1/11 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 01/2주차 주중, 오픈AI GPT 스토어 출시
* AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 엑셈, 캡스톤파트너스 
- 01/11 한국은행, 1월 금융통화위원회 및 이창용 총재 기자간담회(11시10분)
- 01/11 한동훈, 부산서 첫 현장 비대위 개최
- 01/11 태영건설 워크아웃 자구책 등 최종결정일
- 01/11 [정부일정] 산업부, 반도체 수출현장 방문(SK하이닉스)
- 01/11 美 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
 * 미국 12월 CPI (예 3.2%, 22:30)
- 01/12 (신주상장) 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 신주 상장 예정일
- 01/12 의무보유헤제: LS머트리얼즈 (1.5%)
- 01/12 [거래정지]  SK렌터카 거래정지(주식교환 및 이전, ~1/30)
- 01/12 [거래정지] 하나금융23호스팩 거래정지(레이저옵텍, ~1/31)
- 01/12 [재공시] 한온시스템, 최대주주 지분 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 크래프톤, 성수동 메가박스 본사 매입 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자유치 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에이블씨엔씨, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/13 대만총통 선거(친미/친종/중도 후보 3파전)
- 01/14 우크라이나 평화 회의 스위스 개최
- 01/15 미국 공화당 경선 시작
- 01/17 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 엔비티, 와이랩, 핑거스토리
-트위치철수: 아프리카TV
-게임: 위메이드, 네오위즈홀딩스, 크래프톤, 웹젠
- 01/19 (오전 5시) 애플  Vision Pro 사전예약
* 관련주 : 메타버스 /  포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 버넥트, 엔피, 위지윅스튜디오
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승    574종목 vs 하락 290종목 / 보합  77종목

* 코스닥 : 상승 1083종목 vs 하락  466종목 / 보합  92종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1320.10원(+4.40원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 외인 현선물 매도 지속, 선물 누적매수 Net

※ 전자 실발 이후 차익실현 움직임+미국 CPI 발표 앞두고 경계감


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,541.98p (-0.75%), KOSDAQ 875.46p (-1.04%)

◐ 원/달러 환율: 1,320.1원 (+4.4원), 국고채 3년물: 3.269% (+1.4bp)

◐ 강세 : 종이목재(+3.76%), 건설(+1.64%), 운수장비(+0.88%) 등 강세

◐ 약세 :  철강금속(-1.50%), 전기전자(-1.48%), 섬유의복(-1.29%), 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미 CPI 경계감 및 대형주 실적 부진에 외국인 현선물 매도 발생. 기관 물량도 6거래일 연속 출회. 건설은 부양책 기대에 반등

v  코스닥은 약세 마감. LG에너지솔루션 어닝쇼크에 2차전지 소재가 하락한 게 부정적. 초전도체 테마는 개발자 주장에도 변동성이 확대되는 모습

v 대형주 실적 부진: 전일 LG에너지솔루션은 4분기 매출 8.1조원, 영업이익 0.34조원 공시. 예상 하회 및 2분기 연속 매출 역성장에 업황 둔화 가시화

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 11~12월 상승 피로감 지속

→ 코스피 20일선 이탈 (코스피 23년 6~7월 고점 돌파 실패)

→ 코스닥  5일선 이탈 (주봉 매물대 근접)

▶️ 부질없는 테마의 연속

→ 단순 테마 1.5일 이상 연속성 X

▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

* 현재 MSCI 편입 후보군(시총순) - 이수정

- 에코프로머티 시총 16.6조원, 유동시총 2.8조원

- 두산로보틱스 6.6조원, 유동 2.0조원

- 한진칼 5.5조원, 유동 3.8조원

- 알테오젠 5.1조원, 유동 3.8조원

- HPSP 3.5조원, 유동 2.0조원

- HD현대일렉트릭 3.3조원, 유동 1.8조원

- 리노공업 3.2조원, 유동, 2.1조원

- CJ대한통운 3.0조원, 유동 1.4조원

- 현대로템 3.0조원, 유동 2.0조원

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========== [돈의 흐름] ============
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 ◈ 상한가 : 

한빛레이저(+29.97%) 3 스팩 합병 상장 5거래일째급등세를 이어가며 상한가

태림포장(+29.96%) 1 기존 스티로폼 대체 친환경 보냉상자 개발 소식 등에 상한가

세종텔레콤(+29.94%) 1 제4이통사 5G 28㎓ 주파수 할당 적격 판정소식에 상한가

에코바이오(+29.88%) 1 온실가스 배출권 거래 법률 개정안 의결 소식 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 상한가

