3/21 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 03/21 美 금리 결정 및 FOMC 경제전망 발표(03:00) ★
- 03/21 [신규상장] 삼현 (감속기)
- 03/21 韓美 정상회담 ★
- 03/21 [정부일정] 산통부, SK하이닉스 용인 현장 방문
- 03/21 AI반도체 검증 및 실증 현장 점검
- 03/22 BOJ 2차 결과 (기자회견 17:00 예정)
- 03/22 GTC세미컨덕터 美 상장(아나패스, 엠벤처투자)
- 03/22 美, 연준의장  파월 연설(22:00) ★
- 03/22 [총선] 총선 선거운동 시작~
- 03/22 [정부일정] 첨단로봇산업 비전과 전략 후속조치 본격화
- 03/22 [정부일정] 원전정책 지속가능성 수립 착수
- 03/26 [신규상장] 엔젠로보틱스
- 03/26 에코프로 주주총회(에코프로 액면분할, BM 이전상장 승인)
- 03/26 MEMCON 2024 - CXL 상용화 전략 ★★★★ 
- 03/27 OLED/XR 코리아
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일
- 04/04 3차 결과 (기자회견 16:15 예정)
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★ 
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ 
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 279종목 vs 하락   604종목 / 보합 49종목

* 코스닥 : 상승 486종목 vs 하락 1067종목 / 보합 95종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1339.80원(+0.00원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 외국인 현선매수 1.9조(주로 전자 매수) , 전자 제외시  +0.1%

※ 현선매수 1,9조 VS 개인 매도 

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,690.14p (+1.28%), KOSDAQ 891.45p (-0.05%)

◐ 원/달러 환율: 1,339.8원 (보합), 국고채 3년물: 3.371% (-1.2bp)

◐ 강세 : 전기전자(+2.80%), 종이목재(+2.28%), 보험(+1.70%) 등 강세

◐ 약세 : 철강금속(-0.87%), 화학(-0.40%), 전기가스(-0.38%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 시가총액 1위 삼성전자가 급등하면서 지수 상승폭 확대. 저PBR 테마도 주주환원에 대한 법인세 감면 혜택 보도에 반등

v 코스닥은 약보합세 마감. FOMC를 앞두고 특별한 방향성 없이 혼조세. 삼성전자 HBM 수혜 기대에 IT 소부장이 상승한 반면 2차전지 소재는 부진

v 법인세 감면 혜택: 전일 최상목 경제부총리는 배당 확대 및 자사주 소각을 진행한 기업에 법인세를 인하할 것이라고 언급. 조만간 각론을 공개할 것

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️젠슨 황 가라사대 : 삼성 "기대한다" → 거래대금 3.8조! +5.63%

→ 삼성전자 거래대금 3.77조원

* 2021년에 4번, 2024년(오너일가 블록딜) 1번 역대 6번째 규모

* KOSPI200 +5.99pt(+1.68%)인데 삼성전자 제외시 +0.10pt 수준 상승...

​▶️AI  칩워 ★

→ 엔비디아 젠슨 황의 AI생태계 구축 시도

→ 오픈AI 샘 알트만의 AI생태계 장악 시도

→ 빅테크의 먹이감 사냥

그리고 각국의 AI 지정학

​[BIG WAVE ~ing]

▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 

▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클에 기름 부음

▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파

▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속

▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자)

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

​
========== [돈의 흐름] ============

◈ 상한가 : 

국제약품(+29.92%) 1 日 독성 감염병 확산 소식에제약업체/ 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 상한가

경남제약(+29.98%) 1 日 독성 감염병 확산 소식에 제약업체/ 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 상한가

수젠텍(+29.93%) 1 日 독성 감염병 확산 소식에 코로나19 관련주 상승 속 상한가

대영포장(+29.99%) 1 정치/인맥(조국) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가

골드앤에스(+29.87%) 1 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가

올리패스(+29.84%) 1 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 日 독성 감염병 확산 소식

→ 진시스템(+26.94%)  멕아이씨에스(+24.28%)  진매트릭스(+23.87%)  광동제약(+14.78%)  위더스제약(+13.86%) 바디텍메드(+13.54%)  꿈비(+11.54%)  명문제약(+11.43%) 엑세스바이오(+10.68%)  한국비엔씨(+9.34%)  

​● 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식

→ 엑시콘(+16.92%)  와이아이케이(+12.48%)  피에스케이홀딩스(+11.93%) 워트(+11.09%)  티에프이(+10.51%)  기가레인(+13.26%) 

