전국무역인연합 (전무련)

벨라루스 물류 산업2020-10-23 김동묘 벨라루스 민스크무역관- 물류 산업 GDP 내 비중 및 서비스 수출 성장세, 물류 인프라 확충일로 -- 우리 물류 기업 현지 진출은 전무, 현지 파트너와 협력 강화 필요 -   ㅁ 산업개관 및 특성   ㅇ 벨라루스는 유럽과 러시아를 잇는 지정학적 요충지에 위치한 내륙국가로서 물류와 유통업이 발달함.    - 철로 5,500km, 도로 102,800km, 수로 2,067.4km, 파이프라인 12,000km (가스 라인이 2/3) 보유 중임.    - 러시아-유럽연결 원유/가스파이프라인 통과세 수입이 상당하며, 연계 석유정제/석유화학 산업 발달함. 벨라루스 지도 및 주요도로 밀집도<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/0cd097b4003aedf7e8619a93c7a67361cff2ec6d" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/0cd097b4003aedf7e8619a93c7a67361cff2ec6d" data-orgin-width="324" data-origin-height="270"></div>  <div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/a11b8058a4b8e708d75d8fd0c70bd0143c709ce4" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/a11b8058a4b8e708d75d8fd0c70bd0143c709ce4" data-orgin-width="325" data-origin-height="271"></div>자료: www.naver.com, www.d-maps.com   ㅇ 물류 산업은 벨라루스 경제에서 차지하는 비중이 큰 편이며, 2019년 기준 GDP의 5.9%를 차지함.    - 벨라루스 통계청에 의하면 전체 노동인구의 6.3%인 27.3만 명이 물류 산업에 종사하고 있으며, 2019년 벨라루스 전체 서비스 수출부문에서 운송 서비스의 비중은 41.7%를 차지하였으며, 금액 기준으로는 40.1억 달러를 기록하면서 2018년 대비 2.2% 증가함.    - 벨라루스 투자청에 의하면 벨라루스 운송 서비스 수출 규모는 2025년에 약 52~55억 달러에 이를 것으로 예상됨. 2015~2019 벨라루스 GDP 구조 변화(단위: %)<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/7fd3d283bce7589540952daa306bdac092e2b069" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/7fd3d283bce7589540952daa306bdac092e2b069" data-orgin-width="956" data-origin-height="371"></div> 자료: 벨라루스 통계청 자료 기반 민스크 무역관 재구성   ㅇ 운송수단별 화물물동량을 살펴보면, 화물수송량(수송한 화물 톤수에 그 화물의 수송 거리를 곱함)은 파이프라인, 철도, 자동차 순이며, 수송된 화물량 자체는 자동차, 철도, 파이프라인 순임.    - 운송수단별 화물수송량 비중은 파이프라인이 41.3%, 철도가 36.8%, 자동차가 21.8%, 수로/항공이 0.1%이며, 수송된 화물량 비중은 자동차가 37.8%, 철도가 34.0%, 파이프라인이 27.7%, 수로/항공이 0.5%임. 운송수단별 벨라루스 화물물동량 추이 201820192020.1~8<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td> </td><td>화물수송량 (백만 톤킬로미터)</td><td>수송된 화물 (천 톤)</td><td>화물수송량 (백만 톤킬로미터)</td><td>수송된 화물 (천 톤)</td><td>화물수송량 (백만 톤킬로미터)</td><td>수송된 화물 (천 톤)</td></tr><tr><td>합계</td><td>138,838</td><td>455,503</td><td>130,842</td><td>427,849</td><td>79,759</td><td>258,629</td></tr><tr><td>파이프라인</td><td>58,071</td><td>125,217</td><td>54,039</td><td>118,364</td><td>33,331</td><td>70,861</td></tr><tr><td>철도</td><td>52,574</td><td>157,164</td><td>48,205</td><td>145,531</td><td>27,521</td><td>80,425</td></tr><tr><td>자동차</td><td>28,082</td><td>170,876</td><td>28,516</td><td>161,686</td><td>18,844</td><td>105,543</td></tr><tr><td>내륙 수로</td><td>75</td><td>2,195</td><td>33</td><td>2,241</td><td>19</td><td>1,781</td></tr><tr><td>항공</td><td>37</td><td>52</td><td>48</td><td>28</td><td>45</td><td>19</td></tr></tbody></table></div>자료: 벨라루스 통계청   ㅇ 벨라루스 국제화물수송 연맹 BAIF에 의하면, 금액기준 물동량은 자동차, 철도, 내륙수로, 항공이었으며, 이용자별로는 벨라루스 내국인고객보다 외국인고객의 이용금액이 2배 가까이 많게 차지하고 있음.    - 2019년 벨라루스 물류서비스 매출액은 51.1억 루블(약 22.3억 달러)로 전년 대비 9.4%가 증가하였으나, 기업당 평균수익은 288만 루블(약 120만 달러)로 전년 대비 5.1%가 감소하였음. 운송수단별 벨라루스 화물서비스 매출액 추이(단위: 백만 달러)<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/5dd1fa971dc3a5749dd45fd88b72db8939a8f1d5" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/5dd1fa971dc3a5749dd45fd88b72db8939a8f1d5" data-orgin-width="456" data-origin-height="257"></div>자료: 벨라루스 투자청, BAIF 이용고객별 벨라루스 화물서비스 매출액 추이(단위: 백만 달러)<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/8d6e9b99fc2b494ad58881bf848853cbf6f36cf5" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/8d6e9b99fc2b494ad58881bf848853cbf6f36cf5" data-orgin-width="608" data-origin-height="331"></div>자료: 벨라루스 투자청, BAIF 자료 기반 민스크 무역관 재구성   ㅇ 참고로 운송수단별 여객 운송량을 살펴보면, 여객 운송량(수송한 여객수에 그 수송거리를 곱함)은 버스, 철도, 항공, 전차/지하철 순이며, 운송된 여객 수 자체는 버스, 전차/지하철, 철도, 항공 순임.    - 운송수단별 여객 운송량 비중은 버스가 39.5%, 철도가 22.8%, 항공이 21.6%, 전차/지하철이 14.9%이며, 운송된 여객 수 비중은 버스가 59.5%, 전차/지하철이 35.0%, 철도가 4.0%, 항공이 0.2%임. 운송수단별 벨라루스 여객 운송량 추이 201820192020.1~8<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td> </td><td>여객운송량 (백만 명킬로미터)</td><td>운송된 여객 (천 명)</td><td>여객운송량 (백만 명킬로미터)</td><td>운송된 여객 (천 명)</td><td>여객운송량 (백만 명킬로미터)</td><td>운송된 여객 (천 명)</td></tr><tr><td>합계</td><td>25,757</td><td>1,979.20</td><td>27,574</td><td>1,995.00</td><td>12,139.70</td><td>1,060.60</td></tr><tr><td>철도</td><td>6,215</td><td>79.9</td><td>6,274</td><td>79.7</td><td>2,547.30</td><td>40.9</td></tr><tr><td>버스</td><td>10,651</td><td>1,185.10</td><td>10,882</td><td>1,186.50</td><td>5,599.10</td><td>656.3</td></tr><tr><td>전차/지하철</td><td>4,009</td><td>692.2</td><td>4,101</td><td>699</td><td>2,094.60</td><td>362.1</td></tr><tr><td>항공</td><td>4,629</td><td>3.4</td><td>5,968</td><td>4.1</td><td>1,898.20</td><td>1.2</td></tr><tr><td>내륙 수로</td><td>3</td><td>0.2</td><td>3</td><td>0.2</td><td>0.5</td><td>0.04</td></tr></tbody></table></div>자료: 벨라루스 통계청 ㅁ 물류인프라 및 주요 물류기업 현황   ㅇ 최근 몇 년간 벨라루스 물류 산업은 지속적으로 확장되어 왔으며, 벨라루스 정부도 물류산업을 발전시키기 위한 각종 정책 및 개발프로그램을 내놓고 있으며, 관세통관행정 효율화를 선진국으로부터 배우기 위해 노력 중임.    - 물류 산업은 2015년 GDP의 5.5%에서 2019년은 5.9%를 차지하며 점차 국가 경제에서 차지하는 중요성이 증가하고 있음.    - 정부는 2016년 2016~2020 벨라루스 교통산업 발전 프로그램 및 2016~2020 물류시스템 및 환적 잠재력 개발을 위한 프로그램을 발표하였고, 2017년에는 벨라루스 물류시스템 개발 컨셉을 승인하여, 교통 및 물류 인프라 개발을 위해 지속적으로 노력해 왔음.    - 참고로 벨라루스 관세청은 2020/21년 KSP(Knowledge Sharing Program)사업(2020.10~2021.09)을 통해 우리나라로부터 벨라루스 관세행정 업무 효율화 증진방안 컨설팅을 받을 예정임.   ㅇ 벨라루스에는 현재 약 60개의 물류센터가 운영 중이며, 이들의 70%는 민스크 및 민스크 인근에 위치함.    - 전체 물류센터의 약 25%는 국영기업이며, 75%는 벨라루스 현지기업 및 외국투자기업이 운영 중임.    - BAIF(The Belarusian Association of International Forwarders)에 따르면, 2020년 기준 벨라루스 내 A급 물류창고 면적이 100만 s/m가 넘어섰다고 함.   