1/29 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 01/29 엘앤에프 코스피 이전 상장
- 01/29 [신규상장] 포스뱅크(포스 및 키오스크) 신규상장
- 01/29 여자아이들 컴백(큐브엔터)
- 01/29 아랍헬스 개최(딥노이드, 뷰노 등)
- 01/30 [한국] 1월 금통위 의사록 공개
- 01/30 美 FOMC (~31일) : 기준금리 5.25~5.50% 동결 전망
- 01/30 [美 실적발표 등] AMD/마이크로소프트/퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 01/30 미 재무부 국채 발행 계획(QRA) 발표,
- 01/31 [일본] BOJ 요약본 공개
- 01/31 포스코홀딩스, 차기 회장 파이널리스트 공개
- 01/31 삼성전자, 갤럭시S24 시리즈 출시
- 01/31 (한국시간 02/01 새벽) 美 FOMC 
- 01/31 구글, 서클 투 서치(간편동작 검색 지원) 출시
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [한국] 1월 수출입데이터
- 02/01 AI 서울 컨퍼런스
- 02/01 카카오헬스케어, 당뇨병 관리 솔루션 '파스타' 출시 예정
- 02/01 [정부일정] SMR, 미래 에너지 시장 게임체인저 관련 회의
- 02/01 [미국] 1월 ISM 제조업,구매물가, 고용, 신규주문
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 카페24 추가상장(보통주 1,755,856주)
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존, 메타, 마이크로칩, 엑손모빌, 쉐브론
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
 * 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  552종목 vs 하락  313종목 / 보합  72종목

* 코스닥 : 상승  994종목 vs 하락  556종목 / 보합  85종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1336.30원(+0.50원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※  빈집 공격 앞으로

※ 빈집의 추억 : 2차전지와 바이오

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,478.56p (+0.33%), KOSDAQ 837.24p (+1.64%)

◐ 원/달러 환율: 1,336.3원 (+0.5원), 국고채 3년물: 3.263% (-5.0bp)

◐ 강세 : 건설업(+2.73%), 증권(+2.59%), 철강금속(+1.87%) 등 강세

◐ 약세 : 의료정밀(-1.96%), 의약품(-0.36%), 운수장비(-0.22%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 낙폭 과대 이차전지에 반발 매수세가 유입된 게 긍정적. 반도체 업종은 샘 올트먼 방한 소식에도 인텔 실망감이 겹치면서 약세

v 코스닥은 강세 마감. 이차전지 소재 반등이 지수 상승 견인. 외국인은 일주일만에 순매수로 반전. HLB는 FDA 승인 기대가 이어지며 급등세 지속

v 샘 올트먼 방한: 샘 올트먼 오픈AI CEO는 방한 일정에서 SK하이닉스, 삼성전자 및 AI반도체 팹리스 스타트업 방문. 개발 협력 방안을 논의할 예정

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️인텔 시간외 하락에 따른 국내 AI반도체 선조정과 VISION Pro 출시로 인한 UEVR주 강세

→ 업종분산

→ 팰월드(Palworld)가 1/19 Steam 출시 이후 최고 인기

[ 팰월드와 UEVR ] - 받은글

- VR 컨텐츠 확대 효과

- 애플/ XR, 오큘러스 삼성XR(6월 언론보도) 수혜

- 애플/ XR 밸류체인 : 코세스 덕우전자

- 메타/오큘러스 밸류체인 : 뉴프렉스

- 삼성/ XR 밸류체인 : 나무가

- 언젠가 수혜 받을거 같은 애 : 포바이포, 이스트소프트

​▶️ Tesla -12% 급락 : 선조정 악재해소?!

→ 에코프로(+9.3%), 에코프로비엠(+7.5%), 금양(+6.5%), 포스코퓨처엠(+6.4%

→ LG엔솔 24년 매출 YoY +Mid-single% 성장, 전년과 유사한 수준의 Capex, 45~50GWh 규모

​▶️ 패시브가 낳은 국장의 쏠림의 극단

→ 테마형 ETF 성장에 따라 업종 및 산업별 주가 쏠림 심화

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​
=========== [돈의 흐름] ==========​

◈ 상한가 : 

뉴프렉스(+29.95%) 1 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 올해 영업이익 추정치 상향 조정 모멘텀 지속에 상한가

현대힘스(+300.00%) 1 신규 상장 첫날 상한가

◈ 급등&특징주

● 애플 '비전프로' 흥행 속 삼성 등 주요기업 XR기기 출시 기대감

→ 나무가(+27.21%) 에스엔유(+21.49%) 센코(+17.03%) 엔피(+16.05%)  동운아나텍(+11.86%) 이노시뮬레이션(+10.80%)  선익시스템(+10.57%)  하이비젼시스템(+9.38%)  슈프리마에이치큐(+12.99%)  

