1/22 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 01/22 하나머스트7호 스팩 거래정지(사피엔반도체)
- 01/22 샘 알트만 OpenAI 의장 방한(AI, ChatGPT)  ★★★
- 01/22 포스코, 격주 4일제 도입
- 01/22 日, BOJ 금융정책회의 1일차
- 01/22 미국 12월 경기선행지수 발표
- 01/23 [공모청약] 케이웨더(기상 및 공기 빅데이터플랫폼) 공모청약
- 01/23 [공모청약] 이닉스(전기차, 2차전지 부품)/주관사 : 삼성/유통물량 31.35%
- 01/23 카카오게임즈, MMORPG 롬 베타 테스트(~25일)
- 01/23 태영건설, 3천억 규모 부천땅 매각 관련 재공시 기한
- 01/23 일본 BOJ 전망 보고서
- 01/23 美 공화당 예비선거 개최
- 01/23 [美 실적발표 등] 텍사스인스트루먼트 3M 넷플릭스
- 01/24 [신규상장] 우진엔텍(원자력 계측제어설비)
- 01/24 [정부일정] 정부) 2024년 바이오분야 R&D 신규과제 공고
- 01/24 [美 실적발표 등] 테슬라, 램리서치 ASML 디스코 마이크로소프트
- 01/25 [실적발표] SK하이닉스 잠정실적발표
- 01/25 [신규상장] 에이치비인베스트먼트(VC) 신규상장
- 01/25 [공모청약] 스튜디오삼익(삼익가구)/주관사 : DB금융투자/유통물량 25.52%
- 01/25 드림인사이트(광고대행) 스팩합병 상장
- 01/25 한국 제4이동통신 5G 주파수 경매
- 01/25 농협중앙회장 선거
- 01/25 타이베이 게임쇼 개최(위메이드 참가)
- 01/25 컴투스, 미디어 쇼케이스 개최(게임 3종 공개)
- 01/25 [실적발표] LG전자/기아/LG에너지솔루션/현대차/삼성에스디에스
- 01/25 유로존 ECB 기준금리결정
- 01/26 [신규상장] 현대힘스 신규상장(조선 기자재)
- 01/26 이재용삼성전자 회장 선고일
- 01/26 [美 실적발표 등] 인텔, SK하이닉스
- 01/30 [美 실적발표 등] AMD/마이크로소프트/퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 1/30 미 재무부 국채 발행 계획(QRA) 발표,
- 01/31 (한국시간 02/01 새벽) 美 FOMC
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승    521종목 vs 하락  347종목 / 보합  69종목

* 코스닥 : 상승  1023종목 vs 하락  525종목 / 보합  86종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1339.0원(-0.70원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 외인 선물매도 불구, 현물 7000억대 매수 : CES이후 AI 메가 트렌드 굳히기

※ 반도체 수급 집중 

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI: 2,472.74 (+1.34%) / KOSDAQ: 842.67 (+0.28%)            

◐ 원/달러 환율: 1,339.00 (-0.70원)            

◐ 강세 : 전기전자, 제조업, 의료정밀             

◐ 약세 : 전기가스, 보험, 철강금속             

v 외국인 6거래일 만 매수 전환. 전일 달러 인덱스 하락 및 낙폭 과대 인식에 외국인 매수세 유입되며 환율 소폭 하락             

v 전일 미국 증시 강세 영향에 국내 증시 동반 투자심리 개선되며 상승 마감. 다만 이차전지 업종 약세로 이차전지 업종 비중이 높은 코스닥은 강보합 수준에서 마감             

v 특히 반도체가 지수 상승 견인. 삼성전자와 SK하이닉스 각각 +4.18%, +3.74% 상승. AI 수요 증가 전망이 시장 지배. 전일 필라델피아 반도체지수도 +3.36% 상승

V 금일 특징주              

1. 인공지능:  전일 미국 증시에서 인공지능 시장 성장 기대감 확대된 데 따라 국내에서도 동반 상승. 기존 HBM 뿐 아니라 삼성전자의 AI스마트폰 공개로 온디바이스 AI도 동반 관심 받는 모습. 반도체 전반적으로 매수세 유입되었으며 기존에 강세 보이던 인공지능 S/W 기업들도 상승세 유지             

2. XR:  애플, 비전프로 사전예약 앞두고 수혜 기대감에 매수세 유입             

3. 조선:  삼성중공업과 HD한국조선해양, 각각 초대형 암모니아 운반선 2척 약 3천억원 규모에 수주. 친환경 선박으로 교체 수요 증가 기대감 확대. 클락슨 신조선가 지수는 181.04로 15년 만 최고치 기록             

​
◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️메가트렌드 AI에 올라타자

▶️ 주도주 탐색전 과 어닝으로의 중심이동

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​
======== [돈의 흐름] ===========

 ◈ 상한가 : 

웰킵스하이텍(+30.00%) 1 반도체 관련주 상승 속 감자 결정 후 변경상장 첫날 상한가

이스트소프트(+29.90%) 1 샘 올트먼 오픈AI CEO 내주 방한 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 상한가

인터플렉스(+29.96%) 1 아이폰 테마 상승 및 삼성전자 갤럭시링 및 XR기기 출시 기대감 속 수혜 전망 등에 상한가

매커스(+29.96%) 1 반도체 관련주 상승 및 삼성전자·하이닉스 신개념메모리 PIM 본격화 소식 속 AMD 자일링스의 파트너사인 점이 부각되며 상한가

◈ 급등&특징주

● 금융위원회 최대주주 변경 승인 속 이베스트투자증권, 동사로 최대주주 변경 예정

→ LS네트웍스(+24.84%)이베스트투자증권(+11.98%)  

