[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 델타변이 확산에도 양호한 기업실적과 인프라 지출안 의회 통과를 주시하며 3대 지수 모두 상승 마감, S&P500지수는 종가 기준 사상 최고치 경신
- 델타변이 확산 가속, 존스홉킨스대학에 따르면 2일 기준 미국 내 신규 코로나19 확진자 수는 12만7천976명으로 지난 2주 동안 4배 증가, 입원 환자는 5만625명으로 집계돼 지난 2월 대유행 수준에 도달
- 기업 실적 양호, 팩트셋 자료에 따르면 지난 금요일까지 실적을 발표한 기업 중 88%가 2분기에 예상치를 웃돈 실적을 발표, 이는 해당 지표를 집계한 2008년 이후 최대 비율
- 인프라 지출안 통과 주시, 미 상원의 여야 초당파 의원들은 5천500억 달러의 신규 지출이 포함된 1조 달러 규모의 인프라 지출안을 최종 마무리하면서 여름 휴회 전 의회를 통과할지 여부 주목
- 테이퍼링 부각, 전날 크리스토퍼 월러 연준 이사가 연준의 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링을 이르면 오는 10월에 시작할 수 있을 것으로 본다고 밝히면서 긴축 우려 재 부상
- 경기지표는 양호, 6월 공장재 수주 실적이 전월대비 1.5% 증가로 시장예상치 1.0% 상회, 5월 공장재 수주도 1.7% 증가에서 2.3% 증가로 상향 조정
- 섹터별로는 에너지업종 강세인 반면 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로는 모더나(MRNA)는 최근 유럽 내 코로나19 백신 공급 가격 인상 소식과 '(mRNA)-1345' 백신에 대해 미 FDA 패스트 트랙 지정을 허가 받으면서 11% 이상 급등, 언더아머(UAA) 분기 순이익이 턴어라운드하면서 시장기대치 상회하는 실적으로 7.53% 급등, 랄프로렌(RL)도 양호한 실적발표로 6% 이상 급등
- WTI는 소폭 하락, 델타 변이가 빠르게 확산하면서 글로벌 경제성장 둔화 우려
_
* 주요 지수
다우존스: 35116.4 (0.80%)
S&P500: 4423.15 (0.82%)
나스닥: 14761.29 (0.55%)
유로Stoxx: 4117.95 (0.03%)
FTSE100: 7105.72 (0.34%)
CAC40: 6723.81 (0.72%)
DAX30: 15555.08 (-0.09%)
닛케이225: 27641.83 (-0.50%)
상해종합: 3447.991 (-0.47%)
항셍: 26194.82 (-0.16%)
VIX: 18.04 (-7.30%)
_
S&P 500 은행 인덱스: 394.96 (1.66%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.55 (1.15%)
닛케이 은행 인덱스: 139.11 (-1.01%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0329 (-2.67%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 3일)
한국 7월 CPI YoY ( 2.4%, 2.6%, 2.4%)
미국 6월 제조업수주 ( 1.0%, 1.5%, 1.7%)
미국 6월 내구재 주문 ( 0.8%, 0.9%, 0.8%)
금일 ( 4일)
미국 7/30 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, 5.7%)
미국 7월 ADP취업자 변동 ( 684k, 21:15, 692k)
_
* 환율
파운드달러: 1.39 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.71 (-0.04%)
달러인덱스: 92.07 (0.03%)
원달러: 1150.7 (-0.07%)
원엔: 10.53 (0.03%)
원위안: 177.62 (0.24%)
엔달러: 109.05 (-0.01%)
달러유로: 1.19 (-0.01%)
위안달러: 6.47 (-0.13%)
_
* 상품
WTI: 70.56 (-0.98%)
현물 금: 1810.45 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9700.5 (-0.28%)
BDI: 3282 (-0.30%)
_
* 채권
미국10y: 1.172 (-0.509bp)
미국2y: 0.17 (-0.190bp)
독일10y: -0.48 (0.47bp)
그리스10y: 0.54 (-0.63bp)
스페인10y: 0.23 (-0.04bp)
이탈리아10y: 0.56 (-0.59bp)
포르투갈10y: 0.13 (-0.27bp)
SHIBOR 1w: 2.04 (-0.030)
중국 CDS 5y: 39.09 (0.041)
한국 CDS 5y: 18.41 (0.032)
브라질 CDS 5y: 177.99 (0.415)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.77%)
필수소비재: (0.49%)
에너지: (1.83%)
금융: (1.13%)
헬스케어: (1.41%)
산업재: (1.38%)
IT: (0.69%)
커뮤니케이션: (-0.18%)
소재: (1.01%)
유틸리티: (0.61%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
#VALUE!
