2/28 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 02/28 [거래정지] SK디앤디 회사분할*
- 02/28 한미반도체 단기과열종목 지정 기한
- 02/28 한미반도체 홍콩IR
- 02/28 이수페타시스 증설완료 ★
- 02/28 2024 금융플랫폼 경쟁력 제고 세미나 : STO
- 02/28 [M&A] 아시아나항공 화물사업부 인수의향서 제출 마감
- 02/28 G20 재무장관회의 개최
- 02/28 유럽 영상의학회 ECR 2024(~3/2) : 의료AI (루닛 등)
- 02/28 美, 개인소비지출 물가지수(PCE) 22:30 발표
- 02/29 [기업밸류업] 하나금융지주 배당기준일 ★
- 02/29 [기업밸류업] 현대자동차 배당기준일 ★
- 02/29 정부, 본회의 개최 : 수은법 본회의 처리 여부 → 방산 : 현대로템/LIG넥스원 등 ★★★
- 02/29 푸틴, 러시아 대통령 연례 국정연설
- 02/29 MSCI 분기 리뷰 적용(에코프로머티/한진칼 편입) ★ 
- 02/29 [美 실적발표 등] DELL
- 03/01 [증시휴장] 3.1절 
- 03/01 SK하이닉스, HBM3E 양산 시작 - NVIDIA향 ★★★
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협)
- 3/4 LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS), 초전도체 관련 발표★★
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) 
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★
- 03/21 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회)
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 233종목 vs 하락     660종목 / 보합  41종목

* 코스닥 : 상승 544종목 vs 하락  1,012종목 / 보합  90종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1331.00원(-0.10원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 박스상단 둔화 + 개별 순환매

※ 2월말/박스상단/대장주 강세/순환매

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,625.05p (-0.83%), KOSDAQ 853.75p (-1.57%)

◐ 원/달러 환율: 1,331.0원 (-0.1원), 국고채 3년물: 3.364% (+2.4bp)

◐ 강세 : 의약품(+0.89%), 증권(+0.33%), 기계(+0.23%)만 강세

◐ 약세 : 전기가스(-2.11%), 유통(-1.84%), 운수창고(-1.79%) 등 업종 전반 약세

v 코스피는 약세 마감. HBM 경쟁 심화 우려로 반도체 매도 압력 발생. 저PBR 테마 조정 이어지는 가운데 개별 모멘텀 보유한 조선과 방산은 강세

v 코스닥은 약세 마감. 시총 상위 2차전지와 엔터 종목 부진에 낙폭 확대. 한편 셀트리온 그룹주는 유럽 임상 3상 계획 신청에 상대적으로 안정적

v HBM 경쟁 심화: 마이크론은 올해 2분기 중 엔비디아에 HBM3E를 공급할 계획. 삼성전자는 업계 최초로 36GB HBM3E 12단 D램 개발에 성공

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 섹터 1등 쏠림과 주도주플레이만 가능하 시장

→ AI반도체를 책임지는 주요 종목들 : 한미반/수율, 세정 등

→ 방산/우주 : 한화에어로

→ 전고체...

그리고 패낳괴

​▶️ 알테오젠이 불고온 K-바이오 훈풍

→ 4/5 AACR(미국 암연구학회) 등 일정 체크

→ J&J리브리반트 (레이저티닙) 기대감 지속

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

​1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : HBM/패키징/온디바이스/IP,DSP,팹리스/CXL/PIM..

* HW(23년) → SW(24년)

* 글로벌의 LLM 투자 지속 : OpenAI와 NVIDA 패권전쟁

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

→ MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) 

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========= [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 : 

DGP(+29.83%) 2 경영권 분쟁 기대감 지속 등에 상한가

DRB동일(+29.91%) 1 종속회사 동일고무벨트, KAIST와 AI·VR 결합 개발 프로세스 연구 소식에 상한가

동일고무벨트(+29.94%) 1 KAIST와 AI·VR 결합 개발 프로세스 연구 소식에 상한가

저스템(+30.00%) 1 삼성·엔비디아, AI 반도체 협력 가능성 제기 속 전세계 유일 N₂ LPM 기술 공급 사실 부각에 상한가


◈ 급등&특징주

● 에이피알(+27.00%)  신규 상장 첫날급등

​● 마이크론, 엔비디아 AI 반도체용 HBM3E 본격 양산 및 삼성전자 업계 최초 36GB HBM3E 12단 D램 개발 소식

예스티(+16.27%)  아이엠티(+11.87%)  케이씨텍(+8.59%)  