●   샘 올트먼 오픈AI CEO 내주 방한 소식 등

→ 플리토(+23.75%) 휴림로봇(+14.29%) 

​●  TSMC 호실적 영향 지속/온디바이스 AI 테마

→ 제주반도체(+23.53%) 시그네틱스(+17.52%)  테크윙(+13.88%)  이오테크닉스(+13.52%) 와이아이케이(+11.36%)  큐알티(+11.26%)  네패스아크(+10.96%)  인텍플러스(+9.80%) 

​●  케이뱅크, IPO 재추진 소식

→ 한컴위드(+12.60%) 이글루(+9.92%)  

​● BoA 애플 목표주가 상향, 애플(+3.26% / 애플 비전프로 출시 기대감 지속

→ 덕우전자(+11.94%) 와이엠티(+10.44%) 이랜텍(+9.43%)  옵트론텍(+9.17%)  

드림어스컴퍼니(+23.63%)  음원 플랫폼 '플로', 벤츠 신형 E-클래스 탑재 소식에 급등

깨끗한나라(+15.90%)  여야 저출산 공약 발표 소식 속 출산장려정책 테마로 지속 부각되며 급등

KTcs(+15.43%)  KT 투자사 모레, 오픈 LLM 리더보드 1위 소식 속 KT 계열사로 부각되며 급등

녹십자웰빙(+15.07%)  고마진 태반주사제 중국 진출 기대감 지속에 급등

이글벳(+12.45%)  아프리카돼지열병 확산 조짐에 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승 속 급등

NHN벅스(+12.40%)  벤츠 신형 모델에 ‘에센셜’ 앱 기본 탑재 소식에 급등

MDS테크(+10.60%)  메타, 엔비디아 AI 반도체 H100 35만 개 이상 구입 계획 소식 속 관련주로 부각되며 급등

디아이티(+10.55%)  수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등

하이소닉(+10.09%)  가상현실(VR) 테마 상승 속 AESC 캔-캡 어셈블리 개발 도면 수령 소식에 급등

포바이포(+9.96%)  화질 개선 AI 솔루션 픽셀(PIXELL), CES서호평 모멘텀 지속에 급등

펨트론(+9.83%)  반도체 관련주 상승 속 올해에도 실적 성장 지속전망 등에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 코센+10.00%   장 마감 후 [코센·엑스알비, '차세대 전지' 바나듐 배터리 '세계 최대 출력' 공식 승인] 기사

● 조이시티+9.20%   장 마감 후 지난해 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 440.46억원(전년동기대비 +12.93%), 영업이익 130.88억원(전년동기대비 +539.37%). 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,501.14억원(전년대비 -8.34%), 영업이익 256.98억원(전년대비 +247.24%)

●  홍해 물류대란 장기화 우려 지속

→ KCTC+8.31%   동방+6.13%  태웅로직스+4.44%   

● 한동훈 국민의힘 비상대책위원장, AI 산업 증진 발언

→ 인스웨이브시스템즈+6.68%   폴라리스오피스+5.85%   줌인터넷+5.59%  

<하락률>

●판타지오 -9.93%   장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 112,000,000주(199.36억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

● 이글벳 -3.86%   시간외 일부 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 하락

● 한국비엔씨 -8.30%   장 마감 후 LCM International Group와 체결한 115.63억원(최근 매출액대비 27.34%) 규모 공급계약(VOLIFIL 필러 체결) 해지 공시

========== [수급 데이터] ========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 낙폭과대 기대+TSMC 호실적 : SK하이닉스(4천)

● 로봇 성장 기대감 : 에브리봇(3천)

● 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대 : 엔켐(3천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에이직랜드/테크윙/포바이포/하나마이크론/주성엔지니어링/알서포트/덕우전자/플리토/가온칩스/녹십자웰빙

● 코스피(30~10억 ↑) : 삼성전자/KODEX 200/오리온/에코프로머티/OCI홀딩스/CJ대한통운/HD현대중공업/카카//일진전기/한전기술/LG생활건강/NAVER/효성중공업/더존비즈온

◈ 52주 신고가  

→ 이스트소프트/플리토/제주반도체/테크윙/이오테크닉스/큐알티/유니트론텍/한글과컴퓨터/가온칩스/알서포트/HD현대일렉트릭

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 인터플렉스/매커스/LS네트웍스/드림어스컴퍼니/제주반도체/시그네틱스/알루코/깨끗한나라/KTcs/신송홀딩스/한컴위드/와이아이케이/MDS테크/에이스테크

◈ 외인&기관 공격수급

→ 이스트소프트/플리토/제주반도체/깨끗한나라/DSC인베스트먼트/녹십자웰빙/테크윙/신송홀딩스/덕우전자/비아이매트릭스/MDS테크/디아이티/케이엔에스/포바이포/펨트론/이랜텍/옵트론텍/HPSP/덕산테코피아/본느/크라우웍스/엘티씨/주성엔지니어링/가온전선/두산테스나/비에이치/KH바텍/한글과컴퓨터/오스테오닉/하이비젼시스템/케이엔제이/오픈엣지테크놀로지/스코넥/중앙백신/아프리카TV/알서포트

◈ 기관 공격수급

→ DSC인베스트먼트/녹십자웰빙/테크윙/덕우전자/디아이티/포바이포/펨트론/본느/엘티씨/주성엔지니어링/가온전선/두산테스나/한글과컴퓨터/오스테오닉/에이직랜드/케이엔제이/스코넥

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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