Nanya Technology, DRAM 시장에 대해 낙관적, 하반기 공급 부족 및 턴어라운드 가능성 예상

[불스탁®]

Nanya Technology, DRAM 시장에 대해 낙관적, 하반기 공급 부족 및 턴어라운드 가능성 예상

주요 DRAM 제조업체인 Nanya Technology의 이페이잉 총괄책임자는 1월 10일에 올해 DRAM 가격이 상승세를 보였다고 언급했습니다.

Nanya Technology의 23Q4 실적 발표에 따르면 이러한 추세는 스마트폰 시장의 부활, AI로 인한 수요 증가, 3개 주요 메모리 제조업체가 DDR5 생산으로 전환하고 있기 때문입니다. 이러한 변화는 DDR4 재고를 고갈시키는 데 유리하며 잠재적으로 공급 부족을 초래할 수 있습니다.

이 대표는 1년 넘게 메모리 시장 침체를 겪으면서 “향후 공급 부족 가능성이 있다”며 낙관적인 전망을 내놓으며 D램 시장이 전반적으로 긍정적인 모습을 보였다.

Lee는 작년에 DRAM 시장이 어려움에 직면하여 Nanya Technology의 비트 매출이 정체되었음을 인정했습니다. 그러나 그는 DDR4 가격의 상승 추세에 주목하면서 올해는 더 나은 시나리오를 예상하고 있습니다. DDR3 가격 인상 시기는 뒤따르겠지만 속도는 느려질 것으로 예상됩니다. Lee는 또한 DDR3가 과거 Nanya Technology 매출의 약 40%를 차지했지만 DDR4의 점유율이 상승하면서 감소할 것으로 예상된다고 말했습니다.

그는 고대역폭 메모리(HBM)와 DDR5에 주력하는 주요 국제 업체들로 인해 올해 DDR4에 대한 공급 부족이 발생할 가능성이 있을 것으로 예상하고 있습니다.

이 대표는 AI 수요 증가가 DRAM 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 지적했다. 하이엔드 HBM 및 DDR4에서 DDR5로의 전환은 수요에 영향을 미치며 분기별로 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

가격 동향에 대해서는 2023년 4분기 가격 반등을 확인하고 2024년 점진적인 상승세를 낙관했다. 다만 지정학적 긴장, 유럽 전쟁, 미·중 무역 등 외부 변수에 대해 경고했다. 분쟁은 여전히 ​​시장의 회복 모멘텀에 영향을 미칠 수 있습니다.

수요 측면에서 이 대표는 네 가지 핵심 포인트를 강조했다. 

첫째, 서버 수요는 미국 클라우드 기업의 IT 지출 관찰에 중점을 두고 AI 서버에 의해 주도됩니다.
둘째, 새로운 스마트폰 출시로 인해 평균 DRAM 용량이 증가하고, 특히 AI 스마트폰에서 고급 스마트폰 시장이 성장하고 있습니다. 현재 중국 내 스마트폰 판매 개선이 가시화되고 있으며, 중국 경제 회복 모멘텀이 관건이다.

PC 애플리케이션 부문에서는 재고가 점차 정상 수준으로 회복되고 있으며, AI PC가 동시에 고급 PC 시장을 활성화할 것이라고 이 대표는 언급했다. 소비자 전자 단말기 제품의 경우 IP 카메라, 네트워킹, 산업 제어 및 자동차 애플리케이션에 대한 수요가 상대적으로 양호하며 소비자 전자 제품은 2024년에 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

기술 발전 측면에서 Nanya Technology는 올해 3분기 말에 DDR5 제품의 소규모 생산을 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다. 처음에는 서버에 적용되고 일부는 PC에 적용되는 첫 번째 제품은 5600MHz의 대역폭을 달성할 것으로 예상되며, 두 번째 제품은 현재 설계 단계에 있으며 예상 대역폭은 6400MHz입니다.

Lee는 두 번째 DDR5 제품이 3세대 프로세스를 활용하여 비용 구조를 더욱 개선하고 속도를 높이며 6400MHz 목표를 달성하고 고밀도 및 3D IC 기술 역량을 보유할 것이라고 설명했습니다.

https://www.trendforce.com/news/2024/01/11/news-nanya-technology-optimistic-about-dram-market-expects-possible-supply-shortage-and-turnaround-in-h2/

[News] Nanya Technology Optimistic About DRAM Market, Expects Possible Supply Shortage and Turnaround in H2 | TrendForce Insight

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