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<p>◈ 주요 일정 <br>- 03/10 미국 서머타임 시행 (정규장 22:30 ~ 05:00) <br>- 03/11 [정부일정] 금감원, 홍콩ELS 배상안 발표 <br>- 03/11 [정부일정] 산업부 보도계획, 민관이 함께 전고체 배터리 개발한다 (14:00) <br>- 03/11 미 연준 은행대출제도(BTFP) 신규 대출 종료 <br> * 23/03/13 실리콘밸리은행/시그니처은행 파산등 긴급 대출 프로그램 종료 ** <br>- 03/11 기재부 국제금융국장, 해외 금융기관 대상 간담회 (뉴욕) <br>- 03/11 물류산업 전시회 MODEX 2024 (미 애틀랜타, ~14) <br>- 03/11 ACM/IEEE 국제 인간-로봇 상호작용 컨퍼런스 (미 콜로라도, ~14) <br>- 03/12 [공모청약] 삼현(모터, 감속기 등 로봇,방산, 전기차/주관사 : 한투/유통물량 18.40%) <br>- 03/12 위메이드, 나이크 크로우 출시(블록체인 게임) <br>- 03/12 美 소비자물가지수 발표(21:30) <br>- 03/13 [신규상장] 오상헬스케어(체외진단기기) <br>- 03/13 금감원, 공매도 관련 토론회 <br>- 03/13 메가스터디-공단기 M&A 결정 결론 <br>- 03/13 이더리움(ETH) 덴쿤 어그레이드 (22:55) ★ <br>- 03/13 미국 틱톡 강제 매각 법안 하원 표결 (현지시간) <br>- 03/14 [공모청약] 엔젠로보틱스(웨어러블 로봇/주관사 : NH투자/유통물량 27.72%) <br>- 03/14 선물옵션 동시만기일 ★★★ <br>- 03/14 사우디 국방부 차관 방한 <br>- 03/14 마드리갈 파마슈티컬스 MASH 치료제 승인 여부 <br>- 03/14 스페이스X '스타십' 3차 발사 (22:30) ★ <br>- 03/15 데브시스터즈 : 쿠키런 마녀의 성 글로벌 출시 <br>- 03/15 3/15 삼성물산 주주총회(주주제안 표 대결) <br>- 03/15 3월 15일 주가지수 정기변경 (코스피 시장 대/중/소 정기변경) ★★★ <br>- 03/15 美 선물옵션 동시 만기일 ★★★ <br>- 03/17 러시아 대선 <br>- 03/18 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) ~3/21 *HBM/CXL <br>- 03/19 [기업밸류업] 기아 자사주 매입 종료일 ★★ <br>- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★ <br>- 03/20 美 상무부, 20일 2차 반도체 회의 소집 <br> * (TSMC, 인텔, GM, 포드, 구글, 아마존 외 삼성전자 등 참석) <br>- 03/21 韓美 정상회담 ★ <br>- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략 ★★★★  <br>- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 ★★ <br>- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★  <br>- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) <br>- 04/19 비트코인 반감기 (일정 미정) ★★★★★ <br>- 05월 아프리카TV SOOP 런칭 <br>- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★  <br>- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★ <br>- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시 <br>- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) <br>* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International <br>- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★ <br>- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 * <br>- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★ <br>- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★ <br>- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행 <br>- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★ <br>- 12/31 이수페타시스 증설 완료 <br><br>========== Market Data Check ========== <br><br> ▶️ 시장 등락률 <br><br>* 코스피 : 상승 523종목 vs 하락 352종목 / 보합  59종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 879종목 vs 하락 675종목 / 보합  97종목 <br><br>※ 원/달러 환율 종가 : 1319.80원(-11.10원)  [22.10월 고점 1,440원대] <br><br>※ 개인 1.3조 매도, 개별종목 상승세 (sk하이닉스 17만원대, 변압기, 바이오 강세(lo 및 바이오보안법 지속) <br><br>※ AI반도체+바이오 초강세  속 확장 <br><br>▶️ 전일 국내 시장 마감 정리 <br><br>◐ KOSPI 2,680.35p (+1.24%), KOSDAQ 873.18p (+1.14%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,319.8원 (-11.1원), 국고채 3년물: 3.271% (-5.0bp) <br><br>◐ 강세 : 의약품(+3.78%), 기계(+1.99%), 의료정밀(+1.77%) 등 강세 <br><br>◐ 약세 : 종이목재(-1.09%), 전기가스(-0.91%), 운수창고(-0.54%) 등 약세 <br><br>v 코스피는 강세 마감. 