[한투증권 최보원] 한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)

[불스탁®]

[한투증권 최보원] 

■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■

Key words: FOMC, BOE, 고용지표, 실적

안녕하세요, 최보원입니다. 주간 코멘트를 송부 드립니다. 

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★ 금주 preview

- 이번 주에는 미국 FOMC, 영국 BOE 회의 진행 예정. 1월 초 투자심리 위축 시킨 고용 지표도 연이어 공개될 것

- 미국 시가총액 상위 기업 밸류에이션 부담 높아진 만큼 매크로 지표와 실적 발표에 대한 민감도 높아질 것으로 예상

- 미국 주요 지수는 중장기 상승 여력 보유하고 있다고 판단하나, 단기적으로는 보합권 등락 반복 이어질 전망

- 월말~월초 차익실현 매물 출회 가능성에 유의 필요. 단기적으로는 밸류에이션 부담 낮아진 기업 중심으로 선별적 대응 필요하다고 판단

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★ 주간 포트폴리오

- 선진국 포트폴리오: 어도비, 히타치, 램 웨스턴 홀딩스, 월마트, 알파벳A, 서던코퍼 (https://buly.kr/FWQ5T2x)

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★ 주말 증시/이슈 update

1) 주말 미국 증시 

- 미국 S&P500, 나스닥 지수는 전일대비 0.07%, 0.36% 하락. 단기 반등 컸던 대형 반도체/장비 기업 상승세 둔화에도 밸류에이션 부담 완화된 헬스케어 서비스 기업 반등

2) 주간 지표 발표 및 영향

- 12월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년동월대비 2.9% 상승. 예상치였던 3.0% 하회. 반면 개인소비지출은 전월대비 0.7% 증가하며 기대치였던 0.4%를 상회

- 물가 상승 압력 완화에도 개인 소비가 기대보다 양호. 3월 기준금리 동결 확률은 50%를 상회. 반면 5월 인하 확률이 50%(Fed Watch)를 넘어서며 상반기 기준금리 인하 기대감 지속

3) 1월 어닝 시즌 진행 상황 점검

- S&P500 기업 중 124개 업체가 실적 발표 진행. 62%가 기대치 상회 매출, 78%가 예상보다 양호한 EPS 발표

4) 주말 특징주

- 아메리칸 익스프레스 +7.1%, 기대치 하회하는 실적에도 가이던스가 컨센서스 상회

- 인텔 -11.9%, PC 시장 회복세에도 보수적인 가이던스 발표

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★ 금주 투자 아이디어

① 미국 헬스케어 서비스, IHF - 계절적 비용 부담 확대로 조정 컸으나, 중장기 수요 지속 기대되는 사업 부문 보유. 밸류에이션 부담 낮아진 업체가 상위권에 위치 

② 미국 내수소비재, IYK - 대표 기업의 실적 둔화 우려 확산되며 부진했으나, 가격전가력 높은 제품 보유한 상위 기업의 밸류에이션 부담 완화

감사합니다. 
최보원 드림

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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