2/27 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 02/27 [신규상장] 에이피알 (홈뷰티 의료기기) ★★
- 02/27 [신규상장] KoAct 배당성장액티브 ETF 상장★★
- 02/27 [공모청약 마감일] 케이엔알시스템/로봇유압시스템/주관사 : DB, NH/유통물량 33.43%
- 02/27 바이오다인, 무상증자 신주배정기준일 T-2
- 02/27 현대차, KB금융/JB금융지주/BNK금융지주 배당기준일 T-2
- 02/27 트위치 한국 시장 철수 ★★
- 02/28 [거래정지] SK디앤디 회사분할*
- 02/28 한미반도체 단기과열종목 지정 기한
- 02/28 이수페타시스 증설완료 ★
- 02/28 2024 금융플랫폼 경쟁력 제고 세미나 : STO
- 02/28 [M&A] 아시아나항공 화물사업부 인수의향서 제출 마감
- 02/28 G20 재무장관회의 개최
- 02/28 유럽 영상의학회 ECR 2024(~3/2) : 의료AI (루닛 등)
- 02/28 美, 개인소비지출 물가지수(PCE) 22:30 발표
- 02/29 [기업밸류업] 하나금융지주 배당기준일 ★
- 02/29 [기업밸류업] 현대자동차 배당기준일 ★
- 02/29 정부, 본회의 개최 : 수은법 본회의 처리 여부 → 방산 : 현대로템/LIG넥스원 등 ★★★
- 02/29 푸틴, 러시아 대통령 연례 국정연설
- 02/29 MSCI 분기 리뷰 적용(에코프로머티/한진칼 편입) ★ 
- 02/29 [美 실적발표 등] DELL
- 03/01 [증시휴장] 3.1절 
- 03/01 SK하이닉스, HBM3E 양산 시작 - NVIDIA향 ★★★
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협)
- 3/4 LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS), 초전도체 관련 발표★★
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) 
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★
- 03/21 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회)
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 233종목 vs 하락     660종목 / 보합  41종목

* 코스닥 : 상승 544종목 vs 하락  1,012종목 / 보합  90종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1331.00원(+2.30원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ K-기업밸류 셀온 및 AI반도체 셀온 그리고 바이오로의 무게추 이동​

※ 순환매

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,647.08p (-0.77%), KOSDAQ 867.40p (-0.13%)

◐ 원/달러 환율: 1,331.1원 (+0.1원), 국고채 3년물: 3.340% (-3.4bp)

◐ 강세 : 전기가스(+3.92%), 의료정밀(+1.73%), 기계(+0.55%) 등 강세

◐ 약세 : 보험(-3.81%), 은행(-3.61%), 금융(-3.33%) 등 업종 전반 약세

v 코스피는 약세 마감. 금융당국이 공개한 밸류업 프로그램 실망감에 관련 업종인 지주, 은행, 보험, 자동차가 부진. 단 외국인 순매수에 낙폭 축소

v 코스닥은 약세 마감. 밸류업 프로그램 영향은 제한적. 오히려 알티오젠 등 국내 바이오텍 종목이 임상 기대감으로 상승하면서 낙폭 일부를 되돌림

v 밸류업 프로그램 실망: 금융당국은 밸류업 방안과 관련해 기업 자율 시행과 인센티브 지원을 언급. 시장은 강제성을 띄는 정책을 기대해 실망 발생

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ K-증시 일정매매 속 

▶️ 루즈해진, K-기업밸류프로그램 -_- 

→ 종목별 배당기준일, 배당락 체크 일정플레이

​▶️ 알테오젠이 불고온 K-바이오 훈풍

→ 4/5 AACR(미국 암연구학회) 등 일정 체크

→ J&J리브리반트 (레이저티닙) 기대감 지속

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

​1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : HBM/패키징/온디바이스/IP,DSP,팹리스/CXL/PIM..

* HW(23년) → SW(24년)

* 글로벌의 LLM 투자 지속 : OpenAI와 NVIDA 패권전쟁

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

→ MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) 

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========= [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 : 

테라사이언스(+29.97%) 2 자회사 다보링크, 초전도체 관련 사업 추진 모멘텀 지속에 상한가

DGP(+29.98%) 1 경영권 분쟁 기대감 속 상한가

코셈(+29.94%) 1 신규상장 첫날 급등, 이튿날 상한가

◈ 급등&특징주

● 알테오젠(+19.36%)  中 치루제약에 허셉틴 바이오시밀러 마일스톤 청구 소식에 급등

​● 호실적 : 티에스넥스젠(+17.84%) /성우하이텍(+17.26%) 

● 경영권 분쟁 : 

→ 디딤이앤에프(+17.05%)  경영권 분쟁 소송 속 급등

→ EDGC(+15.67%)  경영권 매각 추진 기대감 지속 및 노화 극복 프로젝트 대회 '엑스프라이즈 헬스스팬' 공식 참가 소식 등에 급등

● 바이오

앱클론(+14.22%)  제2의 HLB 기대감 등에 급등

지아이이노베이션(+10.08%)  유한양행, 알레르기 치료제 'YH35324' 임상 1상서 효과 확인 소식 속 유한양행에 YH35324 글로벌(일본 제외) 판권 판매 사실 부각에 급등

