12/21 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 12/21 한국 1~20일 수출입데이터     
- 12/21 벤처투자촉집법 시행령 개정안 의결(스타트업 벤처대출 허용, M&A펀드 규제 완화)
- 12/21 [정부일정] 산업부, 국가첨단전략산업 위원회 및 첨단전략산업 인프라, 금융, 규제지원 방안 마련
- 12/21 [실적발표] 마이크론 (한국 기준 12월 21일 목요일 오전 6시 30분)
- 12/22 [신규상장] 디에스단석 (바이오에너지, 배터리, 플라스틱 리싸이클링)
- 12/22 SM엔터 NCT127 겨울 싱글 발표
- 12/22 [재공시기한] LG이노텍 테슬라 1조원대 카메라모듈 재공시 기한
- 12/22 [정부일정] 산업부, 산업부 국가중요시설 대드론체계 고도화 협력체계 구축
- 12/22 美 11월 개인소득, 개인소비지출 및 신규주택매매 지표 ★
- 12/25 크리스마스 성탄절 증시 휴장
- 12/26 SM엔터 '동방신기' 정규 9집 발표
- 12/28 국내 증시 폐장일 ★ (29~1/1 휴장)
- 12/30 '가덕도 신공항건설공단업' 시행령 제정안 입법예고
- 12월말 IVIG FDA 승인여부 (녹십자)
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- 01/01 美 IRA '외국우려기업'에 관한 세부 규정 적용일
- 01/03 美 FOMC 의사록 공개
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 03/17 러시아 대선

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 685종목 vs 하락  205종목 / 보합   48종목

* 코스닥 : 상승 948종목 vs 하락  587종목 / 보합 102종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1298.90원(-8.90원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 대주주 양도세 기준 완화 기대감은 지속되나 개인매도도 지속 : 코스피 대형주 강세+선물 +1.59조 

※ 외인 선물매수 지속에 따른 베이시스 +1.54로 프로그램 차익매수 유발 : 대형주 강세

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,614.30p (+1.78%), KOSDAQ 862.98p (+0.55%)

◐  원/달러 환율: 1,298.9원 (-8.9원), 국고채 3년물: 3.232% (-6.4bp)

◐ 강세 : 운수창고(+8.38%), 기계(+3.82%), 운수장비(+3.40%), 의약품(+2.19%) 등 전업종 강세

◐ 약세 : 

v 코스피는 강세 마감. 배당기산일 전 외국인 현선물 대량 순매수에 2,600p선 돌파. 해운은 홍해 물류 마비. 반도체는 내년 수출 개선 전망에 상승

v 코스닥은 강세 마감. 시총 상위주 상승폭은 제한된 가운데 종목 장세 지속. 자동차 부품은 완성차 강세에 상승. 토스 상장 소식에 관련 테마도 급등

v 반도체 수출 개선: 한국무역협회는 내년 1분기 반도체 업황이 올해 4분기보다 개선될 것으로 전망. 무선통신기기와 가전 등 IT도 수출 회복 예상

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 베이시스 강세에 따른 프로그램 차익매수 강세 = 대형주 & 빈집

→ 외국인 KOSPI 현물 +4,664억원, 선물 +1조 5,940억원 순매수

→ 대형주 단의 빈집인 자동차 섹터 상대적 강세

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 족보대로, 원칙대로 

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

▶️2024년 각자 도생의 시대 

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 * 닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​========== [돈의 흐름] ===========
 ◈ 상한가 : 

하림(+29.93%) 2 하림 그룹, HMM 인수 우선협상대상자 선정 모멘텀 지속에 하림 그룹주 상승 속 상한가

인베니아(+29.93%) 1 中 기업과 206.81억원 규모 디스플레이 장비 이전 및 설치 용역 계약 체결에 상한가

이월드(+29.98%) 1 토스 상장 기대감 등에 토스(toss) 테마 상승 속 상한가

네오오토(+30.00%) 1 자동차부품 및 전기차 테마 상승 속 상한가

와이더플래닛(+29.75%) 1 이정재·정우성 등 인수 추진 모멘텀 지속 및 이정재와 한동훈 법무부 장관 고등학교 동창인 점 지속 부각 속 거래재개 첫날 상한가

​◈ 급등&특징주

●  드론(Drone) 테마 상승

→ 스마트레이더시스템(+20.51%) 베셀(+19.52%)  한빛소프트(+12.83%)  피씨디렉트(+10.60%) 

● 기아/현대차 강세 + 자동차부품 및 전기차 테마

→ 화신(+15.39%)  서연이화(+9.32%)  트루윈(+11.46%) 

​● 금리인하 + 신재생에너지 강세

→ OCI홀딩스(+11.22%)  美 태양광 기업과 1.3조원 규모 태양광용 폴리실리콘 장기 공급 계약 체결 소식에 급등

→ HD현대에너지솔루션(+10.55%) 

● LG화학, 美 최대 규모 테네시 양극재 공장 착공 소식

→ 애경케미칼(+12.08%)  케이엔에스(+9.32%) 

한익스프레스(+25.33%)  일부 정치/인맥(한동훈) 및 종합 물류 테마 상승 속 급등

디알텍(+22.45%)  수술용 의료기기 C-arm '엑스트론', 미국 등 본격 판매 소식에 급등

한국전자인증(+21.33%)  토스 상장 기대감 등에 토스(toss) 테마 상승 속 급등

HMM(+19.91%)  해운 테마 상승 속 최대주주 지분매각 관련 우선협상대상자로 팬오션-JKL 컨소시엄(하림그룹) 선정 모멘텀 지속에 급등

바이오솔루션(+19.69%)  카티라이프, 美 조건부 허가 신청검토 소식 지속 부각에 급등

대유에이텍(+18.67%)  69.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 무상감자 후 거래재개 첫날 급등

