◈ 주요 일정
- 12/27 12월 결산법인 배당락일 ★★
- 12/27 AI시대 플랫폼 기술혁신 세미나 개최
- 12/27 이준석 전 대표 및 친이준석계 의원 국민의힘 탈당 예정일
- 12/27 [정부일정] 산업부, 바이오 국가첨단전략산업 특화단지 공모 개시
- 12/28 국내 증시 폐장일 ★ (29~1/1 휴장)
- 12/28 [신규상징] 한빛레이저 스팩합병
- 12/28 데브시스터즈 쿠키런 킹덤 中 서비스 개시
- 12/28 국회 본회의 개최 (민주당, 김건희 특검법 강행 처리 등)
- 12/28 정부, 행정전산망 장애 방지책 발표
- 12/29 국내 증시 휴장
- 12/29 국민의 힘, 한동훈 비대위 출범일
- 12/29 브릭메이트, AI 마켓플레이스 'AI메이트(AI-mate)' 오픈
- 12/29 SEC, 비트코인 ETF S-1 파일에 대한 최종 수정안의 마감일
- 12/30 '가덕도 신공항건설공단업' 시행령 제정안 입법예고
-------2024年----------------------------------------
- 01/01 美 IRA '외국우려기업'에 관한 세부 규정 적용일
- 01/01 국산 증류주 세금 인하에 따른 소주 출고가 인하
- 01/02 삼성전자, AI지원 갤럭시 북4 시리즈 출시
- 01/03 美 FOMC 의사록 공개
- 01/03 유토피아게임즈 블록체인 소셜카지노 '베가스토피아' 출시 ★★★
- 01/05 美 12월 고용동향보고서 발표
- 01/08 LG월드 프리미어 개최
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon (인공지능/온디바이스 &HBM )
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024 (현대오토에버 넥스트칩 등)
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★ (로봇 : LIG넥스원, 레인보우로보틱스)
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 380종목 vs 하락 494종목 / 보합 65종목
* 코스닥 : 상승 474종목 vs 하락 1092종목 / 보합 73종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1294.50원(-8.50원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 50억이상 대주주는 많았다. 개인 1조 매도
※ 레고켐 바이오 얀센향 기술수출이후 셀온에 따른 바이오 동반 약세 흐름 (시가고가 흐름)
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,602.59p (+0.12%), KOSDAQ 848.34p (-0.73%)
◐ 원/달러 환율: 1,294.5원 (-8.5원), 국고채 3년물: 3.221% (-1.3bp)
◐ 강세 : 보험(+1.56%), 섬유의복(+1.32%), 의약품(+0.98%) 등 강세
◐ 약세 : 운수창고(-2.10%), 의료정밀(-0.95%), 철강금속(-0.87%)만 약세
v 코스피는 강세 마감. 미국 PCE 물가 하락 및 외국인과 기관의 배당투자 매수세 유입에 반등. 바이오는 투자 매력도가 부각되며 상승 지속
v 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재 등 시총 상위 업종 전반이 부진하며 하락. 레고켐바이오는 J&J 자회사 얀센에 기술 수출 계약을 공시하며 급등
v PCE 하락: 11월 개인소비지출(PCE) 물가는 헤드라인과 근원 각각 전년동기대비 2.6%, 3.2% 상승하며 예상치 하회. 연준 선호 물가 둔화에 3월 금리 인하 기대 상승
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ Start, 2024!
