해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 부진한 기업실적과 경기지표, 델타변이 바이러스 확산 등으로 다우지수와 S&P500지수는 하락, 나스닥 지수는 상승하며 보합권 혼조세

- 델타변이 확산, 전 세계 코로나19 누적 확진자 수는 2억 명을 넘어섰고 미국 내 3일 하루 평균 신규 확진자수는 약 9만2천 명으로 2주 전보다 139% 증가, 중국에서는 코로나19 확진자 수가 6개월래 최고치를 기록하자 여러 도시가 봉쇄령을 내리거나 항공과 철도 운행 등을 제한

- 국채 금리 하락, 美 10년물 국채금리는 전날 1.17%대에서 1.13%대까지 하락, 국채 시장은 민간 고용 지표 부진 등에 따른 경기 둔화 우려로 국채 수요증가로 국채 가격이 상승한 요인, 리처드 클라리다 연준 부의장이 2023년 초에 금리 인상을 시작할 수 있을 것이라고 언급했으나 시장의 반응 제한적

- 경기지표는 부진, ADP 전미 고용보고서에 따르면 7월 민간부문 고용은 전월대비 33만 명 증가했지만 시장기대치 대폭 하회, IHS 마킷 서비스업 PMI지수는 확정치는 계절 조정 기준으로 59.9로 예비치인 59.8보다 소폭 올랐으나 6월 확정치인 64.6보다 하락한 반면 ISM 7월 서비스 PMI는 64.1로 집계돼 역대 최고치를 경신

- 섹터별로는 IT, 커뮤니케이션 업종을 제외한 전 업종 하락, 종목별로 대형 기술주들은 페이스북이 2% 넘게 상승한 반면 애플 아마존 알파벳 등 대부분 하락 마감, 캐시우드가 ARK 핀테크 혁신 ETF를 통해 로빈후드(HOOD) 주식 8만9천622주 매수소식이 전해지면서 로빈후드는 전날 20% 이상 급등에 이어 이날 50% 급등하며 첫 거래일인 지난달 29일 종가 대비 2배 상승, GM주가는 하반기 전망이 어둡다는 소식에 8% 이상 하락, 노바백스(NVAX)는 EU와 2억회 분량의 코로나19 백신 계약에 합의 소식에 18% 이상 상승

- WTI는 배럴당 70달러 하회, 글로벌 코로나19 델타 변이 우려와 중국의 경기 둔화 우려와 지난 30일 기준 주간 원유재고는 362만7천 배럴 증가한 4억3천922만5천 배럴로, 시장예상치는 270만 배럴 감소를 대폭 상회하며 유가 하락 압력 지속


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* 주요 지수
다우존스: 34792.67 (-0.92%)
S&P500: 4402.66 (-0.46%)
나스닥: 14780.53 (0.13%)
유로Stoxx: 4144.9 (0.65%)
FTSE100: 7123.86 (0.26%)
CAC40: 6746.23 (0.33%)
DAX30: 15692.13 (0.88%)
닛케이225: 27584.08 (-0.21%)
상해종합: 3477.219 (0.85%)
항셍: 26426.55 (0.88%)
VIX: 17.97 (-0.39%)

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S&P 500 은행 인덱스: 390.88 (-1.03%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 94.46 (0.97%)
닛케이 은행 인덱스: 138.63 (-0.35%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0317 (0.00%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 4일)
미국 7/30 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -1.7%, 5.7%)
미국 7월 ADP취업자 변동 ( 684k, 330k, 692k)

금일 ( 5일)
독일 6월 공장수주 MoM ( 2.0%, 15:00, -3.7%)
미국 6월 무역수지 ( -$74.1b, 21:30, -$71.2b)
미국 7/31 신규 실업수당 청구건수 ( 383k, 21:30, 400k)

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* 환율
파운드달러: 1.39 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.83 (0.01%)
달러인덱스: 92.28 (0.22%)
원달러: 1145.8 (-0.43%)
원엔: 10.45 (0.11%)
원위안: 176.85 (0.43%)
엔달러: 109.48 (0.00%)
달러유로: 1.18 (0.00%)
위안달러: 6.47 (0.06%)

