[흥국 유통/상사/지주 박종렬] 3/15 (금) 동원산업(006040) - 성장동력과 주주환원

[불스탁®]

[흥국 유통/상사/지주 박종렬] 3/15 (금)

동원산업(006040) - 성장동력과 주주환원

■ 올해는 뚜렷한 실적 턴어라운드 가능할 것
2024년 연결기준 매출액 9.9조원(+10.1% YoY), 영업이익 5,470억원(+17.8% YoY)으로 전망함. 수산(전략 어종 판매로 수익성 개선), 식품가공∙유통(동원F&B와 Starkist의 약진), 포장(기존 사업의 원가 개선과 기능성 및 비식품군 등으로 사업영역 확대에 따른 수익성 개선) 등이 가능할 것임. 

■ 미래 성장 동력 확보와 주주환원의 귀감으로 부상
동원산업은 자회사들의 자체 사업 고도화와 함께 신규사업 추진을 통해 기업가치를 제고해 나갈 전망. 지난해 8월 1일 자사주 7.0% 소각한데 이어 올해 5월 2일 잔량 전체(22.5%) 감자 소각할 것임을 공시함. 자사주 감자 소각을 완료함과 동시에 꾸준한 배당 확대 등 적극적인 주주환원 정책을 시행할 것임.

■ 투자의견 BUY, 목표주가 63,000원 상향
12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 3.1배, 0.6배로 valuation 매력은 높음. 실적 호전과 함께 배당성향 확대를 통한 주주환원에 적극적인 행보로 주가 재평가 가능성은 충분함. 

참조: https://vo.la/AhDGw

흥국증권 유통/상사/지주 박종렬 (02-6260-2466)

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