주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 03/07 [신규상장] 케이엔알시스템(로봇)
- 03/07 기업설명회 (현대자동차 09:00)
- 03/07 우리금융지주의 자사주 소각 계획 관련 재공시 예정일
- 03/07 [정부일정] 산업부, 강경성 1차관, AI자율제조 주요기업 간담회(오전11시30분, 서울)
- 03/07 美 바이든 국정연설 ★★ 첨단산업법(반도체 등) 보조금 발표 예상
- 03/08 바이든, 연두교서 (국정연설, 11:00)
- 03/08 파월 연준의장, 상원 은행·주택·도시 위원회에서 증언 (현지시간)
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/13 이더리움(ETH) 덴쿤 어그레이드 ★
- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/18 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) ~3/21
- 03/19 [기업밸류업] 기아 자사주 매입 종료일 ★★
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★ 
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 04/19 비트코인 반감기 (일정 미정) ★★★★★
- 05월 아프리카TV SOOP 런칭
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ 
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)

* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International

- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 334종목 vs 하락  536종목 / 보합  54종목

* 코스닥 : 상승 655종목 vs 하락  906종목 / 보합  89종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1334.50원(+0.00원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 개인매수세 지속 (박스권 상단서 쉬어가는 모습)

※ 코스닥 바이오 강세 + 방산/저PBR 및 HBM 장비주 강세 

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,641.49p (-0.30%), KOSDAQ 870.67p (+0.50%)

◐ 원/달러 환율: 1,334.5원 (보합), 국고채 3년물: 3.325% (-2.4bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+2.85%), 기계(+2.75%), 운수장비(+1.84%) 등 강세

◐ 약세 : 증권(-2.31%), 운수창고(-1.73%), 철강금속(-1.32%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미 기술주 부진에 투자심리 위축되며 하락 출발. 저PBR 테마도 조정. 다만 방산과 바이오는 중장기 성장 모멘텀 부각에 상승

v  코스닥은 강세 마감. 2차전지 소재와 달리 반도체, 바이오가 오르면서 지수도 상승. 비트코인 테마는 해당 코인이 고점 경신 후 급락하면서 약세

v 미 기술주 부진: 테슬라 독일 공장 가동 중단, 애플의 중국 아이폰 판매 부진 등이 악재로 작용. 미 상무부의 대중국 AI반도체 수출 통제도 부정적

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 올인 ADC (by 화이자) : 레고켐바이오 역사적 신고

→  AACR 초록 발표 효과 : 레고켐/와이바이오/에이비엘/앱클론/파로스/유한+오스코텍/동아에스티 등

​▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 주목 * 

▶️ 머스크의 25년 전기고갈이슈 부각 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음

▶️ 비트코인 신고가 

▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속

→  핵심축은 AI & 기업밸류+

​▶️ 알테오젠이 불고온 K-바이오 훈풍 & MSCI

→ 4/5 AACR(미국 암연구학회) 등 일정 체크

→ J&J리브리반트 (레이저티닙) 기대감 지속

→ 5/31 ASCO 시작~

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

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=========== [돈의 흐름] ===========

◈ 상한가 : 

아센디오(+29.95%) 1 PCPOSOS 초전도체 진위 논란에도 초전도체 테마 상승 속 상한가

유니슨(+29.92%) 1 中 밍양 그룹과 국내 JV 설립 예정 소식에 상한가

씨씨에스(+29.97%) 1 PCPOSOS 초전도체 진위 논란에도 초전도체 테마 상승 속 상한가

에스앤디(+29.97%) 1 자기주식 취득(공개매수) 주주제안 속 상한가

에프엔에스테크(+29.97%) 1 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 90억원 규모 위폼스 지분 전량 처분 및 110억원 규모 유형자산 양도 결정등에 상한가


◈ 급등&특징주

● 美 AACR (미암학회) 포스터 발표 및 파이프라인 공개 등

레고켐바이오(+29.33%) 와이바이오로직스(+23.76%) 파로스아이바이오(+14.19%) 지놈앤컴퍼니(+12.63%)   지아이이노베이션(+12.20%)   에이비온(+11.85%) 큐리옥스바이오시스템즈(+10.69%)  

바이오니아(+17.13%)  제약/바이오 관련주 상승 속 동유럽 9개국에 코스메르나 독점 공급계약 체결 소식에 급등

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●  OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승

제이엠티(+18.42%)  애플 OLED 확장 수혜 업체분석 등에 급등

윈텍(+17.31%)   100억원 규모 BW 및 170.25억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 급등

​● 민간 주도 우주사업 본격화 기대감 등 / 누리호

→ LIG넥스원(+10.64%)  한화에어로스페이스(+10.09%)  한양디지텍(+9.79%)  

​자람테크놀로지(+21.38%)  韓 연구진, 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 소식에 일부 뉴로모픽 반도체 테마 상승 속 급등

