1/31 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 01/31 [일본] BOJ 요약본 공개
- 01/31 포스코홀딩스, 차기 회장 파이널리스트 공개
- 01/31 삼성전자, 갤럭시S24 시리즈 출시
- 01/31 (한국시간 02/01 새벽) 美 FOMC 
- 01/31 구글, 서클 투 서치(간편동작 검색 지원) 출시
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [한국] 1월 수출입데이터
- 02/01 AI 서울 컨퍼런스
- 02/01 카카오헬스케어, 당뇨병 관리 솔루션 '파스타' 출시 예정
- 02/01 [정부일정] SMR, 미래 에너지 시장 게임체인저 관련 회의
- 02/01 [미국] 1월 ISM 제조업,구매물가, 고용, 신규주문
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 카페24 추가상장(보통주 1,755,856주)
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존, 메타, 마이크로칩, 엑손모빌, 쉐브론
- 02/02 애플  Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
 * 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  497종목 vs 하락  386종목 / 보합    54종목

* 코스닥 : 상승  682종목 vs 하락  838종목 / 보합  112종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1329.40원(-6.30원)  [22.10월 고점 1,440원대]

  저PBR  vs 금리인하

※ 빈집의 추억 : 저PBR 압축

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,498.81p (-0.07%), KOSDAQ 818.86p (-0.03%)

◐ 원/달러 환율: 1,329.4원 (-6.3원), 국고채 3년물: 3.268% (-3.6bp)

◐ 강세 : 보험업(+2.11%), 비금속광물(+1.80%), 증권(+1.66%) 등 강세

◐ 약세 : 운수장비(-1.69%), 은행(-1.52%), 기계(-1.30%) 등 약세

v 코스피는 약보합세 마감. 외국인 매수강도가 약해지면서 하락 전환. 자사주 제도개선 발표에 기업 밸류업 기대감 이어지는 증권, 보험 업종은 상승하며 낙폭 축소

v 코스닥은 약보합세 마감. 업종 차별화에 지수 방향성 상실. 장후반 외국인 매수세 유입되며 소폭의 되돌림. 한편, HLB가 악성 루머 해명하며 그룹주 전반 상승

v 자사주 제도개선: 금융위원회는 자사주 신주배정 금지 및 취득, 처분 공시 강화를 발표. 한편, 소각 의무화 내용은 기업 경영 활동을 과도하게 제약한다는 우려에 제외

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️성장주 VS 저PBR 줄다리기

→ 24년은 물극필반의 테마순환매 장세

▶️ 미 재무부 국채발행계획 컨센하회에 따른 '금리하락' 영향에 美 성장주 강세 

VS 韓 내부통제이슈로 저PBR 강세

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

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======= [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 : 

대유플러스(+29.70%) 1 회생계획 인가전 M&A 추진 및 매각주간사 선정 속 상한가

비엘팜텍(+29.75%) 1 자회사 비엘사이언스, 세계 최고 수준의 ‘AI 세포영상 진단’ 상용화 기술 특허출원 소식에 상한가

신스틸(+29.86%) 1 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 상한가

코오롱모빌리티그룹(+29.84%) 1 출범 첫 해 매출액 2조원 돌파 소식에 상한가


◈ 급등&특징주

● 윤석열 대통령, 행정 서비스 구비서류 완전 디지털화 소식

→ 비트컴퓨터(+25.97%) 데이타솔루션(+13.60%)   한글과컴퓨터(+10.02%)  

●   간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명

→ HLB생명과학(+16.52%) HLB(+10.62%)  

​● 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망

→ 미래에셋생명(+13.10%) 현대지에프홀딩스(+9.76%) 하이스틸(+9.34%)  한화생명(+8.47%)  제주은행(+8.23%)  한화갤러리아(+9.04%)  

● 비트코인 4만3,000달러 회복 소식

→ 한일진공(+8.90%) 갤럭시아머니트리 (+8.02%) 

​● 국민의힘 한동훈 비대위원장 31일 수원 방문서 철도 지하화 총선 공약 발표

→ 동아지질(+12.89%)우원개발(+8.26%)  

