12/18 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 12/18 [변경상장] SBS (주식교환이전)
- 12/18 셀트리온헬스케어 거래정지(피흡수합병)
- 12/18 미술품 조각투자 첫 청약개시 (서울옥션, 케이옥션)
- 12/18 컴투스로카, VR게임 다크스워드 스팀 출시
- 12/18 ETF, ETN 호가 단위 개편
- 12/18 BOJ통화정책회의
- 12/18 [정부일정] 산업부, 수소경제 MOU 체결식 및 수소 경제 위원회
- 12/18 [정부일정] 기재부, 이민자 체류실태 및 고용조사 - 이민청 이슈 연결
- 12/18 블루오리진, 로켓 발사 재개(15개월만) ★
- 12/18 S&P500 신규 종목 정식 편입일 ★★
* 우버, 자빌, 빌더스퍼스트소스
- 12/19 네이버, 삼성전자 공동 개발 AI반도체 공개 ★★
- 12/19 5G 신규 사업자 주파수 할당 신청 마감
- 12/19 네이버, 게임스트리밍 공개 시험 서비스 출시 (치지직) 베타
- 12/19 뉴진스, 첫 리믹스 앨범 'NJWMX'발매
- 12/19 한은 11월 금통위 의사록 공개
- 12/19 [정부일정] 산업부, 프랑스 통상장관과 산업, 통상 협력방안 논의
- 12/19 LG ES, 미국 테네시주 배터리 공장 착공
- 12/19 미국 11월 주택착공건수, 건축허가
- 12/19 美 미국혈액학회(12/9~12, 미 샌디에고)
* 파로스아이바이오 ‘PHI-101’ 완전관해 결과 발표 예정
- 12/20 한국거래소, 신종증권시장 개설 대비 업계 설명회 개최(STO/조각투자사업자)
* 갤럭시아머니트리/서울옥션/케이옥션
- 12/20 신한울 원전 2호기 첫 전력 생산
- 12/20 日도시바 상장폐지
- 12/20 [영화개봉] 노량 : 죽음의 바다, 아쿠아맨과 로스트 킹덤
- 12/20 국회 본회의 개최 **
- 12/21 한국 1~20일 수출입데이터
- 12/21 벤처투자촉집법 시행령 개정안 의결(스타트업 벤처대출 허용, M&A펀드 규제 완화)
- 12/21 [정부일정] 산업부, 국가첨단전략산업 위원회 및 첨단전략산업 인프라, 금융, 규제지원 방
안 마련
- 12/21 [실적발표] 마이크론 (한국 기준 12월 21일 목요일 오전 6시 30분)
- 12/22 [신규상장] 디에스단석 (바이오에너지, 배터리, 플라스틱 리싸이클링)
- 12/22 SM엔터 NCT127 겨울 싱글 발표
- 12/22 [재공시기한] LG이노텍 테슬라 1조원대 카메라모듈 재공시 기한
- 12/22 [정부일정] 산업부, 산업부 국가중요시설 대드론체계 고도화 협력체계 구축
- 12/22 美 11월 개인소득, 개인소비지출 및 신규주택매매 지표 ★
- 12/25 크리스마스 성탄절 증시 휴장
- 12/26 SM엔터 '동방신기' 정규 9집 발표
- 12/28 국내 증시 폐장일 ★ (29~1/1 휴장)
- 12/30 '가덕도 신공항건설공단업' 시행령 제정안 입법예고
- 12월말 IVIG FDA 승인여부 (녹십자)
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- 01/01 美 IRA '외국우려기업'에 관한 세부 규정 적용일
- 01/03 美 FOMC 의사록 공개
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑
재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 03/17 러시아 대선

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 500종목 vs 하락 380종목 / 보합 56종목
* 코스닥 : 상승 780종목 vs 하락 767종목 / 보합 90종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1296.50원(+1.10원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 개인 코스피, 코스닥 약 1.3조원 매도 → 양도세 완화 무산 지속 (차주는????)

