1/2 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 01/02 2024년 증시 개장일 (오전 10시)
- 01/02 포스코DX 코스피 이전 상장 ★
- 01/02 삼성전자, AI지원 갤럭시 북4 시리즈 출시
- 01/02 한동훈 비대위원장, 전국 순회 일정 시작
- 01/02 현대, 롯데 백화점 신년 정기 세일 시작 * 
- 01/02 [정부일정] 중기부, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 개정안 국무회의 의결
- 01/02 테슬라 4분기 전기차 인도 건수 발표 ★★
- 01/03 유토피아게임즈 블록체인 소셜카지노 '베가스토피아' 출시 ★★★
- 01/03 美 FOMC 의사록 공개
- 01/04 남양유업 경영권 분쟁 대법원 판결 선고
- 01/04 이낙연 전 대표 창당 선언 예상일
- 01/05 블링컨, 美 국무장관, 이스라엘 방문
- 01/05 美 12월 고용동향보고서 발표
- 01/08 글로벌 프레스 컨퍼런스, LG월드 프리미어 개최
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon (인공지능/온디바이스 &HBM )
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024 (자율주행 : 현대오토에버/넥스트칩 등)
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★ (로봇 : LIG넥스원, 레인보우로보틱스)
- 01/10 미국 SEC, 비트코인 현물 ETF 승인 심사 마감일
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
- 01/13 대만총통 선거(친미/친종/중도 후보 3파전)
- 01/14 우크라이나 평화 회의 스위스 개최
- 01/15 미국 공화당 경선 시작
- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)

========== Market Data Check ==========

​▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승   683종목 vs 하락  210종목 / 보합 46종목

* 코스닥 : 상승 1127종목 vs 하락  432종목 / 보합 81종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1288.00원(-6.20원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 외국인 누적 선물 매수 3만계약

※ 전자+닉스 순매수 지속 및 종목순환매

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,655.28p (+1.60%), KOSDAQ 866.57p (+0.79%)

◐ 원/달러 환율: 1,288.0원 (-6.2원), 국고채 3년물: 3.154% (-6.6bp)

◐ 강세 : 의약품(+4.12%), 운수장비(+2.47%), 기계(+2.42%) 은행(+2.28%) 등 전업종 강세

◐ 약세 : - - 

v  코스피는 강세 마감. 금리 하락, 원화 강세가 나타난 가운데 외국인과 기관은 대형주 순매수 지속. 태영건설은 워크아웃 신청으로 급등락 반복

v  코스닥은 강세 마감. 셀트리온그룹 중심으로 바이오 섹터 전반에 매수세가 유입. 테슬라의 중국 판매 호조 전망에 2차전지 소재주 일부도 상승

v  태영건설 워크아웃: 동사는 긴급 이사회를 열고 채권단에 워크아웃 신청. 금융위는 고강도 자구노력을 전제로 경영 정상화 방안을 논의할 방침

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 2024년 주도주 찾기

→ 1주, 1달, 1분기

 : 1월에 강한 업종/테마가 주도주가 될 가능성이 높음

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 족보대로, 원칙대로 

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

▶️2024년 각자 도생의 시대 

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 * 닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

=============== [돈의 흐름] =============
 ◈ 상한가 : 

소룩스(+29.94%) 3 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속 및 아리바이오 주식 신규 양수 결정 등에 상한가

대동금속(+29.99%) 1 자동차부품 테마 상승 속 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가

네오리진(+29.78%) 1 中 알리바바 1688 연계 B2B 플랫폼 회사 설립 소식에 상한가

한화갤러리아(+29.95%) 1 김동선 부사장, 책임경영에 따른동사 주식 매수세 지속 등에 상한가

캡스톤파트너스(+30.00%) 1 투자사 뤼튼테크놀로지스, '뤼튼' 앱 누적 가입자 수 200만명 돌파 소식에 상한가


◈ 급등&특징주

● 한동훈 국민의힘 비상대책위원회 기대감

에이티넘인베스트(+24.70%)  '자란다' 장서정 대표, 한동훈 비상대책위원회 합류 소식 속 '자란다' 투자사로 부각되며 급등

대상홀딩스(+18.17%)   부방(+11.25%) 