다보링크(+19.96%)  초전도체 관련 사업 추진 모멘텀 지속에 급등

투비소프트(+19.52%)  정부 공공기관 등 DX사업 수주 박차 모멘텀 지속에 급등

토마토시스템(+16.88%)  AI, 원격진료를 통한 해외 성과 가시화 기대감 등에 급등

폴라리스AI(+16.06%)  폴라리스오피스 그룹 연이은 M&A 추진 및 폴라리스오피스, 올거나이즈 알리 LLM 앱 마켓 연동 소식 

제룡전기(+12.45%)  머스크 테슬라 CEO, 2025년 전기 및 변압기 부족 전망 모멘텀 지속에 전력설비 테마 상승 속 급등

티엘비(+12.13%)  CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 AI 서버 투자 증가 및 CXL 수혜 전망 등에 급등

KC코트렐(+11.19%)  최대주주 대상 12,733,857주(175.72억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등

동진쎄미켐(+9.35%)  SK하이닉스에 HBM용 CMP 슬러리 공급 소식에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 큐로셀+9.99%  안발셀(CRC01)의 제2상 임상시험내 코호트 2A(림프종) top-line 결과 도출 공시(통계적 유의성 확인)

● 윙입푸드+9.96%   장 마감 후 나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)(미국) 상장결정(상장예정일자:2024-05-31) 및 미국 주식예탁증서(ADR) 원주 발행 목적 6,000,000주 규모 유상증자 결정 공시

● 삼성전자, CXL 시장 선점 본격화 소식 등에 시간외 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승

→ 엑시콘+9.91%  네오셈+5.15%   오킨스전자+5.09%   티엘비+4.26%   와이아이케이+4.03%  퀄리타스반도체 +3.72%  

● 라이트론+8.82%   최대주주 대상 50.01억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속

● 삼성디스플레이·LG디스플레이, 애플 신형 '아이패드 프로'에 OLED 패널 전량 공급 소식

→ 예선테크+7.57%  참엔지니어링+4.13%   

● 지어소프트+7.27%   장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 5,089.04억원(전년대비 +11.93%), 영업이익 152.07억원(전년대비 흑자전환)

● 바이오니아+6.12%   동유럽 9개국에 코스메르나 독점 공급계약 체결 소식에 정규장 17.13% 급등

● 금호석유+5.96%   장 마감 후 주주가치 제고를 위해 기존 보유 자기주식 50% 분할 소각 등 주주가치 제고 정책 안내 공시. 보통주 875,000주 소각, 500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결, 보통주 1주당 2,900원(시가배당율2.1%), 종류주 1주당 2,950원(시가배당율4.5%) 현금배당(결산배당) 결정 공시. [금호석화, 자사주 50% 3년간 분할소각…3천800억원 규모] 기사

● 파라다이스+4.65%   장 마감 후 코스피 이전상장 위한 상폐 의안상정 결정 공시


​<하락률>

● 제룡전기-1.47%   장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시

● 에코앤드림-1.54%   장 마감 후 투자경고종목 지정 공시

● 서남-1.54%   시간외 일부 초전도체 테마 하락. 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 공시

● KC코트렐-3.87%   장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공시


​========== [수급 데이터] ==========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● AACR 초록공개+화이자 ADC 올인 : 레고켐바이오(9천) ★

● PCPOSOS 초전도체 진위 논란 불구, 특허 등록 심사 이슈 : 신성델타테크(5천)/씨씨에스(2천)

● 트럼프 공화당 후보 확정+방산 수주 기대/ 항공우주 R&D 예산증액 : 한화에어로(4천)★

● 삼성전자 CXL 18일 GTC, 26일 MEMCON에서 공개 : 네오셈(4천)★

● AI발 PCB 기판+캐파업+실적상향 : 이수페타시스(3천)★

● 저PBR + 실적 + 역사적신고가 : 기아(3천) ★

● AI/머스크/전기고갈 : 제룡전기(2천) ★


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 제룡전기/이오테크닉스/지아이이노베이션/원익IPS/동진쎄미켐/씨앤씨인터내셔널/가온칩스/위메이드/원익머트리얼즈/피엔티/펨트론

● 코스피(30억 ↑) : 한국전력/현대차/TIGER 은행고배당플러스TOP10/한미반도체/삼성엔지니어링/이수페타시스/메리츠금융지주

◈ 52주 신고가  

→ 레고켐바이오/케이씨텍/에이비엘바이오/제룡전기/LIG넥스원/한화에어로스페이스/테크윙/한미반도체/세방전지/에이디테크놀로지/기아/디아이/에스피소프트/휴젤/알테오젠/에코앤드림/효성중공업/현대모비스/한국비엔씨

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 아센디오/유니슨/씨씨에스/레고켐바이오/폴라리스AI/네오셈/엔케이맥스

◈ 외인&기관 공격수급

→ 제이앤티씨/제이엠티/파로스아이바이오/에이비엘바이오/제룡전기/지아이이노베이션/티엘비/티에프이/LIG넥스원/한양디지텍/동진쎄미켐/한화시스템/KH바텍/오픈엣지테크놀로지/펨트론/제이아이테크/원익IPS/성우하이텍/동아에스티/동일고무벨트/시그네틱스/아이엠티

◈ 기관 공격수급

→ 제이앤티씨/제이엠티/제룡전기/지아이이노베이션/KH바텍/펨트론/제이아이테크/원익IPS/동아에스티

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