1/4 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 01/04 남양유업 경영권 분쟁 대법원 판결 선고
- 01/04 이낙연 전 대표 창당 선언 예상일
- 01/05 블링컨, 美 국무장관, 이스라엘 방문
- 01/05 美 12월 고용동향보고서 발표
- 01/08 글로벌 프레스 컨퍼런스, LG월드 프리미어 개최
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon (인공지능/온디바이스 &HBM )
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024 (자율주행 : 현대오토에버/넥스트칩 등)
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★ (로봇 : LIG넥스원, 레인보우로보틱스)
- 01/10 미국 SEC, 비트코인 현물 ETF 승인 심사 마감일
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회
- 01/11 태영건설 워크아웃 자구책 등 최종결정일
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
- 01/13 대만총통 선거(친미/친종/중도 후보 3파전)
- 01/14 우크라이나 평화 회의 스위스 개최
- 01/15 미국 공화당 경선 시작
- 01/17 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 281종목 vs 하락  612종목 / 보합 46종목

* 코스닥 : 상승 665종목 vs 하락  890종목 / 보합 81종목

※  원/달러 환율 종가 : 1304.80원(+4.40)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 개인 영끌매수 왜?

※ 셀트리온 그룹 강세로 코스닥 강세, 코스피(전자, 닉스 하락)

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,607.31p (-2.34%), KOSDAQ 871.57p (-0.84%)

◐ 원/달러 환율: 1,304.8원 (+4.4원), 국고채 3년물: 3.278% (+3.8bp)

◐ 강세 : 전기가스(+1.64%), 의료정밀(+1.18%), 종이목재(+0.24%) 등 강세

◐ 약세 : 전기전자(-3.12%), 기계(-2.93%), 운수장비(-2.85%) 등 약세

v  코스피는 약세 마감. 미 기술주 부진과 외국인의 대량 선물 매도 여파로 급락. 미국채 금리 반등도 투심에 불리. 태영건설은 자구안 기대에 급등

v 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재주를 중심으로 매도 압력 강화. 제약/바이오는 상대적으로 견조. 광고는 네이버 치지직 흥행 수혜 기대에 상승

v 태영건설 자구안: 금일 워크아웃 채권단 설명회 개최. 장 종료 후 동사는 자구안으로 에코비트 매각, 블루원 및 평택싸이로 지분 담보 제공을 언급

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 2024년 주도주 찾기

→ 1주, 1달, 1분기

 : 1월에 강한 업종/테마가 주도주가 될 가능성이 높음

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 족보대로, 원칙대로 

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

▶️2024년 각자 도생의 시대 

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 * 닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 
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========= [돈의 흐름] ===========​

 ◈ 상한가 : 

아가방컴퍼니(+29.87%) 1 정부 저출산 대책 기대감등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승 속 상한가

셀루메드(+29.98%) 1 中 비야디(BYD), 테슬라 제치고 전세계 분기별 전기차 판매 1위 소식 속 BYD와 협력관계 부각에 상한가

◈ 급등&특징주

●  우주개발 투자 증가로 신규수주 확대 전망

→ AP위성(+25.33%) 컨텍(+19.01%) 

​● 태영건설, 금일 첫 채권단 설명회 개최

→ 태영건설(+23.85%)  티와이홀딩스(+11.89%)   

​● 정부 저출산 대책 기대감 등에 출산장려정책

→ 제로투세븐(+17.08%)  삼성출판사(+13.87%)  메디앙스(+9.84%) 모나리자(+8.90%)  

​● 바이오 개별재료

엔케이맥스(+16.20%)  자회사 엔케이젠바이오텍, SNK01 美 알츠하이머 임상 첫 환자 투약 완료 모멘텀 지속에 급등

아미노로직스(+16.07%)  美 연구팀 아미노시아닌 활용 암세포 파괴 방법 발견소식 속 시장에서 관련주로 지속 부각되며 급등

서플러스글로벌(+14.90%)  한국전자기술연구원과 반도체 장비 지능화 플랫폼 개발 사업 착수 소식에 급등

애드바이오텍(+14.29%)  미생물 특허균주 등 신사업 진출 기대감에 급등

고바이오랩(+12.12%)  셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 완료 속 셀트리온의 투자 및 인수 기대감 지속에 급등

삼일제약(+11.53%)  NASH 치료제 美 FDA 최초 승인 기대감 속 갈메드사의 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 ‘아람콜’ 국내판권 보유 사실 부각에 급등