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* 상품
WTI: 68.15 (-3.42%)
현물 금: 1811.77 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9541.5 (-1.64%)
BDI: 3281 (-0.03%)

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* 채권
미국10y: 1.182 (0.984bp)
미국2y: 0.18 (0.992bp)
독일10y: -0.5 (-1.86bp)
그리스10y: 0.53 (-1.29bp)
스페인10y: 0.23 (-0.24bp)
이탈리아10y: 0.55 (-1.30bp)
포르투갈10y: 0.13 (-0.30bp)
SHIBOR 1w: 2.04 (-0.001)
중국 CDS 5y: 39 (-0.088)
한국 CDS 5y: 18.43 (0.021)
브라질 CDS 5y: 179.58 (1.593)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.84%)
필수소비재: (-1.26%)
에너지: (-2.93%)
금융: (-0.76%)
헬스케어: (-0.42%)
산업재: (-1.37%)
IT: (0.19%)
커뮤니케이션: (0.23%)
소재: (-0.99%)
유틸리티: (-0.13%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
페이콤 소프트웨어 (10.70%)
다비타 (8.63%)
모더나 (8.42%)
언더 아머 (6.71%)
엣시 (6.11%)

DOWN
루멘 테크놀로지스 (-8.86%)
유넘그룹 (-8.84%)
갭 (-8.01%)
FMC (-7.63%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.19%), 아마존 (-0.34%), 애플 (-0.28%), 넷플릭스 (1.28%), 구글 (-0.18%), 엔비디아 (2.32%), AMD (5.52%), 마이크론 (1.39%), 테슬라 (0.17%)

[IT]: 인텔 (-0.30%), 시스코 (-1.00%), 어도비 (0.71%), 페이팔 (0.73%), 오라클 (0.35%), 세일즈포스 (1.26%), 브로드컴 (0.21%), IBM (-0.91%), 텍사스인스트루먼트 (1.61%), 퀄컴 (0.18%), 어플라이드머티리얼즈 (0.42%), 램리서치 (0.66%), 마이크로칩 (0.47%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.65%), 디즈니 (-0.24%), AT&T (-1.21%), 컴캐스트 (-0.45%), 액티비전 블리자드 (2.12%), EA (0.08%), 트위터 (0.10%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.49%), 나이키 (0.40%), 스타벅스 (-0.74%), 로우스 (-2.09%), 부킹홀딩스 (-2.51%), 타겟 (-0.64%), 샌즈 (-3.16%), GM (-8.91%), 이베이 (-0.01%), 메리어트 (-3.27%), 베스트바이 (-1.20%), 포드 (-4.99%), 익스피디아 (-0.99%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.68%), P&G (-1.06%), 코카콜라 (-1.44%), 코스트코 (-0.01%), 필립모리스 (-0.95%), 에스티로더 (-0.54%), 크래프트 하인즈 (-5.14%), 월그린스 (-2.00%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-2.34%), 쉐브론 (-2.24%), EOG 리소시스 (-3.99%), 파이어니어 (-2.29%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-1.08%), BofA (-0.73%), 웰스파고 (-1.45%), 씨티그룹 (-0.52%), 골드만삭스 (-0.66%), 모건 스탠리 (-0.32%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.59%), 유나이티드헬스 (-0.09%), 화이자 (-1.07%), 머크 (-1.22%), 애브비 (-1.01%), 일라이 릴리 (2.53%), 길리어드 (-0.84%), CVS 헬스 (-2.92%), 암젠 (-6.46%), 바이오젠 (0.03%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.11%), 록히드 마틴 (-2.11%), UPS (-1.73%), 보잉 (-1.07%), 캐터필러 (-1.91%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.18%), 이퀴닉스 (0.98%), 프로로지스 (-0.59%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.46%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.40%)# 주요종목신고가신저가
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