[ SK증권 박형우, 권민규 ] 2차전지/IT부품/전기전자

[불스탁®]

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지/IT부품/전기전자

# LG에너지솔루션
- 바인딩 공급계약으로 불확실성 돌파

▶️ 23년 4분기 리뷰: ESS 매출 급증, 전기차 매출 쇼크

▶️ 24년 1분기 전망: 녹록치 않은 전기차 업황
- 1Q24 OP: 316억원 전망
- 가격하락세 지속 / 재고조정 심화 가능성
- 부문별 영업이익률 가정:
전기차 -3.5% / ESS -33% / 소형 2.5%
- 24년은 상저하고 업황 예상

▶️ 목표주가 ‘485,000원’ 유지
- 배수의견 유지 배경 :
① 500조원의 바인딩 계약된 수주잔고
② 전기차 시장의 성장은 중장기 방향
③ 전기차 다음은 ESS

▶️ 자료원문 URL :
http://tinyurl.com/4ubv9wfu

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!