에스티큐브(+8.44%)  식약처로부터 면역관문억제제 혁신신약 넬마스토바트(hSTC810) 치료목적 사용승인 획득 모멘텀 지속

퀀타매트릭스(+10.90%)  신속 항균제 감수성 검사 솔루션 ‘dRAST’ 건강보험 급여 기준 확대 적용 소식에 급등

엔비티(+15.36%)  일부 광고 테마 상승 속 네이버웹툰 글로벌 확장 최대 수혜주 분석 등에 급등

국순당(+11.04%)  투자사 파네시아, CES 2024서 CXL 탑재한 AI 가속기 시연 소식 부각에 급등

디티앤씨알오(+10.57%)  한동훈 국민의힘 비상대책위원장, 장래 정치 지도자 선호도 1위 모멘텀지속에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

동신건설(+9.13%)  일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 및 131억원 규모 공급계약 체결 등에 급등

네오셈(+9.68%)  자사주 소각 및 처분 기대감 등에 급등

브랜드엑스코퍼레이션(+8.83%)  젝시믹스 중국 진출 기대감 등에 강세

지어소프트(+8.16%)  네이버 치지직 열풍에 따른 수혜 기대감 지속 등에 일부 광고 테마 상승 속강세

제룡전기(+8.09%)  글로벌 변압기/전선 시장 호황 지속 기대감 및 HD현대일렉트릭, 양호한 올해 매출 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 강세

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>
● 미생물 특허균주 등 신사업 진출 기대감에 정규장 14.29% 급등

→ 애드바이오텍 (179530) ( +10.00% )  

● (주)포스코퓨처엠과 566.54억원(최근 매출액대비 39.56%) 규모 공급계약(포항 양극재 2-2단계 생산공정 EPC Turn-key Line 계약) 체결 공시

→ 원준 (382840) ( +8.45% )  

● 정부 저출산 대책 기대감 등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승 속 정규장 17.08% 급등

→ 제로투세븐 (159580) ( +6.23% ) /캐리소프트 (317530) ( +1.77% )/메디앙스 (014100) ( +1.59% )/모나리자 (012690) ( +1.39% )    

● LLC Eurobud Plus(우크라이나국)와 177.72억원(최근 매출액대비 19.78%) 규모 공급계약(우크라이나국 아스콘) 체결 공시

→ SG (255220) ( +5.43% )  


<하락률>

● 주식등의 대량보유자(특별관계자 김종영) 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시  

→ 디티앤씨 (187220) ( -3.75% )

● 장 마감 후 536.92억원(자기자본대비 10.05%) 규모 벌금(추징금) 등의 부과 공시. 시간외 위메이드 그룹주 하락

→ 위메이드플레이 (123420) ( -2.18% ) /위메이드맥스 (101730) ( -2.35% ) /위메이드 (112040) ( -3.04% )      


​========= [수급 데이터] ==========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 셀트리온 합병 이후 인수합병 관련 : 셀트리온제약(1.1조)

● 포스코엠텍(4천)

● CXL 및 팹리스+CES 모멘텀 : 제주반도체(3천)/와이아이케이(2천)/퓨릿(2천)

● 우주개발 투자 증가 : AP위성(2천)

​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 셀트리온제약/퀄리타스반도체/제주반도체/엑시콘/심텍/컨텍/칩스앤미디어/엔켐/솔브레인/인바디/원익QnC/에이직랜드/동진쎄미켐

● 코스피(30억 ↑) : KODEX 200/KOSEF 200TR/HANARO 200/TIGER 200/KBSTAR 200/카카오/ARIRANG 200/KOSEF 200

◈ 52주 신고가  

→ 와이아이케이/네오셈/동신건설/셀트리온제약칩스앤미디어/퀄리타스반도체/제주반도체/한화시스템/HK이노엔/시노펙스/한미약품/엑시콘/SK바이오팜/심텍

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 셀루메드/아가방컴퍼니/AP위성/태영건설/퓨릿/제로투세븐/아미노로직스/서플러스글로벌/와이아이케이/고바이오랩/티와이홀딩스/모나리자/제주반도체/에이프로젠

◈ 외인&기관 공격수급

→ AP위성/태영건설/퓨릿/컨텍//엔비티오픈놀/티와이홀딩스/네오셈/와이랩/제룡전기/인텔리안테크/케이씨텍/칩스앤미디어/제노코/퀄리타스반도체/제주반도체/엑시콘/메타바이오메드

◈ 기관 공격수급

→ 네오셈/인텔리안테크/케이씨텍//칩스앤미디어퀄리타스반도체/엑시콘

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