● 조국 정치테마주

신송홀딩스(+23.62%)  정치/인맥(조국) 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등

삼보산업(+12.89%)  정치/인맥(조국) 테마 상승 속 급등

● 세포라코리아 철수 결정

실리콘투(+11.40%) 스킨앤스킨(+10.42%) 

소마젠(+22.58%)  코로나19 관련주 상승 및 美 마이클 J. 폭스 재단과 파킨슨병 연구 과제 협력 체결 속 美 생물보안법 최대 수혜 전망 등에 급등

큐라클(+22.24%)  안구질환 시장의 게임체인저로 부각 전망 등에 급등

KR모터스(+14.68%)  유상증자 권리락 효과 발생 등에 급등

알에스오토메이션(+14.49%)  반도체 관련주 상승 및 엔비디아-로크웰, 산업용AI 파트너십 체결소식 속 로크웰과 로봇모션제어기 공급 이력 지속 부각에 급등

엔터파트너즈(+14.00%)  적정의견 감사보고서 제출 속 급등

아이큐어(+13.82%)  제약업체 테마 상승 속 벨기에 제약사와 600억원 규모 도네페질 패치 공급계약 체결 소식에 급등

유니트론텍(+13.33%)  삼성전자, 콘티넨탈 전장사업 인수 추진 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등

삼화페인트(+11.89%)  KAIST, 세계 최고 '리튬 금속배터리' 용매 개발 소식 속 리튬이차전지용 전해액 첨가제 제조 특허 취득 사실 지속 부각에 급등

소룩스(+11.25%)  손창환 사외이사 장내매수 전자공시 및 적정의견 감사보고서 제출 속 급등

HB솔루션(+9.04%)  삼성그룹 전자 계열사, 유리 기판 상용화를 위한 공동 R&D 추진 소식 속 최대주주 HB테크놀러지가 수혜주로 지속 부각되며 급등

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시

레몬+9.99%   한성기업+9.97%   삼영이엔씨+9.96%  휴림네트웍스+9.96%  에스유홀딩스+9.95%  리더스 기술투자+9.90% 아센디오+9.28% 인포마크+6.17% 

● 커머스마이너+9.96%   장 마감 후 운영자금 확보 목적 메타플렉스(최대주주의 계열회사) 대상 7,898,894주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

●아미코젠 +3.87%   장 마감 후 [아미코젠, 송도 배지 공장 5월 본격 가동 임박...S사 수주도 사실상 확정] 기사

<하락률 상위>

● 시간외 STSS 관련주 하라

명문제약 -4.91%  진매트릭스 -4.65% 경남제약 -4.60% 진시스템 -4.49%


​======== [수급 데이터] ============​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● [삼성밸류체인] 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 소식 : 

→ 삼성전자(3.8조) 엑시콘(4천)/삼성전자우(2천)

● 나이트 크로우 동접 30만돌파(미르4 제침) : 위메이드(4천)

● 초전도체 : 신성델타테크(3천)

● 리튬금속 전지 전해액 : 삼화페인트(3천)

● 로봇/주총 : 알에스토오메이션(2천)

● 비만치료제/GLP-1 : 한국비엔씨


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 위메이드/유일로보틱스/솔브레인/알에스오토메이션/동진쎄미켐/실리콘투/원익IPS/아이티엠반도체/툴젠/대주전자재료/이오테크닉스/JYP Ent.

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/KODEX 200/ACE 200/한솔케미칼

◈ 52주 신고가  

→ 엑시콘/알에스오토메이션/피에스케이홀딩스/삼화페인트/한국비엔씨//코미코/일진전기/툴젠

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 대영포장/엑시콘/KIB플러그에너지/광동제약/알에스오토메이션/와이아이케이/삼화페인트/소룩스/한국비엔씨/HB솔루션/시그네틱스/에이프로젠/휴마시스/삼성전자/아센디오

​◈ 외인&기관 공격수급

→ 큐라클/KIB플러그에너지/알에스오토메이션/꿈비/실리콘투/원익IPS/제우스/한솔케미칼/엘오티베큠/디엔에프/에이프로젠/코리아에프티/가온칩스/제이티/아비코전자/에스티아이/세경하이테크/티엘비/스마트레이더시스템/디티앤씨알오/상신이디피/신한지주/STX엔진/세토피아

◈ 기관 공격수급

→ 제우스/한솔케미칼/유일로보틱스

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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