1/15 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 01/15 엔믹스 컴백(JYP)
- 01/15 北, 최고인민회의 개최(박텍, 스페코)
- 01/15 스위스 다보스포럼(~19)
- 01/15 美 증시휴장 마틴 루터킹 주니어데이
- 01/15 美 공화당 아이오와 코커스 (당원대회)
- 01/15 북한 외무상 방러 (~17)
- 01/16 [신주상장] 이브로드캐스팅 스팩합병 상장(삼프로TV)
- 01/16 [공모청약] 에이치비인베스트먼트/벤처투자/주관사 : NH투자/유통물량 33.82%
- 01/16 [공모청약] 우진엔텍/원자력 계측제어 / 주관사 : KB증권/유통물량 17.78%
- 01/16 제4차 지능형로봇 기본 계획 발표
- 01/16 국내 최초 디지털치료 처방 시작
- 01/17 [공모청약] 포스뱅크/포스기/주관사 : 하나증권/유통물량 29.75%
- 01/17 [공모청약] 현대힘스/선박블록 제조, 조선/주관사 : 미래에셋/유통물량 22%
- 01/17 엔씨소프트 게임, TL서버 통합
- 01/17 드래곤플라이, 아도르 수호의 여신 출시
- 01/17 포항 이차전지 특화단지 현장 간담회
- 01/17 [정부일정] 통상교섭본부장, 희토류 금속 생산 현장방문
- 01/18 (03:00) 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
- 01/18 (03:00) 美 20년물 채권 입찰
- 01/18 (04:00) 美 베이지북 발표
- 01/18 [실적발표] 대만,  TSMC 실적발표
- 01/18 [공시] LS머트리얼즈 현저한시황변동 재공시 기한
- 01/18 (22:30) 美 신규실업수당 청구건수 발표
- 01/18 한-미 차세대 배터리 협력방안 논의
- 01/18 美 임상 종양학회 소화기암 심포지엄
- 01/19 美 행정부 일부 셧다운 기한
- 01/19 (오전 5시) 애플  Vision Pro 사전예약
* 관련주 : 메타버스 /  포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 버넥트, 엔피, 위지윅스튜디오
- 01/19 네이버, 카카보 보험상품 비교 가능
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표

​========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  270종목 vs 하락    621종목 / 보합  46종목

* 코스닥 : 상승  338종목 vs 하락  1235종목 / 보합  63종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1313.50원(+0.60원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 1/11 옵션만기 전후 포지션 변화 → 3월 동시만기까지 하방인지 체크

※CPI경계감 순환매 (코인 → 토스 → 우주항공 → 카카오그룹주)

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,525.05p (-0.60%), KOSDAQ 868.08p (-1.64%)

◐  원/달러 환율: 1,313.5원 (+0.6원), 국고채 3년물: 3.204% (-2.3bp)

◐ 강세 : 보험(+1.68%), 운수창고(+1.55%), 유통(+0.42%) 등 강세

◐ 약세 : 의약품(-2.05%), 의료정밀(-1.89%), 증권(-1.44%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미국 물가 반등 및 중동 불안에 투자심리가 위축되며 8일 연속 하락. 해운은 미국의 후티 공습에 따른 운임 상승 전망에 상승

v 코스닥은 약세 마감. 테슬라 독일공장 폐쇄 및 허츠의 EV 차량 매각 소식에 2차전지 부진. 비트코인 현물 ETF의 국내 거래 금지 소식에 관련주 약세

v 중동 불안: 12일(현지시간) 미군과 영국군은 예멘 후티 반군의 점령지역에 대규모 공습 실시. 이란의 미 유조선 나포도 겹치면서 중동 확전 우려 고조

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️오리무중

→ 코스피 8일째 하락, 코스닥 여전히 주봉은 살아있으나,,,

→ 올해 전세계 87개국 선거 및 지정학적 이슈 

→ 공포에 사고, 호재에 파는 BOX권 전략 지속 ** 

▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

* 현재 MSCI 편입 후보군(시총순) - 이수정

- 에코프로머티 시총 16.6조원, 유동시총 2.8조원

- 두산로보틱스 6.6조원, 유동 2.0조원

- 한진칼 5.5조원, 유동 3.8조원

- 알테오젠 5.1조원, 유동 3.8조원

2 - HPSP 3.5조원, 유동 2.0조원

- HD현대일렉트릭 3.3조원, 유동 1.8조원

- 리노공업 3.2조원, 유동, 2.1조원

- CJ대한통운 3.0조원, 유동 1.4조원

- 현대로템 3.0조원, 유동 2.0조원

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====== [돈의 흐름] =========

 ◈ 상한가 : 

흥아해운(+29.89%) 1 美·英, 후티 근거지 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 등에 해운 테마 상승 속 상한가

