3/5 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 03/05 [공모청약 마감일] 오상헬스케어/체외진단의료기기/주관사 :NH투자/유통물량 37.45%)
- 03/05 中 전국인민대표(전인대) - 씨크리컬
- 03/~07 국제 기술전시회 리프(leap) 개최 : 사우디 리야드 진행 * 네이버
 * 사우디판 CES
- 03/05 [정부일정] 광물안보파트너십(MSP) 회원국 간 핵심광물 협력 강화방안 논의/JW메리어트
- 03/05 [美대선] 캘리포니아 등 16개주 동시 프라이머리 "슈퍼화요일' ★★★
- 03/06 [공모청약] 디앤디파마텍(비만, 뇌질환/주관사 : 한투/유통물량 25.37%)
- 03/06 현대차 인도법인 IPO 관련 재공시 기한
- 03/06 2024 인터 배터리 전시회 개막 ★ (3/6~38/, 전고체)
- 03/06 드론쇼 코리아(36~3/8, 부산 벡스코)
- 03/06 마음AI, 최신제품 소개 기술 컨퍼런스(창립9주년, MAAL1등 LLM  선뵈)
- 03/06 기업설명회 (알테오젠 15:50~16:05)★★★
- 03/06 파월 연준의장, 하원 금융서비스 위원회 증언 (현지시간)
- 03/07 [신규상장] 케이엔알시스템(로봇)
- 03/07 기업설명회 (현대자동차 09:00)
- 03/07 우리금융지주의 자사주 소각 계획 관련 재공시 예정일
- 03/07 [정부일정] 산업부, 강경성 1차관, AI자율제조 주요기업 간담회(오전11시30분, 서울)
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/08 바이든, 연두교서 (국정연설, 11:00)
- 03/08 파월 연준의장, 상원 은행·주택·도시 위원회에서 증언 (현지시간)
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/18 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) ~3/21
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★ 
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 04/19 비트코인 반감기 (일정 미정) ★★★★★
- 05월 아프리카TV SOOP 런칭
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 438종목 vs 하락  445종목 / 보합  51종목

* 코스닥 : 상승 759종목 vs 하락  804종목 / 보합  85종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1331.50원(-2.10원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 닉스+전자 그외 기업밸류프로그램 현대차/기아/은행주 외인 집중매수*

※ 코스피+코스닥 순매수 지속 : 외인 현물매수 강도 강화 + AI반도체 강세 (DELL 효과)

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,674.27p (+1.21%), KOSDAQ 872.97p (+1.16%)

◐  원/달러 환율: 1,331.3원 (-0.2원), 국고채 3년물: 3.360% (-2.5bp)

◐ 강세 : 보험(+3.89%), 은행(+3.26%), 철강금속(+2.87%) 등 강세.

◐ 약세 : 섬유의복(-1.86%), 운수창고(-1.54%), 통신(-1.36%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 필라델피아 반도체지수 급등이 국내 반도체에 긍정적. 스튜어드십 코드 개정 기대 및 리튬 가격 반등도 지수 상승에 기여

v 코스닥은 강세 마감. HBM 관련주 강세가 두드러진 가운데 엔켐 외 2차전지도 오름세. 휴젤은 보툴리눔 톡신 제품의 미 FDA 허가 소식에 급등

v 스튜어드십 코드 개정: 금융당국은 상반기 중 스튜어드십 코드에 기업가치 제고 지침을 추가할 계획. 기관의 의결권 행사가 밸류업을 자극할 전망

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ AMD와 델이 부른 美 AI불장 → 한국 HBM 장비/테스트, 패키징/액침냉각 등 강세 지속

→ 1대장 : SK하이닉스+한미반의 출발로 온기 확산

▶️ 머스크의 25년 전기고갈이슈 부각 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름

▶️ 비트코인 신고가

▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속

→  핵심축은 AI와 기업밸류+

​▶️ 알테오젠이 불고온 K-바이오 훈풍

→ 4/5 AACR(미국 암연구학회) 등 일정 체크

→ J&J리브리반트 (레이저티닙) 기대감 지속

→ 5/31 ASCO 시작~

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

​
========== [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 : 

에스피소프트(+29.98%) 2 AI 챗봇(챗GPT 등)/클라우드 컴퓨팅 테마 상승 및 국내 최초 MS의 챗GPT 적용된 가상 OS 개발 진행 사실 부각에 상한가

제룡전기(+29.83%) 1 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 속 전력설비 테마 상승 속 상한가

인포마크(+29.88%) 1 AI 훈풍 지속 및 델 주가폭등 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가

덕산테코피아(+29.92%) 1 반도체 관련주 상승 속 글로벌 빅파마 개발 비만치료제 중간체 양산 납품예정 소식에 상한가

디티앤씨알오(+29.91%) 1 국민의힘 정당지지율 상승 속 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

KD(+30.00%) 1 지난해 흑자전환에 상한가

삼목에스폼(+29.86%) 1 지난해 실적 호조 등에 상한가


​◈ 급등&특징주

● 델 주가 폭등 / AI서버 증설 / 액침냉각 등

GST(+24.87%)  이수페타시스(+20.13%)  유니퀘스트(+19.93%)  퀄리타스반도체(+16.29%) 고영(+14.00%)  미코(+13.90%)  한미반도체(+12.50%)  케이엔솔(+12.09%)  시그네틱스(+11.99%)  티에프이(+9.56%) 

