2/19 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 02/18 EU 배터리 규정 시행★★
- 02/19 [신규상장] 아토세이프 스팩합병 상장
- 02/19 [신규상장] 사피엔반도체 스팩합병 상장 ★
- 02/19 [상장] 한국거래소 30년 국채 선물 상장 **
- 02/19 [정부일정] 첨단반도체 국가대표 양성
- 02/19 [정부일정] 첨단로봇 신규 핵심기술 연구 개발 지원
- 02/19 美 증시 휴장 : 대통령의 날(조지 워싱턴)
- 02/19 美 LG디스플레이 신주인수권증서 상장
- 02/19  NAVER 치지직 누구나 방송 가능
- 02/20 빅5 병원 전공의 전원 근무 중단 : 원격의료, 의료 AI 
- 02/20 SK하이닉스 HBM3E 업계 최초 공개 (ISSCC 2024)
- 02/21 신한지주 결산 배당기준일 T-2
- 02/21 [정부일정] 시스템반도체 육성전략 발표
- 02/21 [정부일정]초대형 해상풍력발전 표준화 본격 추진
- 02/21 [美 실적발표 등] Nvidia 실적 발표(한국 시간 2/22 07:00) ★★★★★
- 02/22 인텔, IFS 다이렉트 커넥트 행사 (산호세, 00:30): 샘 알트먼과의 대화 (09:00) ★★
- 02/22 FOMC 회의록 발표(04:00)
- 02/22 [신규상장] 케이웨더(날씨AI)
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/22 한국은행 금리 결정
- 02/22 미국 우주업체의 달 착륙선 '오디세우스' 민간 세계최초 착륙 가능성
- 02/22 美, 신규실업 수당 청구건수 발표
- 02/22 JP모건코리아 컨퍼런스 개최
- 02/23 [신규상장] 코셈 (전자현미경), 이에이트 (디지털트윈)
- 02/23 JYP Twice 미니 13집 발매
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/24 TSMC, 일본 구마모토 공장 준공식
- 02/24 [美대선] 공화당 사우스캐롤라이나 프라이머리(예비경선)★
- 02/26 MWC 2024 (스페인 바로셀로나)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수 ★
- 02/27 MWC 2024
- 02/28 이수페타시스 증설완료 ★
- 02/29 [기업밸류업] 하나금융지주 배당기준일 ★
- 02/29 [기업밸류업] 현대자동차 배당기준일 ★
- 02/29 [美 실적발표 등] DELL
*2~3월 기업밸류업 프로그램 발표 :  저PBR+Net cash 대책 발표 ★★
* 스페이스X 스타십 3차 발사(2월중순~말)
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협)
- 3/4 LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS), 초전도체 관련 발표★★
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) ★★
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/17 러시아 대선
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회)
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 628종목 vs 하락  250종목 / 보합  58종목

* 코스닥 : 상승 828종목 vs 하락  716종목 / 보합  94종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1335.40원(+1.40원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 외국인 오후 기업밸류프로그램 수혜주 매수 지속 : 자동차, 저PBR 등..

※ 코스닥 차익실현(최근 급등한 IT위주) VS 저PBR 매수세 지속 : 기업밸류프로그램 26일 공개!!


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,648.76p (+1.34%), KOSDAQ 857.60p (-0.19%)

◐ 원/달러 환율: 1,335.4원 (+1.4원), 국고채 3년물: 3.405% (보합)

◐ 강세 : 증권(+4.06%), 은행(+3.61%), 금융(+3.26%), 화학(+3.02%) 등 전 업종 강세

◐ 약세 :  - -

v 코스피는 강세 마감. 테슬라 급등에 시총 상위 2차전지 종목이 오른 점이 긍정적. 단기 조정을 거친 자동차, 은행, 보험 등 저PBR 종목도 반등 성공

v 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재를 제외한 종목 부진에 하락. 외국인 순매도 압력도 불리하게 작용, 전공의 파업 소식에 원격진료 테마주는 상승

v 테슬라 급등: 테슬라는 저가 매수 유입에 주당 200달러선 회복. 델라웨어주 스톡옵션 소송 불확실성과 관련해 본사 이전 소식이 부각된 점도 긍정적

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 주요 이벤트에 따른 변곡/셀온 여부 주목

★ 2/21(한국 22일아침) NVIDIA 실적발표에 따라 K-증시 변곡점 가능성

★ 26일, K-기업밸류업프로그램 출시 : 정책 강도에 따른 셀온여부

​▶️ 저PBR과 고PBR 동시에?!

→ 비상경제장관회의(매주) 차익실현성 물량?! 빠지면 기회 (연금 지속매수)

→ 기업밸류업 관련 저PBR 외국인 매수 지속 (2월중)

▶️ 바벨-전략 : 한손엔 AI & 한손엔 기업밸류프로그램 관련주 ★

→ 저BPR ∩ 금융, 자동차, 지주, 고배당,은행, 보험 + 주주환원(자사주 매입&소각) : 배당기준일&배당락 전일까지

→ 기업밸류프로그램 관련 벤치마크 → 연기금, 그리고 ETF 및 펀드 설정 → 패낳괴

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

​1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : HBM/패키징/온디바이스/IP,DSP,팹리스/CXL/PIM..

