2/1 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
* 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/01 [한국] 1월 수출입데이터
- 02/01 AI 서울 컨퍼런스
- 02/01 카카오헬스케어, 당뇨병 관리 솔루션 '파스타' 출시 예정
- 02/01 [정부일정] SMR, 미래 에너지 시장 게임체인저 관련 회의
- 02/01 [미국] 1월 ISM 제조업,구매물가, 고용, 신규주문
- 02/01 [美 실적발표 등] 마이크로칩테크놀로지
- 02/02 카페24 추가상장(보통주 1,755,856주)
- 02/02 [美 실적발표 등] 애플, 아마존, 메타, 마이크로칩, 엑손모빌, 쉐브론
- 02/02 애플 Vision Pro 출시(미국, 온라인)
- 02/03 [美대선] 민주당 사우스캐롤라이나주 프라이머리(예비경선)★
- 02/05 이재용 삼성전자 회장 '부당 합병'1심 선고 (물산+제일모직 합병)
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/29 [美 실적발표 등] 델
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협)
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) ★★
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/17 러시아 대선
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek,
Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 353종목 vs 하락 527종목 / 보합 57종목
* 코스닥 : 상승 334종목 vs 하락 1236종목 / 보합 60종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1334.60원(-5.20원) [22.10월 고점 1,440원대]

※ 자사주 소각 가능 종목의 반란
※ MSFT 실발 셀온+저PBR&주주환원 종목 강세

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,497.09p (-0.07%), KOSDAQ 799.24p (-2.40%)
◐ 원/달러 환율: 1,334.6원 (+5.2원), 국고채 3년물: 3.261% (-0.7bp)
◐ 강세 : 보험업(+3.91%), 유통업(+2.71%), 운수장비(+2.46%) 등 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-3.94%), 서비스업(-1.85%), 전기전자(-1.38%) 등 약세

v 코스피는 약보합세 마감. 전일 미국 빅테크 셀온 영향과 FOMC를 앞둔 경계감에 지수는 박스권에서 등락. 보험, 유통, 금융 등 저PBR 테마는 상승세를 지속

v 코스닥은 약세 마감. 기업 밸류업 프로그램 시행에 따른 대형주 수혜 기대로 중소형주 소외 흐름
지속. 시총 상위가 일제히 하락하면서 지수는 800p선 하회

v 미국 빅테크 셀온: 알파벳은 4분기 실적 예상 상회에도 불구하고 광고 매출이 예상을 하회하면서장마감 후 5% 넘게 하락. MS는 예상을 웃도는 실적에도 약세

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️성장주 VS 저PBR 줄다리기
→ 24년은 물극필반의 테마순환매 장세
▶️ 미 재무부 국채발행계획 컨센하회에 따른 '금리하락' 영향에 美 성장주 강세VS 韓 내부통제이슈로 저PBR 강세

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것

▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/
* HW(23년) → SW(24년)
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW) ★★
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등

======== [돈의 흐름] ==========

◈ 상한가 :
제주은행(+29.92%) 1 은행 테마 상승, 금융위, 지방은행의 시중은행 전환 시 인가방식 및 절차 발표 속 관련주로 부각되며 상한가

코아스(+29.82%) 1 한동훈 '김포 서울 편입' 재가동 소식 속 관련주로 부각되며 상한가

◈ 급등&특징주

● 금융당국의 기업 밸류업 프로그램 시행 기대감
푸른저축은행(+23.08%) 태광산업(+11.66%) 성창기업지주(+8.77%)하이비젼시스템(+25.97%) '비전프로' A사와 추가 협력 기대감 등에 급등

EDGC(+18.18%) 75.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등

한솔인티큐브(+15.58%) 엔비디아, 코어에이아이 펀딩 참여 소식 속 코어에이아이와 대화형 AI 플랫폼 파트너십 체결 이력 부각에 급등

진영(+13.50%) 한동훈 '김포 서울 편입' 재가동 소식 속 관련주로 부각되며 급등

지더블유바이텍(+9.65%) 동물용 바이러스 세정제 글로벌 기업 대상 성능 테스트진행 모멘텀 지속에 급등

두산밥캣(+8.76%) 국내 최초로 수소 지게차 상용화 소식에 강세

SNT에너지(+8.07%) 지난해 실적 호조에 강세

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>
● 영화금속+9.97% 장 마감 후 지난해 실적 발표, 개별기준 매출액 2,927.52억원(전년대비+2.77%), 영업이익 95.29억원(전년대비 흑자전환). 보통주 1,730,000주 소각 결정(소각예정
일:2024-02-08) 공시

● 일본 경쟁당국, 대한항공-아시아나항공 합병 승인 소식
아시아나항공+9.97% 아시아나IDT+9.93% 에어부산+6.88%

● 정부, 비대면 진료 활성화 추진 기대감
비트컴퓨터+9.93% 속 시간외 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승
인성정보+7.48% 정부, 비대면 진료 활성화 추진 기대감 속 시간외 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승

● 한솔인티큐브+9.82% 엔비디아, 코어에이아이 펀딩 참여 소식 속 코어에이아이와 대화형 AI플랫폼 파트너십 체결 이력 부각에 정규장 15.58% 급등

<하락률>
● 이스트소프트-4.41% AI 챗봇(챗GPT 등), 게임/모바일게임 테마 하락, 투자경고종목 지정해제및 재지정 예고 속 정규장 25.98% 급락

● HLB생명과학-4.43% 시간외 HLB 그룹주 하락. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매)지정예고 공시. 1,067,836주(발행주식총수 대비 1.05%) 규모 신주인수권행사 공시

● 엔켐-5.20% 장 마감 후 194,272주 추가상장(국내사모 BW행사) 및 295,228주 추가상장(우선주의 보통주전환) 공시

========= [수급 데이터] ==========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● FOMC+풋+금융위, 지방은행의 시중은행 전환 시 인가방식 및 절차 발표 +기업밸류업 : 제주은행(4천)
● 애플 비전프로, 갤럭시XR : 나무가(3천)
● 주주환원 : 기아(3천)
● 초전도체/그래핀 : 상보(3천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) :
● 코스피(30~10억 ↑) : SK하이닉스/하나금융지주/KODEX 코스닥150선물인버스/신한지주/SOL200TR

◈ 52주 신고가
→ 하이비젼시스템/태광산업/삼성물산/기아/메리츠금융지주/기업은행/한국타이어앤테크놀로지/우리금융지주/HLB생명과학/삼성바이오로직스

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 제주은행/하이비젼시스템/팸텍/상보/에스트래픽/카나리아바이오

◈ 외인&기관 공격수급
→ 에브리봇/갤럭시아머니트리/NHN/태영건설

◈ 기관 공격수급
→갤럭시아머니트리/NHN/GST

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!