Tech News Update (2024.01.15) [삼성증권 반도체 소부장/류형근]

[Y★Star]

Tech News Update (2024.01.15)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 대만 총통 선거

- 대만 총통 선거에서 민진당의 라이칭더 후보 (친미)가 당선. 대만의 경제 정책은 큰 변화 없이 기존 차이잉원 정부의 노선을 이어갈 것으로 전망. 

- 친미 성향의 라이칭더 후보가 당선되며, 글로벌 반도체 시장 내 대만의 영향력이 확대될 수 있다는 관측이 존재. 

■ 삼성전자 HBM 

- HBM 대규모 장비 발주: 업계에 따르면, 삼성전자는 내년까지 천안 사업장에 HBM 생산라인 증설을 이어갈 전망. 천안 사업장 내 유휴 공간 및 설비를 HBM 생산라인으로 전환하는 것을 적극 검토 중. 최근 삼성전자가 삼성디스플레이와 105억 규모 자산 양수 계약을 체결한 것도 HBM 라인으로 전환하기 위한 목적. 

- 올해 HBM 시설투자 규모를 전년 대비 2.5배 이상 확대하는데 이어 내년에도 올해와 비슷한 수준의 투자를 집행할 방침. 

- 현재 HBM3를 양산 중인 가운데 HBM3e도 상반기 중 양산하여 고객사에 공급할 계획. 

■ 삼성전자 갤럭시 S24 시리즈

- 1월 17일 오전 10시 (현지시간 기준, 한국시간 18일 오전 3시) 미국 산호세에서 갤럭시 S24 시리즈 언팩 행사가 열릴 예정. 

- AI 기능: 실시간 통화 통역, 통화 중 언급된 작업 내용을 AI가 정리, 사진 속 불필요한 개체를 AI가 지우는 기능, 저조도 영상 화질 개선 기능 등. 삼성 Gauss와 기기 자체에 내장될 갤럭시 AI 등이 디바이스 내 적용될 예정. Chatbot도 탑재될 가능성. 

- DRAM 탑재량: 일반형 8GB, 플러스 12GB, Ultra 12GB (전작: 일반형/플러스 8GB, Ultra 12GB)

- NAND 탑재량: 일반 모델 한정 128GB가 추가될 예정. 전작의 경우, 256GB, 512GB, 1TB 옵션을 지원. 

- 출고가: 일반형과 플러스 모델은 전작과 같을 것으로 전망. 울트라 모델은 가격 인상 가능성. 

■ SK하이닉스 Wuxi 설비투자

- 업계에 따르면, SK하이닉스는 연내 중국 Wuxi 공장 (C2 Fab) 내 DRAM 1a 전환투자를 시행할 계획. 현 Wuxi 공장은 DRAM 1y, 1z 위주. 

- 중국 내 EUV 반입은 여전히 불허. Wuxi 라인에서 DRAM 1a 공정 일부를 진행하고, 웨이퍼를 이천으로 가져와 EUV를 적용. 이후, 다시 Wuxi로 보내 공정을 마무리하는 방식으로 양산을 진행할 예정. 

- DRAM 1a의 경우, EUV 공정을 1개 층에만 적용하기에 비용 증가가 감당할 만한 수준. 

■ Canalys PC 출하량 

- Canalys에 따르면, 4Q23 PC 출하량은 6,530만 대 (Notebook PC 5,160만 대, Desktop 1,370만 대)로 전년대비 3.1% 증가. 

- 2023년 PC 출하량은 2.47억 대 (2022년 2.83억 대, y-y -13%).

- 2024년 출시될 PC 중 20%는 On Device AI를 지원하는 PC일 것으로 예상. 2027년까지 1.7억 대 이상의 AI PC가 출하될 것으로 전망. 

감사합니다.

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