ㅇ "Warehouse real estate/logistics services 2019" 컨퍼런스에서 발표된 내용에 따르면 벨라루스 창고 이용고객의 38%는 온라인 전자상거래 기업, 35%는 소매체인, 물류기업 19%, 제조기업 8% 순이었음.    - 2019년 민스크 시내의 s/m당 월평균 창고임대료는 A급 6.5~8유로, B급 7.3유로, C급 5유로 순이었으며, 가장 인기 있는 창고 유형은 면적이 500~1,000 s/m인 B급 창고였음.    - 민스크 외곽으로 약 10km 정도 나가게 되면 s/m 당 1유로 정도 임대료가 낮아지며, 민스크 외 지방의 경우는 주로 C급 창고의 인기수요가 높은 것으로 나타남. 민스크 다음으로 물류창고가 많은 곳은 폴란드와 국경지대에 있는 브레스트 지역임.   ㅇ 벨라루스는 World Bank가 격년으로 발표하는 물류성과지수(LPI) 순위에서 2018년에 160개국 중 103위를 기록하면서 2016년 순위 120위 보다 개선됨.    - 적시성, 물류 기업역량, 물류 인프라 분야가 상대적으로 우수한 편으로 꼽혔으며, 국제수송, 통관, 물류추적 분야가 상대적으로 취약한 편으로 나타났음. 벨라루스 및 기타 CIS국가 2018년 물류성과지수(Logistics Performance Index) 비교국가명2018년 순위LPI점수 (5점만점)통관물류인프라국제수송물류기업역량물류추적적시성2016년 순위2014년 순위<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>독일</td><td>1</td><td>4.2</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>일본</td><td>5</td><td>4.03</td><td>3</td><td>2</td><td>14</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td><td>10</td></tr><tr><td>대한민국</td><td>25</td><td>3.61</td><td>25</td><td>22</td><td>33</td><td>28</td><td>22</td><td>25</td><td>24</td><td>21</td></tr><tr><td>중국</td><td>26</td><td>3.61</td><td>31</td><td>20</td><td>18</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>우크라이나</td><td>66</td><td>2.83</td><td>89</td><td>119</td><td>68</td><td>61</td><td>52</td><td>56</td><td>80</td><td>61</td></tr><tr><td>카자흐스탄</td><td>71</td><td>2.81</td><td>65</td><td>81</td><td>84</td><td>90</td><td>83</td><td>50</td><td>77</td><td>88</td></tr><tr><td>러시아연방</td><td>75</td><td>2.76</td><td>97</td><td>61</td><td>96</td><td>71</td><td>97</td><td>66</td><td>99</td><td>90</td></tr><tr><td>아르메니아</td><td>92</td><td>2.61</td><td>81</td><td>86</td><td>95</td><td>97</td><td>113</td><td>111</td><td>141</td><td>92</td></tr><tr><td>우즈베키스탄</td><td>99</td><td>2.58</td><td>140</td><td>77</td><td>120</td><td>88</td><td>90</td><td>91</td><td>118</td><td>129</td></tr><tr><td>벨라루스</td><td>103</td><td>2.57</td><td>112</td><td>92</td><td>134</td><td>85</td><td>109</td><td>78</td><td>120</td><td>99</td></tr><tr><td>키르기스스탄</td><td>108</td><td>2.55</td><td>55</td><td>103</td><td>138</td><td>114</td><td>99</td><td>106</td><td>146</td><td>149</td></tr><tr><td>몰도바</td><td>116</td><td>2.46</td><td>124</td><td>141</td><td>90</td><td>122</td><td>142</td><td>82</td><td>93</td><td>94</td></tr><tr><td>조지아</td><td>119</td><td>2.44</td><td>95</td><td>102</td><td>124</td><td>132</td><td>139</td><td>105</td><td>130</td><td>116</td></tr><tr><td>투르크메니스탄</td><td>126</td><td>2.41</td><td>111</td><td>117</td><td>136</td><td>120</td><td>107</td><td>130</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td>몽고</td><td>130</td><td>2.37</td><td>127</td><td>135</td><td>117</td><td>140</td><td>152</td><td>93</td><td>108</td><td>135</td></tr><tr><td>타지키스탄</td><td>134</td><td>2.34</td><td>150</td><td>127</td><td>133</td><td>116</td><td>131</td><td>104</td><td>153</td><td>114</td></tr><tr><td>아프가니스탄</td><td>160</td><td>1.95</td><td>158</td><td>158</td><td>152</td><td>158</td><td>159</td><td>153</td><td>150</td><td>158</td></tr><tr><td>아제르바이잔</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>125</td></tr></tbody></table></div>자료: World Bank 2018 Logistics Performance Index (총 조사대상 160개국) 조사년도별 벨라루스 물류성과지수(LPI) 상세분야 점수(5점 만점) 및 순위 추이구분200720102012201420162018<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>총 조사국 수</td><td colspan="2">150</td><td>155</td><td colspan="2">155</td><td colspan="2">160</td><td colspan="2">160</td><td colspan="2">160</td></tr><tr><td>전체분야종합</td><td>2.53</td><td>74</td><td>조사제외</td><td>2.61</td><td>91</td><td>2.64</td><td>99</td><td>2.4</td><td>120</td><td>2.57</td><td>103</td></tr><tr><td>통관</td><td>2.67</td><td>50</td><td>조사제외</td><td>2.24</td><td>121</td><td>2.5</td><td>87</td><td>2.06</td><td>136</td><td>2.35</td><td>112</td></tr><tr><td>물류인프라</td><td>2.63</td><td>54</td><td>조사제외</td><td>2.78</td><td>65</td><td>2.25</td><td>86</td><td>2.1</td><td>135</td><td>2.44</td><td>92</td></tr><tr><td>국제수송</td><td>2.13</td><td>127</td><td>조사제외</td><td>2.58</td><td>107</td><td>2.74</td><td>91</td><td>2.62</td><td>92</td><td>2.31</td><td>134</td></tr><tr><td>물류기업역량</td><td>2.13</td><td>120</td><td>조사제외</td><td>2.65</td><td>89</td><td>2.46</td><td>116</td><td>2.32</td><td>125</td><td>2.64</td><td>85</td></tr><tr><td>물류추적</td><td>2.71</td><td>66</td><td>조사제외</td><td>2.58</td><td>98</td><td>2.51</td><td>113</td><td>2.16</td><td>134</td><td>2.54</td><td>109</td></tr><tr><td>적시성</td><td>3</td><td>78</td><td>조사제외</td><td>2.87</td><td>114</td><td>3.05</td><td>93</td><td>3.04</td><td>96</td><td>3.18</td><td>78</td></tr></tbody></table></div>자료: World Bank 2007~2018 Logistics Performance Index 근거로 무역관 직접 작성   ㅇ World Bank가 발표하는 Doing Business 수출입 비용 분야에서 벨라루스는 인근국 러시아, 우크라이나보다 비용이 낮게 나왔으며, 동유럽 평균과 비교해서는 거의 비슷한 수준을 나타냈음.    - 특히 수입비용 분야가 거의 들지 않는 것으로 나타났는데, 이는 수입의 절반이상을 차지하는 러시아로부터의 수입이 같은 EAEU 회원국으로서 무관세로 수입이 되기 때문임. 동유럽 타지역과 비교한 벨라루스 수출입 비용 비교(단위: 달러)<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/8ad00fd656fe7fa1db4dcc83ca0f7a8117c09d88" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/8ad00fd656fe7fa1db4dcc83ca0f7a8117c09d88" data-orgin-width="480" data-origin-height="300"></div>자료: World Bank Doing Business   ㅇ World Bank가 발표하는 Doing Business 수출입 통관시간 분야에서 벨라루스는 인근국 우크라이나, 러시아보다 처리시간이 빠르게 나왔으며, 동유럽 평균과 비교해서도 훨씬 빠른 수준을 나타냈음.    - 교역의 절반 이상을 차지하는 러시아로부터의 수출입이 같은 EAEU 회원국으로서 통관시간이 많이 단축되어 비교적 신속하게 처리가 되기 때문임. 