연준 금리 인하 기대에 외국인 수급이 돌아온 점이 긍정적. 반도체가 상승세를 견인한 가운데 금리 인하 수혜 업종도 반등 <br><br>v  코스닥은 강세 마감. 반도체, 바이오, 2차전지 중 상승 재료에 노출된 종목이 상승. 엔터와 초전도체 테마도 반등. 한편 기관은 3주만에 순매수 전환 <br><br>v  연준 금리 인하 기대: 파월 연준의장은 상원 청문회에서 금리 인하 시점이 머지 않았다고 발언. 하원 청문회보다 완화적 기조가 확인된 점이 부각 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 엔비디아, 나스닥 변동성 속, 한국증시 움직임  <br><br>→ 3/14 선물옵션 동시만기 <br><br>→ 3/15 美 선물옵션 동시만기 <br><br>​[시장의 WAVE] <br><br>▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 주목 +확장 <br><br>▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) : 레고켐바이오 역사적 신고 <br><br>→  AACR 초록 발표 효과 : 레고켐/와이바이오/에이비엘/앱클론/파로스/유한+오스코텍/동아에스티 등 <br><br>▶️머스크의 25년 전기고갈이슈 부각 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음 <br><br>▶️ 비트코인 신고가  <br><br>▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속 <br><br>→  핵심축은 AI & 기업밸류+ <br><br>▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥ <br><br>① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승 <br><br>▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....  <br><br>→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다. <br><br>→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점) <br><br>▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것 <br><br>​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계) <br><br>→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현 <br><br>→ Aain 2012~2016!!! <br><br>→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목) <br><br>​ <br>========== [돈의 흐름] ============= <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>판타지오(+29.70%) 1 엔터테인먼트/음원/음반 테마 상승 속 유상증자 권리락 효과 발생에 상한가 <br><br>씨씨에스(+29.78%) 1 초전도체 테마 상승 속 권영완 사내이사가 출원한 '상온, 상압 초전도 세라믹화합물 및그 제조방법에 관한 특허 공개 소식에 상한가 <br><br>아이윈(+30.00%) 1 올해 연간 최대 실적 기대감 지속, 인터배터리 2024 효과 지속 및 美 주요 전기차 업체 주가강세 등에 전기차 테마 상승 속 상한가 <br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 전고체/인터배터리 외 etc <br><br>→ 전고체/황화리튬 : 레이크머티리얼즈(+26.71%)   자회사 레이크테크놀로지, 전고체 배터리용 황화리튬 사업 준비 사실 부각에 급등  // 이수스페셜티케미컬(+9.14%)   <br><br>→ 삼화전기(+15.78%)  삼진엘앤디(+12.46%)  자이글(+10.49%)  테이팩스(+10.48%)  인 <br><br>​● 제약바이오/AACR/바이오보안법 <br><br>반중: 바이오보안법 (바이오시밀러) :  <br><br>→ 바이넥스(+24.79%) 에스티팜(+12.65%) 프레스티지바이오로직스(+10.92%)  에이프로젠바이오로직스(+9.52%)  에이프로젠(+9.45%) <br><br>대화제약(+19.76%)  제약/바이오 관련주 상승 속 경구용 파클리탁셀 제제 '리포락셀액' 위암 2차 치료제로 유럽 희귀의약품 인증 소식에 급등<br><br></p><p> </p><p>→ 4월 美 미국암학회(AACR) 기대감 : 비엘(+16.95%)  올리패스(+15.40%)  큐라클(+14.74%) 퓨쳐켐(+14.44%) 에이디엠코리아(+12.59%)  피씨엘(+10.87%)  마이크로디지탈(+10.48%) 휴마시스(+9.66%)  앱클론(+9.84%) 테고사이언스(+9.33%)   <br><br>​● HLB/ 간암신약 리보세라닙, 美PBM '처방예상목록'에 연이어 등재 / FDA 허가 기대감 <br><br>HLB(+22.65%)  HLB이노베이션(+19.63%)  