1/8 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 01/첫주 주중, 오픈AI GPT 스토어 출시
- 01/08 [실적발표] LG전자 잠정실적 발표
- 01/08  ITZY 컴백(JYP)
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/08 글로벌 프레스 컨퍼런스, LG월드 프리미어 개최
- 01/08 美 에스트로보틱 무인 달 착륙선 발사
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon (인공지능/온디바이스 &HBM )
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024 (자율주행 : 현대오토에버/넥스트칩 등)
- 01/09 삼성로봇 '봇핏' CES 공개 여부 ★ (로봇 : LIG넥스원, 레인보우로보틱스)
- 01/09 [실적발표] 삼성전자 잠정실적 발표 * 
- 01/09 컨텍 보호예수 해제(12.54%)
- 01/09 네이버, '치지직' 트위치 구독 연동 시작
- 01/09 연세대 양자산업융합선도단(QILI) 비전 선포식
- 01/09 이준석-이낙연, 양항자 출판기념회 참석
- 01/09 우주항공청법 국회통과 (예)
- 01/10 TSMC 월별 매출 (2023년 12월)
- 01/10 케이카, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/10 미래에셋증권, 빌딩 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/10 미국 SEC, 비트코인 현물 ETF 승인 심사 마감일
 * 블랙록, 'BTC 현물 ETF 허가 예상' (폭스 비즈니스)
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회 및 이창용 총재 기자간담회(11시10분)
- 01/11 한동훈, 부산서 첫 현장 비대위 개최
- 01/11 태영건설 워크아웃 자구책 등 최종결정일
- 01/11 [정부일정] 산업부, 반도체 수출현장 방문(SK하이닉스)
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
 * 미국 12월 CPI (예 3.2%, 22:30)
- 01/12 (신주상장) 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 신주 상장 예정일
- 01/12 의무보유헤제: LS머트리얼즈 (1.5%)
- 01/12 [거래정지]  SK렌터카 거래정지(주식교환 및 이전, ~1/30)
- 01/12 [거래정지] 하나금융23호스팩 거래정지(레이저옵텍, ~1/31)
- 01/12 [재공시] 한온시스템, 최대주주 지분 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 크래프톤, 성수동 메가박스 본사 매입 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자유치 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에이블씨엔씨, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/13 대만총통 선거(친미/친종/중도 후보 3파전)
- 01/14 우크라이나 평화 회의 스위스 개최
- 01/15 미국 공화당 경선 시작
- 01/17 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 343종목 vs 하락  519종목 / 보합   77종목

* 코스닥 : 상승 835종목 vs 하락  699종목 / 보합 101종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1315.40원(+5.40)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 방향성 부재, 순환매 지속

※ 이전상장 테마 지속 강세 테마 : 

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,578.08p (-0.35%), KOSDAQ 878.33p (+1.39%)

◐ 원/달러 환율: 1,315.4원 (+5.4원), 국고채 3년물: 3.283% (+5.6bp)

◐ 강세 : 철강(+1.49%), 운수창고(+0.36%), 의료정밀(+0.08%)만 강세

◐ 약세 : 업종: 기계(-1.57%), 섬유의복(-1.55%), 의약품(-1.52%), 등 약세

v  코스피는 약세 마감. 미국 고용지표 경계감 속 대형주 부진이 이어지며 하락. 장중 북한 포격에 변동성 확대. 항공은 유가가 반락하며 소폭 상승

v 코스닥은 강세 마감. 2차전지 중심의 매수세가 유입되며 상승. 엔터주 상승에도 불구하고 와이지엔터는 신저가. AI는 GPT스토어 기대에 상승세

v 고용지표 경계: 미국 12월 실업률과 시간당 임금 상승률(MoM)은 각각 3.8%, 0.3%로 예상. ADP 민간고용과 마찬가지로 서프라이즈 가능성 염두

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️미 10년물 반등여부

- 고용 호조에 10년물 국채 금리 앞자리 4% 회복. Apple(-1.3%)에 대한 부정적 의견 확산

​▶️ 코스닥 주봉 양봉 + 코스피, 주봉기준 음봉 

→ 첫 5거래일 수익률이 연간 수익률과 양의 상관관계

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 족보대로, 원칙대로 

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

▶️2024년 각자 도생의 시대 

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​========= [돈의 흐름] ===========
 ◈ 상한가 : 

폴라리스오피스(+30.00%) 1 폴라리스 그룹주 상승및 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 속 상한가

이스트소프트(+29.95%) 1 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

● 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰출시 기대감

→ 캡스톤파트너스(+24.06%)  뤼튼 

→ 솔트룩스(+18.90%)  리노스(+18.48%)  오브젠(+16.09%)  코난테크놀로지(+10.57%)  크라우드웍스(+10.04%)  