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,563.56p (+0.76%), KOSDAQ 838.31p (-0.27%)
◐ 원/달러 환율: 1,296.5원 (+1.1원), 국고채 3년물: 3.281% (+2.3bp)
◐ 강세 :기계(+2.88%), 철강금속(+2.49%), 운수장비(+2.37%) 등 강세
◐ 약세 :의약품(-2.25%), 의료정밀(-2.17%), 운수창고(-0.91%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 미국 소비 호조와 금리 하락에 투자심리 개선. 외국인과 기관의 순매수가 긍
정적이었으나 중국 소비 부진에 상승폭 일부 반납
v 코스닥은 약세 마감. 양도세 완화 무산 전망이 이어지며 개인 매도 물량이 출회된 점이 부담. 테슬
라 급등 효과로 2차전지 소재 테마는 상승
v 금리 하락: 전일 미국채 10년 금리는 3.9%대로 하락하며 8월 이후 처음으로 4% 하회. 모기지 금
리도 7% 아래로 하락. 연준 금리 인하 기대감 지속

> 금일 특징주
1. 리튬: 전일 중국 선물 거래에서 리튬 가격 급등. 정부, 리튬 공급망 안정품목으로 선정
2. 자동차/이차전지: 지난 밤 미국 전기차 업종 강세. 금리 하락으로 할부금 부담 감소 따른 판매 증
가 기대감
3. 친환경: 미국 IRA 45X 잠정 가이던스 공개 따른 수혜 기대감. 내년 2월 공청회 개최 예정
4. 로봇: 정부, 2030년까지 로봇 100만대 보급 목표 위해 3조 투자 발표

◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 주식양도세 기준 완화 기대감에 일희일비
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상
승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 족보대로, 원칙대로
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 각자 도생의 시대
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
* 닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등

========== [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 :
베셀(+29.99%) 2 유상증자 흥행 성공 및 무상증자권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가
씨씨에스(+30.00%) 1 한국초전도저온학회 검증위에 샘플과 자료 제공·검증 예정 소식 등에 상한
가
유아이디(+29.99%) 1 한동훈 법무부 장관 청주 출마설, 국민의힘 비대위 역할론 속 관련주로 시장
에서 재부각되며 상한가
코이즈(+30.00%) 1 美 IRA 첨단제조 잠정 세액공제 가이던스 발표 속 불확실성 해소 등에 2차전
지 테마 상승 속 상한가
아이티센(+29.97%) 1 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 부산디지털자산거래소 우선협상대상
자 선정 소식 등에 상한가
카이노스메드(+30.00%) 1 에이즈치료제 'KM-023' 中 의료보험 등재 승인 소식에 상한가
와이더플래닛(+29.93%) 1 이정재·정우성 등 동사 인수 추진 모멘텀 지속 속 거래재개 후 상한가

◈ 급등&특징주
● 에코프로머티(+20.28%) 2차전지 테마 상승 속 코스피200 특례편입 등에 급등
● 중국 탄산리튬 선물 가격 반등 및 美 리튬 관련주 급등 영향
→ 리튬포어스(+17.11%) 하이드로리튬(+15.45%) 미래나노텍(+13.97%) 대보마그네틱
(+9.23%)
● 美 IRA 첨단제조 잠정 세액공제 가이던스 발표 속 불확실성 해소
휴림에이텍(+8.91%) 성우하이텍(+8.59%) 동원금속(+8.46%) 화신(+8.28%)
스맥(+19.76%) 자동차연구원 폐배터리 해체 분해 장비 공급사로 선정 소식에 급등
와이즈버즈(+14.18%) 메타 SNS '스레드' 유럽 촐시 소식 속 메타 비즈니스 파트너 부각 등에 급
등
케이아이엔엑스(+13.40%) 내년 경기 과천 데이터센터 완공에 따른 성장세 가속화 기대감 지속에
급등
엑스페릭스(+12.52%) 자회사 '엑스에이엠', 소재사업 진출 본격화 소식에 급등
신성델타테크(+11.35%) 초전도체 및 2차전지 테마 상승 속 급등
에이치앤비디자인(+11.09%) 파산신청 기각 속 급등
두산로보틱스(+9.76%) 네덜란드 공항에 수하물 처리 로봇 공급에 따른 유럽 시장 진출 기대감에
급등
컴퍼니케이(+9.59%) 투자사 업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1위 평가 모멘텀 지속에
급등
HLB글로벌(+8.81%) HLB, 공매도 금지 속 신약허가 및 코스피 이전상장 기대감 및 유통사업 본격
확장 기대감 지속 등에 강세
혜인(+8.86%) 태양광에너지 및 건설기계/우크라이나 재건 테마 상승 속 강세
에스바이오메딕스 (+8.30%) 연세대 교수팀과 공동연구 임 상용 배아줄기세포서 최고 수율 도파민
세포 생산 성공 소식 지속 부각에 강세
클리노믹스(+8.08%) 내년 美 금리 인하 기대감 속 바이오 중심 투자심리 회복 전망 등에 일부 제
약/바이오 관련주 상승 속 강세

