2/29 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 02/29 [기업밸류업] 하나금융지주 배당기준일 ★
- 02/29 [기업밸류업] 현대자동차 배당기준일 ★
- 02/29 정부, 본회의 개최 : 수은법 본회의 처리 여부 → 방산 : 현대로템/LIG넥스원 등 ★★★
- 02/29 푸틴, 러시아 대통령 연례 국정연설
- 02/29 MSCI 분기 리뷰 적용(에코프로머티/한진칼 편입) ★ 
- 02/29 [美 실적발표 등] DELL
- 03/01 [증시휴장] 3.1절 
- 03/01 SK하이닉스, HBM3E 양산 시작 - NVIDIA향 ★★★
- 03/01 [美 실적발표 등] 브로드컴, 마벨테크놀로지
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협) - 씨크리컬
- 03/04 LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS), 초전도체 관련 발표★★
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) - 씨크리컬
- 03/06 현대차 인도법인 IPO 관련 재공시 기한
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/21 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회)
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 04/19 비트코인 반감기 ★★★★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 561종목 vs 하락  304종목 / 보합    68종목

* 코스닥 : 상승 868종목 vs 하락  654종목 / 보합  125종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1333.60원(+2.60원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ AI와 기업밸류프로그램의 외국인 매수세 지속

※ 기업밸류에 대한 사자후 및 AI 경쟁가속화

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,652.29p (+1.04%), KOSDAQ 863.39p (+1.13%)

◐ 원/달러 환율: 1,333.6원 (+2.6원), 국고채 3년물: 3.359% (-0.5bp)

◐ 강세 : 보험(+5.05%), 운수장비(+3.82%), 유통(+2.72%) 등 업종 전반 강세

◐ 약세 : 의약품(-0.33%), 음식료품(-0.28%), 은행(-0.28%)만 약세

v 코스피는 강세 마감. 금융당국의 밸류업 페널티 언급에 저PBR 종목 반등. HBM, 방산은 국가전략기술 사업화시설의 세제 혜택 지원 보도에 상승

v 코스닥은 강세 마감. 2차전지와 바이오 등은 매수세 유입에 반등. 코스피 이전 상장 기대감에 에코프로비엠은 강세. 엔켐은 차익실현 매도에 급락

v 밸류업 페널티: 이복현 금감원장은 주주환원 정책 강화를 금융산업 트렌드로 선정. 주주환원 지표 미충족 시 상장사 퇴출을 고려하고 있다고 언급

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ HBM경쟁시장 → 수율과 장비주

▶️ 이복현 금감원장의 기업밸류프로그램 살리기

→ 아직 끝나지 않은 스토리 : 채찍과 상법개정안

▶️ 탄산리튬 반등 그리고 에코비엠의 코스피이전 상장

​▶️ 알테오젠이 불고온 K-바이오 훈풍

→ 4/5 AACR(미국 암연구학회) 등 일정 체크

→ J&J리브리반트 (레이저티닙) 기대감 지속

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

​1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

* AI와 반도체 옥석가리기 : HBM/패키징/온디바이스/IP,DSP,팹리스/CXL/PIM..

* HW(23년) → SW(24년)

* 글로벌의 LLM 투자 지속 : OpenAI와 NVIDA 패권전쟁

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW) ★★

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

→ MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) 

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=========== [돈의 흐름] ===========​

◈ 상한가 : 

THE E&M(+29.86%) 1 글로벌 투자사 OWI로부터약 1.33조원 규모 투자 유치 소식에 상한가

덴티스(+29.99%) 1 투명교정 시트 'MESHEET' 美 FDA 승인 소식에 상한가

오토앤(+29.92%) 1 모다플, 삼성벤처투자 등 시드투자 유치 소식 속 공동 투자사로 부각되며 상한가


​◈ 급등&특징주

●  리튬가격 반등 기대감 지속

→ 미래나노텍(+24.30%) 지오릿에너지+14.84%)  성일하이텍(+8.68%) 리튬포어스(+8.27%)  

​● 3월 메모리콘 CXL /인텔 보조금/삼성 HBM 참전 등  +  정부, 국가전략기술 사업화시설 범위 확대 및 세액공제 혜택 제공

와이아이케이(+13.39%) 주성엔지니어링(+13.96%)  이오테크닉스(+12.16%)  제이엠티(+11.97%)  한미반도체(+8.95%)  넥스틴(+8.41%)  참엔지니어링(+10.69%)  

​● 마크 저커버그 메타 CEO, 조주완 LG전자 CEO와 AI·XR 사업 논의 소식

이노뎁(+11.97%)   인포마크(+9.12%)  

● 한동훈 / 공약 암표매매 근절 / NFT 활용 기대

컴퍼니케이(+9.01%)  와이더플래닛(+9.01%)  

