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- 기업들의 IT소프트웨어 및 서비스 수요 증가 -
- 사이버 보안, 클라우드, 전자상거래시장 성장 -
□ 사우디아라비아 IT 시장동향
사우디아라비아 IT 시장동향 및 전망
(단위: USD 백만, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018f | 2019f | 2020f | 2021f | 2022f |
금액 | 9,593 | 10,515 | 11,623 | 12,818 | 14,103 | 15,473 | 16,969 |
GDP 대비 비중 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
주: f는 전망치
자료원: BMI
ㅇ 사우디 IT시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 모두 증가 추세
- 2015년 유가 하락과 경기침체로 IT시장이 위축된 뒤 2016년과 2017년 회복세를 보임.
- 2018년 기준 사우디 IT 시장규모는 116억2300만 달러로 전년대비 10.44% 증가할 것으로 전망
- IT시장은 사우디 GDP성장률보다 빠르게 성장하면서 IT시장이 사우디 GDP에서 차지하는 비중은 2018년 이후 조금씩 증가하는 추세
ㅇ 중동지역에서 가장 큰 IT시장
- 아웃소싱, 클라우드, 스마트 서비스를 포함한 보다 정교한 IT서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장
- 2018년부터 5년 동안 9.9%의 연평균 성장률을 보이며 꾸준한 성장세를 보일 전망
ㅇ 사우디 정부의 장기적 성장계획을 위한 IT인프라 투자 지원
- 사우디 정부는 공공 관리를 현대화하고 의료 및 교육 분야에 대한 대규모 IT투자 추진
- 2018년 IT시장의 주요 성장 요인은 공공 부문과 기업들의 소프트웨어 및 서비스 솔루션에 대한 수요
□ IT시장 부문별 판매동향
사우디아라비아 IT시장 부문별 판매동향 및 전망
(단위: USD 백만)
구분 | 2016 | 2017 | 2018f | 2019f | 2020f | 2021f | 2022f |
컴퓨터 하드웨어 | 3,175 | 3,401 | 3.787 | 4,176 | 4,625 | 5,086 | 5,569 |
퍼스널 컴퓨터 | 1,828 | 1840 | 1993 | 2,155 | 2325 | 2,501 | 2,685 |
소프트웨어 | 1,653 | 1,840 | 2,018 | 2,219 | 2,441 | 2,689 | 2,968 |
서비스 | 4,764 | 5,273 | 5,816 | 6,404 | 7,037 | 7,697 | 8,431 |
주: f는 전망치
자료원: BMI
ㅇ 컴퓨터 하드웨어 판매동향
- 2015년 유가 하락의 여파로 사우디 하드웨어시장은 큰 폭으로 하락했으나, 비전 2030의 영향으로 기업 부문의 IT하드웨어 수요가 증가함에 따라 성장 예상
- 2018년 기준 사우디 퍼스널 컴퓨터 판매액은 19억9370만 달러로 전년대비 8.32% 증가할 것으로 전망
