3/29 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 03/29 [기업밸류업] 현대제철 배당기준일
- 03/29 SBS(주주제안), 남양유업(주주제안), 태광산업(주주제안), 삼목에스폼(자기주식 소각
권환 추가 정관 변경), 루닛(전환사채 및 신주인수권부사채 발행 한도 확대)
- 03/29 美 증시 휴장(부활절)
- 03/29 美 개인지출 및 개인 소득 발표(21:30)
- 03/30 연준의장 파월 연설(00:30)
- 04/04 3차 결과 (기자회견 16:15 예정)
- 04/05 (~4/10) AACR(미국 암 연구 학회) ★★★★
- 04/07 비트코인 반감기 (4/7 ~ 4/19일까지 다양) ★★★★★
- 04/10 제22대 총선/국회의원선거(재보궐선거 동시 실시) ★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회 ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참
여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer,
MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13 美 연준 금리 결정일 ★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 *
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당 전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 11/05 [美 대통령 선거일] ★★★★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 주순
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 294종목 vs 하락 562종목 / 보합 74종목
* 코스닥 : 상승 595종목 vs 하락 949종목 / 보합 102종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1346.20원(-2.50원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ HBM반도체 강세
※ HBM + AI 이슈 지속 : 개별종목 강세, 순환매

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,745.82p (-0.34%), KOSDAQ 910.05p (-0.13%)
◐ 원/달러 환율: 1,346.2원 (-2.5원), 국고채 3년물: 3.293% (+0.5bp)
◐ 강세 : 기계(+3.30%), 의료정밀(+0.42%), 유통(+0.23%) 등 강세
◐ 약세 : 운수장비(-2.09%), 철강금속(-1.52%), 증권(-1.40%) 등 약세.

v 코스피는 약세 마감. 2차전지 투심 악화, 방산 차익실현, 증권 배당락에 지수 부진. 삼성전자는HBM 모멘텀과 실적 개선 전망에 8만원 상향 돌파

v 코스닥은 약세 마감. 반도체 소부장 강세에도 2차전지, 바이오 하락하며 지수는 혼조세. 블룸버그의 케이팝 투자 리스크 보도에 엔터주도 하락

v 증권주 배당락: NH투자증권(-4.5%), 신영증권(-5.63%), 교보증권(-4.12%) 등 증권주는배당락 여파로 약세. 증시 숨고르기도 주가 하락에 영향

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️All about AI 그리고 온디바이스
→ HBM모듈 : SK하이닉스
→ TC본더 : 한미반도체
→ 수율 : 테크윙...

▶️大 AI의 시대 ▶️大 AI의 시대
→ AI HBM 싸이클 주도 : SK하이닉스/마이크론/삼성전자→ AI HBM 싸이클 주도 : SK하이닉스/마이크론/삼성전자
→ 엔비디아 젠슨 황의 AI생태계 구축 시도엔비디아 젠슨 황의 AI생태계 구축 시도
→ 오픈AI 샘 알트만의 AI생태계 장악오픈AI 샘 알트만의 AI생태계 장악 시도
→ 빅테크의 먹이감 사냥빅테크의 먹이감 사냥
→ 그리고 소버린 AI 그리고 소버린 AI

[BIG WAVE ~ing][BIG WAVE ~ing]
▶️칩워 : HBM 수율 경쟁의 수혜주
▶️AI발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 : 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로
▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파
▶️ 외인의 기업밸류프로그램 매수 지속
▶️ 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자)
"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI" - Micron
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)
▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입전단계)
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목
→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

========= [돈의 흐름] ==========

◈ 상한가 :
미래산업(+29.95%) 1 반도체 관련주 상승 및 베트남 법인 설립 속 반도체 후공정 검사장비 적극 공략 기대감에 상한가

윈팩(+29.97%) 1 삼성전자, 실적 턴어라운드 전망 및 필라델피아 반도체지수 강세등에 반도체 관련주 상승 속 상한가

SDN(+29.98%) 1 옐런 美 재무장관, 中 태양광 산업 압박 및 산업부, 태양광기업 공동연구센터 가동 소식 등에 태양광에너지 테마상승 속 상한가

필옵틱스(+29.88%) 1 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 업계 첫 반도체 패키징용 TGV 양산 장비 출하 소식에 상한가

◈ 급등&특징주

●  반도체 관련주, 온디바이스 AI 테마 상승 속 삼성 파운드리와 220건 이상 개발프로젝트 완료 및 디자인하우스 역할 확대에 따른 최대 수혜
가온칩스(+22.88%) 제주반도체(+22.48%)  한미반도체(+17.13%)

