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◈ 주요 일정
- 03/18 BOJ회의
- 03/18 [정부일정] 산통부, 이차전지 수출현장 방문
- 03/18 [정부일정] 산통부, LG에너지솔루션 오창공장 방문
- 03/18 [정부일정] 금간원장, 은행연합회 간담회 - ELS 배상안
- 03/18 (~21) 엔비디아 GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) *HBM/CXL
- 03/18 美 게임개발자 컨퍼런스 GDC 2024 : 게임
- 03/19 日, BOJ 통화정책 성명서 발표(11:30) ★★★
- 03/19 日, BOJ 기자회견(금리정책관련) 15:30 ★★
- 03/19 [기업밸류업] 기아 자사주 매입 종료일 ★★
- 03/19 게임 : 나혼자만 레벨업 : 어라이즈 쇼케이스(디앤씨미디어/넷마블)
- 03/19 피지컬:100 시즌2, 넷플릭스 공개(iMBC)
- 03/19 [정부일정] 저출산, 고령화사회기본법 시행령 : 개정안 국무회의 의결
- 03/19 [정부일정] 업종별 수출상황 점검, 확고한 수출 반등세 시현
- 03/19 [정부일정] 우주항공청 개청 준비 상황 점검
- 03/19 삼성전자, 엔비디아 옴니버스 연설 ★★★
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/20 [삼성전자 주주총회] - 로봇
- 03/20 24년 메타버스 얼라이언스 제1차 운영위원회 개최
- 03/20 美실적발표 : 마이크론
- 03/20 CFMS 2024(중국 낸드 포럼) - SK하이닉스 기조연설*
- 03/20 [美실적발표] 마이크론 실적발표
- 03/20 美 상무부, 20일 2차 반도체 회의 소집
* (TSMC, 인텔, GM, 포드, 구글, 아마존 외 삼성전자 등 참석)
- 03/21 [신규상장] 삼현 (감속기)
- 03/21 韓美 정상회담 ★
- 03/21 [정부일정] 산통부, SK하이닉스 용인 현장 방문
- 03/21 AI반도체 검증 및 실증 현장 점검
- 03/21 美 금리 결정 및 FOMC 경제전망 발표(03:00) ★
- 03/22 BOJ 2차 결과 (기자회견 17:00 예정)
- 03/22 GTC세미컨덕터 美 상장(아나패스, 엠벤처투자)
- 03/22 美, 연준의장 파월 연설(22:00) ★
- 03/22 [총선] 총선 선거운동 시작~
- 03/22 [정부일정] 첨단로봇산업 비전과 전략 후속조치 본격화
- 03/22 [정부일정] 원전정책 지속가능성 수립 착수
- 03/26 [신규상장] 엔젠로보틱스
- 03/26 에코프로 주주총회(에코프로 액면분할, BM 이전상장 승인)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략 ★★★★
- 03/27 OLED/XR 코리아
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일
- 04/04 3차 결과 (기자회견 16:15 예정)
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 326종목 vs 하락 549종목 / 보합 57종목
* 코스닥 : 상승 568종목 vs 하락 978종목 / 보합 102종목
※ 원/달러 환율 종가 : 1330.50원(+12.90원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 3월만기 이후 첫 거래일 : 외국인 1만계약 순매도(만기누적) & FTSE 편입일 & 6월 금리인하 확률 ↓
※ 쉽지않은 K- 기업밸류 (각 주총 실망감)과 늦어지는 금리인하 기대
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,666.84p (-1.91%), KOSDAQ 880.46p (-0.80%)
◐ 원/달러 환율: 1,330.5원 (+12.9원), 국고채 3년물: 3.308% (+3.5bp)
◐ 강세 : 건설(+0.91%), 음식료(+0.76%), 섬유의복(+0.32%) 등 강세
◐ 약세 : 유통(-4.84%), 운수창고(-2.80%), 은행(-2.73%) 등 업종 전반 약세
v 코스피는 약세 마감. 미국 PPI 쇼크와 행동주의 실망감에 투자심리 악화. 외국인 순매도가 출회된 가운데 2차전지는 피스커 파산에 낙폭 확대
v 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재 부진이 지수 하락에 영향. 다만 반도체와 우크라이나 재건 테마는 상승. 위메이드는 대표이사 교체에 급락
v 미국 PPI 쇼크: 미국 2월 PPI(생산자물가)는 전월대비 0.6% 상승해 예상치 0.3%를 상회. 물가 상승에 금리 인하 시점과 횟수 불확실성 증폭
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 2700선에서 외국인 변심?! 아직 판단은 금물
→ 박스권 순환매 장세 속 조도섹터 조정
→ 기업밸류(주주총회 실망감에 매도)+엔비디아 쉬어가기
▶️ 스타일로테이션 흐름 지속 : 반중국 조선과 전력기기(변압기, 전선) + 밸류업
[BIG WAVE]
▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 (HBM → CXL )
▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속
▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자)
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
========= [돈의 흐름] ==============
◈ 상한가 :
LS네트웍스(+29.95%) 1 이베스트투자증권, LS증권으로 사명변경 예정 속 최대주주로 부각되며 상한가
드래곤플라이(+29.92%) 1 지난해 매출 급성장 속 올해 턴어라운드 기대감 등에 상한가
씨엔플러스
(+29.70%) 1 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 속 상한가
SG(+29.81%) 1 우크라이나 재건 테마 상승 속 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 엔비디아 GTC 개최 속 반도체 업종 상승 촉매 역할 전망
→ 에이팩트(+26.01%) 씨이랩(+22.16%)
● 중국-우크라이나, 평화 정상회의개최 준비 협의 및 SG, 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식
→ 디와이디(+20.26%) 삼부토건(+13.26%)
솔트룩스(+22.63%) 자체 개발 '루시아', 허깅페이스 오픈LLM 리더보드서 35B 이하 AI 평가 세계 1위 달성 소식 등에 급등
동국산업(+18.10%) 니켈도금강판 신규 라인 가동 기대감 지속 등에 급등
CJ(+13.99%) 올리브영 지속 성장 전망 및 핵심 자회사 턴어라운드 기대감 등에 급등
커넥트웨이브(+13.88%) 3.09% 비율 감자 결정 속 급등
상상인인더스트리(+12.91%) 일부 조선기자재 테마 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
상지카일룸(+10.53%) 주식병합 결정 및 지난해 호실적 모멘텀지속에 급등
화천기계(+10.02%) 조국혁신당, 비례 정당 지지율 돌풍 지속 등에 일부 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 급등
스톤브릿지벤처스(+9.63%) 투자사 업스테이지, 로앤컴퍼니와 법률특화 LLM 공동개발 발표 소식에 급등
◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● E1+9.94% 장 마감 후 하나파워패키지 지분 매각 우선협상대상자 선정 공시
● ‘유리’로 만든 반도체, AI업계가 주목하는 이유 / 시간외 일부 유리 기판 테마 상승
→ 필에너지+9.86% HB테크놀러지+7.74% 필옵틱스+5.10%
● 소니드+4.77% 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,500원, 상장예정:2024-05-24) 공시
● 바이넥스+3.28% 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 공시
● 에이팩트+3.05% 엔비디아 GTC 개최 속 반도체 업종 상승 촉매 역할 전망
<하락률 상위>
● 자람테크놀로지 -2.30% 장 마감 후 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 전자공시(임원 장내매도)
● 디와이디 -2.61% 시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락
● 아이오케이 -2.80% 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시. 조회공시요구(현저한시황변동) 공시
●하나마이크론 -4.33% 장 마감 후 4,062,321주(발행주식총수 대비 8.45%) 규모 전환청구권행사 공시
========= [수급 데이터] ===========
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 삼성물산 주총 이슈로 기업밸류 프로그램 종목 셀온 매도**
→ 특히, 연기금의 삼성물산의 정기 주총 안건 중 주주제안에 '반대'를 결정으로 이슈 소멸로 하락**
→ 상장사 주주총회에서 연기금의 찬반에 따른 주가 희비 예상
● 솔트룩스(2천) : 자체개발 루시아, 허깅페이스 오픈LLM 리더보드서 35B 이하 AI 평가 세계 1위 달성 소식**
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : ISC/에스티팜/알테오젠/뷰노/유티아이/레인보우로보틱스/바이넥스
● 코스피(30억 ↑) : 한화오션/HANARO 200/KOSEF 200TR/TIGER 200/KBSTAR 200/삼성생명/오리온/CJ
ARIRANG 200/KODEX 200선물인버스2X/현대차/HD현대건설기계/한국전력
◈ 52주 신고가
→ 에이팩트/HLB제약/한국비엔씨/리노공업/테크윙/HLB테라퓨틱스/현대모비스/바이넥스/우리금융지주
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ LS네트웍스/에이팩트/동국산업/삼부토건/화천기계/이구산업/한국비엔씨
◈ 외인&기관 공격수급
→ 에이팩트/삼부토건/화천기계/가온칩스/두산/코세스/이구산업/제이엘케이/HLB이노베이션/스피어파워/대창/에이프릴바이오/폴라리스AI/테크윙/에이피알/에스코넥/인성정보/롯데케미칼
◈ 기관 공격수급
→ 제이엘케이/테크윙/HD현대건설기계
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