3/4 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 03/04 [공모청약] 오상헬스케어/체외진단의료기기/주관사 :NH투자/유통물량 37.45%)
- 03/04 中 전국인민정치협상회의(정협) - 씨크리컬
- 03/04 국제 기술전시회 리프(leap) 개최 : 3/4~3/7 사우디 리야드 진행 * 네이버
 * 사우디판 CES
- 03/04 [정부일정] MSP 글로벌 핵심광물 공급망 협의(외교부 공동)
- 03/04 한미 연합훈련 진행 (3/4~3/14)  자유의 방패를 실시
- 03/04 LK-99 논문 저자 김현탁 교수, 3월 미국물리학회(APS), 초전도체 관련 발표★★
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) - 씨크리컬
- 03/05 [정부일정] 광물안보파트너십(MSP) 회원국 간 핵심광물 협력 강화방안 논의/JW메리어트
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/06 [공모청약] 디앤디파마텍(비만, 뇌질환/주관사 : 한투/유통물량 25.37%)
- 03/06 현대차 인도법인 IPO 관련 재공시 기한
- 03/06 2024 인터 배터리 전시회 개막 ★ (3/6~38/, 전고체)
- 03/06 드론쇼 코리아(36~3/8, 부산 벡스코)
- 03/06 마음AI, 최신제품 소개 기술 컨퍼런스(창립9주년, MAAL1등 LLM  선뵈)
- 03/06 기업설명회 (알테오젠 15:50~16:05)★★★
- 03/06 파월 연준의장, 하원 금융서비스 위원회 증언 (현지시간)
- 03/07 [신규상장] 케이엔알시스템(로봇)
- 03/07 기업설명회 (현대자동차 09:00)
- 03/07 우리금융지주의 자사주 소각 계획 관련 재공시 예정일
- 03/07 [정부일정] 산업부, 강경성 1차관, AI자율제조 주요기업 간담회(오전11시30분, 서울)
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/08 바이든, 연두교서 (국정연설, 11:00)
- 03/08 파월 연준의장, 상원 은행·주택·도시 위원회에서 증언 (현지시간)
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/21 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★ 
- 04/10 제22대 국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 04/19 비트코인 반감기 ★★★★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 561종목 vs 하락  304종목 / 보합    68종목

* 코스닥 : 상승 868종목 vs 하락  654종목 / 보합  125종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1331.50원(-2.10원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 국내증시 순환매 지속 : AI +저PBR → 방산/2차전지/일정매매


※ 2월말 리밸런싱 그리고 기아 역사적신고가

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,642.36p (-0.37%), KOSDAQ 862.96p (-0.05%)

◐ 원/달러 환율: 1,331.5원 (-2.1원), 국고채 3년물: 3.385% (+2.6bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+4.52%), 은행(+1.43%), 전기가스(+1.38%) 등 강세 

◐ 약세 : 의약품(-3.54%), 서비스(-1.80%), 기계(-1.41%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미국 성장률 하향 및 뉴욕 증시 부진에 하락 출발. 다만 자동차, 은행 등 저PBR 종목이 상승세를 이어가면서 낙폭 일부 축소

v 코스닥은 약보합세 마감. 테슬라 반등과 코스피 이전 상장 기대에 에코프로 그룹주 상승. 반면, 펄어비스는 MSCI 지수 편출을 앞두고 큰 폭 하락

v 미국 성장률 하향: 미국의 작년 4분기 GDP 성장률(연율화) 잠정치는 3.2%로 확인. 민간투자 부문이 하향 조정되면서 속보치 대비 0.1%p 하회

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ AMD와 델이 부른 美 AI불장

→ 3.1절 휴장에 일본 신고가, 미국 필반 랠리 지속~

→ 한국 HBM / AI주들도 반응 기대하나 수혜주는 압축* 

▶️ 비트코인 신고가

▶️ 이복현 금감원장의 기업밸류프로그램 살리기

▶️ 핵심축은 AI와 기업밸류+

▶️ 탄산리튬 반등 지속에 따른 2차전지 양극/전해액/전고체 등 

​▶️ 알테오젠이 불고온 K-바이오 훈풍

→ 4/5 AACR(미국 암연구학회) 등 일정 체크

→ J&J리브리반트 (레이저티닙) 기대감 지속

→ 5/31 ASCO 시작~

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

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=========== [돈의 흐름] ============

◈ 상한가 : 

컴퍼니케이(+29.89%) 1 업스테이지, 저커버그 메타CEO 면담 소식 및 폴라리스오피스와 세계 최초 온디바이스 AI 오피스 공동 개발 소식 속 투자 이력 부각 등에 상한가

스톤브릿지벤처스(+29.86%) 1 업스테이지, 저커버그 메타 CEO 면담 소식 및 폴라리스오피스와 세계 최초 온디바이스 AI 오피스 공동 개발 소식 속 투자 이력 부각 등에 상한가


