1/24 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 01/23 美 공화당 예비선거 개최
- 01/24 [신규상장] 우진엔텍(원자력 계측제어설비)
- 01/24 [공모청약마감] 이닉스(전기차, 2차전지 부품)/주관사 : 삼성/유통물량 31.35%
- 01/24 [정부일정] 정부) 2024년 바이오분야 R&D 신규과제 공고
- 01/24 오후 2시 디지털 권리장전에 기반한 글로벌 AI 구현 콘퍼런스
- 01/24 [美 실적발표 등] 테슬라, 램리서치 ASML 디스코 마이크로소프트
- 01/25 [실적발표] SK하이닉스 잠정실적발표
- 01/25 [신규상장] 에이치비인베스트먼트(VC) 신규상장
- 01/25 [공모청약] 스튜디오삼익(삼익가구)/주관사 : DB금융투자/유통물량 25.52%
- 01/25 드림인사이트(광고대행) 스팩합병 상장
- 01/25 한국 제4이동통신 5G 주파수 경매
- 01/25 농협중앙회장 선거
- 01/25 타이베이 게임쇼 개최(위메이드 참가)
- 01/25 컴투스, 미디어 쇼케이스 개최(게임 3종 공개)
- 01/25 [실적발표] LG전자/기아/LG에너지솔루션/현대차/삼성에스디에스
- 01/25 유로존 ECB 기준금리결정
- 01/26 [신규상장] 현대힘스 신규상장(조선 기자재)
- 01/26 이재용삼성전자 회장 선고일
- 01/26 [美 실적발표 등] 인텔, SK하이닉스
- 01/30 [美 실적발표 등] AMD/마이크로소프트/퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 1/30 미 재무부 국채 발행 계획(QRA) 발표,
- 01/31 (한국시간 02/01 새벽) 美 FOMC
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선★
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  485종목 vs 하락  381종목 / 보합    71종목

* 코스닥 : 상승  825종목 vs 하락  704종목 / 보합  101종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1333.40원(-5.50원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※  지지부진한 수급

※ 혼탁한 테마 순환매 : 온디바이스AI → 온센서AI??

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,478.61p (+0.58%), KOSDAQ 840.11p (+0.05%)

◐ 원/달러 환율: 1,333.4원 (-5.5원), 국고채 3년물: 3.286% (+0.8bp)

◐ 강세 : 은행(+3.67%), 금융업(+2.31%), 증권7(+1.87%) 등 강세

◐ 약세 : 전기가스업(-0.85%), 통신업(-0.26%), 전기전자(-0.17) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 홍콩 증시가 반등한 가운데 고배당인 은행주가 지수 상승 견인. 금투협은 배당 확대와 자사주 소각을 지원할 것이라고 강조

v 코스닥은 강보합세 마감. 업종 차별화가 지속되면서 지수 방향성도 상실. 소프트웨어는 AI 모멘텀에 상승한 반면 2차전지는 상승 동력 약화로 부진

v 홍콩 증시 반등: 중국 정부가 2조 위안 규모의 증시 부양책을 검토한다는 외신 보도에 반등. 해당 자금은 국영기업의 역외 계좌에서 조달할 계획

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️메가트렌드 AI에 올라타자 

→ 한국은 AI 롤러코스터!

→ 중요한건 HBM이고, 온디바이스야...(디바이스를 바꿀 대중화된 SW필요)

→ CXL, PIM, 온센서AI라니..

​▶️ 패시브가 낳은 국장의 쏠림의 극단

→ 테마형 ETF 성장에 따라 업종 및 산업별 주가 쏠림 심화

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​
========== [돈의 흐름] ===============

 ◈ 상한가 : 

유니퀘스트(+30.00%) 1 온디바이스AI의 숨겨진 수혜주 분석 등에 상한가

이미지스(+29.99%) 1 AI 반도체 시장 성장 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가

샌즈랩(+29.95%) 1 삼성SDS, 챗GPT AI악용 등 사이버보안 위협 우려 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 온센서AI 대장 : 어보브반도체(+23.18%)  

​● 온디바이스 AI/PCB(FPCB 등) 테마

태성(+15.27%)  화인써키트(+13.85%) 

​● 온디바이스AI / DSP/HBM 수혜

가온칩스(+13.45%) 

워트(+13.21%) 

샘씨엔에스(+12.09%)  

