4/12 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 04/11 (03:00)  FOMC, 연준회의록 공개
- 04/11 마벨테크놀로지, ACC Infra for the AI Era ★★
- 04/12 韓 금융통화위원회
- 04/13 버추얼 아이돌 플레이브 첫 콘서트(DSC인베)
- 04/15 이복현 금감위원장, 밸류업 프로그램 강연*
- 4/15 ★미국 연방소득세 신고★ : 납세만기일 (Tax Day) ★★★★★
세금 납부를 위한 주식 매도 후 매수세 유입되는지 체크
- 04/16 [수요예측] HD현대마린솔루션 
- 04/17 서린상사 주주총회 (고려아연 vs 영풍)
- 04/17 ASML 실적발표
- 04/18 MSCI 편입여부 결정기간 (4/28~ ) : 알테오젠/HD현대일렉트릭
- 04/19 (~20) 비트코인 반감기  ★★★★★
- 04/22 삼천당제약 기업설명회
- 04/23 세계 전기자동차 학술대회
- 04/24 국내최초 양산형 초소형 군집위성 발사 이송
- 04/25 HD현대마린솔루션 공모청약
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 04/26 미국 USTR, 중국 해양/조선부문 조사 여부 결정일(조선주 보안법)
- 04/30 일라이릴리 실적발표
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/01 22년만의 미 국채 환매(buyback) 정례화 계획(4/3, 4/10, 4/17 테스트 후)
- 05/02  미국 FOMC (03:00)
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : 11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%] ★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ 
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 주순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

​========== Market Data Check ==========

​▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  271종목 vs 하락 610종목 / 보합   46종목

* 코스닥 : 상승  547종목 vs 하락 986종목 / 보합  95종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1364.10원(+9.20원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 위클리 만기 전기전자+자동차+은행 

※  불확실성 해소? 킹반영? : 총선과 美 CPI 발표
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▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,706.96p (+0.07%), KOSDAQ 858.10p (-0.14%)

◐ 원/달러 환율: 1,364.1원 (+9.2원), 국고채 3년물: 3.466% (+7.5bp)

◐ 강세 : 운수장비(+2.61%), 의료정밀(+1.29%), 전기전자(+1.03%) 등 강세

◐ 약세 : 전기가스(-3.55%), 보험(-3.35%), 증권(-2.33%) 등 약세

v 코스피는 강보합세 마감. 여당의 총선 패배와 미국 물가 쇼크에 밸류업 테마와 성장주 동반 약세. 자동차가 4월 수출 호조로 오르면서 상승 반전

v 코스닥은 약세 마감. 고금리, 강달러 환경에 성장주 투자심리가 위축되며 거래 급감. 반도체 소부장 상승에도 바이오 차익실현 매도에 지수 하락

v 4월 수출 호조: 관세청은 4월 10일까지 수출액이 전년동기대비 21.6% 증가했다고 발표. 주요 품목 중 반도체와 자동차는 각각 45.5%, 8.6% 증가

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ CPI와 국내 선거결과 반응은?

→ EWY는 -3.5%대로 우려감 상존

→ 실제 본 장 코스피 +0.07%, 코스닥 -0.14%로 양호하게 마감하면서 불확실성 해소&위클리 옵션 만기일

- 한미반도체 마이크론향 TC본더 수주 공시 : HBM 초강세

- 기업밸류프로그램, 자동차 필두 시가 음봉 후 강세

▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.
→ (언젠가) 막판시세는 , "삼성전자" 슈팅나올때는 조심해야할 구간이 곧..(기술적 과열 국면)

​"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron

​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화

▶️AI 발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 

→ 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로

▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파 

​▶️ 미중무역분쟁 : 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목

→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

→ 금투세

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=========== [돈의 흐름] ============

​◈ 상한가 : 

대양제지(+29.91%) 2 자진 상장폐지 결정 모멘텀지속에 상한가 

바이오스마트(+29.83%) 1 자회사 티씨티, 초고압변압기 발전기용 동 제품 및 중전기 제작-수리업 영위 사실 부각에 상한가 
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◈ 급등&특징주

● 반도체 관련주 

→ 제이엔비(+14.78%) 삼성전자, 美 텍사스주에 36.5조원 반도체 추가투자 발표 예정 소식

→ 테크윙(+14.50%) 반도체관련주 상승 속 1분기 호실적 기대감 및 향후 실적 성장 기대감 지속

→ 웰킵스하이텍(+13.39%) 램테크놀러지(+12.36%) 사피엔반도체(+10.00%) 샘씨엔에스(+9.96%) 코미코(+9.47%) 

