1/23 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 01/23 [공모청약] 케이웨더(기상 및 공기 빅데이터플랫폼) 공모청약
- 01/23 [공모청약] 이닉스(전기차, 2차전지 부품)/주관사 : 삼성/유통물량 31.35%
- 01/23 카카오게임즈, MMORPG 롬 베타 테스트(~25일)
- 01/23 태영건설, 3천억 규모 부천땅 매각 관련 재공시 기한
- 01/23 일본 BOJ 전망 보고서
- 01/23 美 공화당 예비선거 개최
- 01/23 [美 실적발표 등] 텍사스인스트루먼트 3M 넷플릭스
- 01/24 [신규상장] 우진엔텍(원자력 계측제어설비)
- 01/24 [정부일정] 정부) 2024년 바이오분야 R&D 신규과제 공고
- 01/24 오후 2시 디지털 권리장전에 기반한 글로벌 AI 구현 콘퍼런스
- 01/24 [美 실적발표 등] 테슬라, 램리서치 ASML 디스코 마이크로소프트
- 01/25 [실적발표] SK하이닉스 잠정실적발표
- 01/25 [신규상장] 에이치비인베스트먼트(VC) 신규상장
- 01/25 [공모청약] 스튜디오삼익(삼익가구)/주관사 : DB금융투자/유통물량 25.52%
- 01/25 드림인사이트(광고대행) 스팩합병 상장
- 01/25 한국 제4이동통신 5G 주파수 경매
- 01/25 농협중앙회장 선거
- 01/25 타이베이 게임쇼 개최(위메이드 참가)
- 01/25 컴투스, 미디어 쇼케이스 개최(게임 3종 공개)
- 01/25 [실적발표] LG전자/기아/LG에너지솔루션/현대차/삼성에스디에스
- 01/25 유로존 ECB 기준금리결정
- 01/26 [신규상장] 현대힘스 신규상장(조선 기자재)
- 01/26 이재용삼성전자 회장 선고일
- 01/26 [美 실적발표 등] 인텔, SK하이닉스
- 01/30 [美 실적발표 등] AMD/마이크로소프트/퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 1/30 미 재무부 국채 발행 계획(QRA) 발표,
- 01/31 (한국시간 02/01 새벽) 美 FOMC
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  296종목 vs 하락  579종목 / 보합  62종목

* 코스닥 : 상승  756종목 vs 하락  791종목 / 보합  83종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1338.80원(-0.10원)  [22.10월 고점 1,440원대]

​※  코스피 매수 3000억, 선물 누적매도 3.6만계약

※ 반도체 수급 집중 

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,464.35p (-0.34%), KOSDAQ 839.69p (-0.35%)         

◐ 원/달러 환율: 1,338.9원 (-0.1원), 국고채 3년물: 3.278% (-2.9bp)

◐ 강세 : 의약품(+2.73%), 전기가스업(+1.85%), 의료정밀(+1.49%) 등 강세

◐ 약세 : 화학(-2.70%), 철강금속(-2.29%), 건설업(-1.48%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미 증시 호조에도 불구하고 2차전지 급락에 지수 부진. 포드의 전기차 감산 소식이 부정적. 다만 반도체 상승에 낙폭은 제한

v 코스닥은 약세 마감. 에코프로그룹과 엘앤에프 등 2차전지 소재주가 하락세 견인. 한편 LK-99 초전도체 주장이 재차 대두되면서 관련 테마는 상승

v 포드 전기차 감산: 포드는 전기 픽업트럭인 F-150 라이트닝 생산량을 감축하기로 결정. 반면 내연기관 픽업트럭과 스포츠 SUV는 생산을 늘릴 계획

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️메가트렌드 AI에 올라타자 

→ Nvidia vs. Tesla의 1월 수익률이 각각 +20% vs. -15%

→ 미국엔 엔비디아가 있으면 한국엔 "제주반도체가"가..폼 미쳣..