​에이텀(+14.58%)  갤럭시S24 울트라 모델에 65W 고속 충전 제공 예정 속 삼성전자에 45W 충전기 트랜스 독점 공급 사실 부각 등에 급 등

파라텍(+13.79%)  쿠팡 물류창고에 소방설비 공급 모멘텀 지속에 급등

에스티큐브(+13.47%)  식약처로부터 면역관문억제제 혁신신약 넬마스토바트(hSTC810) 치료목적 사용승인 획득 소식에 급등

시노펙스(+13.36%)  자동차부품 테마 상승 속 중환자용 인공신장기(CRRT기기) 및혈액투석필터 국산화·원천기술확보 국책과제 완료 모멘텀 지속에 급등

지엠비코리아(+11.87%)  자동차부품/ 전기차/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마상승 속 급등

코다코(+11.70%)  자동차부품/ 전기차 테마 상승 속 급등

갤럭시아머니트리(+9.36%)  STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 아이티센과 STO 사업추진 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 시간외 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승

→ 디티앤씨 (187220) ( +10.00% )  /디티앤씨알오 (383930) ( +7.56% )

● 삼성전자, CXL 시장을 선점하기 위해 역량 집중 소식 속 CXL 2.0 테스터 개발 완료 임박 사실 부각에 정규장 8.17% 강세

→ 엑시콘 (092870) ( +10.00% )  

● 장 마감 후 합병 ‘40조’ 거대 바이오 셀트리온 보유현금 제약사 인수가능…마이크로바이옴 공동연구 기사

→ 고바이오랩 (348150) ( +9.99% )  

● 쿠키런: 킹덤 中 출시 첫날 앱마켓 인기 2위 소식에 정규장 2.86% 소폭 상승

→ 데브시스터즈 (194480) ( +4.12% )  

● 장 마감 후 한국방송공사와 166.99억원(최근 매출액대비 37.59%) 규모 공급계약(KBS 주말 드라마 제작) 체결 공시

→ 래몽래인 (200350) ( +4.09% )  


​<하락률>

● 장 마감 후 유상증자 및 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 정정 공시(납입일 변경)

→ 에이스테크 (088800) ( -9.66% )

● 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(이정재, 위지윅스튜디오 등 제3자배정 유상증자에 따른 신주취득 등)

→ 와이더플래닛 (321820) ( -3.31% )  

● 13,370,919주 규모 추가상장(유상증자-주주우선공모) 예정 속 정규장 18.75% 급락. 장 마감 후 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음).

→ 베셀 (177350) ( -2.61% )  

========== [수급 데이터] ===========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 패낳괴+신규주+코스피이전

→  포스코DX(7천)/에코프로머티(7천)/두산로보틱스(3천)/ LS머티리얼즈(3천)/DS단석(2천)/엘앤에프(2천)

HBM : 삼성전자(1.6조, 신고)

● 얀센 L/O 및 JPMC 기대 : 레고켐바이오(3천)

● 합병 : 셀트리온(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/펩트론/HK이노엔

● 코스피(30억 ↑) : 셀트리온/현대차

◈ 52주 신고가  

→ 대동금속/소룩스/시노펙스/레고켐바이오/셀트리온/에이프릴바이오/한미약품/포스코DX/기아/디티앤씨알오/알테오젠/삼성전자/테크윙

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 한화갤러리아/에이티넘인베스트/파라텍/시노펙스/에스와이스틸텍/스톤브릿지벤처스/MDS테크

◈ 외인&기관 공격수급

→ 시노펙스/메드팩토/에스와이스틸텍/갤럭시아머니트리/덕성/하이드로리튬/현대약품/에이엘티/에이프릴바이오/씨에스윈드/신원/이노시뮬레이션/와이더플래닛/범한퓨얼셀/헥토파이낸셜/세경하이테크/서남

◈ 기관 공격수급

→ 현대약품/에이엘티/씨에스윈드/신원/이노시뮬레이션/헥토파이낸셜/세경하이테크/뉴프렉스/티이엠씨

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