[신한투자증권 IT서비스/전기전자 오강호] 롯데정보통신: 할인이 아닌 할증 기대 구간

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[신한투자증권 IT서비스/전기전자 오강호]
 
롯데정보통신: 할인이 아닌 할증 기대 구간
 
▶️ 목표주가 55,000원 상향, 투자의견 '매수'로 유지
- 24F EPS 3,719원, 과거 5개년 P/E(Avg) 적용 (기존Low → Avg)
- 과거 or Peer (IT서비스 24F 21.8배) 대비 저평가 구간
- 자회사 실적 개선에 따른 밸류에이션 할증도 가능한 구간
 
▶️ 4Q23 영업이익 +15% YoY 기록
- SM 매출액 +5% YoY, SI +9% YoY 전 사업부 동반 성장
- 23년 영업이익 +66% YoY로 고성장 기록
- ① 데이터센터 고성장, ② 디지털 투자확대, ③ 전기차 충전 부문 매출액 +92% YoY
 
▶️ 2024년 새로운 밸류에이션 평가가 필요한 이유
- ① 그룹사內 디지털/자동화 투자 지속 전망
- ② 전기차 충전 실적 성장 및 해외 시장 진출 기대
- ③ 칼리버스 플랫폼 시장 진입 확대

▶ URL: https://url.kr/4se3n6
 
위 내용은 2024년 1월 30일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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