​● 기업 밸류업 지원방안에 스튜어드십 코드 연계 기대감 등에 저PBR 관련주로 부

SG글로벌(+18.13%)  HDC현대EP(+16.52%)  트루윈(+9.17%) 

​● 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망

효성중공업(+15.64%) 일진전기(+14.45%)  

​폴라리스AI(+24.66%)  AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 및 AI 융합 시너지 모색 목적으로 제약업체 에스텍파마 인수 등에 폴라리스그룹주 상승 속 급등

중앙첨단소재(+22.04%)  리튬 가격 바닥 도달 분석 등에 리튬 테마 상승 속 급등

디티앤씨(+21.09%)  국민의힘 정당지지율 상승 속 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

코셈(+18.38%)  기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 고성장 기대감 지속 등에 급등

데이타솔루션(+11.75%)  AI 훈풍 지속 및 델 주가 폭등 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

한국비엔씨(+16.54%)  프로앱텍과 당뇨·비만 치료용 'GLP1작용제' 공동연구 및 상용화 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

HLB제약(+15.45%)  리보세라닙 FDA 승인 맞춰 국내 공략 준비 소식에급등

이에이트(+15.43%)  시뮬레이션 기반 디지털트윈 플랫폼 본격화 기대감 등에 급등

한성크린텍(+15.36%)  TSMC 등 반도체 업체, 초순수 부족 위협 소식 속 초순수 설계 기술 보유 사실 부각에 급등

위메이드플레이(+13.29%)  위믹스 급등 및 나이트 크로우 글로벌 흥행 기대감에 위메이드 그룹주 상승 속 급등

아이비김영(+12.58%)  의대증원 신청 마감 앞두고 尹 대통령, 지방 의대 증원 확대 언급 소식 등에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등

오파스넷(+12.38%)  국민의힘 정당지지율 상승 속 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

유일에너테크(+11.71%)  리튬 테마 상승 속 현대차 전고체 배터리 조립 장비 단독 수주 소식에 급등

애니플러스(+10.66%)  지난해 실적 호조에 급등

HB솔루션(+10.51%)  반도체 장비 분야로 사업 다각화 기대감 등에 급등

큐라클(+10.37%)  황반변성 치료제 특허 만료 임박 소식 속 세계 최초 경구용 당뇨병성 황반부종 치료제 'CU06'를 개발 진행 사 실 부각에 급등

휴젤(+10.11%)  보툴리눔 톡신 '레티보' 美 FDA 허가 등에 급등

메가엠디(+9.05%)  의대증원 신청 마감 앞두고 尹 대통령, 지방 의대 증원 확대 언급 소식 등에 교육/온라인 교육 테마상승 속 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 전공의 7천명 면허정지 절차 돌입, 전공의 집단행동에 따른 비대면진료 전면 확대 속 비대면진료 급증 소식

→ 유비케어+9.98% 비트컴퓨터+7.62% 인성정보+7.14% 케어랩스+6.55% 

●광명전기+9.89% 머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 속 시간외 일부 전력설비 테마 상승

● 우리기술투자+5.82% 비트코인 가격 9,000만원선 돌파 소식 

<하락률>

● 신성델타테크-2.27% 시간외 일부 초전도체 테마 하락. 장 마감 후 임원ㆍ주요주주(임관헌 부사장) 특정증권등 소유주식수 변동(전량 장내매도) 전자공시. [초전도체 테마주 과열…묻지마 투자 주의보] 기사

● 세종메디칼-2.32% 내부결산시점 관리종목 지정 사유 발생 등에 정규장 22.34% 급락

● 아센디오-2.36% 시간외 일부 초전도체 테마 하락

● KC그린홀딩스-4.07% 장중 자회사 KC코트렐㈜ 대상 350억원(자기자본대비 13.57%) 규모 금전대여 결정 공시


========== [수급 데이터] =============​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● DELL + NVIDAI 발 AI훈풍 : 삼성전자(1.7조)/한미반도체(9천)/SK하이닉스(8천)/이수페타시스(6천)/고영(3천)/코셈(3천)/HPSP(3천)

● 저PBR + 실적 + 역사적신고가 : 현대차(4천)/기아(3천)

● 리튬강세 : POSCO홀딩스(4천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : GST/에코프로/큐알티/제룡전기/주성엔지니어링/티에프이/그린리소스/피에스케이홀딩스

● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스/삼성전자/SK하이닉스/KODEX 200/효성중공업/TIGER Fn반도체TOP10/KODEX 200TR/KBSTAR 비메모리반도체액티브/

​◈ 52주 신고가  

→ 덕산테코피아/GST/폴라리스AI/한국비엔씨/효성중공업/한미반도체/휴젤/하나금융지주/키움증권/현대모비스/한국금융지주/피에스케이

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 폴라리스AI/이수페타시스/한국비엔씨/고영/아이비김영/시그네틱스/HB솔루션/폴라리스세원/와이아이케이

◈ 외인&기관 공격수급

→ 디티앤씨알오/제룡전기/GST/중앙첨단소재/이수페타시스/유니퀘스트/퀄리타스반도체/HLB제약/일진전기/고영/아이비김영/오파스넷/케이엔솔/시그네틱스/메지온/애니플러스/티에프이/트루윈/코세스/에이직랜드/그린리소스/대상홀딩스/MDS테크/한화갤러리아/유니셈/서남/하나마이크론/이랜시스/아이티센/

 ◈ 기관 공격수급

→ 이수페타시스/시그네틱스/티에프이/그린리소스/큐알티/

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