동유럽 타지역과 비교한 벨라루스 수출입 통관시간 비교(단위: 시간)<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/b48853f17a72fb8afca409d4eb73f57facf07353" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/b48853f17a72fb8afca409d4eb73f57facf07353" data-orgin-width="480" data-origin-height="300"></div>자료: World Bank Doing Business   ㅇ 한편 물류통관문제(세관부패)와 상당히 밀접한 관련성이 있는 2019 부패인식지수(CPI)에서 벨라루스는 세계 180개국 중 66위를 차지하면서, CIS 여타지역과 비교시 최상위권에 위치해 있으며, 벨 정부는 지속적으로 세관 등 정부기관 비리근절을 위해 노력중임. 벨라루스 및 기타 CIS국가 2017~2019 부패인식지수(Corruption Perceptions Index) 비교국가명CPI Score 20172017 RankCPI Score 20182018 RankCPI Score 20192019 Rank<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>덴마크</td><td>88</td><td>2</td><td>88</td><td>1</td><td>87</td><td>1</td></tr><tr><td>뉴질랜드</td><td>89</td><td>1</td><td>87</td><td>2</td><td>87</td><td>1</td></tr><tr><td>대한민국</td><td>54</td><td>51</td><td>57</td><td>45</td><td>59</td><td>39</td></tr><tr><td>조지아</td><td>56</td><td>46</td><td>58</td><td>41</td><td>56</td><td>44</td></tr><tr><td>벨라루스</td><td>44</td><td>68</td><td>44</td><td>70</td><td>45</td><td>66</td></tr><tr><td>아르메니아</td><td>35</td><td>107</td><td>35</td><td>105</td><td>42</td><td>77</td></tr><tr><td>중국</td><td>41</td><td>77</td><td>39</td><td>87</td><td>41</td><td>80</td></tr><tr><td>터키</td><td>40</td><td>81</td><td>41</td><td>78</td><td>39</td><td>91</td></tr><tr><td>몽골</td><td>36</td><td>103</td><td>37</td><td>93</td><td>35</td><td>106</td></tr><tr><td>카자흐스탄</td><td>31</td><td>122</td><td>31</td><td>124</td><td>34</td><td>113</td></tr><tr><td>몰도바</td><td>31</td><td>122</td><td>33</td><td>117</td><td>32</td><td>120</td></tr><tr><td>파키스탄</td><td>32</td><td>117</td><td>33</td><td>117</td><td>32</td><td>120</td></tr><tr><td>아제르바이잔</td><td>31</td><td>122</td><td>25</td><td>152</td><td>30</td><td>126</td></tr><tr><td>우크라이나</td><td>30</td><td>130</td><td>32</td><td>120</td><td>30</td><td>126</td></tr><tr><td>키르기스스탄</td><td>29</td><td>135</td><td>29</td><td>132</td><td>30</td><td>126</td></tr><tr><td>러시아연방</td><td>29</td><td>135</td><td>28</td><td>138</td><td>28</td><td>137</td></tr><tr><td>이란</td><td>30</td><td>130</td><td>28</td><td>138</td><td>26</td><td>146</td></tr><tr><td>타지키스탄</td><td>21</td><td>161</td><td>25</td><td>152</td><td>25</td><td>153</td></tr><tr><td>우즈베키스탄</td><td>22</td><td>157</td><td>23</td><td>158</td><td>25</td><td>153</td></tr><tr><td>투르크메니스탄</td><td>19</td><td>167</td><td>20</td><td>161</td><td>19</td><td>165</td></tr><tr><td>북한</td><td>17</td><td>171</td><td>14</td><td>176</td><td>17</td><td>172</td></tr><tr><td>아프가니스탄</td><td>15</td><td>177</td><td>16</td><td>172</td><td>16</td><td>173</td></tr><tr><td>소말리아</td><td>9</td><td>180</td><td>10</td><td>180</td><td>9</td><td>180</td></tr></tbody></table></div>자료: 국제투명성기구(www.transparency.org, 180개국 비교, 세계평균 43점)   ㅇ UNCTAD가 조사한 동유럽지역 물류 인프라에서 벨라루스는 도로 인프라 상태는 동유럽 평균에 비해 높은 것으로 나타났으며, 공항 인프라 상태는 동유럽 평균보다 상대적으로 낮게 나타남. 