1/30 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 01/30 [한국] 1월 금통위 의사록 공개
- 01/30 美 FOMC (~31일) : 기준금리 5.25~5.50% 동결 전망
- 01/30 [美 실적발표 등] AMD/마이크로소프트/퀄컴 삼성전자 UMC 파워텍 어드반테스트
- 01/30 미 재무부 국채 발행 계획(QRA) 발표,
- 01/31 [일본] BOJ 요약본 공개
- 01/31 포스코홀딩스, 차기 회장 파이널리스트 공개
- 01/31 삼성전자, 갤럭시S24 시리즈 출시
- 01/31 (한국시간 02/01 새벽) 美 FOMC 
- 01/31 구글, 서클 투 서치(간편동작 검색 지원) 출시
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [한국] 1월 수출입데이터
- 02/01 AI 서울 컨퍼런스
- 02/01 카카오헬스케어, 당뇨병 관리 솔루션 '파스타' 출시 예정
- 02/01 [정부일정] SMR, 미래 에너지 시장 게임체인저 관련 회의
- 02/01 [미국] 1월 ISM 제조업,구매물가, 고용, 신규주문
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 카페24 추가상장(보통주 1,755,856주)
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존, 메타, 마이크로칩, 엑손모빌, 쉐브론
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
 * 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  527종목 vs 하락    362종목 / 보합  48종목

* 코스닥 : 상승  442종목 vs 하락  1136종목 / 보합  74종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1335.70원(-0.60원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※  저PBR + 자사주 소각+기업밸류업 = 결국 빈집

※ 빈집의 추억 : 저PBR

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,500.65p (+0.89%), KOSDAQ 819.14p (-2.16%)

◐  원/달러 환율: 1,335.7원 (-0.6원), 국고채 3년물: 3.304% (+4.1bp)

◐ 강세 : 전기가스업(+4.94%), 유통(+3.85%), 보험업(+3.46%) 등 강세

◐ 약세 : 서비스업(-1.13%), 운수창고업(-0.67%), 기계(-0.24%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 기업 밸류업 프로그램의 수혜가 예상되는 저PBR 업종 중심으로 기관과 외국인 매수세 집중되며 지수는 상승. 삼성전자도 기술적 반등에 성공

v 코스닥은 약세 마감. 외국인과 기관의 매물 출회로 지수는 매도 압력에 노출. 테슬라에 대한 부정적 전망에 이차전지주 중심 하락. 한편 씨젠은 MS와의 협업 소식에 급등

v 기업 밸류업 프로그램: 금융당국은 오는 2월 기업가치 제고를 위해 주요 투자지표 등을 공시하는 제도를 도입 예정. 저PBR 업종의 저평가 해소 계기가 마련될 것으로 기대

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 기업 밸류 업 프로그램

→ 한국판, 日 기업밸류업 프로그램 도입 취지

→ 저PBR 업종의 저평가 해소 계기 + 자사주 소각?!

​▶️ 패시브가 낳은 국장의 쏠림의 극단

→ 테마형 ETF 성장에 따라 업종 및 산업별 주가 쏠림 심화

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

=========== [돈의 흐름] ==========
​◈ 상한가 : 

EDGC(+29.97%) 1 전환사채 채권자와 채무조정 합의 등에 상한가

레이저쎌(+29.93%) 1 삼성전자, '꿈의 메모리' 3D D램 개발 조직 신설 소식 속 면레이저 기반 'LSR 시리즈' 반도체 장비 생산 사실 부각 및 HBM 시간·전력 줄일 신기술 성과 기대감 등에 상한가

◈ 급등&특징주

● 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감

엔켐(+25.09%)  중앙첨단소재(+11.48%) 

​● 저PBR 플레이 : 정부, 자사주 제도 개선+기업 밸류업 프로그램 도입 임박

태광산업(+17.42%)  이마트(+15.24%) 미래에셋생명(+11.75%) SK(+9.93%)  금호석유(+8.85%)  롯데쇼핑(+8.62%) 

