주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 02/05 [거래정지] 휴림로봇 주식병합
- 02/05 한국 '밸류업 프로그램' 시뮬레이션 결과 발표
- 02/05 이재용 삼성전자 회장 '부당 합병'1심 선고 (물산+제일모직 합병) ★★
- 02/05 中 인민은행 지급 준비율 0.% 인하
- 02/05 한국기업 거버넌스포럼 회장 기자회견 ★
- 02/05 [정부일정] 정부) 대형마트 규제개선 소비자 간담회
- 02/05 [韓 실적발표] 제룡전기, 제룡산업/동양생명/BNK금융지주
- 02/06 美 ISM 비제조업 고용 지표 발표(00:00)
- 02/06 [신규상장] 스튜디오삼익 (가구)
- 02/06 HMM 매각 1차 협상 기한
- 02/06 메타버스대학원 3개교 신규 선정 추진
- 02/06 [정부일정] 정부) 충남 디스플레이 특화단지 개최
- 02/06 [韓 실적발표] SK이노베이션/HD현대/OCI/카카오페이
- 02/06 [美 실적발표] 일라이 릴리(당뇨)/암젠/길리어드사이언스/치폴레/포드/암코
- 02/07 (~08) [수요예측] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기 ★★
- 02/07  尹대통령, KBS와 신년 대담 유력
- 02/07 [정부일정] AI일상화 현장간담회
- 02/07 [정부일정] 정부) 첨단기술분야 국제표준화 간담회
- 02/07 [韓 실적발표] 에코프로그룹/위메이드, SKC, 카카오뱅크/기업은행/신세계/CJ대한통운/CJ ENM/
- 02/07 [美 실적발표 등] ARM (*리노공업)/디즈니/알리바바/로블룩스
- 02/08 韓 옵션만기일(2월) ★
- 02/08 포스코그룹 차기 회장 최종 후보자 발표 ★
- 02/08  SK스퀘어, 11번가 매각 관련 재공시 기한 
- 02/08 美 신규실업 수당 청구 건수 발표(22:30)
- 02/09 설 연휴 시작 - 증시 휴장
- 02/12  [美 실적발표 등] 케이던스 (*리노공업)
- 02/14 [공모청약시작일] 에이피알/주관사 : 신한, 하나/의료미용기기
- 02/14 [美 실적발표 등] 섬코, 시스코시스템
- 02/16 [美 실적발표 등] 어플라이드머티리얼즈
- 02/17 [美 실적발표 등] 엔비디아
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 02/27 MWC 2024
- 02/28 * 이수페타시스 증설완료(공시 기한 마감)
- 02/29 [기업밸류업] 하나금융지주 배당기준일 ★
- 02/29 [기업밸류업] 현대자동차 배당기준일 ★
- 02/29 [美 실적발표 등] DELL
*2~3월 기업밸류업 프로그램 발표 :  저PBR+Net cash 대책 발표 ★★
* 스페이스X 스타십 3차 발사(2월중순~말)
* LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS), 초전도체 관련 발표
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협)
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) ★★
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/17 러시아 대선
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회)
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
 * 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승    713종목 vs 하락  182종목 / 보합  43종목

* 코스닥 : 상승 1,183종목 vs 하락  386종목 / 보합  68종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1322.60원(-9.20원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 기업밸류프로그램 외국인 폭풍매수

※ 기업밸류프로그램으로의 쏠림 

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,615.31p (+2.87%), KOSDAQ 814.77p (+2.01%)

◐ 원/달러 환율: 1,322.6원 (-9.2원), 국고채 3년물: 3.248% (-1.9bp)

◐ 강세 : 운수장비(+6.96%), 은행(+5.84%), 서비스업(+4.41%) 등 대부분 업종 강세

◐ 약세 : 건설업(-1.04%), 전기가스업(-0.17%)만 약세

v  코스피는 강세 마감. 외국인의 강한 현선물 매수세 이어지며 2,600선 탈환. 기업 밸류업 정책, 1월 수출 호조, 중국 판호 발급 등의 호재 중첩되며 대부분 업종 강세

v  코스닥은 강세 마감. 저가매수세 유입되며 5거래일만에 반등. 기관이 순매수세로 돌아선 가운데 바이오 업종이 지수 상승을 견인

v  건설주 약세: 현대건설, DL이앤씨는 4분기 실적 부진이 악영향. 한편, GS건설은 서울시와 국토부의 영업정지 행정처분에 재무 부담 가중되며 신용등급 강등

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 바벨전략 : 한손엔 AI & 한손엔 기업밸류프로그램 관련주 ★

→ 저BPR ∩ 금융, 자동차, 지주, 고배당,은행, 보험 + 주주환원(자사주 매입&소각)

→ 기업밸류프로그램 관련 벤치마크 → 연기금, 그리고 ETF 및 펀드 설정 → 패낳괴

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM /온디바이스/IP,팹리스/CXL/

* HW(23년) → SW(24년)

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​
=========== [돈의 흐름] ============

◈ 상한가 : 

원익홀딩스(+29.88%) 1 반도체 관련주 상승 속 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 상한가

