주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 03/08 파월 연준의장, 상원 은행·주택·도시 위원회에서 증언 (현지시간)
- 03/09 일본 로켓 스타트업 스페이스원, “3월 9일 첫 발사” (우주항공)
- 03/13 이더리움(ETH) 덴쿤 어그레이드 ★
- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결)
- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★
- 03/17 러시아 대선
- 03/18 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) ~3/21
- 03/19 [기업밸류업] 기아 자사주 매입 종료일 ★★
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★ 
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시)
- 04/19 비트코인 반감기 (일정 미정) ★★★★★
- 05월 아프리카TV SOOP 런칭
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ 
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정)

* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International

- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 299종목 vs 하락    593종목 / 보합  41종목

* 코스닥 : 상승 457종목 vs 하락 1,126종목 / 보합  68종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1334.50원(+0.00원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 개인매수세 지속 : 개별종목 장세 지속 (돌고돌아 원통형 )

​※ HBM/CXL/바이오/방산 강세 → 전고체 및 삼성SDI필두 4680 원통형 배터리 초강세 마감

​▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,647.62p (+0.23%), KOSDAQ 863.37p (-0.84%)

◐ 원/달러 환율: 1,330.9원 (-3.6원), 국고채 3년물: 3.321% (-0.4bp)

◐ 강세 : 보험(+1.90%), 은행(+1.21%), 금융(+1.11%) 등 강세.

◐ 약세 : 의료정밀(-2.14%), 전기가스(-1.49%), 음식료(-1.32%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. AI 반도체와 은행, 보험 등 밸류업 관련주가 오르면서 지수 상승 견인. 인터배터리 2024 기대감에 2차전지 종목도 큰 폭 상승

v 코스닥은 약세 마감. 2차전지를 제외한 업종에서 차익실현 매물 출회. 외국인과 기관은 순매도 유지. JYP Ent. 엔터주는 모멘텀 부재로 약세 지속

v 인터배터리2024: 579개 기업이 참여한 국내 최대 배터리 전시가 개최. 삼성SDI는 46파이 배터리 양산 계획, LG엔솔은 파우치형 CTP을 최초 공개

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 올인 ADC (by 화이자) : 레고켐바이오 역사적 신고

→  AACR 초록 발표 효과 : 레고켐/와이바이오/에이비엘/앱클론/파로스/유한+오스코텍/동아에스티 등

​▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 주목 * 

▶️ 머스크의 25년 전기고갈이슈 부각 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음

▶️ 비트코인 신고가 

▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속

→  핵심축은 AI & 기업밸류+

​▶️ 알테오젠이 불고온 K-바이오 훈풍 & MSCI

→ 4/5 AACR(미국 암연구학회) 등 일정 체크

→ J&J리브리반트 (레이저티닙) 기대감 지속

→ 5/31 ASCO 시작~

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

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======= [돈의 흐름] ==============​

◈ 상한가 : 

필에너지(+29.98%) 1 인터배터리 2024에서 삼성SDI·LG에너지솔루션·SK온 등 주요 기업 신기술 소개 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가

제이엔비(+29.96%) 1 일부 반도체 관련주 상승 및 韓 연구진, 삼성전자 28나노 공정 통해 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 소식 부각 속 삼성전자 28나노 공정 제품 생산 美 공장 스태커 시스템 설계 이력 부각에 상한가

사피엔반도체(+30.00%) 1 일부 반도체 관련주 상승 속 마이크로 LED 관련 제품 개발 및 상용화, 삼성디스플레이와 지분관계 부각 등에 상한가

윙입푸드(+29.98%) 1 국내 상장 중국기업 테마 상승 및 美 나스닥 상장 결정 등에 상한가

​◈ 급등&특징주

● 전고체체마/

유일에너테크(+23.17%)  한농화성(+17.38%) 미래컴퍼니(+16.55%) 소프트센(+13.82%)  레이크머티리얼즈(+11.16%) 

​● 삼성디스플레이·LG디스플레이, 애플 신형 '아이패드 프로'에 OLED 패널 전량 공급 모멘텀 지속

동아엘텍(+27.23%)  사피엔반도체 급등 속 종속회사 디에이밸류인베스트먼트를 통해 사피엔반도체 투자 사실 부각에 급등

참엔지니어링(+17.26%) 

​● 2차전지 테마 상승 속 46파이 배터리 양산 기대감등에 급등

삼성SDI(+13.03%)   상신이디피(+12.50%) 

● 인터배터리 2024에서 삼성SDI·LG에너지솔루션·SK온 등 주요 기업 신기술 소개

자이글(+19.82%)  삼성SDI, LFP 배터리 2026년 양산 기대감 및 SK온, 저온에서 충전·방전용량을 늘린 윈터 프로 LFP 배터리 공개 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 급등

동원시스템즈(+17.85%)   케이엔에스(+12.99%)  나노팀(+12.49%)  

