AI 서버 체인은 호황을 누리고 있으며 2025년까지 Quanta, Wistron 등의 주문으로 채워질 것

[Y★Star]

AI 서버 체인은 호황을 누리고 있으며 2025년까지 Quanta, Wistron 등의 주문으로 채워질 것

세계 4대 클라우드 서비스 제공업체인 아마존 AWS, 마이크로소프트, 구글, 메타는 모두 AI 서버 구축에 막대한 투자를 해왔고, 올해와 내년에는 4대 제조사의 총 자본 지출이 사상 최고치를 경신할 전망이다. 2년 동안 총 약 3,700억 달러(약 NT$) 11조 6천억 위안)를 지출하여 Quanta, Wistron 등 대만의 AI 서버 파운드리 업체에 대규모 주문을 가져왔고 2025년까지 강력한 성과를 거둘 것

MarketWatch는 Wells Fargo Investment Institute가 2020년 새로운 크라운 폐렴 전염병이 발생한 이후 4대 클라우드 서비스 제공업체의 자본 지출이 증가하고 있다고 지적했다고 보도했습니다. 지난해 4대 제조업체의 자본 지출은 대략 미국 달러였습니다. BP, Chevron, EK를 능가하는 1,400억 달러 Semi Mobil 및 Shell을 포함한 4대 글로벌 통합 석유 회사의 자본 지출을 합친 금액(거의 800억 달러)입니다.

Wells Fargo Investment Institute의 주식 부문 분석가인 Larry Pfeffer는 4개 클라우드 서비스 제공업체의 총 자본 지출이 올해에도 계속 증가하여 연간 21% 이상 증가한 약 1,700억 달러에 이를 것으로 추정합니다. 2025년에는 자본 지출이 다시 11% 이상 증가해 총 금액이 2,000억 달러에 달할 것입니다. 2년 만에 총액이 3,700억 달러에 이르렀고, 그 중 대부분이 AI 서버 구축에 사용됐다.

4대 클라우드 서비스 제공업체가 데이터센터 확장에 불을 붙였고, AI 서버 파운드리도 공격적으로 서버 주문 사업 기회를 잡을 예정이다. 콴타는 지난해 자회사 베르더(Werder)를 통해 AI 서버 시장에 진출했고, 최근 린 바이리(Lin Baili) 회장은 "요즘 너무 바빠서 출하를 서두르느라 바쁘다"며 올해 AI 서버 출하량이 대박일 것이라고 말했다.

Wistron은 Huida의 CoWoS AI 칩 기판 주문의 최대 85%를 보유하고 있으며 AMD 및 Intel AI 칩 모듈 및 기판의 독점 공급업체이기도 하며 AI 거대 기업 3곳의 모든 주문을 받습니다. 위스트론은 올해 AI 관련 매출이 급증할 것으로 낙관하고 있다.

Wiwynn은 Microsoft와 Meta에 각각 1위와 2위의 서버 공급업체로, 올해 세 번째 고객인 Amazon AWS 특수 애플리케이션 IC(ASIC) 서버 프로젝트가 점진적으로 발효됨에 따라 Wiwynn은 매출에서 AI 서버가 차지하는 비중에 대해 낙관하고 있습니다. 분기별로 증가할 예정이다.

H200 제품을 적용한 인벤텍의 서버는 2분기에 출하될 예정이며, 인벤텍은 AI 서버 매출이 올해 10%를 넘을 것으로 기대하고 있다.

https://money.udn.com/money/story/5612/7811140?from=edn_maintab_index.

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