동유럽 타지역과 비교한 벨라루스 도로 및 공항 인프라 품질 (5점 만점)<div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/af6cc0db6ac5504e589183c1d4b7031bf6f64ff1" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/af6cc0db6ac5504e589183c1d4b7031bf6f64ff1" data-orgin-width="480" data-origin-height="300"></div> 자료: UNCTAD, Fitch Solutions   ㅇ 벨라루스 물류 정보포털인 Infotrans에 의하면 2019년 기준 벨라루스 내 물류기업 수는 1,774개사로, 2018년 1,539개사 대비 13% 증가하였음.    - 전체 기업의 약 18%가 외국인 투자기업으로 2018년의 27%에 비해 외국인 기업 비중이 줄어들었으며, 국영기업은 약 120개로 전체의 3.6%를 차지함.    - 전체 물류 기업의 39.7%가 민스크 시에 등록이 되어있으며, 그 뒤로 민스크 주 19%, 브레스트 주 13%, 모길료프 주 10%, 그로드노주 8.5%, 비쳅스크 주 7%, 고멜 주 2.8%순임.    - BAMAP(Association of International Road Carriers)에 따르면 벨라루스에 등록된 국제운송용 상용차량은 19,000 대 이상임. 서비스 물동량 기준 2019년 벨라루스 10대 물류 기업기업명브랜드(로고)홈페이지서비스분야<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>BELINTERTRANS – Transport-Logistics Center</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/09bf04709b104e4804b4d0a6b05c4f708b1d1520" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/09bf04709b104e4804b4d0a6b05c4f708b1d1520" data-orgin-width="197" data-origin-height="56"></div></td><td><a href="https://belint.by/en/" target="_top" class="ke-link">https://belint.by/en/</a></td><td>Rail (main), Road, Sea</td></tr><tr><td>AVANTRAIL</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/97f87763e855e6e5b9620e20e1efd2cc881f88ef" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/97f87763e855e6e5b9620e20e1efd2cc881f88ef" data-orgin-width="205" data-origin-height="74"></div></td><td>Website: n/a email: expedicia@avantrail.com</td><td>Rail</td></tr><tr><td>Beltamozhservice</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/90d06278e3c1de4676916535a1421ff1606da8e3" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/90d06278e3c1de4676916535a1421ff1606da8e3" data-orgin-width="190" data-origin-height="78"></div></td><td><a href="https://declarant.by/en/" target="_top" class="ke-link">https://declarant.by/en/</a></td><td>Road, Rail, Sea, Air</td></tr><tr><td>Jenty-spedition</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/bd8ffc01fa6ef86ca09a2af803a19e7c0f2cf2a3" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/bd8ffc01fa6ef86ca09a2af803a19e7c0f2cf2a3" data-orgin-width="155" data-origin-height="76"></div></td><td><a href="http://jenty-spedition.com" target="_top" class="ke-link">http://jenty-spedition.com</a></td><td>Road</td></tr><tr><td>TransExpedition</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/6696aa49d1fe0f986e8598b7755e6711376ce596" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/6696aa49d1fe0f986e8598b7755e6711376ce596" data-orgin-width="199" data-origin-height="50"></div></td><td><a