HLB바이오스텝(+14.85%)  HLB파나진(+11.67%) HLB테라퓨틱스(+10.58%) HLB제약(+10.10%) <br><br>​● HBM/AI반도체 <br><br>ISC(+18.45%)  유니테스트(+9.13%) 엔투텍(+15.82%)   <br><br>티이엠씨(+10.89%)  반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 세계 최초 '재활용네온가스' 반도체 공정 투입 소식 속 네온 생산설비 자체 개발 이력 등 부각에 급등 <br><br>​이노메트리(+19.36%)  2차전지 테마 상승 속 삼성SDI 46파이 배터리핵심 검사장비 공급 예정 소식에 급등 <br><br>아센디오(+17.94%)  엔터테인먼트 및 초전도체 테마 상승 속 급등 <br><br>지오릿에너지(+14.39%)  기업설명회서 리튬 추출 기술 시연 소식에 급등 <br><br>아이에스동서(+12.10%)  수도권 최대 폐배터리 전처리 공장 준공 등 수직 계열화 강화 전망 등에 급등 <br><br>에스앤디(+11.11%)  자기주식 취득(공개매수) 주주제안 모멘텀 지속 속 급등 <br><br>제룡전기(+10.90%)  향후 구조적 성장 및 수익 극대화 기대감 등에 급등 <br><br>씨티씨바이오(+10.31%)  국내 최초 조루·발기부전 복합 제재 개량신약 허가 임박 소식에 급등 <br><br>메타바이오메드(+9.57%)  240억원 규모 사모 CB 발행 결정 속 급등 <br><br>​ <br>◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 엔비디아 연일 사상 최고치 경신 속 필라델피아반도체지수(+3.36%) 급등 <br><br>자람테크놀로지+9.85%  네패스아크+7.14%  <br><br>● 티이엠씨+9.82% 삼성전자, 세계 최초 '재활용 네온가스' 반도체 공정 투입 소식 속 네온 생산설비 자체 개발 이력 등 부각 <br><br>● 서울전자통신+9.61% 장 마감 후 재무구조 개선 및 현금유동성 확보 목적으로 (주)지니틱스 지분 전량(6,005,046주)을 114.12억원(자기자본대비 21.01%)에 처분하기로 결정 공시 <br><br>● 비엘팜텍+8.27% 황금오일 캐나다 대마종자유, 홈쇼핑서 9회 연속 목표매출 초과 달성 소식 등에 정규장 5.74% 상승 <br><br><하락률> <br><br>● 제룡전기 -2.30% 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(특별관계자 장내매도 및 특별관계 해소)  <br><br>● 율촌-2.41%  2,391,679주(발행주식총수 대비 11.06%) 규모 전환청구권행사 공시 <br><br>● 이노메트리-2.77% 시간외 일부 2차전지 테마 하락 <br><br>● 엔켐-2.90% 장 마감 후 656,596주 추가상장(우선주의 보통주전환) 공시 <br><br><br>============ [수급 데이터] ============= <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● HLB/美 PBM 등재/5월FDA 허가기대감 : HLB(1.1조)  <br><br>● HBM/AI반도체 강세 : SK하이닉스(8천) <br><br>● 인터배터리/전고체 : 삼성SDI(7천)/레이크머티리얼즈(5천)/이수스페셜티케미칼(4천) <br><br>● AACR : 레고켐바이오(4천) <br><br>● CXL (GTC, MEMCON) :  이수페타시스(4천)/에이디테크(3천) <br><br><br>​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 레고켐바이오/레이크머티리얼즈/오스테오닉/동진쎄미켐/에이디테크놀로지/ISC/에스티아이/리노공업/제이앤티씨 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/삼성SDI/KODEX 200/이수스페셜티케미컬/현대차/TIGER 중장기국채/케이씨텍/하이브/한미반도체 <br><br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 레이크머티리얼즈/HLB/제룡전기/HLB제약/에이디테크놀로지/케이씨텍/가온전선/에이비엘바이오/풍산/SK하이닉스/레고켐바이오/SK스퀘어/LIG넥스원/한국비엔씨/KCC/KT&G/기아/신한지주/삼목에스폼/테크윙 <br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 씨씨에스/레이크머티리얼즈/바이넥스/HLB/아센디오/HLB바이오스텝/지오릿에너지/동일고무벨트/에이프로젠바이오로직스/서남 <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 씨씨에스/바이넥스/HLB/ISC/삼화전기/지오릿에너지/제룡전기/동일고무벨트/앱클론/휴마시스/메타바이오메드/이수스페셜티케컬/엘오티베큠/티로보틱스/라온피플/와이바이오로직스/하나마이크론/티에프이/가온전선/KH바텍/에프엔에스테크/MDS테크/시그네틱스/하나기술/레고켐바이오/큐알티/에코플라스틱/파로스아이바이오/한국비엔씨/에브리봇/엠케이전자 <br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ ISC/이수스페셜티케미컬/에이디테크놀로지/티에프이/가온전선/KH바텍/에프엔에스테크/하나기술/레고켐바이오/오스테오닉/</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://thebull.kr/reference" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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