3/19 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 03/18 (~21) 엔비디아  GTC 2024(글로벌 개발자 컨퍼런스) *HBM/CXL
- 03/18 美 게임개발자 컨퍼런스 GDC 2024 : 게임
- 03/19 日, BOJ 통화정책 성명서 발표(11:30) ★★★
- 03/19 日, BOJ 기자회견(금리정책관련) 15:30  ★★
- 03/19 [기업밸류업] 기아 자사주 매입 종료일 ★★
- 03/19 게임 : 나혼자만 레벨업 : 어라이즈 쇼케이스(디앤씨미디어/넷마블)
- 03/19 피지컬:100 시즌2, 넷플릭스 공개(iMBC)
- 03/19 [정부일정] 저출산, 고령화사회기본법 시행령 : 개정안 국무회의 의결
- 03/19 [정부일정] 업종별 수출상황 점검, 확고한 수출 반등세 시현 
- 03/19 [정부일정] 우주항공청 개청 준비 상황 점검
- 03/19 삼성전자, 엔비디아 옴니버스  연설 ★★★
- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★
- 03/20 [삼성전자 주주총회] - 로봇
- 03/20 24년 메타버스 얼라이언스 제1차 운영위원회 개최
- 03/20 美실적발표 : 마이크론
- 03/20 CFMS 2024(중국 낸드 포럼) - SK하이닉스 기조연설*
- 03/20 [美실적발표] 마이크론 실적발표
- 03/20 美 상무부, 20일 2차 반도체 회의 소집
 * (TSMC, 인텔, GM, 포드, 구글, 아마존 외 삼성전자 등 참석)
- 03/21 [신규상장] 삼현 (감속기)
- 03/21 韓美 정상회담 ★
- 03/21 [정부일정] 산통부, SK하이닉스 용인 현장 방문
- 03/21 AI반도체 검증 및 실증 현장 점검
- 03/21 美 금리 결정 및 FOMC 경제전망 발표(03:00) ★
- 03/22 BOJ 2차 결과 (기자회견 17:00 예정)
- 03/22 GTC세미컨덕터 美 상장(아나패스, 엠벤처투자)
- 03/22 美, 연준의장  파월 연설(22:00) ★
- 03/22 [총선] 총선 선거운동 시작~
- 03/22 [정부일정] 첨단로봇산업 비전과 전략 후속조치 본격화
- 03/22 [정부일정] 원전정책 지속가능성 수립 착수
- 03/26 [신규상장] 엔젠로보틱스
- 03/26 에코프로 주주총회(에코프로 액면분할, BM 이전상장 승인)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략 ★★★★ 
- 03/27 OLED/XR 코리아
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일
- 04/04 3차 결과 (기자회견 16:15 예정)
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★ 
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ 
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 434종목 vs 하락 442종목 / 보합    57종목

* 코스닥 : 상승 873종목 vs 하락 672종목 / 보합  103종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1333.70원(+12.90원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 순환매

※ 2차전지+IT + 알테오젠외 바이오 강세 : 알테오젠 수급?!

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,685.84p (+0.71%), KOSDAQ 894.48p (+1.59%)

◐ 원/달러 환율: 1,333.7원 (+3.2원), 국고채 3년물: 3.348% (+4.0bp)

◐ 강세 : 의약품(+2.47%), 화학(+1.50%), 기계(+1.38%) 등 강세

◐ 약세 : 전기가스(-2.03%), 은행(-1.55%), 금융(-0.95%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 코스피는 강세 마감. 반도체와 바이오가 지수 상승 견인. 바이오는 암 학회와 미국의 중국 견제를 호재로 인식. 한편 보험은 밸류업 실망에 부진

v  코스닥은 강세 마감. 에코프로그룹 등 2차전지 소재 반등이 긍정적. 외국인과 기관 순매수도 유입. 위메이드는 나이트크로우 흥행에 낙폭 회복

v  반도체 강세: 샘 올트먼 오픈AI CEO는 삼성전자, SK하이닉스와 반도체 생산 협력을 추진하고 싶다고 언급. AI 반도체 동맹 기대가 빠르게 확산

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️AI  칩워 : 구글을 등에 업고 애플 참전 

​▶️거래대금 없는 신고가와 순환매 : 눈치싸움?!

→ 조정 시, 더욱더 주도주로 압축

[BIG WAVE ~ing]

▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 

▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음

▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파

▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속

▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자)

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

​
========= [돈의 흐름] =============

◈ 상한가 : 

화천기계(+29.87%) 1 조국혁신당, 비례대표 지지율2위 소식에 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 상한가

판타지오(+29.91%) 1 유상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속, 신입 보이그룹 '루네이트' 미니 앨범 2집 'BUFF' 발매 모멘텀 지속 등에 상한가

리튬포어스(+30.00%) 1 리튬 테마 상승 속 볼리비아 염호 개발 프로젝트 국내 유일 1단계 심사 통과 소식에 상한가

툴젠(+29.86%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 한독·제넥신과 차세대 항암 세포치료제 개발 협력 기대감 지속 등에 상한가

​◈ 급등&특징주

● 에스티팜(+24.10%)  제약/바이오 관련주 상승 속 고객사 제론, 이메텔스타트 FDA 승인 기대감 등에 급등

​● 국내 리튬 3사, 볼리비아 염호 개발 프로젝트 국내 유일 1단계 심사 통과 소식

→ 하이드로리튬(+23.91%)  미래나노텍(+11.68%)  

●  조국혁신당, 비례대표 지지율 2위 소식

→ 삼보산업(+23.88%) 화천기공(+15.70%)  신송홀딩스(+14.12%) 화인베스틸(+13.46%)  