​◈ 급등&특징주

● 업스테이지와 세계 최 초 온디바이스 AI 오피스 공동 개발 소식

→ 폴라리스오피스(+21.78%) 리노스(+9.71%)

● OLED Up-cycle 진입 분석 등에 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마

→ 원익IPS(+13.49%) 덕산테코피아(+10.80%)  

​● 저PBR 관련주/이복현 금감원장, 밸류업 프로그램 기준 미달 불량 상장사 상폐 검토 언급 소식

→ SG글로벌(+12.83%) 네오오토(+10.44%) 코리아에프티(+11.18%)  아진산업(+9.72%)

​● 4분기 실적호조

→ 덴티움(+14.44%)  토니모리(+9.77%) 동방선기(+9.11%) 글로벌텍스프리(+9.03%)  

레이저옵텍(+18.33%)  유럽인 대상 '피코레이저 피콜로 프리미엄' 항노화 임상사례 소식 지속 부각

리튬포어스(+17.76%)  리튬가격 반등 기대감 지속 등에 급등

코셈(+16.60%)  기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 고성장 전망 등에 급등

GS글로벌(+15.61%)  GS퓨처스, 빌게이츠 등이 투자한 열에너지 저장장치 스타트업 '안토라에너지' 투자 사실 부각에 급등

한스바이오메드(+15.59%)  태국 TFDA로부터민트리프트 3종 품목허가 획득 소식에 급등

우리기술투자(+11.51%)  비트코인, 국내 가상자산 거래소에서 역대 최고치 돌파 소식

유진스팩10호(+11.50%)  신규 상장 첫날 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 호실적 발표

→ KD+10.00%  영업이익 97.37억원(전년대비 흑자전환)

→ 삼목에스폼+9.86%   영업이익 1,260.16억원(전년대비 +85.05%). 

→ 솔본+9.94% 영업이익 326.70억원(전년대비 흑자전환)

→ 애니플러스+7.93%  영업이익 228.62억원(전년대비 +137.49%)

→ 에이피알+3.86%  영업이익 1,041.92억원(전년대비 +165.60%)

● 아이스크림에듀+9.98%  업스테이지, 저커버그 메타 CEO 면담 소식 및 폴라리스오피스와 세계 최초 온디바이스 AI 오피스 공동 개발 소식 속 업스테이지와 교육 AI 서비스 고도화를 위한 업무 협약 체결 사실 부각에 정규장 5.32% 상승

● YBM넷+5.61%  콴타를 운영하는 매스프레소, 저커버그 메타 CEO 면담 소식 속 최대주주 와이비엠이 매스프레소에 투자한 이력이 부각되며 정규장 7.45% 강세

● 에스텍파마+9.91%  운영자금 확보 목적으로 (주)폴라리스오피스(변경 예정 최대주주) 등 대상 800,000주(51.53억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,442원, 상장예정:2024-06-17) 공시. 최대주주 김재철 외 1인이 ㈜폴라리스오피스 외 3인에 보유주식 2,379,693주를 400.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시

● 와이즈버즈+4.73%   장 마감 후 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 공시

​<하락률>

● 갤럭시아에스엠-3.61% 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 속 정규장 5.63% 하락

● 유진스팩10호-4.48% 신규 상장 첫날 11.50% 급등

● 에이스테크-9.94%  경영권 변경 등에 관한 계약 체결 정정공시(제3자배정 주금납일예정일 변경)


========= [수급 데이터] ===========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 저PBR + 실적 + 역사적신고가 : 기아(7천)

● 비트코인, 국내 가상자산 거래소에서 역대 최고치 돌파 : 우리기술투자(4천)

● 업스테이지와 세계 최 초 온디바이스 AI 오피스 공동 개발 : 폴라리스오피스(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/JYP Ent./이오테크닉스/원익IPS/글로벌텍스프리 

● 코스피(30억 ↑) : 기아/현대차/한국전력/메리츠금융지주/삼성생명/에이피알/금호석유/현대로템/KODEX 코스닥150/삼성물산/호텔신라

◈ 52주 신고가  

→ 에스피소프트/폴라리스오피스/레이저옵텍/GS글로벌/아미노로직스/코리아에프티/하이드로리튬/아가방컴퍼니/팬오션

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 에스피소프트/폴라리스오피스/레이저옵텍/GS글로벌/아미노로직스/코리아에프티/하이드로리튬/아가방컴퍼니/팬오션

◈ 외인&기관 공격수급

→ 에스피소프트/덴티움/원익IPS/코리아에프티/피에스케이/글로벌텍스프리/시노펙스/지아이이노베이션/팬오션/GST/소룩스/신한알파리츠/펨트론/그린리소스/LIG넥스원/HLB생명과학/해성티피씨/가온칩스/어보브반도체

◈ 기관 공격수급

→ 원익IPS/코리아에프티/피에스케이/글로벌텍스프리/지아이이노베이션/팬오션/GST/그린리소스

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