엔비디아 어닝콜 Q&A

[불스탁®]

엔비디아 어닝콜 Q&A

1.  24년부터 25년 및 그 이후까지 지속적인 성장을 위한 조건은 매우 좋습니다.  업계 전반에 걸친 두 가지 전환의 시작점에 있으며 둘 다 업계 전반에 걸쳐 있습니다. 일반 컴퓨팅에서 가속 컴퓨팅으로의 전환. 아시다시피 범용 컴퓨팅의 활력이 고갈되기 시작했습니다.  CSP가 범용 컴퓨팅을 위한 자체 데이터 센터를 포함하여 많은 데이터 센터를 확장함으로써 감가상각 기간이 4년에서 6년으로 연장

2. 가속화된 컴퓨팅을 통해 에너지 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다. 데이터 처리 비용을 20:1로 대폭 개선할 수 있습니다. 엄청난 숫자입니다. 물론 속도도요. 그 속도는 너무나 놀랍기 때문에 우리는 생성 AI라는 업계 전반의 두 번째 전환을 가능하게 했습니다.

3. 생성 AI는 새로운 애플리케이션. 이는 소프트웨어를 수행하는 새로운 방식을 가능하게 하며, 새로운 유형의 소프트웨어가 만들어지고 있습니다. 새로운 컴퓨팅 방식입니다. 전통적인 범용 컴퓨팅에서는 생성적 AI를 수행할 수 없습니다. 속도를 높여야 합니다. 완전히 새로운 산업을 가능하게함. 

4. ChatGPT와 상호 작용할 때마다 우리는 이를 추론합니다. Midjourney를 사용할 때마다 우리는 추론합니다. 놀라운 것을 볼 때마다 생성되고 있는 Sora 비디오나 Runway, 편집 중인 비디오, Firefly, NVIDIA는 추론을 수행하고 있습니다. 우리 사업의 추론 부분은 엄청나게 성장했습니다. 우리는 약 40% 정도를 추정합니다. 훈련량이 계속 늘어나고 있고, 이러한 모델이 점점 커지면서 추론의 양도 늘어나고 있습니다.

5. 새로운 산업으로 다각화. 대규모 CSP는 계속해서 구축되고 있습니다. CapEx와 토론에서 볼 수 있지만 GPU 전문 CSP라는 완전히 새로운 범주가 있습니다. 그들은 NVIDIA AI 인프라, GPU 전문 CSP를 전문으로 합니다. AI를 배포하는 엔터프라이즈 소프트웨어 플랫폼. ServiceNow는 정말 훌륭한 예.

6. 산업용 생성 AI:  우리 산업은 수십억 달러 규모의 비즈니스, 자동차, 건강, 금융 서비스를 대표합니다. 전체적으로 우리의 수직 산업은 현재 수십억 달러 규모의 사업입니다

7. 주권 AI: 주권적 AI가 존재하는 이유는 각 지역의 언어, 지식, 역사, 문화가 다르고, 그들만의 데이터를 소유하고 있기 때문. 그들은 데이터를 사용하고 이를 훈련하여 자체 디지털 인텔리전스를 생성하고 해당 원자재를 직접 활용할 수 있도록 제공하기를 원합니다. 그것은 전 세계 각 지역의 그들의 것입니다. 데이터는 그들의 것입니다. 데이터는 사회에 가장 유용합니다. 그들은 데이터를 보호하고 싶어합니다. 그들은 스스로 부가가치를 창출하는 변환을 AI로 변환하고 해당 서비스를 자체적으로 제공하기를 원합니다.

8.  일본, 캐나다, 프랑스 및 기타 여러 지역에서 주권 AI 인프라가 구축되고 있는 것을 보고 있습니다. 그래서 저는 여기 미국, 서구에서 경험하고 있는 일이 반드시 전 세계적으로 복제될 것이며 이러한 AI 생성 공장이 모든 산업, 모든 회사, 모든 지역에 있을 것이라고 기대합니다. 그래서 저는 작년에 생성 AI가 완전히 새로운 애플리케이션 공간, 완전히 새로운 컴퓨팅 방식이 되고 완전히 새로운 산업이 형성되고 그것이 우리의 성장을 주도하는 것을 보았습니다.

9. 공급이 전반적으로 개선. 공급망은 웨이퍼, 패키징, 메모리, 모든 전력 조정기부터 트랜시버, 네트워킹, 케이블에 이르기까지 모든 것을 우리를 위해 놀라운 일을 하고 있습니다. InfiniBand 사업은 전년 대비 5배 성장했습니다. 공급망은 우리를 정말 훌륭하게 지원하고 있습니다. 전반적으로 공급이 개선되고 있습니다. 우리는 공급이 제공하는 것보다 수요가 계속 강할 것으로 예상하며, 올해 내내 최선을 다할 것입니다. 사이클 시간이 개선되고 있으며 계속해서 최선을 다할 것

10. 지금 당장은 H200을 늘리고 있습니다. 우리가 증가함에 따라 단기적으로 수요를 합리적으로 유지할 수 있는 방법은 없습니다. 우리는 Spectrum-X를 늘리고 있습니다. 우리는 Spectrum-X를 통해 놀라울 정도로 좋은 성과를 거두고 있습니다.  모든 신제품을 통해 수요가 공급보다 더 클 것입니다. 이것이 바로 신제품의 특성이므로 우리는 수요를 포착하기 위해 최대한 빨리 작업합니다. 그러나 전반적으로, 전체적으로 순순하게, 우리의 공급량은 매우 훌륭하게 증가하고 있습니다.

