3/28 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 03/28 주주총회 : CJ(자회사 IPO), 현대엘리베이터(경영권분쟁),  한미사이언스(경영권 분쟁, 주주제안), DB, DB하이텍(주주제안), KT&G(주주제안), JB금융지주(주주제안), 큐리옥스바이오시스템즈(전환사채, 교환사채 발행 규정 신설)
- 03/28  미 상무부, 반도체 지원금 발표 행사 (예)
- 03/28 선진국채클럽 가입 여부 결정일**
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일
- 03/29  SBS(주주제안), 남양유업(주주제안), 태광산업(주주제안), 삼목에스폼(자기주식 소각 권환 추가 정관 변경), 루닛(전환사채 및 신주인수권부사채 발행 한도 확대)
- 03/29 美 증시 휴장(부활절)
- 03/29 美 개인지출 및 개인 소득 발표(21:30)
- 03/30 연준의장 파월 연설(00:30)
- 04/04 3차 결과 (기자회견 16:15 예정)
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★ 
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ 
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 주순
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 456종목 vs 하락 405종목 / 보합   72종목
* 코스닥 : 상승 752종목 vs 하락 839종목 / 보합 104종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1348.70원(+9.20원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 알테오젠발 바이오 변동성확대 VS AI 굳건함

※ 1분기 실적시즌 돌입, 1분기 포트폴리오 조정

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,755.11p (-0.07%), KOSDAQ 911.25p (-0.53%)

◐ 원/달러 환율: 1,348.7원 (+9.2원), 국고채 3년물: 3.288% (-1.3bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+2.33%), 기계(+1.77%), 운수창고(+0.81%) 등 강세

◐ 약세 : 은행(-3.84%), 보험(-2.75%), 금융(-2.42%) 등 약세

v 코스피는 약보합세 마감. 외국인 순매수에도 지수 부진. 배당락을 앞둔 금융주의 낙폭 확대에 기인. 볼티모어항 교량 붕괴로 해운주 변동성 확대

v 코스닥은 약세 마감. HLB, 알테오젠 등 바이오 종목의 차익실현 물량 출회로 하락. 반면 엔터와 게임주는 반등. 에스엠은 NCT 흥행 전망에 강세

v 볼티모어항 교량 붕괴: 26일 미 메릴랜드주 볼티모어항의 프랜시스 스콧 키 브리지가 선박 충돌로 붕괴. 동 사고로 일 1,500만달러 손실 발생 예상

​◈ 시장을 관통하는 키워드

​▶️ 피는 물보다 진하다

→ 총선 앞두고+배당락이슈 기업밸류프로그램주 차익실현에 약세

​▶️大 AI의 시대 

→ AI HBM 싸이클 주도 : SK하이닉스/마이크론/삼성전자

→ 엔비디아 젠슨 황의 AI생태계 구축 시도

→ 오픈AI 샘 알트만의 AI생태계 장악 시도

→ 빅테크의 먹이감 사냥

→ 그리고 소버린 AI

​[BIG WAVE ~ing]

▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주 

▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로

▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파

▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속

​▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자)

"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron - 

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

​
========== [돈의 흐름] =============
◈ 상한가 : 

아이톡시(+29.95%) 1 감사보고서 제출 기대감 속 상한가 

와이씨켐(+30.00%) 1 반도체 관련주 상승 속 반도체 EUV 핵심 소재 2종 양산 본격화 소식에 상한가 

디에이테크놀로지(+29.78%) 1  2차전지/자율주행차 테마 상승 속 액면분할 후 변경상장 첫날 상한가 

솔루스첨단소재(+29.94%) 1  2차전지/전기차 테마 상승 속 북미 GPU 기업 신제품 인공지능(AI) 가속기에 자사 하이엔드 동박 탑재 승인 소식에 상한가 

◈ 급등&특징주

​● 글로벌 기업, AI투자 규모 확대에 따른 수혜 전망 및 반도체 수출물량 11년 8개월 만에 최대 소식

→ 예스티(+21.15%)  에이직랜드(+11.13%)  포인트엔지니어링(+10.43%)  하나마이크론(+10.39%)  디아이(+10.23%)  

​● 테슬라, 美 '자율주행 FSD' 1개월 무료 제공 계획 속 주가 강세 

→ 삼화전기(+14.82%)  리튬포어스(+12.78%)  한빛레이저(+12.19%)  

