1/12 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 01/12 (신주상장) 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병 신주 상장 예정일
- 01/12 의무보유헤제: LS머트리얼즈 (1.5%)
- 01/12 [거래정지] SK렌터카 거래정지(주식교환 및 이전, ~1/30)
- 01/12 [거래정지] 하나금융23호스팩 거래정지(레이저옵텍, ~1/31)
- 01/12 [재공시] 한온시스템, 최대주주 지분 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 크래프톤, 성수동 메가박스 본사 매입 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 효성화학, 특수가스 사업부 분사 및 투자유치 관련 재공시 기한
- 01/12 [재공시] 에이블씨엔씨, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
- 01/13 대만총통 선거(친미/친종/중도 후보 3파전)
- 01/14 우크라이나 평화 회의 스위스 개최
- 01/15 미국 공화당 경선 시작
- 01/17 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을
탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 엔비티, 와이랩, 핑거스토리
-트위치철수: 아프리카TV
-게임: 위메이드, 네오위즈홀딩스, 크래프톤, 웹젠
- 01/19 (오전 5시) 애플 Vision Pro 사전예약
* 관련주 : 메타버스 / 포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 버넥트, 엔피, 위지윅스튜디오
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/02 애플 Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 574종목 vs 하락 290종목 / 보합 77종목
* 코스닥 : 상승 1083종목 vs 하락 466종목 / 보합 92종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1312.90원(-7.20원) [22.10월 고점 1,440원대]

※누적 순매도 마이너스, 옵션만기일

※CPI경계감 순환매 (코인 → 토스 → 우주항공 → 카카오그룹주)

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,540.27p (-0.07%), KOSDAQ 882.53p (+0.81%)
◐ 원/달러 환율: 1,312.9원 (-7.2원), 국고채 3년물: 3.227% (-4.2bp)
◐ 강세 : 은행(+1.67%), 증권(+1.37%), 금융(+0.92%) 등 강세
◐ 약세 : 음식료품(-1.52%), 전기가스(-1.38%), 화학(-1.14%) 등 약세

v 코스피는 약보합세 마감. 옵션 만기와 한은 금통위의 시장 영향력은 제한적. 일부 증권주는 비트코인 현물 ETF 승인 소식에 강세. 삼성전자는 블록딜 여파로 소폭 하락

v 코스닥은 강세 마감. 중국 리튬주 반등에 2차전지 소재도 양호. 로봇은 상용로봇 사업 본격화기대가 긍정적. 메타버스는 XR 시장 확대 전망에 상승

v 비트코인 현물 ETF 승인: 미국 증권거래위원회(SEC)는 11개 비트코인 현물상장지수펀드 상장 승인. 가상화폐의 제도권 진입으로 간접투자 가능할 전망

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 부질없는 테마의 연속
→ 단순 테마 1.5일 이상 연속성 X

▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것

▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정
책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등

* 현재 MSCI 편입 후보군(시총순) - 이수정
- 에코프로머티 시총 16.6조원, 유동시총 2.8조원
- 두산로보틱스 6.6조원, 유동 2.0조원
- 한진칼 5.5조원, 유동 3.8조원
- 알테오젠 5.1조원, 유동 3.8조원
2 - HPSP 3.5조원, 유동 2.0조원
- HD현대일렉트릭 3.3조원, 유동 1.8조원
- 리노공업 3.2조원, 유동, 2.1조원
- CJ대한통운 3.0조원, 유동 1.4조원
- 현대로템 3.0조원, 유동 2.0조원

========== [돈의 흐름] ===========

◈ 상한가 :
한화투자증권(+29.99%) 1 일부 창투사/토스(toss)테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 상한가

대성창투(+29.93%) 1 창투사 테마 상승및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 상한가

위지트(+29.89%) 1 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가

우리기술투자(+29.98%) 1 창투사 테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu)/STO(토큰증권 발행)/가상화폐(비트코인 등) 테마 상승속 상한가

린드먼아시아(+29.88%) 1 창투사 테마 상승 속 투자사 웨인힐스브라이언트A.I, GPT스토어'헬스케어A.I' 배포 소식에 상한가

옵티코어(+29.97%) 1 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G점검 소식 등에 5G/통신장비테마 상승 속 상한가

◈ 급등&특징주

● 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식
센서뷰(+24.58%) 케이엠더블유(+15.43%) 에이스테크(+12.52%) 쏠리드(+9.02%) 피피아이(+9.65%등