​● 지난해 호실적 등에 급등 

강원에너지(+15.60%)  성호전자(+12.59%)

큐알티(+24.96%)  HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 및 마크 저커버그 메타 CEO 방한 앞두고 메타와 협업설 속 급등

로보스타(+15.81%)  LG전자·MS 로봇 비서 공동 개발 소식 속 LG전자 로봇 계열사인 점이 부각

국전약품(+15.16%)  에스엔바이오사이언스, 췌장암 항암 후보물질 美 FDA 희귀의약품 지정 승인 소식 속 에스엔바이오사이언스와 합작법인 설립 사실 부각에 급등

플레이디(+13.81%)  트위치, 국내시장 철수 본격화 속 수혜 기대감 등에 급등

링네트(+13.57%)  AI Capex 확대에 따른 수혜 기대감 등에 급등

앱클론(+11.22%)  제2의 HLB 기대감 지속 등에 급등

우리기술투자(+10.37%)  비트코인, 5만6,000달러 돌파 소식에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등

EDGC(+10.16%)  경영권 매각 추진 기대감 지속 및 노화 극복 프로젝트 대회 '엑스프라이즈 헬스스팬' 공식 참가 모멘텀 지속에 급등

메드팩토(+9.18%)  백토서팁 병용요법 논문 국제학술지 게재 모멘텀 지속에급등

셀트리온제약(+9.03%)  셀트리온, CT-P13 SC(램시마 피하주사 제형) 유럽 임상 3상 시험계획 신청에 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 이에이트 +9.87%  장중 [이에이트, 디지털트윈에 AI 기술 접목 “글로벌 경쟁력 확보”] 기사

● EDGC +9.22%   경영권 매각 추진 기대감 지속 및 노화 극복 프로젝트 대회 '엑스프라이즈 헬스스팬' 공식 참가 모멘텀 지속에 정규장 10.16% 급등

● 에코프로비엠 +8.46%   장 마감 후 유가증권시장상장 목적 상장폐지 승인을 위한 의안상정 결정 공시

● 플레이디 +8.43%   트위치, 국내시장 철수 본격화 속 수혜 기대감 등에 정규장 13.81% 급등

● 리튬 가격 반등 기대감 지속 속 시간외 리튬 테마 상승

지오릿에너지 +6.45% 테라사이언스 +6.12%   

● 에이루트 +3.76%   [에이루트, 우진기전 재매각 추진 '잠재 매수자 관심, 3개월 내 마무리'] 기사
​

<하락률>

● 바이오니아 -4.14% 영업이익 6.41억원(전년대비 -94.43%)

● 시간외 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 하락.

→ 에브리봇-4.95%  이랜시스-5.28%  

● 한국가스공사-5.73%  영업이익 1.55조원(전년대비 -36.94%), 순손실 7,474.28억원(전년대비 적자전환)


========= [수급 데이터] ===========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 홈뷰티/신규상장 : 에이피알(1.6조)

● 29일 수은법 개정+k9 수출 카더라 : 한화에어로(7천)

● 머크 ALT-B4 라이센스 변경계약 체결  : 알테오젠(6천)

● 엔비디아 강세/ HBM 밸류체인/MUF TC본더 : 한미반도체(4천)/큐알티(4천)

● 비트코인 54,000불 돌파 : 우리기술투자(3천)

● 배터리콘+전고체 조직신설(각셀사) : 이수스페셜티케미컬(3천)

● 셀트리온 3월 주총+혼외자 이슈?! : 셀트리온(3천)

● LG전자+MS로봇비서 공동개발 : 로보스타(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/알테오젠/주성엔지니어링/레이크머티리얼즈/우리기술투자/탑머티리얼

● 코스피(30억 ↑) : 현대차/에이피알/한미반도체/KODEX 200선물인버스2X/에코프로머티/현대로템/

이수스페셜티케미컬/메리츠금융지주/쌍용C&E/한국전력/HD한국조선해양


◈ 52주 신고가  

→ 큐알티/플레이디/한화에어로스페이스/아프리카TV/알테오젠/쌍용C&E

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 큐알티/국전약품/플레이디

◈ 외인&기관 공격수급

→ 아이엠티/케이씨텍/한화에어로스페이스/제우스/아이티센/젬백스링크/아프리카TV/엑스페릭스/세진중공업/SK디앤디/푸드나무

◈ 기관 공격수급

→ 케이씨텍/세진중공업/푸드나무

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