[NH/손세훈] 스몰캡 - 슈프리마
[NH/스몰캡(백준기)]
[슈프리마]
★좋은 기업이 좋은 주식이 될 때
■네옴시티향 수주 확대와 신제품 매출 성장 기대되는 글로벌 1위 기업
2024년 매출액은 분할 이후 최대인 1,000억원 돌파 예상
2023년 해외시장 개척비 등 비용 부담으로 OPM 14%까지 하락했으나 2024년 신제품 매출 증가 및 자회사 슈프리마AI의 엘리베이터향 수주에 힘입어 18%로 회복 예상
네옴시티 건설에 따른 중동 매출 성장 기대
동사는 네옴시티 출입통제시스템 설계에 참여해 네옴병원, 네옴빌라 등에 자사 제품 설치 예정
2023년 중동 매출(대부분 사우디)은 2020년 65억원 대비 2배 이상인 135억원으로 성장
또한 신제품 바이오스테이션3(얼굴인식)와 2a(지문인식)의 기여로 매출 상승할 전망
바이오스테이션3는 AI딥러닝 기술이 적용됨과 동시에 경쟁사 대비 높았던 기존 제품 가격을 경쟁사 수준까지 낮추게 되면서 매출 증가 중
바이오스테이션 2a는 기존 제품 대비 정확도가 30% 이상 개선되어 데이터센터 등 보안 수요가 높고 고성장중인 전방시장에서 수요가 크게 증가할 전망
■현 주가는 올해 실적 개선 전망이 반영되지 않은 PER 7배에 불과
올해 매출액 1,038억원(+14.2% y-y), 영업이익 182억원(+43.0% y-y)으로 전년 대비 가파른 이익 성장 예상
고마진의 스마트폰 지문인식 솔루션 매출 또한 고객사와의 재계약으로 올해 2분기부터 이익 기여도 높아질 전망
2024E PER이 7배에 불과해 글로벌 1위 기업임에도 현저한 저평가 수준으로 판단
☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20240108174758406.pdf
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