​● 메타버스(Metaverse) / 애플 '비전 프로' 출시 기대감 및 퀄컴, 삼성-구글 MR 기기용 칩 공개 소식

→  씨이랩(+18.19%)  알체라(+9.32%) 

→  스코넥(+11.69%)  메타와 공동 개발 XR 게임 '스트라이크 러시' 출시일 확정 모멘텀 지속에 급등

티로보틱스(+21.87%)  지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 국내 대기업 물류로봇(AMR) 개발공급업체 선정 소식에 급등

밀리의서재(+21.83%)  웹소설 시장 진출 소식에 급등

한빛레이저(+16.75%)  스팩 합병 상장 이틀째 급등

삼보산업(+15.99%)  신당 창당 기대감 지속 등에 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 급등

네오셈(+15.09%)  CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승속 자사주 소각 및 처분 기대감 지속에 급등

비플라이소프트(+14.24%)  지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI 학습용 데이터 사업 기대감에 급등

애드바이오텍(+12.95%)  미생물 특허균주 등 신사업 진출 기대감 지속에 급등

빅텍(+10.94%)  北, 연평도 일대서 사격훈련 소식에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

올릭스(+10.61%)  JP모건 헬스케어 컨퍼런스서 글로벌 파트너십 모색 예정 소식 등에 급등

폴라리스세원(+10.44%)  폴라리스 그룹주 상승 및 현대차·기아, 美 고어와 차세대수소차 전해질막 개발 협약 소식에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등

시노펙스(+9.57%)  일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 혈액투석 관련 제품 국산화 기대감 지속에 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 모델솔루션 +9.99%  모델솔루션, 월 4억명 쓰는 챗GPT 전용 전자기기 출시한다…MS 프로토제작 파트너 기사

● 와이지-원 +9.98%   운영자금 확보 목적으로 IMC Benelux B.V. 대상 3,000,000주(195.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,500원, 상장예정:2024-02-22) 공시

● 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 소식에 시간외 초전도체 테마 상승

→ 신성델타테크 +7.59% / 파워로직스 +6.76%  

● 브랜드엑스코퍼레이션 +6.60%  장중 브랜드엑스코퍼레이션 젝시믹스, 기습 한파에 기모∙아우터 판매↑ 기사

● 프리엠스 +4.67%  장 마감 후 최대주주 주도식 외 2인이 바산1호조합 외 1인에 보유주식 2,400,000주를 384.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2024-03-25) 공시

● 소룩스 +4.65%  무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속 및 아리바이오 주식 신규 양수 결정 모멘텀 지속에 정규장 1.62% 소폭 상승. 장 마감 후 매매거래정지 예고 공시


​<하락률>

● 빅텍-2.83% 시간외 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 하락

● 바이옵트로-3.26% 장 마감 후 유상증자결정(제3자배정) 정정공시(납입일 변경 등). 전환사채권발행결정(제3회차) 정정공시(납입일 변경 등)

● 리노스-3.43% 장 마감 후 2,140,308주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시 


​======== [수급 데이터] =======

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 이전상장 테마 : 에코프로비엠(1.0조)/에코프로(3천)/POSCO홀딩스(2천)/포스코퓨처엠(2천)

● 신규상장 테마 : 한빛레이저(4천)

● 中 LK-99 복제 성공 주장/초전도체 : 신성델타테크(2천)

● CXL 및 팹리스+CES 모멘텀 :  제주반도체(2천)

● 오픈AI 'GPT스토어' : 캡스톤파트너스(2천)

● 희토류 가공기술 수출금지 : 포스코엠텍(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/엘앤에프/카페24/JYP Ent./셀트리온제약/티앤엘/고영/에코프로/더블유씨피/에스엠/심텍/슈어소프트테크/동진쎄미켐

● 코스피(30억 ↑) :  한전기술

◈ 52주 신고가  

→ 네오셈/시노펙스/한진칼/엑시콘/컨텍/제주반도체/아가방컴퍼니

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 폴라리스오피스/캡스톤파트너스/빅텍/폴라리스세원

◈ 외인&기관 공격수급

→ 폴라리스오피스/이스트소프트/밀리의서재/솔트룩스/스코넥/크라우드웍스/시노펙스/카페24/플리토/글로벌텍스프리/헬릭스미스/이오테크닉스/어보브반도체/컨텍/코스맥스엔비티/트루엔/아나패스/제주반도체

◈ 기관 공격수급

→ 폴라리스오피스/솔트룩스/스코넥/티앤엘/카페24/플리토/글로벌텍스프리/컨텍/코스맥스엔비티/트루윈

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