1/17 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 01/17 [공모청약마감] 에이치비인베스트먼트/벤처투자/주관사 : NH투자/유통물량 33.82%
- 01/17 [공모청약마감] 우진엔텍/원자력 계측제어 / 주관사 : KB증권/유통물량 17.78%
- 01/17 [공모청약~18] 포스뱅크/포스기/주관사 : 하나증권/유통물량 29.75%
- 01/17 [공모청약~18] 현대힘스/선박블록 제조, 조선/주관사 : 미래에셋/유통물량 22%
- 01/17 엔씨소프트 게임, TL서버 통합
- 01/17 드래곤플라이, 아도르 수호의 여신 출시
- 01/17 포항 이차전지 특화단지 현장 간담회
- 01/17 [정부일정] 통상교섭본부장, 희토류 금속 생산 현장방문
- 01/18 (03:00) 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
- 01/18 (03:00) 美 20년물 채권 입찰
- 01/18 (04:00) 美 베이지북 발표
- 01/18 [실적발표] 대만,  TSMC 실적발표
- 01/18 [공시] LS머트리얼즈 현저한시황변동 재공시 기한
- 01/18 (22:30) 美 신규실업수당 청구건수 발표
- 01/18 한-미 차세대 배터리 협력방안 논의
- 01/18 美 임상 종양학회 소화기암 심포지엄
- 01/19 (오전 5시) 애플  Vision Pro 사전예약
* 관련주 : 메타버스 /  포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 버넥트, 엔피, 위지윅스튜디오
- 01/19 네이버, 카카보 보험상품 비교 가능
- 01/23 [美 실적발표 등] 텍사스인스트루먼트 3M
- 01/24 [美 실적발표 등] 램리서치 ASML 디스코 마이크로소프트
- 01/25 [美 실적발표 등] 인텔, SK하이닉스
- 01/31 [美 실적발표 등] AMD 퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  231종목 vs 하락    651종목 / 보합  55종목

* 코스닥 : 상승  454종목 vs 하락  1103종목 / 보합  79종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1331.80원(+11.60원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 글로벌 지정학적 위기감 고조 & 북조선

※ 롤러코스터 & 약세 마감 - 개별 섹터 순환 : 로봇/6G(재용+트럼프)/대북주

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,497.59p (-1.12%), KOSDAQ 854.83p (-0.57%)

◐ 원/달러 환율: 1,331.8원 (+11.6원), 국고채 3년물: 3.235% (+4.4bp)

◐ 강세 : 전기가스(+2.02%)만 강세

◐ 약세 : 음식료품(-4.32%), 기계(-2.19%), 섬유의복(-1.89%), 보험(-1.83%) 등 대부분 약세

v 코스피는 약세 마감. 외국인과 기관의 동반 순매도에 2,500선 붕괴. 금리 불확실성과 북한 리스크도 투심에 부정적. 한편, 한국전력은 호실적 전망에 상승

v 코스닥은 약세 마감. 반도체 소재, 엔터 등 약세가 지속되며 하락. 2차전지는 엘앤에프 실적 해명 속 보합. 인탑스는 삼성전자 시제품 제작 소식에 상한가

v 북한 리스크: 북한이 대남기구 폐지와 함께 한국을 더 이상 화해와 통일의 상대로 여길 수 없다 언급. 이에 한국정부도 북한 도발 시 대응할 것이라 엄포

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 음지와 양지 : 빈집

​▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

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========== [돈의 흐름] =============

 ◈ 상한가 : 

SUN&L(+29.92%) 1 자산재평가 실시 결정 속 상한가

한미사이언스(+29.79%) 1 OCI홀딩스와 최대주주 변경 수반 주식매매 등 계약 체결 속 경영권 분쟁 조짐 모멘텀 지속에 상한가

인탑스(+29.86%) 1 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 삼성전자發 6G 기대감 지속 등에 일부 통신장비/5G 테마

→ 케이엠더블유(+16.88%)   에이스테크(+11.28%) 

​● 삼성전자 봇핏 기대감 부각 등에 로봇(산업용/협동로봇 등

→ 티라유텍(+16.31%) 티로보틱스(+13.65%)  에브리봇(+11.95%)  푸른기술(+8.44%)알에스오토메이션(+8.15%)

​동원산업(+25.76%)  약 3,290억원 규모 자사주 전량 소각 결정에 급등

DXVX(+17.35%)  글로벌 기업들과 다양한 협력 관계 구축 협의 소식에 급등

디모아(+13.09%)  애플 비전프로, 유니티와 협력 소식 속 유니티의 국내 총판사로 지속 부각되며 급등

빅텍(+12.30%)  북한, 조평통·금강산국제관광국 폐지 소식 및 중동 지정학적 리스크 지속 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

한국석유(+9.40%)  중동 지정학적 리스크 지속 속 에너지 관련주로 부각되며 급등

다이나믹디자인(+9.39%)  인도네시아 니켈 광산 투자 부각에 급등

그린케미칼(+8.72%)  온실가스 배출권 거래법 개정 수혜 기대감 부각에 강세

엘앤에프(+8.01%)  지난해 4분기 대규모 비용 반영 속 올해 수익성 부담 일부 경감 분석 등에 강세

→ 코스피 이전 상장 기대감

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● (물류/해운) 중동 확전 우려 고조 등에 시간외 강세

→ 한솔로지스틱스+9.98%   KCTC+9.92% 태웅로직스+9.91%   동방+8.60%  대한해운+5.66%  인터지스+5.26%  

● 애머릿지+8.14%  운영자금 확보 목적으로 EK LINE, INC. 대상 39.42억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시

● 비유테크놀러지+7.32%   한국항공우주산업 주식회사와 23.40억원(최근 매출액대비 15.91%) 규모 공급계약(상륙공격헬기 훈련장비 소프트웨어 및 콘텐츠 시스템 제작/구매) 체결 공시

<하락률>

● 네오셈 -5.27%   장 마감 후 282,006주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시

● 에이스테크 -3.44%   장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시

● 프로이천-3.41%   장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시

========= [수급 데이터] =========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● OCI홀딩스와 최대주주 변경 수반 주식매매 등 계약 체결 : 한미사이언스(6천)

● 코스피 이전 승인 기대감 : 엘엔에프(4천)

● 온디바이스AI/CXL/갤럭시AI폰 : 제주반도체(3천)

● 이재용+트럼프+6G : 케이엠더블유(3천)

● 美·英, 후티 근거지 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 : 빅텍(3천)/한국석유(2천)

● 삼성전자 봇핏 기대감 부각 : 인탑스(2천)/에브리봇(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  엘앤에프/알테오젠/루닛/서진시스템/메디톡스

● 코스피(30~10억 ↑) : SK하이닉스/KOSEF 200/WOORI 반도체밸류체인액티브/한화솔루션/KODEX 코스닥150선물인버스/기아/KODEX 레버리지


​◈ 52주 신고가  

→ 한미사이언스/제주반도체/엔켐/코디/메리츠금융지주

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→한미사이언스/동국산업/케이엠더블유/빅텍/에브리봇/에이스테크/위지윅스튜디오/한국석유/그린케미칼/지오릿에너지/제주반도체

◈ 외인&기관 공격수급

→ 티로보틱스/엘앤에프/대동기어/테크윙/크라우드웍스/엘티씨/한글과컴퓨터/펨트론

◈ 기관 공격수급

→ 티로보틱스/엘앤에프/크라우드웍스/엘티씨/한글과컴퓨터/펨트론

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