Citi, 일라이 릴리의 목표 주가를 675달러에서 895달러로 상향

[Y★Star]

Citi, 일라이 릴리의  목표 주가를 675달러에서 895달러로 상향

이번 조정은 현재 임상 3상 단계에 있는 Eli Lilly의 경구용 소분자 GLP-1 작용제인 orforglipron의 판매 잠재력에 대한 회사의 신뢰가 높아진 것을 반영합니다.

목표가격 인상은 단독요법과 고정용량 복합요법으로 개발 중인 이 약의 위험조정 최고판매에 대한 기대감이 커지는 데 따른 것이다. Citi의 분석에 따르면 두 가지 임상 3상 시험 모두 2023년부터 환자 등록이 진행되고 있어 잠재적인 약물 관련 간독성에 대한 우려가 줄어들고 있는 것으로 나타났습니다.

GLP-1 수용체 작용제를 포함한 일라이 릴리의 인크레틴 매출은 850억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 회사는 Eli Lilly와 Novo Nordisk가 직면한 경쟁적 위험, 특히 2032년 이후 중기 및 서구 시장에서 제네릭 세마글루타이드가 중국 시장에 진입할 것으로 예상되는 상황을 인정합니다.

Sinopep, CSPC, Huaren, Hanyu Shenzhen 및 Reddy's와 같은 일반 제조업체는 활성 의약품 성분(API) 생산 및 충전 완료 기능을 확장하고 있습니다.

또한 Citi는 입법 개발이 경쟁 환경에 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다. 두 개의 의회 법안과 상원 실무 그룹은 PBM(Pharmacy Benefit Manager) 리베이트 제거를 제안하고 있으며, 이는 Eli Lilly의 경쟁사에 대한 상당한 경쟁 장벽을 제거할 수 있습니다.

이러한 잠재적인 어려움에도 불구하고 Citi는 Eli Lilly와 Novo Nordisk가 시장 지배력을 유지하고 현재 시장 가치를 정당화할 수 있는 적절한 경쟁 우위를 갖고 있다고 믿습니다. 회사의 전망은 여전히 ​​긍정적이며, 두 회사 모두 계속해서 성장하고 재무 예측을 충족할 것으로 기대하고 있습니다.

https://www.investing.com/news/company-news/citi-drastically-ups-eli-lilly-shares-target-on-orforgliprons-potential-93CH-3361087

Citi drastically ups Eli Lilly shares target on orforglipron's potential By Investing.com

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