​에코앤드림(+24.68%)  2차전지 테마 상승 속 전구체 생산 개시 소식 등에 급등

포스뱅크(+19.91%)  신규상장 이틀째 급등

인터플렉스(+14.29%)  삼성전자 갤럭시링 및 이어버드 출시 수혜 기대감 지속 등에 급등

FSN(+11.72%)  가상화폐( 비트코인 등) 테마 상승 및 갤럭시 S24 중국 버전, 바이두 AI 챗봇 '어니' 탑재 소식 속 자회사 비헤이브글로벌, 바이두 1급 공식마케팅 대행사인 점이 부각되며 급등

트루윈(+9.77%)  美 주요 전기차 업체강세 및 테슬라 100억 달러 투자 계획 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등

대유에이텍(+9.32%)  계열사 대유플러스, 인가전 M&A추진 및 매각주간사 선정 속 급등

LS머트리얼즈(+9.28%)  전기차 테마 상승 속 자회사 하이엠케이, 구미시와 전기차용 알루미늄 소재 투자 관련 양해각서 체결 소식 등에 급등

아이엠티(+8.93%)  삼성전자, '꿈의 메모리' 3D D램 개발 조직 신설 소식 속 스태킹 분야에서 CO2 Wafer 세정 기술 세계 최초 개발 사실 지속 부각에 강세

리노스(+8.88%)  AI 사업 확장·사명 변경 등에 강세

알테오젠(+8.46%)  올해 글로벌 파마 성장 원년 분석 모멘텀 지속에 강세

HLB제약(+8.03%)  간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주 강세

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● EDGC +9.98% 장 마감 후 기타자금 확보 목적으로 한투한화디지털헬스케어 제1호사모투자합자회사 등 대상 17,633,408주(75.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:431원, 상장예정:2024-03-07) 공시

● 포스뱅크 +8.39%   신규 상장 이틀째 정규장 19.91% 급등

● HLB생명과학 +3.58%  간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 관련 악성 루머 해명 속 HLB 그룹주 급등, 정규장 16.52% 급등

● 삼성엔지니어링 +3.53%  장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 10.62조원(전년대비 +5.67%), 영업이익 9,931.28억원(전년대비 +41.28%). 지난해 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.82조원(전년동기대비 -3.81%), 영업이익 2,698.50억원(전년동기대비 +25.77%). 2024년 사업연도 연결 기준 매출액 10.00조원, 영업이익 8,000.00억원 전망 공시. 장래사업ㆍ경영 계획(24년도 투자 계획) 공시

● 아이엠 +3.28%  자회사와 배터리워머 상용화 추진 소식에 정규장 1.75% 소폭 상승

​<하락률>

● 엔케이맥스 -9.85%  :  장 마감 후 임원ㆍ주요주주(최대주주 박상우) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시. [엔케이맥스, 최대주주 무주공산..박상우 대표 지분 전부 반대매매] 기사

● 시간외 해저터널(지하화/지하도로 등) 테마 하락

→ 동아지질 -5.01%    우원개발 -5.79%   


​========= [수급 데이터] ===========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 : HLB(5천)/HLB생명과학(2천)

● 신규주 : 포스뱅크(2천)

● 저PBR 관련주 : 제주은행(2천)

● 원격의료 : 비트컴퓨터(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : GST/HLB생명과학/에코프로비엠

● 코스피(30~10억 ↑) :  SK하이닉스/ARIRANG 고배당주/삼성화재/LG/ARIRANG ESG성장주액티브/한화생명/이마트/KCC

◈ 52주 신고가  

→ HLB생명과학/인터플렉스/HLB/뉴프렉스/HLB테라퓨틱스/엔켐/메리츠금융지주/우리금융지주

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 신스틸/비트컴퓨터/HLB생명과학/데이타솔루션/FSN/한화갤러리아/한화생명/제주은행/인성정보/유비케어

◈ 외인&기관 공격수급

→ 포스뱅크/GST/한글과컴퓨터/세방/인성정보/에스티아이/하인크코리아/유니트론텍/브리지텍/

◈ 기관 공격수급

→ GST/인성정보

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