→ 시총 1조/5조/10조

▶️ 패시브가 낳은 국장의 쏠림의 극단

→ 테마형 ETF 성장에 따라 업종 및 산업별 주가 쏠림 심화

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​========= [돈의 흐름] =============

 ◈ 상한가 : 

파워로직스(+29.90%) 1 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장에 초전도체 테마 상승 속 상한가

오킨스전자(+29.95%) 1 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식 등에 CXL/반도체 관련주 상승 속 상한가

픽셀플러스(+30.00%) 1 삼성전자·SK하이닉스, 온센서AI 기술 상용화 기대감 속 관련주로 부각되며 상한가

슈프리마에이치큐(+29.96%) 1 슈프리마, 온디바이스 AI 시대 가파른 성장 기대감 등에 상한가

어보브반도체(+29.96%) 1 반도체 관련주 상승 속 온디바이스AI에 이은 차세대 인공지능(AI) 기술 트렌드 '온센서AI(On sensor AI)' 관련 핵심 업체 부각 전망에 상한가

비플라이소프트(+29.94%) 1 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 20년간 쌓은 AI데이터 7억건 보유 부각에 상한가


◈ 급등&특징주

● 美 필라델피아반도체 지수 급등 및 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO), AI 반도체 개발 추진 소식

네오셈(+28.79%) 엑시콘(+20.17%)  제우스(+18.02%)  3S(+14.89%)  매커스(+14.58%)  GST(+13.29%)  퓨릿(+13.25%) 와이아이케이(+12.83%) 워트(+12.07%)  에이직랜드(+11.95%) 리노공업(+11.43%) 케이씨(+9.44%)   파두(+9.15%)  이미지스(+11.31%) 

타이거일렉(+10.07%)  에이디칩스(+9.90%) 

● 이수페타시스(+21.86%)  AI 가속기향 MLB 기판 물량 확대에 따른 실적 성장 구간 진입 분석 등에 급등

● 테크윙(+9.59%)  반도체 관련주 상승 속 HBM 장비 개발완료 및 연내 출시 기대감 등에 급등

●  AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 생성형 AI 시장 개화 수혜 기대감

인스웨이브시스템즈(+17.25%)  폴라리스오피스(+15.92%)한 글과컴퓨터(+15.44%) 슈프리마(+12.47%)  

한컴위드(+9.67%)  코난테크놀로지(+11.55%)  

​● 온디바이스 AI / AI 기능 탑재에 따른 삼성 스마트폰 판매 확대 전망

제주반도체(+16.95%)   큐알티(+10.12%) 

​● 에이엘티(+17.56%)  반도체 관련주 상승 속 삼성전자·SK하이닉스, 온센서AI 기술 상용화 기대감 속 관련주로 부각되며 급등

​● 삼성전자 갤럭시링 및 XR기기 출시 수혜 기대감 지속에 급등

뉴프렉스(+22.91%)  인터플렉스(+12.31%) 

​● 美 로렌스버클리국립연구소 이론 물리학자 '시네아드 그리핀' 박사, LK-99 초전도체 주장

신성델타테크(+18.24%) 탑엔지니어링(+11.72%)  서남(+9.44%)  

​아이티센(+19.17%)  아이티센 재팬을 통해 일본 디지털자산·STO 시장 본격 진출 모멘텀 지속에 급등

포바이포(+18.37%)  화질 개선 AI 솔루션 픽셀(PIXELL), CES서 호평 모멘텀 지속에 급등

휴림에이텍(+16.94%)  휴림컨소시엄, 이큐셀 지분매각관련 우선협상대상자 선정에 급등

시큐레터(+14.07%)  아마존·화웨이 태국 최대 규모 IDC 건설 및 AI허브 구축 소식 속 태국 보안기업 블루지브라와 IDC 공동투자 협약 사실 지속 부각 등에 급등

동아엘텍(+13.97%)  삼성전자, 향후 5년간 500만대 규모 LG디스플레이 (W)-OLED 패널 장기 수급 방안 추진 소식 등에 OLED 테마 상승 속 급등