​● 尹대통령-한동훈 비대위원장, 서천 화재 현장 동행 소식

와이더플래닛(+19.73%)  대상홀딩스(+13.52%) 엑스페릭스(+11.74%) 깨끗한나라(+11.30%)  체시스(+10.10%)  

​● 中, 희토류 영구자석 기술 수출금지 소식 (폐라이트, 희토류)

상신전자(+15.40%)  삼화전자(+11.41%) 

​HLB바이오스텝(+19.54%)  리보세라닙 병용투약 약물인 中 항서제약 '캄렐리주맙' 美 FDA 실사 통과 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등

LS네트웍스(+16.15%)  이베스트투자증권 주식 양수 모멘텀 지속 등에 급등

엔켐(+15.47%)  美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 속 관련주로 지속 부각되며 급등

동인기연(+12.95%)  올해 매출 고성장 기대감 등에 급등

에스씨엠생명과학(+12.83%)  식약처, 'K-화장품' 미국 수출 지원 소식 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등

진영(+11.54%)  자회사 한국에코에너지, 국내 정유사와 열분해유 공급 계약 체결 소식에 급등

아이엠(+11.11%)  갤럭시S24 카메라에 AI 모델 112개 탑재 소식에 일부 카메라모듈/부품 테마 상승 속 급등

디알텍(+10.37%)  아랍헬스 개최 기대감 등에 의료기기 테마 상승 속 급등

한국비엔씨(+9.21%)  비만치료제 및 의료기기 테마 상승 속 투자사 온코젠, 이중 타겟 항암신약 'OZ-001' 동물 효력 시험 긍정적 결과 소식에 급등

라온피플(+9.14%)  일부 카메라모듈/부품 테마 상승 속 마이크로소프트 한국파트너 티디지 인수 완료 소식에 급등

노을(+9.08%)  의료AI 테마 상승 및 尹대통령-한동훈 비대위원장, 서천 화재 현장 동행 소식에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●  이베스트투자증권+9.99%   장 마감 후 기타주 5,770,895주(637.74억원) 규모 자사주 취득 결정(취득예정일:2024-02-15) 공시

● 삼성SDS, 챗GPT AI 악용 등 사이버보안 위협 우려 /보안주(정보) 테마 상승

→  이스트소프트+5.88%   모니터랩+4.42%

● 동방+5.53%   미국·영국 예멘 내 후티 반군 군사시설 2차 공습 소식 속 시간외 종합 물류 테마 상승

● 엔켐+4.69%   美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 속 관련주로 지속 부각되며 정규장 15.47% 급등

● 샘씨엔에스+3.50%   AI 반도체 시장 성장 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 정규장 12.09% 급등

<하락률>

● 시간외 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 하락

→ 디티앤씨알오-6.02%  와이더플래닛-4.66%   

● 이랜시스-4.92% 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동(특별관계자 장내매도로 인한 변동) 전자공시

========== [수급 데이터] =========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 온디바이스AI 강세 : 제주반도체(5천)

● 온센서AI 강세 : 어보브반도체(4천)

● HBL 실사 통과 뉴스 : HLB(4천)

● TSMC 1나노 42조원 투자 뉴스 : HPSP(4천)

● 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 : 엔켐(3천)

● 뉴욕매거진의 LK-99 뉴스 : 파워로직스(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 리노공업/엘앤에프/뉴프렉스/에이직랜드/플리토/비아이매트릭스/고영/테크윙/이스트소프트

● 코스피(30~10억 ↑) : KB금융/효성중공업/하나금융지주/KODEX 200/현대모비스/KODEX 단기채권PLUS/한화솔루션/롯데케미칼/현대로템/신한지주/KODEX CD금리액티브(합성)

◈ 52주 신고가  

→ 어보브반도체/태성/HB솔루션/가온칩스/픽셀플러스/제우스/플리토/인터플렉스/신성델타테크/유니트론텍

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 유니퀘스트/어보브반도체/HLB바이오스텝/LS네트웍스/태성/HB솔루션/브리지텍/줌인터넷/한국비엔씨/SFA반도체/HB테크놀러지

◈ 외인&기관 공격수급

→ HB솔루션/워트/동인기연/줌인터넷/샘씨엔에스/디알텍/라온피플/리파인/브이티/HB테크놀러지/HPSP/와이랩/

인터플렉스/큐브엔터/3S/유니트론텍/동방

◈ 기관 공격수급

→ 동인기연/줌인터넷/샘씨엔에스/큐브엔터/비아이매트릭스

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