- 스마트폰 사용 증가로 인해 컴퓨터 사용이 감소할 가능성 존재
- 슬림, 게임용 노트북, 올인원 데스크톱 등의 판매는 증가할 전망이나 개인 소비자들의 사용 감소로 인해 태블릿과 일반 노트북의 판매량은 줄어들 것으로 전망
- 개인 소비자들의 프린터, 복사기 및 주변장치 판매는 감소 추세이나 기업들의 수요 증가에 따라 증가할 것으로 전망
ㅇ 소프트웨어 판매동향
- 사우디 정부의 비전 2030의 일환인 엔터테인먼트산업 육성정책에 따라 극장, 공연장 개장, 영화 제작 등을 위한 소프트웨어 및 IT서비스에 대한 수요 증가 전망
- 아직까지 대부분의 기업 소프트웨어 수요는 석유 및 가스 부문에서 이루어지고 있으며, 이는 유가 하락 이후 기업들이 비용 절감을 위해 IT를 이용한 효율적인 운영방식 채택한 것이 주요 원인
- 종교 순례를 기반으로 매년 꾸준히 순례객이 증가함에 따라 정부는 관광, 교통, 숙박, 주변 인프라 발전에 많은 노력을 하고 있음. 신규 공항과 고속철도 등 대규모 프로젝트에 필요한 시스템 및 호텔 등의 소규모 애플리케이션 수요 증가 예상
- 킹 압둘라 경제도시, Neom 대규모 도시 프로젝트 등 메가 스마트 시티를 구상하는 가운데, 이러한 도시 환경이나 인프라를 개·유지하기 위해 필요한 사무실, 기업 및 다양한 산업 분야의 IT 수요는 크게 증가할 전망
- 사우디 보건부는 병원 시스템, 디지털 의료기록 등 IT 적극 도입 중
ㅇ IT서비스 판매동향
- 중기적으로 사우디 경제의 주요 자원인 석유와 가스산업에 IT활용도를 높이는 ‘스마트 마이닝(mining)’ 추세 지속
- 관광, 기업 운용 시스템 등의 다양한 분야에서 IT서비스를 필요로 하며 경제 다각화에 도움
- 서비스시장도 M2M(Machine to Machine)시장 성장에 힘입어 활성화될 것으로 예상되며, 특히 운송(스마트 인프라, 화물 추적, 물류), 원격 모니터링, 빌딩관리, 보안, 건강관리 및 산업 모니터링과 같은 분야에서 기회
- 휴대전화 및 인터넷 보급률이 계속해서 증가하고 있는 가운데, 전자상거래로 거래되는 금액은 여전히 현금 거래의 4분의 1 미만 수준에 머물고 있음.
- 2015년 나온 전자상거래법 초안과 은행들의 강화된 보안카드 출시로 전자상거래 및 온라인시장은 향후 잠재력이 높음.
- 사우디 내 가장 큰 IT 제품 유통업체는 자리르 서점(Jarir Bookstore)이며, 이러한 소매점을 통한 IT 제품 판매가 주를 이루고 있음. 사우디 소매점들은 온라인 판매 사이트를 개설하는 등 결제방식, 물류관리의 디지털화를 진행 중
□ IT보안 관련 동향
ㅇ 사우디 외교안보국에 따르면 최근 이란과 카타르와의 외교적 갈등과 관련해 사우디 정부기관과 기업에 대한 사이버 공격 지속
- 사우디 정부는 사이버 보안에 대한 경각심과 중요성을 느끼고 국민들의 인식 제고를 위해 사이버 위협 모니터링, 주요 사이버 보안 사건을 담당하는 비상 대응팀을 만드는 등의 노력을 하고 있음.
- 사우디 군에서 사이버전 능력을 개발하고 있지만 이란의 사이버전 능력에 미치지 못하고 있어, 향후 사이버 보안 개발은 민간 부문보다는 사이버 전쟁 능력과 정부 네트워크 방어에 초점을 맞출 것으로 보임.
