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<p>◈ 주요 일정 <br>- 03/19 삼성전자, 엔비디아 옴니버스  연설 ★★★ <br>- 03/20 [기업밸류업] 기아 배당기준일 ★★★ <br>- 03/20 [삼성전자 주주총회] - 로봇 <br>- 03/20 24년 메타버스 얼라이언스 제1차 운영위원회 개최 <br>- 03/20 美실적발표 : 마이크론 <br>- 03/20 CFMS 2024(중국 낸드 포럼) - SK하이닉스 기조연설* <br>- 03/20 [美실적발표] 마이크론 실적발표 <br>- 03/20 美 상무부, 20일 2차 반도체 회의 소집 <br> * (TSMC, 인텔, GM, 포드, 구글, 아마존 외 삼성전자 등 참석) <br>- 03/21 [신규상장] 삼현 (감속기) <br>- 03/21 韓美 정상회담 ★ <br>- 03/21 [정부일정] 산통부, SK하이닉스 용인 현장 방문 <br>- 03/21 AI반도체 검증 및 실증 현장 점검 <br>- 03/21 美 금리 결정 및 FOMC 경제전망 발표(03:00) ★ <br>- 03/22 BOJ 2차 결과 (기자회견 17:00 예정) <br>- 03/22 GTC세미컨덕터 美 상장(아나패스, 엠벤처투자) <br>- 03/22 美, 연준의장  파월 연설(22:00) ★ <br>- 03/22 [총선] 총선 선거운동 시작~ <br>- 03/22 [정부일정] 첨단로봇산업 비전과 전략 후속조치 본격화 <br>- 03/22 [정부일정] 원전정책 지속가능성 수립 착수 <br>- 03/26 [신규상장] 엔젠로보틱스 <br>- 03/26 에코프로 주주총회(에코프로 액면분할, BM 이전상장 승인) <br>- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략 ★★★★  <br>- 03/27 OLED/XR 코리아 <br>- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일 <br>- 04/04 3차 결과 (기자회견 16:15 예정) <br>- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★  <br>- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★ <br>- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★ <br>- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시 <br>- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목 <br>- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표** <br>- 5월 아프리카TV SOOP 런칭 <br>- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★ <br>- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★ <br>- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★  <br>- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★ <br>- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시 <br>- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등) <br>- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여) <br>* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International <br>- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★ <br>- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 * <br>- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★ <br>- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★ <br>- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행 <br>- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★ <br>- 12/31 이수페타시스 증설 완료 <br><br>========== Market Data Check ========== <br><br>​ ▶️ 시장 등락률 <br><br>* 코스피 : 상승 279종목 vs 하락   604종목 / 보합 49종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 486종목 vs 하락 1067종목 / 보합 95종목 <br><br>​※ 원/달러 환율 종가 : 1339.80원(+6.10원)  [22.10월 고점 1,440원대] <br><br>※ 외국인 현선매도 지속 : BOJ와 FOMC 주요 이벤트 지속 <br><br>​※기다리던 BOJ 17년만의 제로금리 탈피, 그리고 FOMC까지.. 개별순환매 지속 <br><br>​▶️ 전일 국내 시장 마감 정리 <br><br>◐ KOSPI 2,656.17p (-1.10%), KOSDAQ 891.91p (-0.29%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,339.8원 (+6.1원), 국고채 3년물: 3.383% (+3.5bp) <br><br>◐ 강세 :  <br><br>◐ 약세 :  <br><br>v 코스피는 약세 마감. FOMC 전 외국인 현선물 순매도에 하락 출발. 일본은행의 정책 전환이 비둘기적으로 해석되어 환율이 오른 점도 부담 요인 <br><br>v 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재와 바이오 종목 일부가 오르면서 지수 낙폭 축소. 신성델타테크는 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식에 급등 <br><br>v 일본은행 정책 전환: 일본은행 금정위는 단기금리를 -0.1%에서 0~0.1%로 인상. 수익률곡선제어(YCC)는 폐지하나 국채 매입은 유지한다고 발표 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️각!개!전!투! <br><br>▶️AI  칩워 : 구글을 등에 업고 애플 참전  <br><br>​▶️거래대금 없는 신고가와 순환매 : 눈치싸움?! <br><br>→ 조정 시, 더욱더 주도주로 압축 <br><br>[BIG WAVE ~ing] <br><br>▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주  <br><br>▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음 <br><br>▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파 <br><br>▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속 <br><br>▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) <br><br>​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥ <br><br>① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승 <br><br>​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....  <br><br>→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다. <br><br>→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점) <br><br>​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것 <br><br>​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계) <br><br>→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현 <br><br>→ Aain 2012~2016!!! <br><br>→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목) <br><br>​ <br>======== [돈의 흐름] ============ <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>삼화페인트(+30.00%) 1 KAIST, 세계 최고 '리튬 금속배터리' 용매 개발 소식 속 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득 사실 부각에 상한가 <br><br>에이프로젠(+29.99%) 1 에이프로젠바이오로직스,美 생물보안법 통과 임박에 CDMO 사업 가속화 기대감 등에 에이프로젠 그룹주 상승 속 상한가 <br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 사실 부각 <br><br>→ 덕성(+28.11%)  신성델타테크(+12.63%) 서남(+9.81%)  아센디오(+8.91%)   <br><br>● 삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 부각 등 <br><br>→ 알에스오토메이션(+23.03%)  이랜시스(+11.97%)   <br><br>유일에너테크(+23.68%)  현대차 전고체 배터리 조립 장비 단독 수주 모멘텀 지속 및 일부 2차전지 테마 상승 속 급등   <br><br>한국철강(+22.05%)  600억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등 <br><br>툴젠(+21.68%)  한독·제넥신과 차세대 항암 세포치료제 개발 협력 기대감 지속 등에급등 <br><br>에이프로젠바이오로직스(+18.92%)  美 생물보안법 통과 임박에 CDMO 사 업 가속화 기대감 등에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등 <br><br>그린케미칼(+18.01%)  정부, 탈탄소 위해 2030년까지 420조 투입 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 <br><br>에이프로젠 H&G(+16.20%)  에이프로젠바이오로직스, 美 생물보안법 통과 임박에CDMO 사업 가속화 기대감 등에 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등 <br><br>시너지이노베이션(+14.44%)  자회사 뉴로바이오젠, 비만치료제 임상 1상 완료 소식에 급등 <br><br>디엔에이링크(+13.85%)  투자주의환기종목 지정 사유 해소 및 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 등에 급등 <br><br>DL(+13.30%)  올해 영업이익 전년대비 3배 성장 전망 등에급등 <br><br>유비벨록스(+12.42%)  보통주 1주당 1주 무상증자 결정에 급등 <br><br>코미코(+11.89%)  1분기 호실적 전망 등에 급등 <br><br>동국산업(+9.78%)  니켈도금강판 신규 라인 가동 기대감 지속 등에 급등 <br><br>티앤엘(+8.34%)  브랜드 성장 기대감 및 저평가 분석 등에 강세 <br><br>​◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률 상위><br><br></p><p> </p><p>● 시너지이노베이션+10.00%   자회사 뉴로바이오젠, 비만치료제 임상 1상 완료 소식에 정규장 14.44% 급등 <br><br>● 삼성전자, 獨콘티넨탈 전장사업 부분인수 검토 <br><br>→ 텔레칩스+9.88%   에이테크솔루션+7.39%   칩스앤미디어+5.22%    <br><br>● 엠아이텍+8.19%   계열사 뉴로바이오젠, 비만치료제 임상 1상 완료 소식에 정규장 6.21% 강세. 장중 적정 의견 감사보고서 제출 공시 <br><br>● 손오공+7.65%   장 마감 후 [손오공머티리얼즈, 볼리비아리튬공사와 5년 공급계약 "3000톤 우선 확보"] 기사 <br><br>● 필에너지+7.28%   장 마감 후 998.10억원(최근 매출액대비 50.74%) 규모 공급계약 체결 공시 <br><br><하락률 상위> <br><br>● 덕성-3.72%   시간외 일부 초전도체 테마 하락 <br><br>● 알체라-6.67%   장 마감 후 감사보고서 제출 지연 공시 <br><br>● EDGC-9.90%   장 마감 후 감사보고서 제출 지연 공 <br><br><br>========== [수급 데이터] ===========​ <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 부각 : 레인보우로보틱스(6천)/이랜시스(2천)/알에스오토메이션(2천) <br><br>● 디지털트윈 : 이에이트(3천) <br><br>● 나이트 크로우 동접 26만돌파(미르4 제침) : 위메이드(3천) <br><br>● 초전도체 : 신성델타테크(2천) <br><br>● SC제형+MSCI : 알테오젠(2천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 위메이드/에코프로비엠/레인보우로보틱스/리노공업/레이크머티리얼즈/툴젠/에코프로/실리콘투/ <br><br>코어라인소프트/에코프로에이치엔 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : ACE 200/KODEX 200/ARIRANG 200/KODEX 200선물인버스2X/엘앤에프/삼성전기 <br><br><br>​◈ 52주 신고가   <br><br>→ 툴젠/알테오젠/SKC <br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 삼화페인트/에이프로젠/덕성/알에스오토메이션/소룩스/에이프로젠바이오로직스/그린케미칼/시너지이노베이션/이랜시스/서남/아센디오/우리바이오/이에이트/제주은행 <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 알에스오토메이션/신성델타테크/코미코/티앤엘/삼일제약/위메이드/메가터치/휴마시스/3S <br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 위메이드/우리기술</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://thebull.kr/reference" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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