href="https://transexpedition.by/en/" target="_top" class="ke-link">https://transexpedition.by/en/</a></td><td>Road, Rail</td></tr><tr><td>KraftTrans</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/9d4331aa19125c91521f84d4467068293711ee6a" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/9d4331aa19125c91521f84d4467068293711ee6a" data-orgin-width="155" data-origin-height="75"></div></td><td><a href="http://krafttrans.by" target="_top" class="ke-link">http://krafttrans.by</a></td><td>Road, Rail, Sea, Air</td></tr><tr><td>STALOGISTIC</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/15a02c16341469773f9ecbbdceddf9e46c2b9760" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/15a02c16341469773f9ecbbdceddf9e46c2b9760" data-orgin-width="204" data-origin-height="45"></div></td><td><a href="https://staprojects.com/en/" target="_top" class="ke-link">https://staprojects.com/en/</a></td><td>Road, Rail, Sea, Air</td></tr><tr><td>TransConsult Brest</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/186e3cfe2bb33f0bf62cf5d39350a0c367b2bf1c" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/186e3cfe2bb33f0bf62cf5d39350a0c367b2bf1c" data-orgin-width="206" data-origin-height="45"></div></td><td><a href="https://www.transconsult.by/en/" target="_top" class="ke-link">https://www.transconsult.by/en/</a></td><td>Road, Rail, Sea, Air</td></tr><tr><td>TransGroupLogistic</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/201b11b4acbed06665a0715996eb1b8113f13ff2" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/201b11b4acbed06665a0715996eb1b8113f13ff2" data-orgin-width="130" data-origin-height="67"></div></td><td><a href="https://tgl.by/en/" target="_top" class="ke-link">https://tgl.by/en/</a></td><td>Road, Rail, Sea</td></tr><tr><td>T.E.L.S. - BY</td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/8ed1eaa4a57a1920fe4ce68bb5f733dfe2c81700" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/8ed1eaa4a57a1920fe4ce68bb5f733dfe2c81700" data-orgin-width="208" data-origin-height="56"></div></td><td><a href="https://telsgroup.com" target="_top" class="ke-link">https://telsgroup.com</a></td><td>Road, Rail, Sea, Air</td></tr></tbody></table></div>자료: <a href="https://infotrans.by" target="_top" class="ke-link">https://infotrans.by</a> ㅁ 진출전략 및 시사점   ㅇ 벨라루스 물류산업 SWOT분석은 아래와 같음.