에스앤에스텍(+17.35%)  반도체 관련주 상승 속 국산 EUV 펠리클 양산 준비 돌입 소식 등에 급등

캡스톤파트너스(+16.38%)  딥엑스AI, 1,200억원 규모 투자유치 소식 속 동사가 딥엑스AI 초기투자자인 점 부각되며 급등

한국비엔씨(+13.88%)  프로앱텍과 당뇨·비만 치료용 'GLP1작용제' 공동연구 및 상용화 계약 체결 소식에 급등

젬백스링크(+13.55%)   총 400억원규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 급등

동일고무벨트(+13.13%)  KAIST와 AI·VR 결합 개발 프로세스 연구 모멘텀 지속에 급등

쇼박스(+12.33%)  쿠팡(coupang) 테마 상승 속 영화 '파묘' 흥행 기대감 지속에 급등

바이오다인(+12.11%)  무상증자 권리락 효과 발생에 급등

삼성생명(+11.73%)  주주환원 확대 기대감 지속에 급등

링네트(+11.33%)  AI Capex 확대에 따른 수혜 기대감 지속에 급등

한화에어로스페이스(+8.60%)  수은법 개정안 국회 본회의 통과 앞두고 폴란드 정부와 방산수출 관련 협의 진행 소식에 강세

에코프로비엠(+8.25%)  코스피 이전 상장 가시화 등에 강세

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 한국비엔씨 +9.99%  프로앱텍과 당뇨·비만 치료용 'GLP1작용제' 공동연구 및 상용화 계약 체결 소식에 정규장 13.88% 급등

● 옵투스제약 +9.87%   장 마감 후 860.00억원(자기자본대비 69.09%) 규모 신규시설(공장신설 및 신규시설 투자) 투자 결정 및 보통주 1주당 100원(시가배당율1.9%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2023-12-31) 공시

● 화승코퍼레이션 +9.83% 영업이익 782.07억원(전년대비 +81.16%)

● 우리기술투자 +6.32% 국내 가상자산 거래소에서 비트코인 역대 최고가 돌파 소식

● 컴퍼니케이 +6.06% [저커버그 "한국서 라마2 잘나가나요"…업스테이지와 언어모델 협력 강화] 기사 속 업스테이지 투자 이력 부각

● 덴티움 +6.03% 영업이익 478.87억원(전년동기대비 +31.60%)

<하락률>

● 윈팩 -5.16% 시설자금 등 확보 목적으로 54,877,334주(550.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:1,003원,1주당 약 0.92주 배정,청약예정:2024년06월03일~2024년06월04일(구주주),상장예정:2024-06-26) 공시

● 바이오다인 -5.94%  장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시

● 저스템 -6.02%  영업이익 3.11억원(전년대비 -95.64%)


============ [수급 데이터] ==========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 코스피이전+리튬가격 반등: 에코프로비엠(9천)/에코프로(4천)

● 29일 수은법 개정+k9 수출 카더라 : 한화에어로(5천)

● HBM 밸류체인/인텔/삼성 : 주성엔지니어링(5천)/한미반도체(5천)

● 기업밸류프로그램 : 현대차(4천)

● 머크 ALT-B4 라이센스 변경계약 체결  : 알테오젠(3천)

● 리튬가격 반등 : 미래나노텍(3천)

● 배터리콘+전고체 조직신설(각셀사) : 이수스페셜티케미컬(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/JYP Ent./엔켐/GST/주성엔지니어링/에코프로

● 코스피(30억 ↑) : 한국전력/현대차/KODEX 200/삼성엔지니어링/KODEX 코스닥150선물인버스/현대로템/삼성중공업/한미반도체/현대차2우B

◈ 52주 신고가  

→ 주성엔지니어링/젬백스링크/삼성생명/한미반도체/한화에어로스페이스/피에스케이홀딩스/알테오젠/큐알티/아프리카TV/케이씨텍

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 미래나노텍/지오릿에너지/주성엔지니어링/한국비엔씨/와이아이케이/동일고무벨트/쇼박스

◈ 외인&기관 공격수급

→ 에스앤에스텍/주성엔지니어링/젬백스링크/이오테크닉스/이노뎁/와이더플래닛/한화에어로스페이스/넥스틴/HSD엔진/데브시스터즈/세코닉스/HDC현대산업개발/솔루엠/GST/HD현대건설기계/타이거일렉/파워로직스/화천기계/KIB플러그에너지/이수스페셜티케미컬/태성/우리기술투자/신성에스티/큐알티/하이비젼시스템

◈ 기관 공격수급

→ 에스앤에스텍/넥스틴/HSD엔진/GST/타이거일렉/큐알티

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