→ 디아이(+11.97%) HBM용 번인 테스터 개발 진행사실 지속 부각 등에 급등 

​● 유리 기판 수혜 기대감 

미래컴퍼니(+11.19%) 디스플레이 분야 유리 기판 엣지그라인더 제품 보유 사실 부각에 급등 

켐트로닉스(+10.47%) 

​동일고무벨트(+22.88%) 네이버클라우드-인텔, AI 공동연구센터 설립에 카이스트 참여 소식 속 카이스트와 AI·VR 개발 프로세스 연구 사실 부각에 급등 

제일약품(+15.40%) 자회사 온코닉테라퓨틱스, 이중저해 표적항암제 ‘네수파립’ 자궁내막암에 효과 확인 소식에 급등

샌즈랩(+11.29%) 마이크로소프트, 日 AI 데이터센터 확충 관련 4조원 규모 투자 계획 소식 속 한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 사실 부각에 급등 

스튜디오미르(+11.15%) 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등 

HD현대일렉트릭(+9.69%) 전력기기 사이클 호황 수혜 기대감 등에 급등 

금호타이어(+9.26%) 타이어 3사, 1분기 호실적 전망 등에 타이어 테마 상승 속 급등 

한국타이어앤테크놀로지(+8.04%) 타이어 3사, 1분기 호실적 전망 등에 타이어 테마 상승 속 강세

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● 유리기판/ [램테크놀로지, 유리기판 핵심공정 TGV유리홀 식각 기술 개발...TGV 인터포저 제조 핵심 기술] 기사 : 램테크놀러지+9.87%   

● 유상증자

→ 삼부토건+7.78%   장 마감 후 납입액 및 발행주식수 변경에 따른 제3자배정 유상증자 결정 정정공시. 제3자배정 유상증자 발행결과 공시. 최대주주 보유주식 담보제공 공시

→ 판타지오+4.21%   장중 1차 발행가액 확정에 따른 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 정정공시. 장 마감 후 [판타지오, 오버행 우려에도 유상증자 나서는 이유] 기사

● 샌즈랩+5.24%   마이크로소프트, 日 AI 데이터센터 확충 관련 4조원 규모 투자 계획 소식 속 한국마이크로소프트와 차세대 AI 사이버보안 기술 개발 관련 업무협약 체결 사실 부각에 정규장 11.29% 급등

● 에이엘티+4.53%   장 마감 후 200.00억원(자기자본대비 18.57%) 규모 신규시설(공장신설) 투자 결정 공시. 195.46억원 규모(자산총액대비 9.87%) 유형자산(반도체 Test용 기계장치) 취득 결정(취득예정일:2025-03-31) 공시

● 가온전선+2.66%   글로벌 인프라 및 AI 투자 확대 수혜 기대감 지속에 따른 구리 가격 고공행진 속 시간외 전선/전력설비 테마 상승

<하락률 상위>

● 동신건설-2.65%   4.10 국회의원 선거 종료 후 재료 소멸 등에 정치/인맥(이재명) 테마 하락 

제이엔비-3.13%   장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시

흥아해운-8.98%  [흥아해운, 최대주주 장금상선이 5.82% 시간외매도..14% 할인] 기사


​========== [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● HBM/AI반도체/마이크론 수주 : 삼성전자(2.1조)/SK하이닉스(7천)/한미반도체(6천)/디아이(3천)/이수페타시스(2천)

● 하이브리드/기업밸류프로그램 : 현대차(4천)/기아(2천)

● 이스라엘-이란 지정학적 긴장감/전쟁/유가 : 흥아해운(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 파마리서치/테크윙/알테오젠/원텍

● 코스피(30억 ↑) : KODEX 200/TIGER 200/기아/KOSEF 200TR/현대차/한미반도체/오리온/엘앤에프/KBSTAR 200/삼양식품/두산/HANARO 200

◈ 52주 신고가  

→ 테크윙/디아이/HD현대일렉트릭/한국타이어앤테크놀로지/풍산/자람테크놀로지/현대로템/엔켐

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 에이프로젠/디아이/흥아해운/HB테크놀러지

◈ 외인&기관 공격수급

→ 테크윙/샘씨엔에스//아해운/이수페타시스/파마리서치/글로벌텍스프리/대한전선

◈ 기관 공격수급

→ 테크윙/파마리서치/글로벌텍스프리

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