● 토스 기업가치 최대 20조원 평가 속 상장 기대감 지속
이월드(+21.65%) 카카오페이(+21.59%)

● 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식
티사이언티픽(+20.35%) 한일진공(+14.61%) 에이티넘인베스트(+15.43%) 컴투스홀딩스(+10.70%)
태영건설(+18.77%) 워크아웃 개시 여부 1차 채권단 협의회 앞두고 급등

동운아나텍(+17.50%) LG전자, 가상현실 기기 시장 진출 선언 소식 등에 일부 가상현실(VR)테마 상승 속 급등

코닉오토메이션(+15.57%) 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등

토니모리(+14.73%) 화장품 테마 상승 속 실적 턴어라운드 기대감 지속 등에 급등

캡스톤파트너스(+14.30%) 창투사 테마 상승 및 오픈AI 'GPT스토어' 및 삼성전자 AI폰 출시 기대감 속 뤼튼 등
AI 스타트업 투자 사실 지속 부각 등에 급등

크라우드웍스(+13.62%) 오픈AI GPT 스토어 출시 속 대형언어모델(LLM) GPT 활용 플랫폼 사업 확대 전망 등에 급등

신성델타테크(+11.64%) 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등

인지소프트 (+11.14%) AI 기반 이미지 데이터화 기술력 부각에 급등

에이에스텍(+10.74%) 화장품 테마 상승 속 올해 실적 호조 전망 등에급등

카카오뱅크(+9.80%) 토스 기업가치 최대 20조원 평가 속 저평가 매력 부각 및 인뱅 주담대 갈아타기 '완판 기록' 소식 등에 급등

디모아(+9.75%) 일부 증강현실(AR) 테마 상승 및 애플 비전프로, 유니티와 협력 소식 속 유니티의 국내 총판사로 부각되며 급등

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>
● 컴퍼니케이+9.95% 업스테이지, 전일 AI 글쓰기 비서 '라이트업' 출시 속 시간외 관련주로부각

● 코닉오토메이션+9.89% 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 등에 시간외 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승

● 스톤브릿지벤처스+6.13% 업스테이지, 전일 AI 글쓰기 비서 '라이트업' 출시 속 시간외 관련주로

<하락률>
● 네오셈 -5.03% 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 공시. 장중 보통주 756,300주(87.88억원) 규모 자사주 처분 결정 공시

신성델타테크 -4.00% 시간외 일부 초전도체 테마 하락. 장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시(최대주주 특별관계자 장내매도)

========= [수급 데이터] ===========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 토스관련주 : 이월드(5천)/
● 2월 MSCI + 패낳괴 : 에코프로비엠(3천)
● 대환대출 서비스 완판+테무peer 카카오뱅크(4천)- DS
● 비트코인 11종 현물ETF승인 : 우리기술투자(3천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/아난티/에코프로비엠/에코프로/브랜드엑스코퍼레이션/메디톡스
● 코스피(30억 ↑) : 한화에어로스페이스/카카오뱅크/하이브/카카오페이LIG넥스원

◈ 52주 신고가
→ 한화투자증권/우리기술투자/이월드/롯데정보통신/유니트론텍/한진칼/한글과컴퓨터

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 한화투자증권/대성창투/우리기술투자/위지트/센서뷰/이월드/티사이언티픽/태영건설/에이티넘인베스트/삼기이브이/캡스톤/트너스/에이스테크/카카오뱅크/SBI인베스트먼트/세종텔레콤/다산네트웍스/광전자/포바이포/NHN KCP

◈ 외인&기관 공격수급
→ 한화투자증권//우리기술투자/위지트/태영건설/동운아나텍/에이티넘인베스트/토니모리/삼기이브이/캡스톤파트너스/크라우웍스/신성델타테크/제이아이테크/에이에스텍/파로스아이바이오/
에코앤드림/쏠리드/메타바이오메드/팅크웨어/밀리의서재/브이원텍/펨트론/브랜드엑스코퍼레이
션/쎄트렉아이/마녀공장/엔켐/AP위성//드림시큐리티/이루다/동인기연/아남전자/

◈ 기관 공격수급
→ 토니모리/크라우드웍스/파로스아이바이오/팅크웨어/브이원텍/펨트론/브랜드엑스코퍼레이션/쎄트렉아이
마녀공장/동인기연/헥토파이낸셜/

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