→ S/W : 이스트소프트(+15.54%) 포바이포(+14.47%)  

→ UEVR : 산돌(+17.88%)  

→ 메타버스 : 롯데정보통신(+24.62%)  자회사 EVSIS, '브랜드 명예의 전당' 전기차 충전 플랫폼 부문 1위 소식에 급등

​● 초전도체 테마 / 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표

신성델타테크(+22.10%) 파워로직스(+22.05%)  

​●  SKT, AI비서 서비스 출시 기대감 및 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한

모델솔루션(+12.94%) 플리토(+9.64%)  가온그룹(+10.23%)

​엔켐(+19.28%)  2차전지/전기차/리튬 테마 상승, 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 속 관련주로 지속부각되며 급등

HLB(+19.20%)  간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등

우진엔텍(+12.52%)  신규 상장 3거래일째 급등

HLB테라퓨틱스(+12.02%)  간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등

에브리봇(+10.19%)  SKT, AI비서 서비스 출시 기대감 및 샘 올트먼 오픈AI CEO 방한에 따른 AI 투자 기대감 지속 등에지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

브랜드엑스코퍼레이션(+10.05%)  200억원 규모 사모 CB 발행 결정 등에 급등

케이엠더블유(+9.49%)  국내 및 미국 주파수 경매 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등

에코프로(+9.28%)  정부, NDC 수립 계획 기대감, 테슬라 급락 속 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 초전도체/그래핀/흑연 : 테라 퀀텀, '고배향성 열분해 흑연' 실온 초전도성 발견 공식 발표 소식 

→  태경비케이 +10.00%   아이텍+10.00%   크리스탈신소재 +9.98%   STX +9.96%   상보+9.80%   엑사이엔씨+7.57%   엘엠에스+6.15%   태경산업 +5.56% 대창 +5.50%

● 경동나비엔 +5.74%   장 마감 후 실적 발표, 23년4분기 연결기준 매출액 3,753.91억원(전년동기대비 +11.31%), 영업이익 351.59억원(전년동기대비 +39.05%). 23년 연결기준 매출액 1.20조원(전년대비 +3.74%), 영업이익 1,062.15억원(전년대비 +77.70%)

● 크래프톤 +4.99%   장 마감 후 실적 발표, 23년 연결기준 매출액 1.91조원(전년대비 +3.05%), 영업이익 7,680.45억원(전년대비 +2.18%). 23년4분기 연결기준 매출액 5,346.00억원(전년동기대비 +12.83%), 영업이익 1,643.00억원(전년동기대비 +30.19%)


​<하락률>

●플리토 -4.40%   장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(최대주주 및 특별관계자, 전환사채 인수대금 마련 목적 장내매도)

● HB솔루션 -3.56%   장 마감 후 3,871,681주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시. 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(비등기임원 4명, 장내 매도)


​========= [수급 데이터] ============​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대 : HLB(1조)

● 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표 : 신성델타테크(4천)

● 2차전지 바닥콜 : 에코프로비엠(3천)/엔켐(3천)/에코프로(3천)/POSCO홀딩스(2천)

● UEVR + 애플비전 프로 출시 : 유니퀘스트(3천)/나무가(2천)

● 신규상장 : 우진엔텍(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/셀트리온제약/엔켐/서진시스템/에코프로/이스트소프트/오픈엣지테크놀로지/

엘앤에프/알테오젠/에스엔유

● 코스피(30~10억 ↑) : 삼성전자/삼성SDI/신한지주/HD현대건설기계/하나금융지주/에코프로머티/LG에너지솔루션/삼성전기

◈ 52주 신고가  

→ 뉴프렉스/나무가/롯데정보통신/신성델타테크/HLB/이스트소프트/이미지스/에브리봇/인터플렉스/유니트론텍/어보브반도체/메리츠금융지주/슈프리마

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 뉴프렉스/나무가/핌스/HLB/소룩스/센코/엔피/라온시큐어/슈프리마에이치큐/가온그룹/서남/상보/HLB파나진/유니퀘스트

◈ 외인&기관 공격수급

→ 현대힘스/뉴프렉스/나무가/에스엔유/HLB/엔켐/소룩스/이스트소프트/포바이포/슈프리마에이치큐/모델솔루션/이노시뮬레이션/선익시스템/에브리봇/브랜드엑스코퍼레이션/플리토/하이비젼시스템/HDC현대산업개발/진성티이씨/애니젠/엑스게이트/동국제강/알체라/HD현대건설기계/디티앤씨알오/빅텍/어보브반도체/스맥/비아이매트릭스/슈프리마

◈ 기관 공격수급

→ 뉴프렉스/에스엔유/모델솔루션/동국제강/알체라/HD현대건설기계/슈프리마

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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