이월드(+29.85%) 1 증권사, 토스 기업가치 15~20조원 평가 소식에 토스(toss) 테마 상승 속 상한가

이랜시스(+29.80%) 1 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마상승 속 상한가

피플바이오(+20.55%)  탈모 특효물질 연구결과 SCI논문 최신호 게재 및 국내 특허 등록 완료 소식에 급등


◈ 급등&특징주

● 중국 직구, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 수혜 분석

→ NHN KCP(+15.41%)  카페24(+10.42%)  

​에브리봇(+17.73%)  삼성전자 상용로봇 사업 본격화기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

그린케미칼(+17.64%)  온실가스 배출권 거래 법률 개정안 의결 소식 등에온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등

롯데정보통신(+16.61%)  메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 CES 2024서 메타버스 플랫폼 ‘칼리버스’ 전격 공개 소식에 급등

한글과컴퓨터(+16.47%)  AI 서비스 본격화 및 GPT 스토어 제품 입점 추진 예정 기대감 지속 등에 급등

시노펙스(+16.21%)  혈액투석 관련 제품 국산화 기대감 지속에 급등

프로이천(+12.35%)  MEMS 기술 접목 광-GPU 기술개발 소식 부각 속 MEMS 프로브 카드 개발 완료 사실 부각에 급등

한국전자인증(+11.91%)  증권사, 토스 기업가치 15~20조원 평가 소식에 토스(toss) 테마 상승 속 급등

지앤비에스 에코(+10.48%)  한화큐셀-MS 대규모 태양광 패널 공급계약 체결 소식 속 태양광 스크러버 장비 수혜 기대감 부각에 급등

삼성출판사(+9.34%)  투자사 더핑크퐁컴퍼니, 美 CES에서 LG전자와 스마트TV 서비스 출시 소식 등에 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 업스테이지, 전일 AI 글쓰기 비서 '라이트업' 출시 속 시간외 관련주로 부각

→ 컴퍼니케이+9.95%    스톤브릿지벤처스+6.13%  

● 코닉오토메이션+9.89%   삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 등에 시간외 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승

● 엑셈+5.44%   GPT 스토어 출시 기대감 지속 등에 시간외 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승

● 아세아제지+3.55%   장 마감 후 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시

<하락률>

● 네오셈 - 5.03%  장중 보통주 756,300주(87.88억원) 규모 자사주 처분 결정 공시

● 신성델타테크-4.00% 장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시(최대주주 특별관계자 장내매도)

========= [수급 데이터] =========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2월 MSCI + 패낳괴 : 에코프로머티(7천)

● 오픈AI 'GPT스토어' 입점 기대: 한글과컴퓨터(7천)

● 신규상장 테마 : 한빛레이저(5천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 레인보우로보틱스/엘앤에프/카페24/파마리서치/한글과컴퓨터/디앤씨미디어/알테오젠/레고켐바이오/큐렉소/동국제약/폴라리스오피스/엠로/코스메카코리아

● 코스피(30억 ↑) : 하이브/카카오/에코프로머티/한화솔루션/OCI홀딩스/LIG넥스원/NAVER

◈ 52주 신고가  

→ 이월드/한글과컴퓨터/시노펙스/아가방컴퍼니/3S/유니테크노/디앤씨미디어

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 태림포장/한빛레이저/에코바이오/이월드/이랜시스/한글과컴퓨터/시노펙스/NHN KCP/깨끗한나라/기가레인/지앤비에스 에코/대영포장/한컴위드/흥구석유

◈ 외인&기관 공격수급

→ 이월드/한글과컴퓨터/NHN KCP/비아이매트릭스/카페24/네오팜/파마리서치/OCI홀딩스/아이패밀리에스씨/클리오/엠로/동/기연/아이센스/하나투어/팬엔터테인먼트/플리토/노바렉스/디앤씨미디어

◈ 기관 공격수급

→ 한글과컴퓨터/NHN KCP/비아이매트릭스/카페24/네오팜/파마리서치/아이패밀리에스씨/클리오/엠로/동인기연/포바이포/아이센스/하나투어/팬엔터테인먼트/플리토/노바렉스/디앤씨미디어/맥스트

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