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>
● 최대주주 한국앤컴퍼니, 공개매수신고서 정정공시(공개매수가:2만원->2.4만원). MBK "공개매
수 가격 2만4000원으로 올리겠다" 승부수 던졌다 기사
→ 한국타이어앤테크놀로지 (161390) ( +10.00% ) / 한국앤컴퍼니 (000240) ( +9.97% )
● 시설자금 등 확보 목적으로 GEM GLOBAL YIELD LLC SCS 대상 2,638,522주(99.99억원) 규
모 제3자배정 유상증자 결정 공시
→ 피씨엘 (241820) ( +6.02% )
● 보통주 606,060주(19.99억원) 규모 자사주 취득 결정 공시. 보통주 1주당 100원 현금배당(결
산배당) 결정 공시
→ 라이온켐텍 (171120) ( +5.18% )
● CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승
→ 네오셈 (253590) ( +2.69% ) 코리아써키트 (007810) ( +2.21% )
● 국민의힘 비대위 한동훈 역할론 속 시간외 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승
→ 태양금속우 (004100) ( +7.58% ) 태양금속 (004100) ( +2.27% )

<하락률>
● 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
→ 컴퍼니케이 (307930) ( -3.47% )
● HLB생명과학, 리보세라닙 식품의약품안전처 국내 조건부 품목허가 신청 자진 취하 공시
→ HLB바이오스텝 (278650) ( -1.59% ) /HLB파나진 (046210) ( -1.67% )/HLB제약
(047920) ( -2.54% ) /HLB글로벌 (003580) ( -3.50% )/HLB (028300) ( -3.90% ) /HLB생명
과학 (067630) ( -4.51% )

============== [수급 데이터] ================

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 코스피200 특례편입 리밸런싱 : 에코프로미티리얼즈(1.6)
● AI반도체/HBM 성장세 지속 : SK하이닉스(1.1조)
● 테슬라 5% 상승+탄산리튬 반등+2차전지 강세 : 에코프로(5천)/POSCO홀딩스(4천)/포스코퓨
처엠(4천)/LG화학(3천
● 금리인하 기대로 인한 피해주 상승(신재생, 바이오) : 한화솔루션(3천)/HLB(2천)
● 초전도체 : 신성델타테크(2천)/씨씨에스(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 위메이드/더블유씨피/HPSP/카페24/뉴프렉스/메지온/인텔리안테크
● 코스피(30억 ↑) : LG화학/POSCO홀딩스/한화오션/KODEX 2차전지산업/현대차/현대위아/두산
밥캣

◈ 52주 신고가
→ 아이티센/에코프로머티/HLB/SK하이닉스/LIG넥스원/케이옥션/SK스퀘어/테크윙/퀄리타스반도
체/삼성물산

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 씨씨에스/아이티센/SIMPAC/에코프로머티/스맥/하이드로리튬/한화솔루션/웰바이오텍/이브이
첨단소재

◈ 외인&기관 공격수급
→ 씨씨에스/에코프로머티/하이드로리튬/엑스페릭스/두산로보틱스/HLB/서울옥션/씨에스윈드/알
멕/국제약품/에코플라스틱/뉴프렉스/JW중외제약/아진산업/선익시스템/메디아나/파로스아이바이
오

◈ 기관 공격수급
→ 에코프로머티/씨에스윈드/국제약품/뉴프렉스/JW중외제약/메디아나/파로스아이바이오/유진테
크/주성엔지니어링/비에이치

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