브릿지바이오테라퓨틱스(+10.13%)  특발성 폐섬유증 치료제 'BBT-877' 연내 기술이전 기대감 지속 

녹십자웰빙(+9.08%)  올해 고성장 변곡점 분석 등에 급등

●  삼성전자, AI 기반 6G 기술 주도 위한 'AI-RAN 얼라이언스' 참여

에이스테크(+12.45%) 와이팜(+10.16%)  

​● 반도체기업 투자촉진 위해 인센티브 확대 기대감

큐알티(+11.38%)  케이씨텍(+10.91%)  시지트로닉스(+9.09%)  

​레이저옵텍(+25.38%)  국내 아토피 환자 100만명 이상 돌파 소식 속 난치성 아토피 건선 백반증 치료용으로 쓰이는 UV고체 레이저를 세계 최초 개발 사실 부각되며 급등

포바이포(+14.36%)  영화/ 영상콘텐츠 테마 상승 속 인공지능(AI) 솔루션 '픽셀(PIXELL)' 기대감 지속 등에 급등

지니틱스(+12.81%)  일부 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 갤럭시 링 실물 첫 공개 속 관련주로 지속 부각되며 급등

사피엔반도체(+12.14%)  일부 반도체 관련주 상승 및 애플 비전프로를비롯한 차세대 XR기기에 마이크로 LED 탑재 전망 속 12인치 웨이퍼 기반 마이크로 LED 칩 개발 성공 사실 부각에 급등

엔켐(+11.68%)  일부 리튬 테마 상승속 강경성 산업부 1차관, 동사 방문 및 첨단산업 공급망 신속대응 체계 상시 가동 소식 등에 급등

씨티프라퍼티(+10.11%)  자회사 초록뱀미디어, 에스메디 지분 매각 절차 본격 돌입 소식 속 급등

코오롱모빌리티그룹(+9.65%)  로터스 자회사 美 나스닥 상장 앞두고 국내 유일 로터스 공식 수입사로 지속 부각되며 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 플레이디+9.97% 장중 [플레이디, 트위치 철수에 수혜주 부각 "시장회복 아직"] 기사

● 반도체기업 투자촉진 위해 인센티브 확대 기대감 등에 시간외 반도체 관련주 상승

→ 큐알티+6.70%  케이씨텍+4.71% 성도이엔지+4.15% 지니틱스+3.17%

● 포바이포+5.49%   영화/ 영상콘텐츠 테마 상승 속 인공지능(AI) 솔루션 '픽셀(PIXELL)' 기대감 지속 등에 정규장 14.36% 급등

<하락률>

● 사피엔반도체-2.59%   장 마감 후 주식등의 대량보유자(기술보증기금) 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시

● 유진기업-2.83%   장중 ["폭력적 유진기업"... YTN 노조가 밝힌 대주주 졸속 변경 실체] 기사

● 아센디오-5.40% ['12년째 적자' 최수종 소속사 아센디오, 아티스트 '엑소더스'] 기사. 주식등의 대량보유자(소네트 투자조합) 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시


​========== [수급 데이터] =========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 머크 ALT-B4 라이센스 변경계약 체결  : 알테오젠(1.2조)

● 엔비디아 초강세/ HBM 밸류체인 : 한미반도체(5천)

● 배터리콘+전고체 조직신설(각셀사) : 이수스페셜티케미컬(5천)

● 삼성/뉴모로픽  : 에이직랜드(4천)

● 호실적 : 성우하이텍(3천)

● 패낳괴 + 전해액 북미 캐파증설 스토리: 엔켐(3천)

● 29일 수은법 개정+k9 수출 카더라 : 한화에어로(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 레이크머티리얼즈/JYP Ent./탑머티리얼/휴젤/레고켐바이오/에스티아이/지아이이노베이션/큐알티

● 코스피(30억 ↑) : 한국전력/TIGER 일본니케이225/현대로템/쌍용C&E/한화에어로스페이스/메리츠금융지주/LIG넥스원/ARIRANG 200/KOSEF 200TR//이수스페셜티케미컬/삼성에스디에스

◈ 52주 신고가  

→ 알테오젠/한화에어로스페이스/에이직랜드/한국전력/HD현대일렉트릭/다보링크

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 성우하이텍/에이스테크/코오롱모빌리티그룹/케이웨더//기가레인/한국전력

◈ 외인&기관 공격수급

→포바이포/큐알티/케이씨텍/이오플로우/화천기계/오스테오닉/한국전력/에스티아이/스코넥/지역난방공사/오픈엣지테크놀로지

◈ 기관 공격수급

→ 큐알티/케이씨텍/오스테오닉/한국전력//에스티아이/지역난방공사

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'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!