● '나이트크로우 글로벌', 동시 접속자 25만명 돌파 소식

→ 위메이드(+23.67%) 위메이드맥스(+16.59%)  위메이드 플레이(+13.47%)

● 제약바이오/美·中 바이오 패권 전쟁에 따른 반사이익 기대감 지속

→ CG인바이츠(+21.30%)  마이크로디지탈(+16.82%)  테고사이언스(+11.24%)  삼천당제약(+11.18%)  제넥신(+10.74%) 브릿지바이오테라퓨틱스(+10.45%) 네이처셀(+10.16%)  

● 엔비디아, GTC 2024서 신기술 공개 기대감 지속

→ 타이거일렉(+14.09%) 3S(+14.04%) 제이엔비(+10.25%)  두산(+11.72%)  삼익THK(+10.80%)  

​소니드(+22.20%)  박준일(최대주주 임원) 대상 30억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등

이수스페셜티케미컬(+17.37%) 구미국가산업단지 내 전고체배터리 관련 황화리튬(Li2S) 생산공장 신설 MOU 체결 소식에 급등

일진전기(+17.17%)  글로벌 인공지능(AI) 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 및 구리가격, 지난해 4월 이후 최고치 등에 전력설비/전선 테마 상승 속 급등

아이쓰리시스템(+16.67%)  푸틴 러시아 대통령 5선 사실상 확정 및 北 동해상 탄도미사일 발사 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

센서뷰(+15.98%)  세계 최초 6G 전이중 기술 성공 및 통신 사업 경쟁력 확보 분석 등에 급등

피피아이(+14.68%)  감사의견 '적정' 감사보고서 제출 모멘텀 속 급등

아진엑스텍(+13.53%)  1분기 삼성전자향 산업용 로봇 매출, 작년 연간 대비 2배 이상 달성 소식 등에 급등

동구바이오제약(+13.31%) 디앤디파마텍, 美 멧세라와 비만 치료제 기술이전 관련 수정 및 신규 계약 체결 소식 속 디앤디파마텍 지분 보유 부각 등에 급등

휴마시스(+12.68%)  300억원 규모 자사주 취득 결정에 급등

이수페타시스(+12.56%)  AI 가속기 수주 확대 기대감 등에급등

윙입푸드(+12.52%)  美 나스닥 상장 결정 모멘텀 지속 등에 급등

제주맥주(+11.83%)  우호적 영업환경 변화 속 실적 회복 국면 진입 전망 등에 음식료업종 테마 상승 속급등

GST(+11.62%)   SK이노베이션 자회사 SK엔무브, 올 하반기 액침냉각 제품 국내 첫 상용화 추진 소식 속 액체냉각 수혜주로 부각되며 급등

파미셀(+11.04%)  제약/바이오 관련주 상승 속 AI 관련 첨단소재 분야 수요 증가 기대감 등에 급등

유니슨(+10.41%)  글로벌 인공지능(AI) 확대에 따른 전력 수요 증대 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● 조국혁신당,비례대표 지지율 2위 모멘텀 지속

→ 대영포장+9.96%   신송홀딩스+4.97%  

● 장 마감 후 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 공시

→ 벨로크+9.82% 신성델타테크+8.81% 티앤엘+4.96%   

●  폴라리스AI+9.91%   시간외 폴라리스 그룹주 상승

●  하나마이크론+5.62%   장 마감 후 [AI반도체 시장 진출…하나마이크론, 첨단패키징 추진] 기사

<하락률 상위>

● 서진오토모티브 -2.35%   장 마감 후 389,229주(발행주식총수 대비 1.83%) 규모 전환청구권행사 공시


=========== [수급 데이터] ==========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 전고체 투자(경북구미, 황화리튬) : 이수스페셜티케미컬(3천)

● 나이트 크로우 동접 26만돌파(미르4 제침) : 위메이드(3천)

● AI반도체/가속기강세 : 이수페타시스(3천)

● 전력기기/변압기 강세 : 일진전기(3천)

● 미중분쟁 1)바이오보안법 +제논 : 에스티팜(2천)바이넥스(2천)

● 원통형배터리 양산기대 : 삼성SDI(2천)

● 혈액투석필터 국산화 : 시노펙스(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/에스티팜/에코프로에이치엔/위메이드/리노공업/바이넥스/에코프로/피에스케이홀딩스/가비아/제룡전기/에스티아이

● 코스피(30억 ↑) : 한화오션/이수스페셜티케미컬/두산로보틱스/삼성SDI/KODEX 200/삼성중공업/LS/두산/효성중공업/HANARO Fn조선해운/삼성바이오로직스/CJ/엘앤에프

◈ 52주 신고가  

→ 에스티팜/일진전기/GST/바이넥스/피에스케이

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 리튬포어스/화천기계/하이드로리튬/일진전기/3S/시노펙스/휴마시스/바이넥스/시그네틱스/지오릿에너지/흥아해운


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 리튬포어스/에스티팜/하이드로리튬/소니드/이수스페셜티케미컬/일진전기/아이쓰리시스템/시노펙스/아진엑스텍/이수페타시스/두산/GST/삼천당제약/엘앤에프/박셀바이오/해성티피씨/HB솔루션/코리아에프티/바이넥스/시그네틱스/지오릿에너지/가온전선/옵트론텍/세경하이테크/오로스테크놀로지/이닉스/LS에코에너지/금양/폴라리스AI/크라우드웍스/와이엠티

◈ 기관 공격수급

→ 이수스페셜티케미컬/아진엑스텍/두산/GST/바이넥스/세경하이테크/오로스테크놀로지/크라우드웍스

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