피코그램(+17.58%)  중국 '케네이처'와 카본블록 자동화 생산설비 수출 및 로열티 계약 체결 소식에 급등

스톤브릿지벤처스(+16.09%)  오픈엣지테크놀로지 투자금 약 5배 회수 소식에 급등

애드바이오텍(+15.50%)  해외 매출 확장기대감 및 카나리아바이오엠 투자 차익 기대감 등에 급등

한진칼(+13.61%)  MSCI 2월 신규 편입 기대감에 급등

자비스(+13.33%)  2차전지 및 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

두산로보틱스(+12.99%)  내년 외형성장과 수익성 개선 전망 등에 급등

코리아에프티(+12.04%)  현대차, 러시아 공장 매각 결정에 따른 불확실성 제거 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등

헥토파이낸셜(+11.65%)  차액 정산 솔루션 및 STO 시장 개화 기대감 지속에 급등

비즈니스온(+11.31%)  네이버, 동사 인수 추진 소식에 급등

KG ETS(+10.98%)  KG스틸홀딩스 흡수합병 결정 속 우회상장 미해당에 따른 거래재개 첫날 급등

비유테크놀러지(+10.28%)  투자사 유토피아게임즈, 블록체인 소셜 카지노 게임 '베가스토피아' 글로벌 마케팅 본격화 등에 급등

지씨셀(+10.27%)  JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참가 소식 속 글로벌 사업협력 추진 기대감 등에 급등

하림지주(+10.14%)  하림 그룹, HMM 인수 우선협상대상자 선정 모멘텀 지속에 하림 그룹주 상승 속 급등

에스바이오메딕스(+9.76%)  연세대 교수팀과 공동연구 임상용 배아줄기세포서 최고 수율 도파민 세포 생산 성공 소식 지속 부각에 급등

SV인베스트먼트(+9.16%)  투자사 리벨리온, IBM 데이터센터에 AI 반도체 도입 관련 성능 평가 시작 소식에 급등

엘티씨(+9.02%)  반도체 등 12대 국가전략기술 공식 확정 및 내년 1분기 모바일 D램·낸드 가격 급등 전망 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 장 마감 후 삼성전자 주식회사와 8,814.30억원(최근 매출액대비 46.56%) 규모 공급계약(평택 사무3동 신축 공사) 체결(계약기간:2023-02-28~2025-12-31) 공시

→ KCC건설 (021320) ( +9.89% )  

● 69.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 무상감자 후 거래재개 첫날 정규장 18.67% 급등. 시간외 일부 대유위니아 그룹주 상승

→ 대유에이텍 (002880) ( +9.55% ) /대유플러스 (000300) ( +7.01% ) /위니아 (071460) ( +2.75% )  ● 시간외 일부 LS 그룹주 상승

→ LS전선아시아 (229640) ( +7.57% ) / LS네트웍스 (000680) ( +2.04% )    

● "중국 '케네이처'와 카본블록 자동화 생산설비 수출 및 로열티 계약 체결 소식에 정규장 17.58% 급등

→ 피코그램 (376180) ( +7.02% )  

● 투자사 유토피아게임즈, 블록체인 소셜 카지노 게임 '베가스토피아' 글로벌 마케팅 본격화 등에 정규장 10.28% 급등

→ 비유테크놀러지 (230980) ( +4.11% )  

<하락률>

● 장 마감 후 투자위험종목 지정예고, 매매거래정지 예고 공시  

→ 베셀 (177350) ( -7.48% )

● 장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시

→ 어보브반도체 (102120) ( -2.63% )  

========== [수급 데이터] =========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 하림 - HMM 인수 : HMM(1.2천)/하림지주(4천)/하림(3천)

●  MSCI + 로봇 강세 : 두산로보틱스(1조)

● 신규상장 강세 : LS머티리얼즈(7천)

● 자동차+배당+빈집 : 기아(2천)

● 코스피이전 기대감+간암치료제 데이터 : HLB(2천) / 엘앤에프(2천)

● 금리인하+신재생에너지 : 한화솔루션(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/위메이드/고영/JYP Ent.
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/현대차/한화솔루션

◈ 52주 신고가  

→ 하림/한익스프레스/스톤브릿지벤처스/두산로보틱스/CJ대한통운/기아/LS머트리얼즈/셀트리온/HLB/시노펙스/퀄리타스반도체/삼성전자/SK하이닉스/어보브반도체/에코프로머티/원익큐브/엘엠에스

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 이월드/하림/한익스프레스/디알텍/HMM/스톤브릿지벤처스/하림지주/SV인베스트먼트/흥아해운/한화투자증권/위지윅스튜디오

◈ 외인&기관 공격수급

→ 스톤브릿지벤처스/두산로보틱스/이노시뮬레이션/코리아에프티/애경케미칼/트루윈/OCI홀딩스/케이엔에스/엘티씨/라온텍/GST/세방전지/한농화성/씨에스윈드/엑시콘/뉴프렉스/아프리카TV/고영/LX인터내셔널/세경하이테크

◈ 기관 공격수급

→ 스톤브릿지벤처스/애경케미칼/라온텍/GST/씨에스윈드/엑시콘/뉴프렉스

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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