* HW(23년) → SW(24년)

* 글로벌의 LLM 투자 지속 : OpenAI와 NVIDA 패권전쟁

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

→ MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) 

​=========== [돈의 흐름] ===========
​
◈ 상한가 : 

인성정보(+29.85%) 1 빅5 병원 전공의 집단사직 및의대생 동맹휴학 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare)/ 의료AI 테마 상승 속 상한가

케어랩스(+29.93%) 1 빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 상한가

솔고바이오(+29.85%) 1 자회사 알엠생명과학, 사우디 업체와 액상세포검사 LBC 공급계약 체결 소식에 상한가

우리산업홀딩스(+30.00%) 1 기업 밸류업 프로그램 수혜 기대감 지속 속 지난해 흑자전환에 상한가

에스피소프트(+29.98%) 1 스팩합병 상장 첫날 급등,이튿날 상한가


◈ 급등&특징주

● 빅5 병원 전공의 집단사직 및 의대생 동맹휴학 소식/원격의료

→ 유비케어(+23.26%) 비트컴퓨터(+14.01%) 이지케어텍(+10.72%)  

​● 테슬라등 美 주요 전기차 업체 주가 강세 (LG엔솔 8-9월 4680배터리 양산 기대)

→ 아이에이(+20.05%)  TCC스틸(+15.87%)  삼화전자(+14.85%) 율촌화학(+12.56%) 켐트로스(+11.05%) 

​● 오픈AI·구글 AI 신버전 공개 및 음성 AI 기업 사운드하운드 AI 주가 급등

→ 리노스(+19.59%)  한글과컴퓨터(+15.21%)

​● 기업밸류프로그램+자동차 업황호조 등

→ 네오오토(+12.71%)  우신시스템(+11.86%)  

→ 금호석유(+9.45%)  석유화학 테마 상승 속 경영권 분쟁 재발 가능성 부각 등에 급등

​신도리코(+15.65%)  IB 전문가 대표 신규 선임 속 M&A 및 신사업 추진 기대감 등에 급등

젬백스링크(+14.48%)  163.99억원 규모 유상증자 납입 완료 속 자율주행 사업 본격화 기대감 지속에 급등

이월드(+13.97%)  토스 운영사 비바리퍼블리카 구주 매각 입찰 흥행 소식에 일부 토스(toss) 테마상승 속 급등

씨씨에스(+13.82%)  PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 속 거래재개 첫날 급등

코아시아(+11.90%)  기업 밸류업프로그램 수혜 기대감 지속 등에 급등

프리시젼바이오(+12.38%)  최대주주 아이센스, 동사 매각 재추진 소식에 급등

네패스아크(+12.29%)  삼성전자, 뉴로모픽 AI칩 사업 본격화 전망 속 뉴로모픽 칩 기술 보유 사실 부각에 급등

신한제9호스팩(+11.62%)  다원넥스뷰와의 스팩소멸합병 상장 예비심사 통과 속 거래재개 첫날 급등

대한유화(+10.63%)  2 차전지 및 석유화학 테마 상승 속 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 팬스타엔터프라이즈  9.88%  [팬스타그룹-소프트뱅크 로보틱스, 합작법인 'PSBX로보틱스' 설립] 기사

● HB테크놀러지  9.79%  영업이익 309.13억원(전년대비 +350.67%)

●   PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 

→ 서남   7.28% 모비스   6.79% 

​<하락률>

● 참엔지니어링  -2.93%    투자경고종목 지정 속 정규장 16.58% 급락

● 이랜시스  -4.84%    장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시. 조회공시 요구(현저한시황변동)


======== [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 스팩합병+ 오픈AI "sora"관련 : 에스피소프트(7천)/한글과컴퓨터(3천)

● 기업밸류프로그램 26일 확정소식 : 현대차(5천)/기아(2천)

● 초전도체 /LK-99/3/4 발표 : 씨씨에스(3천)

● 자동차 전장칩 내재화  : 텔레칩스(3천)

● 의료계 파업/원격의료 : 인성정보(3천)

● 삼성 M&A 기대감&로봇 : 이랜시스(3천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/셀바스AI/레고켐바이오/클래시스/에코프로비엠/바디텍메드/탑머티리얼 

● 코스피(30억 ↑) : LG화학/금호석유/신한지주/에코프로머티/KB금융/오리온/하나금융지주/우리금융지주/한화솔루션

◈ 52주 신고가  

→ 이랜시스/젬백스링크/씨씨에스/한국금융지주/덕산테코피아/현대차/메리츠금융지주/삼성물산/세방전지/한국타이어앤테크놀로지/기업은행/키움증권/KT/한국컴퓨터/코리아에프티/흥국화재/아프리카TV

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 에스피소프트/인성정보/유비케어/이랜시스/아이에이/한글과컴퓨터/젬백스링크/비트컴퓨터/이월드/씨씨에스/켐트로스/삼부토건

◈ 외인&기관 공격수급

→ TCC스틸/한글과컴퓨터/코아시아/우신시스템/금호석유/티앤엘/가온전선/비올/제이에스코퍼레이션/밀리의서재/OCI홀딩스/덕양산업/LX인터내셔널/호텔신라/하이로닉/한국석유/제주은행/휴마시스/한양디지텍/노루페인트

◈ 기관 공격수급

→ 가온전선/비올/밀리의서재/셀바스AI//하이로닉/한양디지텍/비에이치

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