<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td> Strength</td><td> Weakness</td></tr><tr><td>  * 유럽-러시아 사이 지정학적 요충지에 위치   * 국가경제에서 차지하는 물류 산업의 중요성   * 준수한 물류/IT인프라, 저렴한 인건비/유류비</td><td> * 내륙국으로서 해상 운송 관련 외국에 의존  * 빈약한 투자 환경으로 외국 물류기업 투자 부족  * 시골지역은 도로/철도/물류창고 인프라 낙후</td></tr><tr><td> Opportunities</td><td> Threats</td></tr><tr><td>  * 교통 인프라 개선 투자 확대, 물류비 절감 기대   * EAEU내 교역 증가로 통관시간/비용 절감   * 물류 시스템 개선에 대한 정부의 관심/의지</td><td> * 최근 침체된 경제상황 및 불안정한 환율변동  * 러시아 석유/가스 운송에 대한 높은 의존도  * 최근 대선결과 문제로 EU와의 관계악화</td></tr></tbody></table></div>   ㅇ 벨라루스 물류산업 관련 협회협회명홈페이지<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td> Association of International Road Carriers (BAMAP)</td><td><a href="http://bamap.org/engver/about_e/" target="_top" class="ke-link">http://bamap.org/engver/about_e/</a></td></tr><tr><td> The Belarusian Association of International Forwarders (BAIF)</td><td>http://baifby.com/en/page/1</td></tr></tbody></table></div>   ㅇ 벨라루스 물류산업 관련 전시회    - 전시회명: Transport & Logistics (Belarussian Transport Week)    - 일시 및 장소: 매년 10월초, 민스크 (2020년의 경우 코로나19로 인해 개최가 취소됨)    - 주최 및 참가규모: <a href="http://www.tc.by," target="_top" class="ke-link">http://www.tc.by,</a> 2019년 10개국 80개사 참가 (5,000명 참관)   ㅇ 한국 → 벨라루스 주요 수출 루트는 아래와 같음.    - 해상운송: 벨라루스는 내륙 국가이므로, 인근국인 리투아니아 또는 라트비아 항구를 통해 제품이 반입됨.      * 부산 → 유럽(암스테르담 등) → 클라이페다港(리투아니아)/ 리가港(라트비아) → 민스크    - 철도운송: TSR(시베리아횡단철도), TCR(중국횡단철도) 이용노선이 있으나, 주로 해상운송을 더 많이 사용.    - 항공운송: 한국⇔벨라루스 간 직항이 없는 관계로, 항공편을 통할 경우, 주로 모스크바를 경유해서 운반됨.      * 20kg 미만의 제품일 경우, EMS를 활용한 항공 운송을 추천   ㅇ 무역관과의 인터뷰에 응한 우리 물류기업 유니코로지스틱스 관계자는 “벨라루스는 지난 2013년 중국의 일대일로(One Belt One Way) 정책이 시작된 후 지난 2016년부터 급격한 물동량 증가로 전세계의 이목을 집중시키고 있으며 특히 2020년 코로나19로 인한 펜데믹 상황에서 불안정한 항공 및 해상루트의 대안으로 전년 대비 물동량이 약 160% 증가한 유라시아횡단철도 루트에 있어 중요한 물류연결 거점의 역할을 하고 있다”고 언급하면서 아래와 같이 덧붙임.    - 유라시아횡단철도 물류에 있어 매우 중요한 러시아 광궤 종점인 벨라루스 브레스트와 유럽 표준궤 시작점인 폴란드 말라세비치 구간을 통과하는 철길은 TCR(중국횡단철도)와 TSR(시베리아횡단철도) 2가지가 있음.    - TCR루트(중국-호르고스/알틴콜-브레스트/말라세비치-폴란드/헝가리)의 경우 중국의 일대일로 정책의 영향으로 물량이 급격히 늘어나면서 최근 브레스트/말라세비치 구간의 적체가 심해짐.    - TSR루트(부산-보스토치니-브레스트/말라세비치-폴란드/헝가리)가 2019년 말부터 급부상하고 있으며, 최근의 브레스트/말라세비치 구간 적체 현상에도 러시아 철도가 벨라루스 철도와 협업을 통해 잘 대응하고 있어서 적체없이 유럽 표준궤로 넘어가는 것이 가능하여 최근 우리 배터리 산업계의 기업들이 본격적으로 이용하기 시작함.    - 특히 TSR루트의 경우, 러시아 정부가 극동으로부터 러시아를 통과해 유럽으로 가거나 유럽에서 러시아를 통과해 극동으로 오는 물량에 대해 9월 4일부터 보조금을 지급하는 등 TSR 이용 홍보에 적극적임.   ㅇ 우리 물류기업의 현지진출은 전무, 현지 투자진출 또는 현지 파트너와 협력강화가 필요함.    - 우리 제품의 수출물류경쟁력 제고를 위해 우리 물류기업들의 현지진출 또는 현지 유력 파트너와의 협력강화를 통한 현지물류시장진출이 요구됨.  자료: www.naver.com, www.d-maps.com, 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas, Fitch Solutions, 벨라루스 투자청, BAIF, BAMAF, World Bank, UNCTAD, Fitch Solutions, www.transparency.org, European Economic Commission, Statista (www.statista.com), <a href="https://infotrans.by," target="_top" class="ke-link">https://infotrans.by,</a> <a href="http://bamap.org," target="_top" class="ke-link">http://bamap.org,</a> <a href="http://baifby.com," target="_top" class="ke-link">http://baifby.com,</a> www.tut.by, <a href="https://primepress.by," target="_top" class="ke-link">https://primepress.by,</a> www.yandex.by, www.tc.by, www.ksp.go.kr, KOTRA 민스크무역관 인터뷰 및 자료종합