●   삼성전자, 실적 턴어운드 전망 및 필라델피아 반도체지수 강세 등
미코(+11.89%)어보브반도체(+10.55%)  덕산테코피아(+10.00%) 
DXVX(+19.50%)  한미사이언스 주총서 임종윤·종훈 형제 승리 소식 속 임종윤씨가동사의 사내이사로 재직 사실 부각 등에 급등
쎄트렉아이(+17.49%)  우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 올해 영업이익 흑자전환 전망 등에 급등
대명에너지(+15.83%)  옐런 美 재무장관, 中 태양광 산업 압박 및 산업부, 태양광기업 공동연구센터 가동 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
아이톡시(+14.48%)  적정의견 감사보고서 제출 속 신작 MMORPG '라살라스' 정식출시 등에 급등
브릿지바이오테라퓨틱스(+13.78%)  美 대학과 면역항암 분야 공동연구 계약 체결모멘텀 지속에 급등
HLB이노베이션(+11.86%)  반도체 관련주 상승 및 간암신약 리보세라닙 승인 기대감지속 등에 HLB 그룹주 상승속 급등
샌즈랩(+11.37%)  한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 모멘텀 지속에 급등
와이씨켐(+11.23%)  반도체 관련주 상승 속 반도체 EUV 핵심 소재 2종 양산 본격화모멘텀 지속에 급등
애경산업(+11.21%)  일부 화장품 테마 상승 속 1분기 실적 기대치 상회 전망 등에급등
HLB바이오스텝(+11.21%)  간암신약 리보세라닙 승인 기대감 지속 등에 HLB 그룹주상승 속 급등
유니슨(+11.17%)  美 신재생에너지 업체 주가 급등 등에 일부 풍력에너지 테마 상승속 급등
컨텍(+11.15%)  항공우주 산업 시장 확대 전망 등에 우주항공산업(누리호/인공위성등) 테마 상승 속 급등
아이패밀리에스씨(+9.71%)  일부 화장품 테마 상승 속 올해에도 실적 성장세 지속전망 등에 급등
한미사이언스(+9.10%)  주총서 임종윤

◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률 상위>
● 뉴보텍+9.93% 장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시. 장중 정기주주총회 결과 공시
● 에이팩트(+9.93% 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승. 장중 정기주주총회 결과 공시. [에이팩트, 삼성전자 HBM 이을 업계 최초 GDDR7 공개 임박 소식
에 강세] 기사
● 씨씨에스+7.89% 장 마감 후 김○○ 외 3명이 신주발행효력정지 및 신주상장금지 가처분소송 취하 공시
● 피씨디렉트+6.98% 인텔, 국내 기업들과 온디바이스 AI 생태계 협업 소식 속 인텔 AI 생태계 연합 참여 사실 부각에 정규장 6.28% 강세
● 엑시콘+4.63% 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승
● 코닉오토메이션+4.44% 장중 정기주주총회 결과 공시
● HLB이노베이션+4.24% 장 마감 후 정기주주총회 결과 공시. 반도체 관련주 상승 및 간암신약 리보세라닙 승인 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속 정규장 11.86% 급등

<하락률 상위>
●광무-4.03% 장 마감 후 유상증자결정(제3자배정) 및 전환사채권발행결정(제41,42회차) 정정공시(일정 변경)
● 한미사이언스-5.41% [한미家 형제, 경영분쟁 승리…OCI 통합 저지] 기사
● 윌링스-6.63% 장 마감 후 유상증자결정(제3자배정) 정정공시(납입일 변경

======== [수급 데이터] ==========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● HBM/美 투자 : SK하이닉스(1조)/이수페타시스(6천)/한미반도체(4천)
● 로봇/신규상장 : 엔젤로보틱스(9천)
● 삼성밸류체인/후공정 : 하나마이크론(4천)
● 액면분할/2차전지 : 에코프로(3천)
● 2차전지/원통형 : 삼성SDI(2천)
● 홈뷰티/신규상장 : 에이피알(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 동진쎄미켐/바이넥스/리노공업삼천당제약/비올/에코프로/지엔씨에너지/티씨케이/진시스템/에스앤에스텍
● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/KODEX 반도체/KBSTAR 비메모리반도체액티브/KODEX 200/하이브/

◈ 52주 신고가
→ 가온칩스/한미반도체/HLB이노베이션/덕산테코피아/비올/효성중공업/제룡전기/HLB테라퓨틱스/이수페타시스/삼성전자/테크윙/아이쓰리시스템

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 필옵틱스/제주반도체/한미반도체/HLB이노베이션/HLB바이오스텝/비올

◈ 외인&기관 공격수급
→ 가온칩스/바이넥스/HLB이노베이션/미코/HLB바이오스텝/덕산테코피아/디아이티/제이브이엠/비올/디아이/티에스이/제우스/티이엠씨/두산테스나/원텍//코스메카코리아/HD현대건설기계

◈ 기관 공격수급
→ 바이넥스/미코/디아이티/제이브이엠/비올/디아이/티이엠씨/두산테스나/원텍/코스메카코리아/HD현대건설기계

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