경인전자(+29.84%) 1 LG전자, M&A 추진 발표 소식 부각 속 투자사 고퀄, LG전자로부터투자 유치 사실 부각에 상한가

현대에이치티(+30.00%) 1 삼성넥스트, 오픈AI가 투자한 휴머노이드 로봇 스타트업 투자 소식 속 동사가 세계 1위 AI 휴머노이드사의 국내 파트너스와 협력 사실 부각되며 상한가

에코앤드림(+29.82%) 1 1,800억원 규모 신규시설투자 결정에 상한가


◈ 급등&특징주

● 美·英, 후티 근거지 공습 개시속 중동 지정학적 리스크 심화

→ 태웅로직스(+26.52%)  신송홀딩스(+21.68%) 흥구석유(+20.19%)  대한해운(+14.51%)  동방(+11.06%)  한국석유(+10.65%) 인터지스(+9.72%)  

● LG전자, 로봇기업 M&A 검토 소식 및 삼성전자, 상용로봇 사업 본격화 기대감

→ 뉴로메카(+20.93%)  로보스타(+16.21%)  인포마크(+11.92%)  

코디(+20.70%)  최대주주 시 너지파트너스, 동사 지분 매각 관련 지피클럽과 경영권 인수 계약을 위한 Binding MOU 체결 모멘텀 지속 등에 급등

한빛레이저(+15.34%)  지난해 자동차 부문 선방 및 올해 2차전지 부문 성장 가속화 전망 등에 급등

신영스팩7호(+12.86%)  합병상장 예비심사 통과 속 거래재개 첫날 급등

레뷰코퍼레이션(+12.63%)  中판둬둬 온라인 쇼핑몰 '테무', SNS 인플루언서 광고를 통한 美 돌풍 소식 속 국내 인플루언서 마케팅 플랫폼 분야 광고업체로 부각되며 급등

코센(+10.04%)  280억원 규모 부안 공장 인수완료 속 안정적 생산기반 마련에 급등

디모아(+9.14%)  애플 비전프로, 유니티 와 협력 소식 속 유니티의 국내 총판사로 지속 부각되며 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●  美·英, 후티 근거지 공습개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 등에 시간외 종합 물류 테마 상승

→ 동방+9.96% 인터지스+9.84%   

● 신영스팩7호+9.05%   합병상장 예비심사 통과 속 거래재개 첫날 정규장 12.86% 급등

● LG전자, 로봇기업 M&A 검토 소식 및 삼성전자, 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 시간외 로봇 관련주로 부각

→  유니트론텍+6.69%   로보티즈+6.12%  

● 한미사이언스+OCI홀딩스 양사간 제3자 유증 등 주식교환 이슈 

→ 한미사이언스+4.56%   장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 OCI홀딩스 주식회사 대상 6,434,316주(2,399.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

→ OCI홀딩스+3.67%   장 마감 후 사업 포트폴리오 및 경쟁력 강화 목적으로 한미사이언스(주) 주식 20,651,295주를 7,702.93억원에 신규로 취득하기로 결정 공시. 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 송영숙 등 대상 2,291,532주(2,527.55억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시


<하락률>

● 계열사 에이프로젠바이오로직스, 장 마감 후 90% 비율의 감자 결정 및 65,753,081주(1,171.71억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

→ 에이프로젠-9.93% 에이프로젠 H&G -4.41%  

● 한빛레이저-6.80%   장 마감 후 투자경고종목 지정 공시  


====== [수급 데이터] ==========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장주 : LS머티리얼즈(5천) / 한빛레이저(5천)

● LG전자, 로봇기업 M&A 검토 소식 및 삼성전자, 상용로봇 사업 본격화 기대감 : 뉴로메카(4천)/로보스타(2천)

● 美·英, 후티 근거지 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 : 대한해운(4천)/흥구석유(3천)/흥아해운(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/진시스템/셀트리온제약/알테오젠/에코프로/에이직랜드/뉴로메카/카페24/서진시스템/큐렉소/글로벌텍스프리/에스피지/아프리카TV

● 코스피(30~10억 ↑) : ARIRANG 200/효성중공업/솔루엠/토니모리/씨에스윈드/한국항공우주/KBSTAR 코스닥150ACE 200/롯데정보통신

◈ 52주 신고가  

→ 흥아해운/코디/한빛레이저/대한해운/빛샘전자/디앤씨미디어/롯데정보통신/3S/HD현대일렉트릭

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 흥아해운/태웅로직스/뉴로메카/흥구석유/한빛레이저/대한해운/LS머트리얼즈/동방/빅텍/미래생명자원

◈ 외인&기관 공격수급

→ 흥아해운/뉴로메카/레뷰코퍼레이션/한국석유/코센/토니모리

◈ 기관 공격수급

→ 뉴로메카/토니모리

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