- 사우디의 전자정부 프로젝트는 2016년 2단계에 접어들면서 규제와 안보에 중점을 두고 있어 사이버 보안과 관련된 IT서비스 수요 증가 전망
- 최근 사우디 국영 석유기업 아람코는 미 방산업체 레이시온사와 IT 보안회사 설립 MOU 체결
□ IT 부문별 공급업체
2017년 사우디아라비아 IT하드웨어 공급업체
(단위: USD 백만, %)
회사명 | 제품 | 매출액 | 영업이익 (손실) | IT하드웨어 매출 비중 | 유럽, 중동, 아프리카지역 수익 |
Dell | PC, 모니터, 서버, 스토리지 | 78,660 | -3.333 | 89 | N/A |
Apple | PC | 239,176 | 64.259 | 19 | 68,922 |
HP | PC, 프린터, 서버 | 53,279 | 3.597 | 76 | 19,447 |
Lenovo | PC, 모니터, 서버, 스토리지 | 44,290 | 459 | 81 | 12,482 |
Canon | 프린터, 사무장비 | 36,384 | 2.958 | 57 | 9,167 |
Ricoh | 프린터, 사무장비 | 18,505 | 475 | 77 | 4,283 |
ASUS | PC | 14,268 | 419 | 63 | 5,136 |
Acer | PC, 모니터 | 7,801 | 121 | 99 | 3,042 |
Fujitsu | 서버, 스토리지, PC | 36,812 | 900 | 20 | 7,276 |
Seiko Epson | 프린터, 사무장비 | 9,742 | 560 | 67 | 2,217 |
IBM | 서버, 스토리지 | 79,140 | 10,680 | 8 | 24,345 |
TPV Technology | 모니터 | 9,585 | -57 | 51 | 2,789 |
Microsoft | PC | 102,273 | 30,792 | 4 | N/A |
Oracle | 서버, 스토리지 | 39,093 | 13,072 | 10 | 11,410 |
Brother Industries | 프린터, 사무장비 | 6,230 | 586 | 57 | 1,583 |
Closco Systems | 서버 | 47,994 | 11,972 | 7 | 12,170 |
Kyocera | 프린터, 사무장비 | 13,846 | 1,305 | 24 | 2,742 |
Lexmark | 프린터, 사무장비 | 3,551 | 408 | 81 | N/A |
Logitech | 주변장치 | 2,485 | 227 | 87 | 820 |
자료원: BMI
2017년 사우디아라비아 IT소프트웨어 공급업체
(단위: USD 백만, %)
회사명 | 제품 | 매출액 | 영업이익 (손실) | IT소프트웨어 매출 비중 | 유럽, 중동, 아프리카지역 수익 |
Microsoft | 앱, 시스템 | 102,273 | 30,792 | 62 | N/A |
Oracle | 앱, 시스템 | 39,093 | 13,072 | 82 | 11,410 |
IBM | 미들웨어, 시스템 | 79,140 | 10,680 | 31 | 24,345 |
SAP | 앱, 시스템 | 26,576 | 5,593 | 67 | 11,798 |
Salesforce.com | 앱 | 10,307 | 222 | 93 | 1,855 |
Adobe | 앱 | 7,434 | 2,246 | 92 | 2,007 |
Intuit | 앱 | 5,384 | 1,398 | 95 | N/A |
Symantec | 기업 운용 앱, 시스템 | 4,739 | -135 | 95 | N/A |
CA Technologies | 시스템 | 4,164 | 1,067 | 93 | N/A |
Dassault Systemes | 앱 | 3,652 | 832 | 89 | 1,270 |
SAS | 앱 | 3,240 | N/A | 95 | 1,183 |
VMWare | 앱, 시스템 | 7,312 | 1,559 | 40 | N/A |
Ericsson | 앱, 시스템 | 23,784 | -4.372 | 10 | N/A |
Autodesk | 앱 | 2,032 | -504 | 98 | 805 |
