1/25 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
 - 01/25 [실적발표] SK하이닉스 잠정실적발표
- 01/25 [신규상장] 에이치비인베스트먼트(VC) 신규상장
- 01/25 [공모청약] 스튜디오삼익(삼익가구)/주관사 : DB금융투자/유통물량 25.52%
- 01/25 드림인사이트(광고대행) 스팩합병 상장
- 01/25 한국 제4이동통신 5G 주파수 경매
- 01/25 농협중앙회장 선거
- 01/25 타이베이 게임쇼 개최(위메이드 참가)
- 01/25 컴투스, 미디어 쇼케이스 개최(게임 3종 공개)
- 01/25 [실적발표] LG전자/기아/LG에너지솔루션/현대차/삼성에스디에스
- 01/25 유로존 ECB 기준금리결정
- 01/26 [신규상장] 현대힘스 신규상장(조선 기자재)
- 01/26 이재용삼성전자 회장 선고일
- 01/26 [美 실적발표 등] 인텔, SK하이닉스
- 01/30 [美 실적발표 등] AMD/마이크로소프트/퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 1/30 미 재무부 국채 발행 계획(QRA) 발표,
- 01/31 (한국시간 02/01 새벽) 美 FOMC
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
 - 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  272종목 vs 하락    612종목 / 보합  53종목

* 코스닥 : 상승  549종목 vs 하락  1003종목 / 보합  80종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1337.00원(+3.60원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※  지지부진한 수급

※ 샘 알트만, 반갑다 AI!

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,469.69p (-0.36%), KOSDAQ 836.21p (-0.46%)

◐ 원/달러 환율: 1,337.0원 (+3.6원), 국고채 3년물: 3.300% (+1.4bp)

◐ 강세 : 은행(+1.42%), 보험업(+1.03%), 화학(+0.92%) 등 강세

◐ 약세 : 의료정밀(-1.49%), 종이목재(-1.33%), 운수창고업(-1.12%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미 증시 호조에도 투자심리 회복 지연. 국내 IT 업계 실적 발표를 앞둔 게 부담. 외국인의 대형주 매도세가 나타나며 지수 하락

v 코스닥은 약세 마감. 상승 동력이 약화된  2차전지로 인해 내림세 유지. 외국인과 기관의 동반 순매도도 부정적. 정부의 웹툰 지원 강화 방침에 관련주 강세

v 국내 IT 실적 발표: LG디스플레이를 시작으로 25일 SK하이닉스, LG전자 26일 삼성전자 등 실적 발표 예정. SK하이닉스 흑자 전환 여부에 관심

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️메가트렌드 AI에 올라타자 

→ 한국은 AI 롤러코스터!

→ 중요한건 HBM이고, 온디바이스야...(디바이스를 바꿀 대중화된 SW필요)

→ CXL, PIM, 온센서AI라니..

​▶️ 패시브가 낳은 국장의 쏠림의 극단

→ 테마형 ETF 성장에 따라 업종 및 산업별 주가 쏠림 심화

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

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========= [돈의 흐름] ===========
 ◈ 상한가 : 

인성정보(+29.87%) 1 GPT스토어 수혜주 분석 등에상한가

TPC(+29.97%) 1 세계 2위 협동로봇 기업 TM로봇과 기술협력·공동개발 MOU 체결 소식에 상한가

코세스(+29.96%) 1 일부 반도체 장비 테마 상승 속 온디바이스AI 시장성장에 따른 수혜 기대감 등에 상한가

미스터블루(+29.93%) 1 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 및 정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식 등에 일부 웹툰 테마상승 속 상한가

우진엔텍(+300.00%) 1 신규 상장 첫날 상한가

골든센츄리(+29.63%) 1 中 당국, 증시 안정화를 위해 2조 위안(약 372조원) 규모 자금 투입 방안 검토 모멘텀 지속 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

● 국가전략기술에 HBM 추가 소식 및 SK하이닉스, HBM 공정에 국산장비 투입 기대감

→ 오로스테크놀로지(+16.86%) 제너셈(+9.34%) 

​●  정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식

→ 수성샐바시온(+13.78%) 핑거스토리(+11.42%)  

