◈ 주요 일정
- 01/17 [공모청약~18] 포스뱅크/포스기/주관사 : 하나증권/유통물량 29.75%
- 01/17 [공모청약~18] 현대힘스/선박블록 제조, 조선/주관사 : 미래에셋/유통물량 22%
- 01/17 엔씨소프트 게임, TL서버 통합
- 01/17 드래곤플라이, 아도르 수호의 여신 출시
- 01/17 포항 이차전시황 보내드립니다. 지 특화단지 현장 간담회
- 01/17 [정부일정] 통상교섭본부장, 희토류 금속 생산 현장방문
- 01/18 (03:00) 갤럭시AI폰, 언팩행사 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
- 01/18 (03:00) 美 20년물 채권 입찰
- 01/18 (04:00) 美 베이지북 발표
- 01/18 [실적발표] 대만, TSMC 실적발표
- 01/18 [공시] LS머트리얼즈 현저한시황변동 재공시 기한
- 01/18 (22:30) 美 신규실업수당 청구건수 발표
- 01/18 한-미 차세대 배터리 협력방안 논의
- 01/18 美 임상 종양학회 소화기암 심포지엄
- 01/19 (오전 5시) 애플 Vision Pro 사전예약
* 관련주 : 메타버스 / 포바이포, 자이언트스텝, 맥스트, 버넥트, 엔피, 위지윅스튜디오
- 01/19 네이버, 카카보 보험상품 비교 가능
- 01/23 [美 실적발표 등] 텍사스인스트루먼트 3M
- 01/24 [美 실적발표 등] 램리서치 ASML 디스코 마이크로소프트
- 01/25 [美 실적발표 등] 인텔, SK하이닉스
- 01/31 [美 실적발표 등] AMD 퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존
- 02/02 애플 Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 72종목 vs 하락 820종목 / 보합 13종목
* 코스닥 : 상승 183종목 vs 하락 1408종목 / 보합 45종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1344.20원(+12.40원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 글로벌 지정학적 위기감 고조 & 북조선
※ 롤러코스터 & 약세 마감 - 개별 섹터 순환 : 로봇/6G(재용+트럼프)/대북주
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,435.90p (-2.47%), KOSDAQ 833.05p (-2.55%)
◐ 원/달러 환율: 1,344.2원 (+12.4원), 국고채 3년물: 3.277% (+4.2bp)
◐ 강세 : 통신(+0.19%)만 강세
◐ 약세 : 화학(-3.45%), 철강금속(-3.45%), 기계(-3.08%), 의료정밀(-3.02%) 등 대부분 약세
v 코스피는 약세 마감. 금리와 환율이 급등한 가운데 외국인 현선물 순매도에 낙폭 확대. 대외 불확실성과 4분기 실적 전망 하향도 하방 압력에 영향
v 코스닥은 약세 마감. 비야디 가격 인하와 트럼프 경선 압승에 2차전지 등 친환경 투심 악화. 코스피와 동일하게 대형주 중심의 매도세에 낙폭 확대
v 금리와 환율 급등: 윌러 연준 이사가 금리 인하 기대를 일축하면서 금리 상승 및 달러 강세 압력 강화, 중국 GDP 성장률 예상 하회도 환율에 영향
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ EM 패시브 무브
→ 중국, 홍콩, 중국 → 인도, 일본
→ 그나마, 믿을맨,,
▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등
=========== [돈의 흐름] ==============
◈ 상한가 :
스페코(+29.90%) 1 한반도 전쟁 리스크 고조 등에일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가
아이큐어(+29.81%) 1 자회사 커서스바이오, 비만-당뇨 치료용 신약 탑재 마이크로니들 패치 효능 입증 소식에 상한가
파멥신(+29.90%) 1 타이어뱅크 경영 참여 기대감 등에 상한가
◈ 급등&특징주
● 한반도 전쟁 리스크 고조 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마
→ 빅텍(+21.91%) 퍼스텍(+8.82%) 휴니드(+13.57%)
● 지정학적 불안 등에 따른 올해 국제곡물가격 인상 전망
→ 한일사료(+20.26%) 고려산업(+9.05%) 미래생명자원(+8.16%)
대한해운(+17.82%) 홍해 리스크 고조에 따른 해상운임 상승 전망 등에해운 테마 상승 속 급등
중앙첨단소재(+16.50%) 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 지속 속 관련주로 부각되며 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 홍해 리스크 지속 속 국제곡물가격 상승 전망 등에 시간외 비료/농업 테마 상승
→ 누보+10.00% 팜스토리+9.96% 고려산업+9.87% 미래생명자원+8.42% 대주산업+8.25% 한일사료+7.57%
● 이재명·한동훈, 저출산 공약 발표 예정 소식에 시간외 출산장려정책/엔젤산업
제로투세븐+9.98% 아가방컴퍼니+9.88% 깨끗한나라+8.92% 꿈비+8.01%
● 인포마크+9.90% 장 마감 후 대상자 변경 등에 따른 제3자배정 유상증자 정정공시
<하락률>
● 빅텍-3.33% 시간외 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 하락. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시
● 시간외 일부 해운/물류테마
→ 흥아해운-3.48% 태웅로직스-3.48%
● 코디-3.83% 장 마감 후 최대주주 시너지파트너스 주식회사가 주식회사 지피클럽과 경영권 변경 등에 관한계약 체결 공시
========== [수급 데이터] ==========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 한반도 전쟁 리스크 고조 : 빅텍(6천)/
● 홍해 리스크 고조에 따른 해상운임 상승 전망 : 대한해운(6천)/흥아해운(5천)
● 로봇 성장 기대감 : 에브리봇(천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/JYP Ent.
● 코스피(30~10억 ↑) : SK하이닉스/에코프로머티/기아/한미사이언스/ACE 200/KODEX 200
◈ 52주 신고가
→ 빅텍/대한해운/엔켐
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 빅텍/한일사료/대한해운/에브리봇/휴니드/하림/일승/퍼스텍/미래생명자원/엘컴텍/흥아해운/와이어블
◈ 외인&기관 공격수급
→ 삼일제약/우듬지팜
◈ 기관 공격수급
→ 삼일제약/한글과컴퓨터
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