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 족보대로, 원칙대로
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 각자 도생의 시대
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
* 닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
============ [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
파멥신(+29.92%) 2 제약/바이오 관련주 상승 속 타이어뱅크로 최대주주 변경 예정 모멘텀 지속에 상한가
디티앤씨알오(+30.00%) 2 한동훈 비대위 출범 예정 소식에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가
메이슨캐피탈(+30.00%) 1 아리바이오 AR1001 유럽 8개국 3상 시험 신청 완료 소식 속 아리바이오 지분 보유 부각 등에 상한가
소룩스(+29.84%) 1 무상증자 권리락 효과 발생및 아리바이오 AR1001 유럽 8개국 3상 시험 신청 완료 소식 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 한동훈 비대위 출범 예정 소식
→ 디티앤씨(+28.41%) 원익큐브(+19.80%)
● 금리 인하 수혜 및 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감
와이바이오로직스(+25.44%) 브릿지바이오테라퓨틱스(+16.95%) 에스씨엠생명과학(+15.44%)
● 레고켐바이오(+10.38%) 제약/바이오 관련주 상승 속 얀센 바이오테크와 2조원대 기술 이전 계약 체결에 급등
라이프시맨틱스(+23.66%) 데이터 상호운용성 검증 통과 모멘텀 지속 및 송승재 대표이사, 동사 주식 취
득 소식 속 급등
이노인스트루먼트(+21.33%) 이스라엘 전쟁 휴전 기대감 속 통신망 구축 수요 관심 증가 소식 등에 급 등
손오공(+20.57%) 엔젤산업 테마 상승 속 2차전지 사업 진출 재부각에 급등
신흥에스이씨(+14.35%) 美 공장 완공 임박에 따른 2차전지 포트폴리오 확대 소식 등에 급등
대동기어(+13.11%) 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등
지오릿에너지(+12.41%) 관계사 엑스트라릿, 美 할리버튼 자회사와 직접리튬추출 상용화 추진 소식에 급등
피코그램(+12.00%) 제품 라인업 추가에 따른 외형성장 기대감 및 내년 실적 개선 전망 등에 급등
이엠넷(+11.01%) 네이버 치지직 돌풍 소식 속 네이버 파트너사로 시장에서 부각되며 급등
드림씨아이에스(+10.89%) 일부 의료AI 테마 상승, 가파른 수주 증가 및 신규사업 본격화 기대감 지속 등에 급등
윙스풋(+10.05%) 올해 순이익 30% 배당 계획 기대감 지속 등에 급등
남양유업(+9.83%) 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승 속 경영권 분쟁 선고일 내년 1월4일로 확정 모멘텀 지속에 급등
메디콕스(+9.35%) 제약/바이오 관련주 상승 속 이오셀과 배터리셀 JV설립 추진 사실 재부각에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● DS단석 +10.00% 신규상장 첫날 상한가, 이튿날 정규장 급락, 시간외 상한가
● 리노스+9.98% 장 마감 후 최대주주 (주)오디텍외 1인이 (주)폴라리스우노 외 1인에 보유주식 13,927,386주를 426.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시. (주)폴라리스우노(변경예정 최대주주) 등 대상 18,821,343주(167.69억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시
● 한국거래소, 4월까지 조각투자시장 개설 준비 소식 등에 시간외 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승
→ 갤럭시아에스엠+9.92% 갤럭시아머니트리+8.27% 케이옥션+5.07%
● 이엠넷+9.92% 네이버 치지직 돌풍 소식 속 네이버 파트너사로 시장에서 부각되며 정규장 11.01% 급등
● 하림 +7.00% 양재 도시첨단물류단지 개발사업, 서울시 통합심의 진행 소식 등에 정규장 5.39% 상승
<하락률>
● 한동훈 비대위원장, 지역구·비례대표 불출마 발언 속 시간외 정치/인맥(한동훈) 테마 하락
→ 한익스프레스 -6.02% 부방-6.11% 이노인스트루먼트-5.92%
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 패낳괴+코스피이전 : 포스코DX(1조)
● 얀센 2.2조 L/O : 레고켐바이오(4천)
● SC제형 플랫폼 : 알테오젠(2천)
● HMM인수+양재동 물류단지 : 하림(2천)
● 애플온디바이스 참전+CES +삼성 갤럭시S24 1/17일 공개 : 제주반도체(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/에코프로/포스코DX/가온칩스/어보브반도체/퀄리타스반도체/GST
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/POSCO홀딩스/삼성전자우/셀트리온
◈ 52주 신고가
→ 디티앤씨알오/에이직랜드/원익큐브/포스코DX/레고켐바이오/에이디테크놀로지/알테오젠/삼성전자
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 파멥신/에스와이스틸텍/손오공/원익큐브/포스코DX/대동기어/지오릿에너지/제주반도체/이월드/하림
◈ 외인&기관 공격수급
→ 에이직랜드/와이바이오로직스/아프리카TV/에이비엘바이오/덕성/태성/테크윙/LS/DGB금융지주
◈ 기관 공격수급
→ 와이바이오로직스/아프리카TV/에이비엘바이오/테크윙/GST/LX인터내셔널/메디톡스
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