코닉오토메이션(+28.00%)  이차전지 양극재 로봇 자동 검사 장비 첫 해외 출하 소식 등에 급등 

하나32호스팩(+25.00%)  신규 상장 첫날 급등 

브릿지바이오테라퓨틱스(+23.72%)  美 대학과 면역항암 분야 공동연구 계약 체결 소식에 급등 

에이치앤비디자인(+21.58%)  직무집행정지 가처분 소송 등 취하 속 급등 

유라테크(+20.10%)  한동훈 국민의힘 비대위원장, 국회 세종시로 완전 이전 추진 언급 속 세종시 본사 부각에 급등 

흥아해운(+14.09%)  美 볼티모어 교량 붕괴에 따른 물류 대란 우려 등에 해운 테마 상승 속 급등 

케이씨(+12.84%)  최대주주 변경속 급등 

이수페타시스(+11.75%)  글로벌 기업, AI 투자 규모확대 속 AI 가속기 핵심 부품 MLB 수요 증대 기대감 지속 등에 급등 

율호(+10.92%)  니켈ㆍ흑연 등 광물 개발 사업 본격화를 위한 탄자니아 법인 자본금 납입완료 모멘텀 지속에 급등 

소룩스(+10.16%)  주식병합 결정 속 급등 

제룡전기(+10.01%)  AI 데이터센터 수요 증가 기대감 지속 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 

샌즈랩 (+9.64%)  한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 모멘텀 지속에 급등

SM C&C (+9.27%)  일부 중국 소비 관련주 상승 속 에스엠, 동사·키이스트 등 비주력 자산 매각 추진 소식 등에 급등 

프롬바이오(+8.26%)  일부 중국 소비 관련주 상승 속 中 알리바바닷컴과 글로벌 120개 국가 진출 협력 소식에강세 

휴젤(+8.04%)  500억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● 한동훈 국민의힘 비대위원장, 국회 세종시로 완전 이전 추진 언급 및 尹 대통령, 대통령 제2집무실 세종 설치 언급 속 시장에서 관련주로 부각

→ 프럼파스트 (035200) ( +9.91% )  유라테크 (048430) ( +8.21% )  영보화학 (014440) ( +7.37% )  대주산업 (003310) ( +4.43% ) 계룡건설 (013580) ( +2.46% )

● 삼성전자, 美 학회서 CXL 기반 메모리·HBM 공개 소식에 시간외 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승

→ 엑시콘 (092870) ( +8.04% )  네오셈 (253590) ( +3.37% )  티엘비 (356860) ( +1.58% )  

●  장 마감 후 [HLB, 간암신약 다음은 '고형암 CAR-T'…"美 베리스모 지배력 강화"] 기사.

→ HLB이노베이션 (024850) ( +5.76% )  

● 장 마감 후 ["툴젠 등 유전자가위 치료제 개발 기업 지원할 것"] 기사

→ 툴젠 (199800) ( +5.57% )  

● 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시

→ 금양 (001570) ( +5.51% )   하이소닉 (106080) ( +4.80% ) 콤텍시스템 (031820) ( +2.36% )


​<하락률 상위>

● 씨씨에스-9.92%   시간외 초전도체 테마 하락. 장 마감 후 김○○외 3명이 제기한 이사회결의 효력정지 및 대표이사 직무집행정지 가처분, 직무집행정지가처분 소송 인용 판결 공시. 주식회사 멜파스가 직무집행정지가처분 소송 제기 공시. 정기주주총회(2024.03.28.) 철회 공시

● 알체라-10.00%   장 마감 후 한정의견 감사보고서 제출 공시. 투자주의환기종목지정(계속기업 불확실성에 의한 한정 등) 공시


========= [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● HBM/美 투자 : SK하이닉스(1조)/이수페타시스(6천)/한미반도체(4천)

● 로봇/신규상장 : 엔젤로보틱스(9천)

● 삼성밸류체인/후공정 : 하나마이크론(4천)

● 액면분할/2차전지 : 에코프로(3천)

● 2차전지/원통형 : 삼성SDI(2천)

● 홈뷰티/신규상장 : 에이피알(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/삼천당제약/예스티/동진쎄미켐/엔켐/피에스케이홀딩스/브이티/에이디테크놀로지/하나머티리얼즈/에이직랜드/JYP Ent./ISC/

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/현대차/삼성전자우//하이브/KBSTAR 비메모리반도체액티브/에이피알


◈ 52주 신고가  

→ 예스티/이수페타시스/제룡전기/효성중공업/일진전기/테크윙/크래프톤/한화에어로스페이스/SK하이닉스/아이쓰리시스템/한미반도체/삼천당제약

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 솔루스첨단소재/흥아해운/이수페타시스/하나마이크론/소룩스

◈ 외인&기관 공격수급

→  네이처셀/예스티/이수페타시스/에이직랜드/하나마이크론/유진테크/하이드로리튬/에이피알/현대로템

◈ 기관 공격수급

→ 예스티/에이직랜드

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