자료원: BMI
2017년 사우디아라비아 IT서비스 공급업체
(단위: USD 백만, %)
회사명 | 제품 | 매출액 | 영업이익 (손실) | IT소프트웨어 매출 비중 | 유럽, 중동, 아프리카지역 수익 |
IBM | 개발, 컨설팅, 유지, 인프라, 아웃소싱 | 79,140 | 10,680 | 58 | 24,345 |
Accenture | 컨설팅, 분석, 인프라 | 38,249 | 4,835 | 100 | 13,097 |
DXC Technology | 개발, 컨설팅, 인프라 | 24,766 | 1,353 | 100 | 8,866 |
Fujitsu | 개발, 인프라, 아웃소싱 | 36,812 | 900 | 63 | 7,459 |
Tata Consultancy Services | 개발, 아웃소싱, 인프라 | 18,720 | 4,679 | 100 | 5,186 |
NTT Data | 개발, 컨설팅, 인프라, 아웃소싱 | 18,616 | 1,110 | 100 | N/A |
Hitachi | 컨설팅, 인프라, 유지 | 83,041 | 5,540 | 20 | 8,304 |
Cognizant | 컨설팅, 아웃소싱 | 14,810 | 2,481 | 100 | 2,398 |
CapGemini | 컨설팅, 아웃소싱, 인프라 | 14,450 | 1,341 | 100 | 8,204 |
Atos | 컨설팅, 인프라, 관리 | 14,341 | 999 | 88 | 7,887 |
Infosys | 개발, 아웃소싱, 인프라 | 10,758 | 2,625 | 100 | 2,550 |
CGI Group | 인프라, 컨설팅, 아웃소싱 | 8,465 | 1,115 | 100 | 4,390 |
Wipro | 개발, 아웃소싱, 컨설팅, 인프라 | 8,391 | 1,299 | 95 | 2,458 |
HCL Technologies | 개발, 아웃소싱, 인프라 | 7,652 | 1,517 | 100 | 2,095 |
자료원: BMI
2017년 사우디아라비아 클라우드 공급업체
(단위: USD 백만, %)
회사명 | 제품 | 매출액 | 영업이익 (손실) | IT소프트웨어 매출 비중 | 유럽, 중동, 아프리카지역 수익 |
Microsoft | I/P/SaaS | 102,273 | 30,792 | 29 | N/A |
Amazon(AWS) | I/PaaS | 177,866 | 4,107 | 10 | N/A |
IBM | I/PaaS | 79,140 | 10,680 | 21 | 24,345 |
Salesforce.com | SaaS | 10,307 | 222 | 93 | 1,855 |
Oracle | I/P/SaaS | 39,093 | 13,072 | 14 | 11,410 |
VMWare | P/SaaS | 7,312 | 1,559 | 60 | N/A |
SAP | SaaS | 26,576 | 5,593 | 16 | 11,798 |
Adobe | SaaS | 7,434 | 2,246 | 40 | 2,007 |
I/PaaS | 110,855 | 26,146 | 3 | N/A | |
Alibaba | I/PaaS | 11,257 | 3,490 | 4 | N/A |
자료원: BMI
□ IT 관련 주요 현지 기업
ㅇ Arabic Computer Systems(ACS)
회사 | |
개요 | - 1984년 설립, 2003년 사우디아라비아 상위 50대 기업에 오름. 2018년 모기업인 National Technology Group을 통해 중동, 인도, 파키스탄, 스리랑카 등 국제적인 입지를 구축하고 800명 이상의 직원을 보유한 사우디아라비아에서 가장 큰 ICT서비스회사 중 하나 - ACS는 전자상거래, 전자메일관리, 보안, 주식시장, 데이터 스토리지 및 웹 관리를 비롯한 광범위한 IT솔루션을 제공 |
설립일 | 1984년 |
홈페이지 | www.acs.com.sa |
ㅇ Saudi Business Machines(SBM)
회사 | |