● 中, 희토류 영구자석 기술 수출금지 여파 지속

→ 상신전자(+13.76%)   삼화전자(+10.48%)  

가온그룹(+20.44%)  삼성전자, AI 기술 적용 '디지털 휴먼' 서비스 시범 운영 소식 속 IPTV와 AI를융합한 AI 디바이스 개발 이력 부각에 급등

파인엠텍(+16.43%)  올해 폴더블 힌지 모멘텀 본격화 기대감 등에 급등

비나텍(+16.04%)  올해 사상 최고 연매출 기록 경신 전망 등에 급등

조이시티(+14.36%)  게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승 및 정부 주도 웹툰 산업 지원 강화 소식 등에 일부 웹툰 테마 상승 속 급등

씨엑스아이(+14.29%)  中 당국, 증시 안정화를 위해 2조 위안(약 372조원) 규모 자금 투입 방안 검토 모멘텀 지속 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승 속 급등

동운아나텍(+11.19%)  삼성전자, 비침습 혈당 측정 기술 개발 소식 속 비침습적 타액 혈당측정기 개발 진행 사실 부각에 급등 

대한전선(+9.99%)  지난해 영업이익 15년래 최대치 달성 모멘텀 지속 및 해외 현지공장 투자 계획 발표 등에 급등

샤페론(+9.71%)  아토피 치료제 연내 기술수출 성과 기대감 등에 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 장 마감 후 (주)이수엑사켐 정밀화학을 포함한 사업부문을 인적분할 후 흡수합병키로 결정 및 1주당 가액 5,000원을 1,000원으로 분할하는 주식분할 결정 공시

→ 이수스페셜티케미컬 +10.00%   이수화학+7.65%   

● CS+9.99%   장 마감 후 [코스닥 기업 CS, 日 5G 시장 내 5G RF 중계기 최초 선정] 기사

● 가온그룹+7.82%   삼성전자, AI 기술 적용 '디지털 휴먼' 서비스 시범 운영 소식 속 IPTV와 AI를 융합한 AI 디바이스 개발 이력 부각에 정규장 20.44% 급등

● 국가전략기술에 HBM 추가 소식 및 SK하이닉스 HBM 공정에 국산장비 투입 기대감, ASML 지난해 4분기 실적 호조

→ 오로스테크놀로지+7.07%  엑시콘+4.27% 아이엠티 +3.79

<하락률>

● 클리노믹스-3.34%   장 마감 후 유상증자결정 정정 공시(납입일 변경)

● 삼일제약-3.17%   장 마감 후 169,706주 추가상장(국내BW행사) 공시

● 카나리아바이오-2.68%   장중 [카바엠, 한때 시총 25조원 '99.9%' 날리고 K-OTC 퇴출] 기사


======== [수급 데이터] =========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● SK하이닉스 HBM 국산장비투자+ 온디바이스AI 강세 : SAF반도체(7천)/제주반도체(4천)/고영(3천)/코세스(2천)

● 의회, 초전도체기술 촉진법 발의 : 신성델타테크(3천)

● 온센서AI+MCU : 어보브반도체(2천)

​
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 아프리카TV/에스티아이/루닛/브이티

​● 코스피(30~10억 ↑) : 하나금융지주/KODEX 코스피/SK하이닉스/KB금융

​◈ 52주 신고가  

→ 제주반도체/SFA반도체/삼일제약/폴라리스오피스/에이팩트/테크윙/신성델타테크/이스트소프트/어보브반도체/

이미지스/유니트론텍/픽셀플러스/태성

​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 코세스/미스터블루/인성정보/제주은행/파인엠텍/조이시티/제주반도체/대한전선/SFA반도체/폴라리스오피스/고영

​◈ 외인&기관 공격수급

→ 코세스/인성정보/오로스테크놀로지/파인엠텍/제주반도체/대한전선/씨씨에스/제너셈/코리아에프티/폴라리스오피스/샌즈랩/브이티/어보브반도체/슈프리마/동인기연

◈ 기관 공격수급

→ 코세스/오로스테크놀로지/브이티/어보브반도체/슈프리마/동인기연

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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