​● 미군 사망자 발생에 따른 중동 불안감 고조

흥구석유(+16.22%)  한국가스공사(+11.44%)  

​● 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감

HLB글로벌(+12.74%)   HLB생명과학(+12.15%)  HLB이노베이션(+11.85%)  HLB바이오스텝(+9.82%)  HLB제약(+9.66%)  

​포스뱅크(+29.72%)  신규 상장 첫날 급등

씨젠(+22.11%)  MS와 기술협력 소식 재부각에 급등

HLB테라퓨틱스(+19.78%)  간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등

바이넥스(+16.49%)  美, 中 바이오 기업 규제 반사이익 기대감 등에 일부 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승 속 급등

​와이씨켐(+15.86%)  삼성전기 등 글로벌 기업, 유리 반도체 기판 사업 가속화 소식 속 유리 반도채 기판 소재 개발 이력부각에 급등

뉴프렉스(+13.20%)  올해 영업이익 추정치 상향 조정 모멘텀 지속에 급등

상보(+12.49%)  흑연서 상온 초전도성 발견 논문 공개 소식에 그래핀 테마 상승 속 급등

선광(+12.02%)  지난해 실적 호조에 급등

비투엔(+9.64%)  반려동물 커뮤니티 플랫폼 국내 법인 설립 및 ARC그룹을 통한 대규모 투자유치 추진 소식 등에 급등

한빛소프트(+9.12%)  기대작 그라나도 에스파다M 2월 22일 출시 기대감 지속에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 대유플러스, 매각주간사 선정 및 매각 추진

→ 대유에이텍+10.00%  대유플러스+9.70%  

● 장 마감 후 [리튬플러스, 무수 수산화리튬 생산 성공…배터리 소재 수출 박차]

→ 리튬포어스+10.00%  하이드로리튬+9.92%   

● 포스뱅크+7.28%   신규 상장 첫날 정규장 29.72% 급등

● 바이넥스+6.51%   美, 中 바이오 기업 규제 반사이익 기대감 등에 일부 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승 속 정규장 16.49% 급등

● 아이엠티+5.36%   삼성전자, '꿈의 메모리' 3D D램 개발 조직 신설 소식 속 스태킹 분야에서 CO2 Wafer 세정 기술 세계 최초 개발 사실 부각에 정규장 2.52% 소폭 상승

● HLB생명과학+4.85%   간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 시간외 HLB 그룹주 상승

<하락률>

● KC코트렐, Ngodwana Energy (RF) Proprietary Limited 중재 소송 피소

→ 12.18% 급락

● 제주반도체 -2.98%   장 마감 후 [온디바이스 AI 약발 떨어졌나…주가 널뛰기 ‘투자 주의보’] 기사

● 시간외 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 하락

→ 플리토 -2.48%   이스트소프트 -2.66%  

​========= [수급 데이터] ===========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 1/31 컨콜기대감 : 삼성전자(1조)

● 美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화 : 전해액 : 엔켐(7천)

● 팔월드+UEVR + 애플비전 프로 출시 : 뉴프렉스(3천)

● 中 부양책 기대 : POSCO홀딩스(3천)

● 주주환원 : 기아(3천)

● 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 : HLB생명과학(3천) 

● MS협업 : 씨젠(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 뉴프렉스/나무가

● 코스피(30~10억 ↑) :  SK/이마트/삼성물산/현대건설/삼성생명

◈ 52주 신고가  

→ 엔켐/씨젠/HLB테라퓨틱스/뉴프렉스/에브리봇/우리금융지주/HDC현대산업개발/메리츠금융지주/CJ대한통운

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ HLB테라퓨틱스/바이넥스/흥구석유/뉴프렉스/HLB생명과학/HLB바이오스텝/삼부토건/한화갤러리아

◈ 외인&기관 공격수급

→ 레이저쎌/바이넥스/이마트/뉴프렉스/HLB글로벌/선광/HLB이노베이션/HLB제약/코리아써키트/코센/HD현대건설기계/에스엔유

◈ 기관 공격수급

→ 바이넥스/이마트/HD현대건설기계/에스엔유/샌즈랩

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