크라우드웍스(+9.32%)  삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 속 삼성전자 데이터 라벨링 고객사로 보유 사실 지속 부각에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●  [인텔 야심작 'AI 두뇌'에 삼성 메모리 심는다] 기사 / 인텔 차세대 프로세서 '루나레이크'에 삼성전자 메모리 탑재 소식 

→  에이팩트+9.98%  와이아이케이+8.49%   에이직랜드+3.44%  

● 세토피아+9.96%   장 마감 후 [자회사 GCM, 고순도 네오디뮴 금속 제조 성공] 기사

● 갤럭시아에스엠+7.51%   시간외 일부 STO(토큰증권 발행) 테마 상승

●  KT 투자사 모레, 오픈 LLM 리더보드 1위 모멘텀 지속

KTcs+7.17%  KTis+3.78%   

● 드림어스컴퍼니+5.98%  음원 플랫폼 '플로', 벤츠 신형 E-클래스 탑재 모멘텀 지속, 최태원 회장-샘 올트먼 CEO 만남 예정 속 SK그룹 AI 관련주로 시장에서 부각

● 뉴프렉스+5.74%  PCB/올해 영업이익 추정치 상향 조정 등에 정규장 22.91% 급등

<하락률>

● 카나리아바이오-9.99%   종속회사 카나리아바이오(구.(주)엠에이치씨앤씨), DSMB로부터 난소암치료제 오레고보맙의 글로벌 임상3상 임상중단권고에 정규장 11.70% 급락

========= [수급 데이터] =========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● ★MZ반도체★필반신고+샘알트만 방한+AI반도체 자체개발 언급 : HBM, On-Device, CXL, 시스템반도체

→ 제주반도체(7천)/이수페타시스(5천)/폴라리스오피스(3천)/네오셈(3천)/와이아이케이(2천)

● 갤럭시S24울트라/링 : 인터플렉스(2천)

● 뉴욕매거진의 LK-99 뉴스 : 신성델타테크(5천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 밀리의서재/포바이포/에이직랜드/알서포트/DSC인베스트먼트/포시에스/디앤씨미디어/플리토

/비아이매트릭스/실리콘투/ISC/

● 코스피(30~10억 ↑) : 삼성전자우/TIGER Fn반도체TOP10/현대로템/CJ대한통운/NAVER/삼성바이오로직스/더존비즈온/효성중공업/KBSTAR 비메모리반도체액티브/이수페타시스/LG전자/셀트리온/롯데정보통신/ACE 200

대덕전자/KODEX CD금리액티브(합성)

◈ 52주 신고가  

→ 네오셈/아이티센/제우스/제주반도체/이랜시스/폴라리스오피스/한글과컴퓨터/인터플렉스/리노공업/테크윙/이오테크닉스/유니트론텍

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 파워로직스/어보브반도체/네오셈/뉴프렉스/이수페타시스/제주반도체/이랜시스/폴라리스오피스/3S/매커스/와이아이케이/한컴위드/서남/지에스이/포시에스/모비스/아가방컴퍼니

◈ 외인&기관 공격수급

→ 파워로직스/오킨스전자/어보브반도체/뉴프렉스/이수페타시스/엑시콘/비아이매트릭스/포바이포/에이엘티/인스웨이브시스템즈/이랜시스/한글과컴퓨터/DSC인베스트먼트/3S/슈프리마/에이직랜드/탑엔지니어링/트루엔/큐알티

/대동기어/테크윙/크라우드웍스/큐브엔터//포시에스/모비스/아가방컴퍼니/나스미디어/에이스테크/삼일제약/한양디지텍/한국공항/두산테스나

◈ 기관 공격수급

→ 이수페타시스/엑시콘/비아이매트릭스/에이엘티/한글과컴퓨터/슈프리마/에이직랜드/큐알티/큐브엔터/포시에스/나스미디어/두산테스나/알서포트/덕우전자/플리토/밀리의서재

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