​● 반도체 : CXL 및  DSP

엑시콘(+16.08%)  삼성전자 CXL 시장 선점 본격화 모멘텀 지속 등에 일부 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 급등

에이디테크놀로지(+10.12%)  美 필라델피아 반도체 지수 급등(+2.42%)에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

케이엔알시스템(+100.37%)  신규상장 첫날 급등

엔케이맥스(+20.92%)  관계사 엔케이젠바이오텍, 타우 2024 글로벌 콘퍼런스 초록 채택 모멘텀 지속 등에 급등

두산(+16.77%)  회사채 발행 수요예측 흥행 소식 등에 급등

티앤알바이오팹(+16.08%)  국내 연구팀, 3D 바이오프린팅 인공기관 이식 성공 소식 속 공동 연구 참여 사실 부각에 급등

폴라리스AI(+14.82%)  폴라리스오피스 그룹 연이은 M&A 추진 및 폴라리스우노, 인도네시아 켄달산업단지(KIP)에 원사 생산 신공장 준공 소식 등에 급등

나노브릭(+14.36%)  전자종이 이스킨 ‘색가변 냉장고’ 적용 소식에 급등

에스씨엠생명과학(+12.34%)  美 AACR 기대감 지속 등에 일부 제약/바이오관련주 상승 속 급등

에이비온(+12.24%) 美 암학회서 발표할 '차세대 항체 응용 플랫폼' ABN202 기술 3종 연구초록 공개 기대감 지속에 급등

대유에이텍(+9.96%)  지난해 영업이익 흑자전환 모멘텀 지속에 급등

큐라티스(+9.91%)  美 AACR 기대감 지속 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

에이직랜드(+9.90%)  일부 반도체 관련주 상승 속 Arm Total Design 프로그램 파트너사 선발 소식에 급등

위메이드플레이 (+9.39%)  애니팡4 해외 진출 본격화 및 위메이드, 애니팡 월드 위믹스 플레이 온보딩 계약 체결 소식 등에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승

# 에이디테크놀로지+10.00%   코아시아+4.27%   에이직랜드+4.24%  

● 바이오로그디바이스+9.97% 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시

● 일지테크+9.88%  연결기준 매출액 6,284.85억원(전년대비 +174.27%), 영업이익 354.16억원(전년대비 +5,645.65%). 보통주 1주당 100원(시가배당율2.6%) 현금배당(결산배당) 결정 공시

● 국보+9.82%   장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 엠부동산성장1호투자목적 유한회사(최대주주) 대상 2,102,607주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

● 제이아이테크+9.54%   장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 교보 IBK 첨단소재 신기술사업투자조합 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시

● 레이크머티리얼즈+6.84%   인터배터리 2024서 삼성SDI·LG에너지솔루션·SK온 등 주요 기업 신기술 소개, 전고체 배터리 상용화 기대감 지속 등에 시간외 관련주로 부각. 시간외 일부 반도체 관련주 상승

●소프트센+6.07%   2차전지. SK온·솔리드파워에 전고체 배터리 장비 공급 소식에 정규장 13.82% 급등

●KD+4.62%   장 마감 후 최대주주 변경을 수반하는 담보계약 체결 정정공시(담보계약 기간 연장)

​<하락률>

● 이엠넷-3.29%   시간외 일부 광고 테마 하락

●  플레이디-4.14%   시간외 일부 광고 테마 하락

●  케이엔알시스템-7.95%   신규상장 첫날 정규장 100.37% 급등

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========= [수급 데이터] ============​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 인터배터리/4680원통형 : 삼성SDI(7천)/금양(3천)

● 신규상장 : 케키엔알시스템

● 삼성SDI/전고체 : 한농화성(3천)

● CXL (GTC, MEMCON) : 네오셈(4천)/엑시콘(3천)

● ARM/DSP : 에이직랜드(3천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 레고켐바이오/에이직랜드/에스티아이/제이엠티/에이디테크놀로지/지아이이노베이션/아프리카TV

● 코스피(30억 ↑) : 삼성SDI/신한지주/KB금융/하나금융지주/두산/메리츠금융지주

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◈ 52주 신고가  

→ 에이디테크놀로지/에스피소프트/LIG넥스원/JB금융지주/디아이/삼성생명/KB금융/테크윙

​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 필에너지/엔케이맥스/한농화성/엑시콘/폴라리스AI/엘컴텍

​◈ 외인&기관 공격수급

→ 두산/엑시콘/상신이디피/에이디테크놀로지/에이직랜드/LIG넥스원/해성티피씨/동아에스티/제이아이테크/원익머트리얼즈/그린리소스/지아이이노베이션

​◈ 기관 공격수급

→ 상신이디피/에이디테크놀로지/에이직랜드/동아에스티/제이아이테크/원익머트리얼즈/그린리소스/지아이이노베이션/에스티아이/제이엠티

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