개요 | - 1981년 사우디아라비아 E.A. Juffali & Brothers의 자회사로 설립. 1986년 SBM은 사우디 내 IBM의 마케팅 대표를 제한적으로 맡기 시작, 1989년 사우디 내 IBM의 일반 마케팅 및 서비스 담당자, 1996년 사우디 내 IBM의 공식 대리인이 되며 역할이 확대됐음. - SBM은 하드웨어(전력 시스템, 데이터 스토리지 등) 및 소프트웨어(분석, 보안, 클라우드 솔루션 등), 네트워킹 및 보안 솔루션, 비즈니스 운영 지원, 통합 기술 솔루션, 컨설팅을 포함한 IT서비스를 제공 - 이 회사는 900명 이상의 IT컨설턴트 및 프로젝트 관리자를 두고 있으며 IBM뿐만 아니라 Oracle, Siebel Systems, SAP, Microsoft, ESRI 등과도 협력 |
설립일 | 1981년 |
홈페이지 | www.sbm.com.sa |
ㅇ STC Advanced Solutions(AWAL IT Services)
회사 | |
개요 | - STC Advanced Solutions(AWAL IT Services)는 사우디아라비아 이동통신회사 STC의 자회사로 설립. 이 회사는 사우디 내 35개 도시에서 800명 이상을 고용하고 있으며 의료, 석유 및 가스, 교육, 금융 및 기타 정부 부문에 클라우드, 시스템 통합, 네트워크 및 인터넷 솔루션을 제공 - 주요 고객은 정부 및 대기업이 많이 포함되지만 최근 중소기업의 수요 증가에 따라 다수의 중소기업에 서비스를 제공 |
설립일 | 2014년 |
홈페이지 | www.stcs.com.sa |
□ 시사점
ㅇ 사우디의 IT시장에 진출하기 위해 협력적 파트너십 구축 필요
- 사우디 IT업체 매니저 S에 따르면, 사우디 현지 업체와 공동 R&D, 기술 제휴 및 기술협약 등 기술적인 접근으로 시장진출 모색 가능
- 사우디 IT 시장진출을 위해 한국의 우수한 IT와 제품에 관심 있는 사우디 파트너를 발굴해 협력적 관계를 구축해 사우디의 현지화 전략에 대응
- 일례로, Sandisk는 사우디 유통 파트너인 Ahmed Abdulwaed의 도움으로 까르푸, 자리르 서점, 루루 하이퍼마켓, 판다, 다뉴브 등 주요 소매점을 통한 매출이 호조
ㅇ 2012~2017년 사우디 컴퓨터 장비 전체 수입의 절반 이상이 중국에서 수입
- 사우디 컴퓨터 장비시장 진입에 있어서 중국 제품과의 경쟁이 필연적
- 최근 중 화웨이-사우디 간 IT협력이 증대해 한국 기업의 적극적 대응 필요
ㅇ 사우디의 IT산업은 타제조 분야와 마찬가지로 자국 제조기업 충분하지 않아 대부분의 IT기기 및 장비를 해외에 의존하고 있음.
- 자체 IT 및 인력을 충분하게 보유하고 있지 않아 해외 합작 등을 통해 사업이 추진되고 있는 실정
ㅇ 사우디는 전자기기, 부품, 부품 수입에 대해 관대한 관세 제도를 가지고 있음.
- 컴퓨터 하드웨어뿐만 아니라 모바일 단말기, 집적회로와 같은 부품 또한 0%의 관세율을 적용
ㅇ 향후 10년 동안 메가 스마트 시티 구축 및 대규모 관광단지 조성 예정으로 상업 및 산업단지, 숙박 및 관광 관련 사이트가 운영될 것이며 IT하드웨어, 산업별 소프트웨어, 통합 및 유지보수 서비스 수요 증대 전망
- 한국 기업의 차세대 정보통신기술 및 장비, 관련 콘텐츠 시장진출 고려 필요
- 은행도 온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹 시스템 도입 및 확장을 추진하고 있어 관련 분야 기업의 시장진출이 기대됨. 온라인, 모바일 뱅킹의 도입 및 확산은 사우디 소비문화 패턴도 다양하게 만들 것으로 보임.
ㅇ 사우디의 온라인 쇼핑시장은 GCC 국가 중 가장 크고 빠르게 성장하고 있는 시장 중 하나
- 한국 기업의 선진화된 플랫폼 및 결제 시스템 진출 고려 필요
ㅇ 사우디 Vision 2030 계획에 따라 여성 교육률 증대
- 교육 인프라 부족 및 외부 출입이 자유롭지 못한 사우디 여성문화 특성상 인터넷 강의 등 교육 콘텐츠 수요 증가 전망
자료원: BMI, Euromonitor, ASHARQ AL-AWSAT, 사우디 관세청, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합