모더나 (11.51%)
가트너 (10.83%)
파이어니어 내추럴 리소시스 (7.84%)
언더 아머 (7.53%)
DOWN
레이도스 홀딩스 (-10.94%)
크로락스 (-9.46%)
테이크-투 인터랙티브 소프트웨 (-7.71%)
피델리티 내셔널 인포메이션 서 (-6.27%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.20%), 아마존 (1.04%), 애플 (1.26%), 넷플릭스 (-0.84%), 구글 (0.21%), 엔비디아 (0.33%), AMD (3.62%), 마이크론 (4.15%), 테슬라 (0.01%)
[IT]: 인텔 (0.71%), 시스코 (1.44%), 어도비 (0.41%), 페이팔 (0.93%), 오라클 (2.44%), 세일즈포스 (0.11%), 브로드컴 (0.44%), IBM (1.87%), 텍사스인스트루먼트 (-0.72%), 퀄컴 (-0.61%), 어플라이드머티리얼즈 (0.11%), 램리서치 (0.58%), 마이크로칩 (1.26%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.05%), 디즈니 (-1.46%), AT&T (0.28%), 컴캐스트 (-0.41%), 액티비전 블리자드 (-3.54%), EA (-2.99%), 트위터 (-0.72%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.44%), 나이키 (1.47%), 스타벅스 (-1.03%), 로우스 (1.57%), 부킹홀딩스 (-1.46%), 타겟 (1.93%), 샌즈 (-3.32%), GM (1.49%), 이베이 (-0.90%), 메리어트 (-1.55%), 베스트바이 (1.92%), 포드 (0.79%), 익스피디아 (-2.77%)
[필수소비재]: 월마트 (1.13%), P&G (1.46%), 코카콜라 (0.07%), 코스트코 (1.43%), 필립모리스 (0.41%), 에스티로더 (-0.04%), 크래프트 하인즈 (0.93%), 월그린스 (1.41%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.08%), 쉐브론 (0.95%), EOG 리소시스 (2.88%), 파이어니어 (7.84%)
[금융]: JP 모건 체이스 (1.14%), BofA (1.55%), 웰스파고 (2.27%), 씨티그룹 (1.70%), 골드만삭스 (0.57%), 모건 스탠리 (0.38%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.23%), 유나이티드헬스 (1.52%), 화이자 (3.91%), 머크 (0.30%), 애브비 (0.69%), 일라이 릴리 (3.81%), 길리어드 (2.17%), CVS 헬스 (1.93%), 암젠 (1.79%), 바이오젠 (1.90%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.17%), 록히드 마틴 (0.31%), UPS (1.15%), 보잉 (1.66%), 캐터필러 (1.63%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.26%), 이퀴닉스 (0.16%), 프로로지스 (0.94%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.72%), 에쿼티 레지덴셜 (0.50%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성전기, 이마트, LS ELECTRIC
-52주 : DB손해보험, SBS
-역사적 : SK바이오사이언스, 지누스, DI동일기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : LG생활건강, HMM, 미래에셋증권, 아모레G, 두산밥캣, GS리테일, 대우조선해양, 한화생명, 하이트진로
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 테스나, 카페24, ISC, 랩지노믹스, 다나와, 코오롱생명과학, 엘오티베큠
-52주 : 안트로젠, SM C&C, 루트로닉
-역사적 : 오스템임플란트, 티에스이, 엠케이전자, 디와이피엔에프