씨씨에스(+30.00%) 1 초전도체 테마 상승 및 퀀텀에너지연구소, 동사에 유상증자 단행 루머 속 상한가

헬릭스미스(+29.90%) 1 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 소식에 상한가

엔케이맥스(+30.00%) 1 박상우 대표, 반대매매 의혹 해명 등에 상한가

플레이디(+29.90%) 1 광고 테마 상승 속 고객사 메타·네이버 호실적에 상한가

​◈ 급등&특징주

● 자동차 수출 4개월 연속 증가세 및 자동차 업종 저PBR 재평가 기회 분석

→ 서연이화(+24.72%)  피에이치에이(+19.90%)  에코플라스틱(+18.24%)  대유플러스(+13.04%)  한국무브넥스(+12.75%)  기아(+12.42%) 현대차(+9.13%)   

​ ●기업 밸류업 프로그램 기대감 지속

→ 푸른저축은행(+22.12%)  동국홀딩스(+18.77%)  서연(+15.92%)  SK스퀘어(+11.01%)  이마트(+10.49%)  카카오뱅크(+9.12%)  

​● NAVER, 지난해 역대 최대 실적 속 생성형 AI서비스 강화·치지직 베타 서비스 흥행 소식

→ 이엠넷(+14.22%)   모비데이즈(+12.29%) 한글과컴퓨터(+11.56%)  와이즈버즈(+11.09%)  NAVER(+9.38%)

​●  美 필라델피아 반도체지수 상승 및 반도체 수출 급증 소식

→ 워트(+11.52%)  GST(+10.17%)  제우스(+10.15%)  

​● 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가기대감

HLB테라퓨틱스(+20.74%)  HLB생명과학(+9.50%)  HLB(+8.17%) 

​케이옥션(+18.65%)  증권업계, STO 시장 선점 본격화 소식에 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등

신성델타테크(+16.31%)  LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS)서 초전도체 관련 발표 소식에 초전도체 테마 상승 속 급등

우진엔텍(+19.34%)  한수원, 체코 원전 수주 기대감 지속 및 정부 세계 최고 수준의 SMR 개발·조기 상용화 기대감 지속 등에 급등

더존비즈온(+10.62%)  동아오츠카의 차세대 통합시스템 구축 사업 완료 소식 속 급등

바이오솔루션(+9.77%)  헬릭스미스, 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 소식 속 헬릭스미스 최대주주로 부각되며 급등

카나리아바이오(+9.64%)  관계사 헬릭스미스, 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 소식에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 우진엔텍 (+8.89) 한수원, 체코 원전 수주 기대감 지속 및 정부 세계 최고 수준의 SMR 개발, 조기 상용화 기대감  

● 메타, 시장 예상치 웃도는 실적 공개 :

→ 젬백스링크(+8.08)  신성에스티 (+8.08)    

● HD현대인프라코어 +5.95  영업이익 4,182억원 전년대비 +25.8% 증가, 560억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정

● 혜인(+4.93) 영업이익 88억원 전년대비 +231% 증가 

● 원익(+3.66)  원익홀딩스 기업밸류프로그램 부각에 따른 상승

● 알테오젠   자회사 알토스, 옵디보 SC 바이오시밀러 개발 착수 소식 (+3.4)

<하락률>

● 실적부진 : 아이세스(-4.76%) / 엔피(-2.78%)/에코프로머티(-1.83%)


​========== [수급 데이터] ===========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 도요타 쇼크(연비SW조작) 반사수혜+기업밸류프로그램 : 현대차(1.3조)/기아차(9천)/서연이화(3천)/성우하이텍(3천)

● 초전도체 기대감: 신성델타테크(4천)

● 기업밸류프로그램 기대감(지주, 금융 등 자사주 보유) : NAVER(3천)/KB금융(3천)/하나금융지주(2천)/POSCO홀딩스(2천)

● 리보세라닙 FDA 허가 기대감+ 코스피이전 등 패낳괴 : HLB(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/피에이치에이/아프리카TV/한글과컴퓨터/HLB

● 코스피(30~10억 ↑) : SK하이닉스/LG화학/현대차/HD현대인프라코어/더존비즈온/기아/NAVER/KB금융/KODEX 코스피/KODEX 코스닥150레버리지/ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE/KODEX 레버리지

◈ 52주 신고가  

→ HLB테라퓨틱스/기아/SK스퀘어/HLB생명과학/현대차/HLB/HLB제약/KB금융/CJ대한통운/DB손해보험/하나금융지주/신한지주/한화생명/SK네트웍스/KT/키움증권/크래프톤/한화손해보험/미래에셋증권/삼성바이오로직스/삼성화재/삼성생명/메리츠금융지주/우리금융지주/대웅/NH투자증권/GS/기업은행/한국금융지주/엔켐

​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 엔케이맥스/원익홀딩스/서연이화/케이옥션/에코플라스틱/소룩스/카나리아바이오/HLB생명과학/파워로직스/성우하이텍/한화생명

◈ 외인&기관 공격수급

→ 서연이화/피에이치에이에코플라스틱/신성델타테크/에코앤드림/한국무브넥스/기아/한글과컴퓨터/SK스퀘어/이마트/GST/카나리아바이오/HLB생명과학/현대차/HD현대인프라코어/HLB제약/나스미디어/오로스테크놀로지/에브리봇/해성티피씨/휴비츠/인터플렉스/하림지주/와이씨켐/대동기어/에스티아이/하이드로리튬/포바이포/한국석유/인성정보/한화손해보험/세경하이테크/픽셀플러스/아이엠티

◈ 기관 공격수급

→ 피에이치에이/한국무브넥스/한글과컴퓨터/HD현대인프라코어/나스미디어/오로스테크놀로지/휴비츠/한화손해보험

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