11. 리드타임 및 재고 구매 약속 관련:  보유하고 있는 재고는 할당량에 따라 재고가 들어오면 즉시 고객에게 배송하기 위해 노력하고 있습니다. 우리 고객은 우리가 원하는 일정을 맞출 수 있는 능력을 높이 평가한다고 생각.  구매 약속에는 제조에 필요한 다양한 구성 요소가 포함되어 있습니다. 종종 우리는 필요할 수 있는 용량을 확보. 필요한 용량의 길이나 구성 요소의 길이는 모두 다릅니다. 일부는 향후 2분기 동안의 것일 수도 있고, 일부는 수년 동안의 것일 수도 있습니다. 우리의 선불은 우리가 앞으로 여러 제조 공급업체에서 필요로 하는 예비 용량을 확보할 수 있도록 사전 설계되었습니다.

12. 중국 관련:  중국에 대한 제품을 재설정했으며 이제 중국 고객에게 샘플링을 하고 있습니다.  해당 시장에서 경쟁하고 제한 사항 내에서 해당 시장에서 성공하기 위해 최선을 다할 것입니다.  지난 분기에 시장에서 잠시 멈추면서 사업이 크게 감소했습니다. 마켓플레이스 배송을 중단했습니다. 이번 분기도 거의 비슷할 것으로 예상됩니다. 하지만 그 후에는 우리가 사업을 위해 경쟁하고 최선을 다할 수 있기를 바라며, 결과가 어떻게 나올지 지켜보겠습니다.

12.  GPU당 연간 4,500달러를 청구합니다. 제 생각에는 전 세계의 모든 기업, 모든 클라우드와 프라이빗 클라우드, 온프레미스에 소프트웨어를 배포하는 모든 소프트웨어 기업이 특히 GPU의 경우 NVIDIA AI Enterprise에서 실행될 것입니다. 따라서 이것은 시간이 지남에 따라 매우 중요한 사업이 될 것입니다. 우리는 좋은 출발을 했습니다. 그리고 Colette는 이미 10억 달러의 운영 속도를 달성했으며 우리는 이제 막 시작하고 있다고 언급

13. 컴퓨터 산업은 두 가지 동시 플랫폼 전환을 동시에 진행. 1조 달러 규모의 데이터 센터 설치 기반이 범용에서 가속 컴퓨팅으로 전환되고 있습니다. 모든 데이터 센터는 가속화되어 전 세계가 컴퓨팅 수요를 충족하고 처리량을 늘리는 동시에 비용과 에너지를 관리할 수 있게 될 것입니다. NVIDIA의 놀라운 속도 향상은 완전히 새로운 컴퓨팅 패러다임인 생성 AI를 가능하게 했습니다. 여기서 소프트웨어는 인간 언어에서 생물학 구조 및 3D 세계에 이르기까지 모든 정보를 학습하고 이해하고 생성할 수 있습니다.

14.  이제 AI 전용 데이터센터에서 대규모 원시 데이터를 처리해 디지털 인텔리전스로 정제하는 새로운 산업의 시작에 와 있습니다. 지난 산업 혁명의 AC 발전소와 마찬가지로 NVIDIA AI 슈퍼컴퓨터는 본질적으로 이번 산업 혁명의 AI 생성 공장입니다. 모든 산업 분야의 모든 회사는 기본적으로 독점적인 비즈니스 인텔리전스와 미래에는 독점적인 생성 AI를 기반으로 구축되었습니다.

15. Generative AI는 AI 생성 공장의 차세대 인프라를 구축하기 위해 완전히 새로운 투자 주기를 시작했습니다. 우리는 이 두 가지 추세가 향후 5년 내에 전 세계 데이터 센터 인프라 설치 기반을 두 배로 늘리고 연간 수천억 달러 규모의 시장 기회를 창출할 것이라고 믿습니다. 이 새로운 AI 인프라는 오늘날 불가능했던 완전히 새로운 애플리케이션 세계를 열어줄 것입니다. 우리는 하이퍼스케일 클라우드 제공업체 및 소비자 인터넷 기업과 함께 AI 여정을 시작했습니다. 이제 자동차부터 의료, 금융 서비스, 산업, 통신, 미디어 및 엔터테인먼트에 이르기까지 모든 산업이 참여하고 있습니다.

16. 산업별 애플리케이션 프레임워크와 대규모 개발자 및 파트너 에코시스템을 갖춘 NVIDIA의 풀 스택 컴퓨팅 플랫폼은 모든 기업이 AI 기업이 되도록 지원하는 속도, 규모 및 도달 범위를 제공합니다. 다음 달 산호세에서 열리는 GTC에서는 여러분과 공유할 내용이 너무 많습니다.

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